首次公开募股及私募配售情况 - 公司于2021年2月11日完成首次公开募股，发行2760万股，每股10美元，总收益2.76亿美元，发行成本约552万美元，其中包括约966万美元递延承销佣金[94] - 首次公开募股同时完成私募配售，向赞助商出售521.3333万份私募认股权证，每份1.5美元，收益约782万美元[95] - 首次公开募股和私募配售完成后，2.76亿美元净收益存入信托账户[95] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买360万股以弥补超额配售，首次公开募股时支付承销折扣2%（约552万美元），完成首次业务合并时支付额外费用3.5%（约966万美元）[108] 业务合并及清算相关 - 公司需在2023年2月11日前完成首次业务合并，否则将进行清算[98] 财务状况数据 - 截至2022年3月31日，公司运营银行账户有16.6243万美元，营运资金赤字22.3315万美元[99] - 2022年第一季度，公司净收入277.3393万美元，主要来自认股权证未实现收益303.288万美元和信托账户投资利息收入12.9586万美元，运营成本38.9073万美元[104] - 2021年第一季度，公司净收入631.921万美元，主要来自认股权证未实现收益716.68万美元和信托账户投资利息收入8319美元，各项成本共计85.5859万美元[104] 费用支付情况 - 公司同意自证券在纳斯达克上市起，每月向赞助商支付最高2.5万美元行政及其他服务费用，业务合并完成或公司清算时停止支付[106] 股权及认股权证发行情况 - 公司发行两类普通股，A类和B类，收益和损失按比例分配，2021年2月8日发行可购买1448万股A类普通股的认股权证，行权价11.5美元[114] 会计准则采用情况 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，采用该准则未影响公司财务状况、经营成果或现金流[116] 表外安排及通货膨胀影响 - 截至2022年3月31日，公司没有S - K条例第303(a)(4)(ii)项所定义的表外安排[118] - 公司认为在报告期内，通货膨胀未对业务、收入或经营成果产生重大影响[118] 公司身份及豁免情况 - 公司符合“新兴成长公司”条件，可根据私营公司生效日期采用新的或修订的会计准则，并选择延迟采用[119] - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，可能无需提供财务报告内部控制的审计师鉴证报告等多项内容，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长公司”时，以较早者为准[120] - 公司是《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司，无需提供本项要求的信息[121]