财务表现 - 公司2022年第一季度总资产回报率为1.26%，低于2021年第四季度的1.50%和2021年第一季度的2.02%[172] - 公司2022年第一季度每股基本收益为0.58美元，低于2021年第四季度的0.73美元和2021年第一季度的0.87美元[172] - 公司2022年第一季度每股账面价值为19.00美元，低于2021年第四季度的20.88美元[172] - 公司2022年第一季度净收入为1018.4万美元，同比下降502.9万美元，主要由于非利息收入减少1140万美元和净利息收入减少36.5万美元[178] - 公司2022年第一季度净利息收入为21.767亿美元，较2021年同期的22.181亿美元有所下降[184] - 公司2022年第一季度非利息收入为2947万美元，同比下降27.9%，主要由于抵押银行收入减少1220万美元[189] - 公司2022年第一季度非利息支出为3807.1万美元，较2021年同期的4304.2万美元有所下降[192] - 公司2022年第一季度未计提贷款损失准备金，与2021年同期持平[187] - 公司2022年第一季度所得税费用为290万美元，税前收入为1310万美元，有效税率为22.1%，相比2021年同期的470万美元所得税费用和1990万美元税前收入，有效税率为23.4%[196] - 截至2022年3月31日，公司业绩同比下降22.1%，较2021年12月31日的-26.0%有所改善[251] - 截至2022年3月31日，公司业绩同比下降15.2%，较2021年12月31日的-16.8%有所改善[251] - 截至2022年3月31日，公司业绩同比下降8.7%，较2021年12月31日的-8.2%略有下降[251] - 截至2022年3月31日，公司业绩同比下降3.1%，较2021年12月31日的-1.4%有所下降[251] - 截至2022年3月31日，公司业绩同比下降100个基点，较2021年12月31日的-31.2%有所改善[251] 利息收入与收益率 - 公司2022年第一季度净利息收益率为2.83%，略低于2021年第四季度的2.84%和2021年第一季度的3.12%[172] - 2022年第一季度净利息收入为2167.3万美元，同比下降36.5万美元，主要由于贷款利息收入减少330万美元，部分被投资证券利息收入增加300万美元所抵消[180] - 2022年第一季度净利息收益率（税后等效）为2.83%，同比下降29个基点，主要由于生息资产整体收益率下降29个基点，其中贷款收益率下降27个基点[181] - 公司预计未来净利息收入和净利息收益率（税后等效）将继续承压，主要由于预期联邦基金目标利率上升[181] - 公司2022年第一季度贷款总额为176.82亿美元，平均收益率为3.94%，较2021年同期的194.54亿美元和4.21%有所下降[184] - 公司2022年第一季度投资证券平均余额为121.63亿美元，平均收益率为1.90%，较2021年同期的66.24亿美元和1.65%有所上升[184] 资产与负债管理 - 2022年第一季度平均贷款余额为176.82亿美元，同比下降177.2亿美元，主要由于商业和工业贷款减少240.3亿美元，其中231.5亿美元为PPP贷款[181] - 2022年第一季度平均投资证券余额为121.63亿美元，同比增加55.38亿美元，反映了公司持续调整资产负债表结构[180] - 截至2022年3月31日，公司总资产为33亿美元，较2021年12月31日减少5650万美元，降幅1.7%，主要由于现金及现金等价物减少1.095亿美元[197] - 截至2022年3月31日，贷款总额为18.18亿美元，较2021年12月31日增加6002万美元，增幅3.4%，主要由于商业和工业贷款增加3070万美元[201] - 如果排除PPP贷款，商业和工业贷款将增加5110万美元，增幅12.7%，主要由于信贷额度使用增加[201] - 公司预计未来商业和工业、商业房地产、住宅房地产和消费贷款的增长将放缓，主要由于利率上升和市场竞争加剧[202] - 截至2022年3月31日，贷款组合中固定利率贷款占比61.4%，浮动利率贷款占比38.6%[203] - 公司总贷款从2021年12月31日的21,239千美元下降至2022年3月31日的16,455千美元，降幅为22.5%[207] - 不良贷款占总贷款的比例从2021年12月31日的0.12%上升至2022年3月31日的0.23%[208] - 公司贷款损失准备金从2021年12月31日的31,572千美元增加至2022年3月31日的31,713千美元，增幅为0.45%[211] - 公司持有的待售贷款从2021年12月31日的46.5百万美元下降至2022年3月31日的21.9百万美元，降幅为53.0%[215] - 公司投资证券组合中，可供出售证券从2021年12月31日的853,649千美元增加至2022年3月31日的866,333千美元，增幅为1.5%[218] - 公司持有的住宅机构抵押贷款支持证券占投资组合的比例从2021年12月31日的58.7%上升至2022年3月31日的58.9%[218] - 公司持有的商业抵押贷款支持证券占投资组合的比例从2021年12月31日的7.5%下降至2022年3月31日的6.9%[218] - 公司持有的公司债券占投资组合的比例从2021年12月31日的4.2%上升至2022年3月31日的5.7%[218] - 