各业务线收入占比变化 - SaaS和许可收入在2021年第三季度占比61%，2020年同期为63%；九个月内占比61%，2020年同期为64%[171] - 软件许可收入在2021年第三季度占比4%，2020年同期为6%[172] - 硬件及其他收入在2021年第三季度占比39%，2020年同期为37%；九个月内占比39%，2020年同期为36%[173] - 2021年前9个月，硬件及其他营收成本占比从78%升至81%，SaaS和许可营收成本占比从14%升至15%，软件许可营收成本占比从3%升至4%[216] - Alarm.com业务板块在2021年三季度和九个月的收入占比分别为94%和95%，与去年同期持平[230] 各业务线收入金额及增长情况 - 2021年第三季度SaaS和许可收入增至1.181亿美元，较2020年同期的1.001亿美元增长18%；九个月内增至3.386亿美元，较2020年同期的2.878亿美元增长18%[174] - 2021年第三季度硬件及其他收入较2020年同期增加，2021年前九个月硬件及其他收入较2020年同期增长[173] - 2021年第三季度软件许可收入较2020年同期减少160万美元至790万美元；2021年前九个月软件许可收入较2020年同期减少410万美元至2490万美元[212][213] - 2021年第三季度其他业务硬件及其他收入较2020年同期增加20万美元，增长16%；2021年前九个月其他业务硬件及其他收入较2020年同期减少160万美元，下降23%[212][213] - 2021年第三季度SaaS和许可收入1.18059亿美元，较2020年同期的1.00126亿美元增长18%；2021年前九个月SaaS和许可收入3.38628亿美元，较2020年同期的2.8778亿美元增长18%[212] - 2021年第三季度硬件及其他收入7426.5万美元，较2020年同期的5872.5万美元增长26%；2021年前九个月硬件及其他收入2.15051亿美元，较2020年同期的1.64647亿美元增长31%[212] - 2021年三季度SaaS和许可收入为1.18059亿美元，硬件及其他收入为7426.5万美元；九个月SaaS和许可收入为3.38628亿美元，硬件及其他收入为2.15051亿美元[232][233] 总收入情况 - 2021年第三季度总收入增至1.923亿美元，较2020年同期的1.589亿美元增长21%；九个月内增至5.537亿美元，较2020年同期的4.524亿美元增长22%[175] - 2021年第三季度总营收1.92324亿美元，较2020年同期的1.58851亿美元增长21%；2021年前九个月总营收5.53679亿美元，较2020年同期的4.52427亿美元增长22%[212] 净利润情况 - 2021年第三季度净利润降至1330万美元，2020年同期为3580万美元；九个月内降至4230万美元，2020年同期为6100万美元[176] - 2021年第三季度净收入1329.4万美元，占营收7%；2021年前九个月净收入4233.4万美元，占营收8%[209] - 2021年第三季度净利润为13,294美元，2020年同期为35,825美元；2021年前九个月净利润为42,334美元，2020年同期为61,021美元[271] 调整后EBITDA情况 - 2021年第三季度调整后EBITDA增至3760万美元，较2020年同期的3450万美元增长；九个月内增至1.112亿美元，较2020年同期的9290万美元增长[177] - 2021年第三季度调整后EBITDA为37,578美元，2020年同期为34,496美元；2021年前九个月调整后EBITDA为111,190美元，2020年同期为92,895美元[271] SaaS和许可收入续约率情况 - 2021年SaaS和许可收入续约率为96%，2020年为94%[179] 平台业务数据 - 过去一年平台处理超2000亿个数据点，来自超1亿台互联设备[168] 解决方案交付情况 - 公司通过超1万家服务提供商交付解决方案[169] 公司营收来源 - 公司营收主要来自云SaaS服务、软件平台许可服务和硬件产品销售[187] 公司面临的风险 - 受疫情影响，公司硬件供应链和销售渠道受到干扰，若经济未完全复苏或再次停工，SaaS和许可收入增长率可能降低，硬件收入相应减少[192][193] - 自2019年，美国对中国贸易政策变化，部分海外制造产品进口关税最高达25%，约五分之一到二分之一硬件产品从中国进口，可能受关税影响[196] - 公司市场风险主要源于外汇汇率，新冠疫情使金融市场在2021年第三季度后波动显著[272] - 2021年1月20日公司发行2026年票据，其公允价值随普通股市场价格波动[273] - 公司大部分收入和运营费用以美元计价，认为外汇风险对业务影响不大，若情况改变可能受不利影响[274] 员工数量变化 - 公司员工数量从2020年9月30日的1361人增长到2021年9月30日的1482人[197] - 销售和营销职能员工数量从2020年9月30日的450人增加到2021年9月30日的476人[199] - 一般和行政职能员工数量从2020年9月30日的161人增加到2021年9月30日的187人[201] - 研发职能员工数量从2020年9月30日的750人增加到2021年9月30日的819人[203] - 2021年前9个月，销售和营销职能员工数量从450人增至476人[219] - 2021年前9个月，一般及行政职能员工数量从161人增至187人[221] - 2021年前9个月，研发职能员工数量从750人增至819人[224] - Alarm.com业务板块员工数量从2020年9月30日的1257人增加到2021年9月30日的1353人，Other业务板块从104人增加到129人[231] 