公司股权结构 - 业务合并后公司拥有Alight Holdings约85%的经济权益和100%的投票权，非控股股东持有约15%的非投票权[154] 公司人员与服务规模 - 公司有15000名员工，服务超过3000万名员工及其家属[155] 各业务线收入占比 - 雇主解决方案、专业服务和托管业务分别占2021年第三季度和2021年上半年合并收入的约85%、14%和1%[156] 财务数据关键指标变化 - 收入 - 2021年第三季度收入为6.9亿美元，2021年上半年为13.61亿美元，2020年第三季度为6.68亿美元，2020年前九个月为20.08亿美元[171] - 2021年第三季度收入为6.9亿美元，较2020年同期的6.68亿美元增长2200万美元，增幅5%，雇主解决方案部门增长5%，托管业务部门下降38%，专业服务部门持平[194] - 2021年前三季度合并收入为20.51亿美元，较2020年同期增加4300万美元，雇主解决方案和专业服务板块分别增长4%和2%，托管业务板块下降47%[204] 财务数据关键指标变化 - 服务成本（不含折旧和摊销） - 2021年第三季度服务成本（不含折旧和摊销）为4.42亿美元，2021年上半年为8.88亿美元，2020年第三季度为4.23亿美元，2020年前九个月为13.29亿美元[171] - 2021年第三季度服务成本（不包括折旧和摊销）较2020年同期减少1900万美元，降幅4%[196] - 2021年前三季度服务成本（不含折旧和摊销）为13.3亿美元，较2020年同期增加100万美元，增幅小于1%[206] 财务数据关键指标变化 - 折旧和摊销 - 2021年第三季度折旧和摊销为1000万美元，2021年上半年为3800万美元，2020年第三季度为1800万美元，2020年前九个月为4700万美元[171] 财务数据关键指标变化 - 总运营费用 - 2021年第三季度总运营费用为2.13亿美元，2021年上半年为3.33亿美元，2020年第三季度为1.85亿美元，2020年前九个月为5.34亿美元[171] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2021年第三季度利息费用为2800万美元，2021年上半年为1.23亿美元，2020年第三季度为6100万美元，2020年前九个月为1.72亿美元[171] - 2021年第三季度利息费用减少3300万美元，降幅54%，主要因赎回无担保优先票据和部分偿还定期贷款[200] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2021年第三季度净亏损为1.2亿美元，2021年上半年为2500万美元，2020年第三季度为3900万美元，2020年前九个月为8500万美元[171] 财务数据关键指标变化 - 调整后净利润及相关指标 - 2021年第三季度调整后净利润为1.07亿美元，基本和摊薄净亏损每股0.24美元，调整后摊薄每股收益0.18美元，加权平均流通股数为4.3896892亿股，计算调整后净利润每股收益所用股份数为6.01050176亿股[184][185] 财务数据关键指标变化 - 调整后EBITDA及相关指标 - 2021年第三季度调整后EBITDA为1.53亿美元，调整后EBITDA减去资本支出为1.26亿美元[189][191] 财务数据关键指标变化 - BPaaS收入与预订量 - 2021年第三季度BPaaS收入为9700万美元，较2020年同期增长20%，BPaaS预订量为1.79亿美元，较2020年同期增长42%[194] - 2021年前三季度BPaaS收入为2.84亿美元，较2020年同期增长18%；BPaaS预订量为4.59亿美元，较2020年同期增长128%[204] 财务数据关键指标变化 - 经常性收入与项目收入 - 2021年第三季度经常性收入从5.42亿美元增至5.64亿美元，增长2200万美元，增幅4%，项目收入持平于1.26亿美元[195] - 2021年前三季度经常性收入为16.94亿美元，较2020年同期增加4200万美元，增幅3%；项目收入为3.57亿美元，较2020年同期增加100万美元，增幅小于1%[205] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2021年第三季度销售、一般和行政费用较2020年同期增加700万美元，增幅5%[197] - 2021年前三季度销售、一般和行政费用为3.57亿美元，较2020年同期减少700万美元，降幅2%[208] 财务数据关键指标变化 - 公允价值变动损失 - 2021年第三季度金融工具公允价值变动损失为9000万美元[198][209] - 