平台数据处理能力 - 去年公司平台处理超2000亿个由超1亿台联网设备产生的数据点[175] 服务提供商合作伙伴数量 - 2021年服务提供商合作伙伴数量超10900家[176] 收入结构占比变化 - 2022年第三季度和前九个月SaaS和许可收入分别占总收入的62%和61%，上年同期为61%[178] - 2022年第三季度和前九个月软件许可收入均占总收入的3%，上年同期为4%[179] - 2022年第三季度和前九个月硬件及其他收入分别占总收入的38%和39%，上年同期为39%[180] 收入增长情况 - 2022年前三季度SaaS和许可收入分别为1.331亿美元和3.858亿美元，较上年同期增长13%和14%[181] - 2022年前三季度总收入分别为2.161亿美元和6.344亿美元，较上年同期增长12%和15%[182] - 2022年前九个月SaaS和许可收入增加4720万美元，增幅14%；硬件及其他收入增加3350万美元，增幅16%[237] - 2022年第三季度总营收2.16138亿美元，2021年同期为1.92324亿美元；2022年前九个月总营收6.3442亿美元，2021年同期为5.53679亿美元[232] - 2022年第三季度总营收2.16138亿美元，较去年同期的1.92324亿美元增长12%；前九个月总营收6.3442亿美元，较去年同期的5.53679亿美元增长15%[236] 公司收购情况 - 2022年9月23日，公司子公司以3190万美元现金收购Noonlight 85%的股份[185][186] - 2022年9月23日，公司收购Noonlight 85%已发行和流通的股本，支付现金3190万美元，扣除5月发放的150万美元未偿还贷款和490万美元暂扣款项，购买价格因营运资金调整减少20万美元[272] 收入受影响情况 - 因Vivint拒绝支付许可费，预计从2022年第四季度起，季度SaaS和许可收入及总收入将受约600万美元影响[188] - 自2022年第四季度起，因Vivint拒绝支付许可费，预计季度SaaS和许可收入及总收入将受约600万美元影响[209] - 自2022年第四季度起，因Vivint拒绝支付专利交叉许可协议下的许可费，公司预计季度经营活动现金流将受约600万美元影响，外加额外法律费用[273] SaaS和许可收入续约率 - 2022年和2021年SaaS和许可收入续约率分别为94%和96%[191] 可转换优先票据发行情况 - 2021年1月20日发行本金总额5亿美元的0%可转换优先票据，2026年1月15日到期[194] - 2021年1月20日，公司发行5亿美元0%可转换优先票据，2026年1月15日到期，扣除1570万美元交易费用和其他债务发行成本后，净收益4.843亿美元[278] - 2021年1月20日，公司发行5亿美元2026年到期的0%可转换优先票据，净得4.843亿美元[286] 会计政策影响 - 采用ASU 2020 - 06后，2022年第三和第九个月归属普通股股东的净收入分别增加200万美元和600万美元，稀释加权平均普通股流通股数增加3396950股，基本每股净收入分别增加0.04美元和0.12美元，摊薄每股净收入分别增加0.03美元和0.10美元[203] 财务指标定义 - 调整后EBITDA是公司管理层评估核心运营绩效和趋势的关键指标，排除了利息费用、利息收入等多项费用[194][195][200] - SaaS和许可收入续约率是按过去12个月计算的运营指标，用于衡量公司保留和增长SaaS和许可收入的能力[201] 公司收入来源 - 公司收入主要来自云SaaS服务、软件平台许可和服务以及硬件产品销售[207] 软件许可收入趋势 - 软件许可收入预计随用户向云托管平台过渡而持续下降[210] 硬件和其他收入构成 - 硬件和其他收入包括视频设备、永久许可证、枪击检测系统许可证销售及激活费、营销服务费等[211][212] 疫情和贸易政策影响 - 因COVID - 19疫情，公司硬件供应链和销售渠道受影响，硬件收入受影响程度不确定，未来SaaS和许可收入增长率可能降低[213][214] - 美国政府对中国贸易政策调整，部分Alarm.com海外制造产品面临最高25%额外进口关税，约五分之一至二分之一卖给服务提供商合作伙伴的硬件产品从中国进口[217] 