公司持有的州及政治机构债务占投资组合的比例从2021年12月31日的12.0%下降至2022年3月31日的11.7%[218] - 公司持有的住宅机构抵押贷款支持证券（持有至到期）占投资组合的比例从2021年12月31日的17.2%下降至2022年3月31日的16.5%[218] - 截至2022年3月31日，公司总存款为29亿美元，较2021年12月31日减少2830万美元，降幅1.0%[220] - 利息存款增加7900万美元，非利息存款减少1.073亿美元[220] - 利息存款中，活期存款增加4570万美元，货币市场账户增加3960万美元，储蓄账户增加250万美元，定期存款减少870万美元[221] - 截至2022年3月31日，公司股东权益减少3090万美元，降幅8.6%，主要由于其他综合收益减少3810万美元[229] - 公司有形普通股权益与有形资产比率从2021年12月31日的9.21%下降至2022年3月31日的8.46%[231] - 截至2022年3月31日，公司流动性为9.987亿美元，较2021年12月31日的11亿美元有所下降[237] - 公司资本充足率均高于监管要求的最低标准，2022年3月31日的普通股一级资本与风险加权资产比率为14.27%[233] - 公司持有的可供出售投资证券总额为7592.76亿美元，收益率为1.82%[219] - 公司持有的持有至到期投资证券总额为20.7448亿美元，收益率为1.92%[219] - 截至2022年3月31日，公司向FHLB（联邦住房贷款银行）抵押了7.607亿美元的资产，并具备7.604亿美元的借款资格[238] - 公司可以通过与其他四家银行建立的无担保信贷额度借款1.02亿美元[238] - 截至2022年3月31日，公司可以接受批发存款，上限为总资产的20%，即6.672亿美元[238] - 截至2022年3月31日，公司信贷承诺总额为6.50687亿美元，较2021年12月31日的6.68115亿美元有所下降[241] 风险管理 - 公司信贷风险管理策略包括集中信贷政策、统一承销标准、持续风险监控和审查流程，以及地理、行业和客户层面的多样化[204] - 公司制定了流动性应急计划，以应对短期和长期资金危机，该计划已获得董事会和资产负债管理委员会（ALCO）的批准[239] - 公司使用净利息收入模拟模型和经济价值敏感性分析来监控利率风险，并定期审查利率风险暴露[246] - 假设利率立即平行变动，2022年3月31日的净利息收入在利率上升400个基点时预计下降6.9%，而在利率下降100个基点时预计下降4.5%[249] - 2022年3月31日，利率上升400个基点时，公司经济价值预计下降22.1%，而在利率下降100个基点时预计下降31.2%[251] - 公司通过加强内部控制系统、企业风险管理和员工意识来持续评估和改善操作风险[252] - 公司通过合规风险管理措施应对反洗钱、隐私保护、公平贷款等领域的监管风险[253] - 公司持续加强内部控制系统、企业风险管理和操作流程，以评估对收益和资本的影响[252] - 公司面临合规风险，包括反洗钱、隐私和数据保护、社区再投资计划等[253] - 公司面临战略和声誉风险，包括未能充分开发和执行业务计划、未能评估当前和新机会等[254] - 公司通过帮助管理层更好地理解和报告各种风险来缓解战略和声誉风险[256] 业务表现 - 2022年第一季度非利息收入占总收入的57.62%，低于2021年第四季度的59.67%和2021年第一季度的64.97%[172] - 2022年第一季度退休和福利服务资产管理和托管规模为353.33亿美元，低于2021年第四季度的367.33亿美元[172] - 2022年第一季度财富管理资产管理和托管规模为45.85亿美元，高于2021年第四季度的40.40亿美元[172] - 2022年第一季度抵押贷款发放量为1.87亿美元，显著低于2021年第四季度的3.57亿美元和2021年第一季度的5.18亿美元[172] - 公司2022年第一季度平均普通股流通股数为17,244,000股，略高于2021年第四季度的17,210,000股[172] - 公司主要市场区域为北达科他州、明尼苏达州和亚利桑那州，退休和福利服务业务覆盖全美50个州[170] - 公司2022年第一季度抵押贷款收入为493.1万美元，较2021年同期的1713.2万美元大幅下降[189] - 公司2022年第一季度财富管理收入为532.6万美元，较2021年同期的498.6万美元有所增长[189] - 公司2022年第一季度退休和福利服务收入为1764.6万美元，较2021年同期的1725.5万美元有所增长[189] - 2022年第一季度非利息支出为3810万美元，同比下降500万美元，降幅11.5%，主要由于薪酬支出减少460万美元和抵押贷款及贷款支出减少64.6万美元[194] 资本与流动性 - 2022年第一季度有形普通股权益与有形资产比率为8.46%，同比下降0.4个百分点[177] - 2022年第一季度有形普通股每股账面价值为16.07美元，同比下降0.12美元[177] - 2022年第一季度平均有形普通股权益回报率为14.72%，同比下降8.31个百分点[177] - 2022年第一季度效率比率为72.25%，同比上升5.82个百分点[177] - 公司预计未来非利息收入将受到利率上升和通胀压力的显著不利影响[190]