2021年第三季度税收应收协议公允价值变动损失为2700万美元[199][210] 财务数据关键指标变化 - 所得税前亏损 - 2021年第三季度所得税前亏损为1.2亿美元，较2020年同期增加9800万美元[202] 各业务线数据关键指标变化 - 雇主解决方案 - 2021年前三季度雇主解决方案总收入为17.43亿美元，较2020年同期增加6500万美元，主要因经常性收入增加5500万美元，增幅4%，项目收入增加1000万美元，增幅6%[220] 各业务线数据关键指标变化 - 专业服务 - 专业服务总收入在2021年第三季度和去年同期均为9300万美元，其中经常性收入从2800万美元增至3200万美元，增长400万美元或14%，项目收入从6500万美元降至6100万美元，减少400万美元或6%[225] - 专业服务毛利润在2021年第三季度为2400万美元，去年同期为3000万美元，减少600万美元或20%[226] - 专业服务调整后息税折旧摊销前利润在2021年第三季度为400万美元，去年同期为1200万美元，减少800万美元[227] 各业务线数据关键指标变化 - 托管业务 - 托管业务收入在2021年第三季度为1000万美元，去年同期为1600万美元，减少600万美元[233] - 托管业务毛利润在2021年第三季度为 - 100万美元，去年同期微不足道，减少100万美元[234] - 托管业务调整后息税折旧摊销前利润在2021年第三季度为 - 200万美元，去年同期微不足道，减少200万美元[235] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动净现金在2021年第三季度使用700万美元，2021年前六个月提供5800万美元，2020年前九个月提供1.31亿美元，2021年前九个月降至5100万美元[243] - 投资活动使用现金在2021年第三季度为14.21亿美元，2021年前六个月为5500万美元，2020年前九个月为1.23亿美元[244][245] - 融资活动提供现金在2021年第三季度为26.25亿美元，2021年前六个月使用6400万美元，2020年前九个月为4.38亿美元[246] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为7.69亿美元，较2020年12月31日增加2.63亿美元[247] 财务数据关键指标变化 - 债务及各类义务 - 截至2021年9月30日，公司债务总额为28.7亿美元，其中1900万美元在1年内到期，6400万美元在1 - 3年到期，4.09亿美元在3 - 5年到期，23.78亿美元在5年以上到期[253] - 截至2021年9月30日，公司经营租赁总额为2.19亿美元，其中1100万美元在1年内到期，8300万美元在1 - 3年到期，6300万美元在3 - 5年到期，6200万美元在5年以上到期[253] - 截至2021年9月30日，公司融资租赁总额为7200万美元，其中300万美元在1年内到期，4900万美元在1 - 3年到期，2000万美元在3 - 5年到期[253] - 截至2021年9月30日，公司采购义务总额为1.01亿美元，其中600万美元在1年内到期，5200万美元在1 - 3年到期，3600万美元在3 - 5年到期，700万美元在5年以上到期[253] - 截至2021年9月30日，公司服务义务总额为11.4亿美元，其中3400万美元在1年内到期，2.88亿美元在1 - 3年到期，3.16亿美元在3 - 5年到期，5.02亿美元在5年以上到期[253] - 截至2021年9月30日，公司合同现金义务总额为44.02亿美元，其中7300万美元在1年内到期，5.36亿美元在1 - 3年到期，8.44亿美元在3 - 5年到期，29.49亿美元在5年以上到期[253] 公司合作终止费用 - 若公司在2021年9月30日终止与Wipro的合作，估计终止费用至少为3.76亿美元[253] 公司税收应收协议 - 公司与部分业务合并前的所有者签订税收应收协议，需向其支付公司因业务合并获得的现有税收基础份额及其他相关税收优惠的85% [256] 公司风险与管理 - 公司因利率变化面临收益、现金流和部分资产负债公允价值波动风险，通过多种套期保值安排管理风险，不进行衍生品或金融工具的交易或投机活动，无重大外汇汇率风险[259] 公司资产负债表外安排 - 公司无资产负债表外安排[254] 公司业务合并额外成本 - 公司预计因业务合并和成为上市公司将产生额外成本，包括人力、法律、咨询等费用[165][167] 非GAAP财务指标说明 - 非GAAP财务指标用于增强管理层和利益相关者对公司财务绩效某些方面的理解，但有局限性[181][182]