硬件收入成本及利润率情况 - 2021年下半年公司硬件收入成本增加，预计2022年硬件收入利润率相比2021年第四季度和2022年第一季度有所提高[218] 员工数量变化 - 员工数量从2021年9月30日的1482人增长至2022年9月30日的1699人，预计继续招聘新员工[219] - 销售和营销职能员工从2021年9月30日的476人增至2022年9月30日的504人，预计继续投资相关活动[221] - 一般和行政职能员工从2021年9月30日的187人增至2022年9月30日的214人，预计成本随业务增长而增加[223] - 研发职能员工从2021年9月30日的819人增至2022年9月30日的981人，将继续投资研发[225] - 截至2022年9月30日，Alarm.com部门员工从上年同期的1353人增至1540人，Other部门从129人增至159人[257] 利息费用变化 - 2022年利息费用预计减少，因2022年1月1日采用ASU 2020 - 06消除了与2026年票据相关的非现金利息费用[227] - 2022年第三季度和前三季度，利息费用分别减少340万美元和940万美元，主要因采用ASU 2020 - 06准则[251] 其他收益和损失情况 - 2022年前九个月因初始投资安装合作伙伴获得0.1百万美元收益，2021年前九个月提前终止2017年信贷安排损失0.2百万美元[229] 有效税率情况 - 公司有效税率低于21.0%法定税率，预计季度间有效税率会因股价、股权补偿归属和行使情况而变化[231] 收入成本变化 - 2022年第三季度SaaS和许可收入成本为1843.7万美元，较去年同期增长6%；硬件及其他收入成本为6714.9万美元，较去年同期增长7%[238] - 2022年前九个月SaaS和许可收入成本为5401.9万美元，较去年同期增长9%；硬件及其他收入成本为2.0899亿美元，较去年同期增长20%[240] 收入成本占比变化 - 2022年第三季度硬件及其他收入成本占比从去年同期的85%降至81%；SaaS和许可收入成本占比从去年同期的15%降至14%[239] - 2022年前九个月硬件及其他收入成本占比从去年同期的81%升至84%；SaaS和许可收入成本占比从去年同期的15%降至14%[241] 销售和营销费用变化 - 2022年第三季度销售和营销费用为2305.7万美元，较去年同期增长2%；前九个月为6918.2万美元，较去年同期增长11%[242] - 2022年第三季度销售和营销费用增加0.5万美元，主要因其他部门人员及相关成本增加110万美元和营销费用增加20万美元[242] - 2022年前九个月销售和营销费用增加710万美元，主要因Alarm.com部门人员及相关成本增加390万美元[243] 一般及行政费用变化 - 2022年第三季度一般及行政费用为2801.1万美元，较去年同期增长50%；前九个月为8131.4万美元，较去年同期增长25%[244] - 2022年前三季度，公司一般及行政费用增加1650万美元，主要因Alarm.com部门人员及相关成本增加560万美元等[245] 研发费用变化 - 2022年第三季度，研发费用增加1140万美元，主要因Alarm.com部门人员及相关成本增加850万美元等[247] - 2022年前三季度，研发费用增加3110万美元，主要因Alarm.com部门人员及相关成本增加2280万美元等[248] 摊销和折旧变化 - 2022年第三季度和前三季度，摊销和折旧分别增加10万美元和80万美元，主要因子公司收购无形资产[249] 利息收入变化 - 2022年第三季度和前三季度，利息收入分别增加280万美元和360万美元，主要因现金及现金等价物利息收入增加[253] 所得税拨备和有效税率变化 - 2022年第三季度和前三季度，所得税拨备分别减少150万美元和增加330万美元，有效税率分别为1.3%和1.2%[255] Alarm.com部门收入占比 - 2022年第三季度和前三季度，Alarm.com部门收入占比均为94%，与上年同期基本持平[256] Alarm.com部门软件许可收入情况 - 2022年第三季度和前三季度，Alarm.com部门软件许可收入分别为650万美元和2050万美元，低于上年同期[260] 