特殊收益与损失情况 - 2020年3月和9月出售平台合作伙伴投资获得2470万美元收益，2021年9月提前终止2017信贷安排产生20万美元损失[207] 税率情况 - 公司有效税率低于法定税率，主要因研发税收抵免、员工股票支付交易税收优惠和外国衍生无形资产收入扣除，部分被州税和州研发税收抵免结转估值备抵影响抵消[208] - 2021年三季度所得税拨备较去年同期减少480万美元，九个月所得税拨备较去年同期变化830万美元[229] - 2021年三季度和九个月有效税率分别为11.8%和 - 7.3%，去年同期分别为15.4%和8.2%[229] 利息费用情况 - 由于2021年1月20日发行2026票据的非现金利息费用，2021年利息费用预计比2020年增加[205] - 2021年Q3和前9个月，利息费用分别增加360万美元和960万美元，主要因2026年票据的债务折扣和发行成本摊销[226] 营收成本情况 - 2021年第三季度总营收成本8038.4万美元，较2020年同期的6118.3万美元增长31%；2021年前九个月总营收成本2.23513亿美元，较2020年同期的1.68168亿美元增长33%[214] - 2021年第三季度SaaS和许可收入成本1742.5万美元，较2020年同期的1434.4万美元增长21%；2021年前九个月SaaS和许可收入成本4978.2万美元，较2020年同期的3967.3万美元增长25%[214] - 2021年第三季度硬件及其他收入成本6295.9万美元，较2020年同期的4683.9万美元增长34%；2021年前九个月硬件及其他收入成本1.73731亿美元，较2020年同期的1.28495亿美元增长35%[214] - 2021年前9个月，公司营收成本增加5530万美元，其中硬件及其他营收成本增加4520万美元（35%），SaaS和许可营收成本增加1010万美元（25%）[216] 运营收入情况 - 2021年第三季度运营收入1908.4万美元，占营收10%；2021年前九个月运营收入5081.2万美元，占营收9%[209] 各项费用情况 - 2021年Q3销售和营销费用增加410万美元，前9个月增加970万美元，主要因人员及相关成本、营销会议成本和广告成本增加[217][219] - 2021年Q3一般及行政费用增加130万美元，前9个月增加920万美元，主要因人员及相关成本、法律费用增加和或有对价负债减少[220][221] - 2021年Q3研发费用增加720万美元，前9个月增加1680万美元，主要因人员及相关成本和外部顾问费用增加[222][223] - 2021年Q3和前9个月，摊销和折旧分别增加60万美元和230万美元，主要因收购SDS产生的无形资产[225] 现金流情况 - 2021年前9个月经营活动现金流为8320万美元，较2020年同期的6670万美元增加1650万美元[248][249] - 2021年前9个月投资活动现金流为-1390万美元，较2020年同期的1220万美元减少2610万美元[248][252] - 2021年前9个月融资活动现金流为3.776亿美元，较2020年同期的4860万美元增加3.29亿美元[248][255] - 2021年前9个月，经营活动现金流增加主要因非现金及其他调整项目增加4070万美元，部分被净收入减少1870万美元和经营资产与负债现金流减少550万美元抵消[249] - 2021年前9个月，投资活动现金流减少主要因2020年出售投资获得2570万美元收益在2021年未发生，以及2021年购买500万美元优先股[252][253] - 2021年前9个月，融资活动现金流增加主要因发行可转换优先票据获得4.843亿美元净收益，部分被偿还1.1亿美元2017年信贷安排和2020年借款5000万美元未发生抵消[255] 资金相关情况 - 2021年9月30日，公司现金及现金等价物为7.00307亿美元，应收账款净额为9062.4万美元，营运资金为7.6908亿美元[240] - 2021年1月20日，公司发行5亿美元0%可转换优先票据，净收益4.843亿美元，用于偿还1.1亿美元2017年信贷安排余额等[241][244] - 2021年2月，公司支付500万美元从技术合作伙伴处购买100万股B - 2系列优先股[242] - 2021财年最后三个月，公司资本支出预计约为130万美元，各办公室和设备租赁负债到期情况为：2021年剩余时间310万美元，2022年1120万美元等[242] - 2018年11月29日和2020年12月3日，董事会分别授权7500万美元和1亿美元股票回购计划，2021年三季度和九个月未回购股票[247] - 2021年1月20日，公司发行5亿美元2026年到期的0%可转换优先票据，净收益4.843亿美元[257] - 2021年1月20日，公司用2026年票据收益偿还1.1亿美元2017年信贷安排未偿本金余额并终止该安排[255][264] - 2026年票据初始转换率为每1000美元本金对应6.7939股普通股，相当于初始转换价格为每股147.19美元[261] - 2017年信贷安排在2021年9月30日账面价值为0，2020年12月31日为1.1亿美元[266] 总调整项情况 - 2021年第三季度总调整项为24,284美元，2020年同期为 - 1,329美元；2021年前九个月总调整项为68,856美元，2020年同期为31,874美元[271] 调整后EBITDA使用情况 - 公司使用调整后EBITDA评估核心运营表现、制定运营计划和战略决策等[269] - 调整后EBITDA作为分析工具存在局限性，如未反映资本支出、营运资金需求等[270]