公司资金状况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为6.213亿美元，应收账款净额为1.18833亿美元，营运资金为7.28856亿美元；截至2021年12月31日，现金及现金等价物为7.10621亿美元，应收账款净额为1.05548亿美元，营运资金为7.88281亿美元[268] 公司土地购买情况 - 2022年2月，公司签订购买协议，购买弗吉尼亚州泰森斯总部附近2.4英亩可开发土地，支付定金0.3亿美元；4月完成尽职调查后，再支付0.1亿美元；第二季度支付剩余2.14亿美元[270] 公司贷款情况 - 2022年6月，公司与技术合作伙伴签订可转换本票，贷款150万美元，年利率6.5%，2029年6月27日到期[271] 公司现金流受影响情况 - 若《2017年减税与就业法案》相关条款不被推迟、修改或废除，公司预计2022年现金税应付额将显著增加，经营活动现金流将减少3500万 - 4500万美元[274] 公司资本支出和租赁负债情况 - 2022财年最后三个月，公司预计资本支出在100万 - 300万美元之间；各办公室、数据中心和设备租赁负债到期情况为：2022年剩余时间330万美元，2023年1330万美元，2024年1210万美元，2025年980万美元，2026年550万美元，2027年及以后110万美元[275] 可转换优先票据赎回和转换情况 - 公司在2024年1月20日前不得赎回2026年票据；2024年1月20日及以后，满足特定条件可按100%本金加应计未付特殊利息赎回[279] - 2026年票据持有人可在特定情况下，于2025年8月15日前选择转换票据[280] 可转换优先票据转换率和价格 - 2026年票据初始转换率为每1000美元本金对应6.7939股普通股，相当于初始转换价格为每股147.19美元[281] 可转换优先票据回购情况 - 若公司发生根本性变更，持有人可要求公司以100%本金加应计未付特殊利息的价格回购2026年票据[282] 信贷安排偿还情况 - 公司用部分2026年票据发行所得偿还1.1亿美元信贷安排未偿本金余额[283] - 2017年信贷安排借款额度为1.25亿美元，可增至1.75亿美元，2021年1月20日以2026年票据所得偿还1.1亿美元余额后终止[284][286] 股票回购情况 - 2020年12月3日董事会授权1亿美元股票回购计划，2022年前三季度分别回购5595股和840249股，花费0.4百万美元和51.9百万美元[288] 现金流情况 - 2022年前三季度经营活动现金流为2250万美元，较上年同期减少6070万美元[292] - 2022年前三季度投资活动现金流使用6260万美元，较上年同期增加4870万美元[295] - 2022年前三季度融资活动现金流使用4850万美元，较上年同期减少4.26亿美元[297] 调整后EBITDA相关情况 - 公司定义调整后EBITDA为净收入扣除多项费用，用于评估核心运营表现等，但使用有局限性[299][300][301] - 2022年第三季度净收入为18,110美元，2021年同期为13,294美元；2022年前九个月净收入为37,841美元，2021年同期为42,334美元[302] - 2022年第三季度总调整项为22,730美元，2021年同期为24,284美元；2022年前九个月总调整项为70,053美元，2021年同期为68,856美元[302] - 2022年第三季度调整后EBITDA为40,840美元，2021年同期为37,578美元；2022年前九个月调整后EBITDA为107,894美元，2021年同期为111,190美元[302] 公司市场风险情况 - 公司市场风险主要源于通胀和外汇汇率[304] 可转换优先票据公允价值情况 - 2021年1月20日公司发行2026年票据，2022年1月1日后按面值减未摊销发行成本计量，其公允价值随公司普通股市场价格波动[305] 通胀和外汇风险影响 - 公司认为通胀未对业务、财务状况和经营成果产生重大影响，但2022年已对部分产品提价以应对成本上升[306] - 公司认为外汇风险对业务、财务状况和经营成果影响不大，因大部分收入和运营费用以美元计价[307]