公司概况 - [公司是多元化金融服务公司，通过银行、退休和福利服务、财富管理和抵押四个业务线提供金融解决方案][170] - [公司主要银行市场区域为北达科他州、明尼苏达州和亚利桑那州，退休和福利服务业务服务于全美50个州][175] 收入结构 - [公司大部分收入来自非利息收入，其余为净利息收入][171] 疫情影响 - [截至2022年6月30日，新冠疫情未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，但经济复苏可能缓慢且不均衡][174] 股息分配 - [2022年5月11日，公司董事会宣布每股普通股0.18美元的季度现金股息，于2022年7月8日支付给6月17日收盘时登记在册的股东][176] 财务指标（截至2022年6月30日） - [截至2022年6月30日，平均总资产收益率为1.14%，平均普通股权益收益率为11.93%，平均有形普通股收益率为15.25%][179] - [2022年6月30日，非利息收入占收入的比例为56.20%，利息利润率（应税等价）为2.98%，效率比率为74.72%][179] - [2022年6月30日，普通股基本每股收益为0.53美元，摊薄后每股收益为0.52美元，每股股息为0.18美元][179] - [截至2022年6月30日，退休管理/管理资产为3.1749157亿美元，管理资产为414.7763万美元，抵押贷款发放额为2.69397亿美元][179] - [截至2022年6月30日，贷款平均余额为18.38631亿美元，投资证券为11.64625亿美元，资产为32.58655亿美元，存款为27.40417亿美元][180] - [截至2022年6月30日，贷款余额为18.90243亿美元，投资证券为11.30538亿美元，资产为32.95065亿美元，存款为26.1955亿美元][181] - [2022年6月30日，普通股流通股数为17297千股（不同统计情况有17244、17194等数据）][179] - [2022年6月30日，股东权益为3.12515亿美元（不同统计情况有3.50545、3.39439等数据）][180] 财务指标（2022年第二季度及上半年） - [2022年第二季度，净利息收入为2276.6万美元，非利息收入为2922.6万美元，非利息支出为3998.4万美元，税前收入为1201.8万美元，净利润为929.3万美元][181] - [2022年第二季度净利润为930万美元，较2021年同期减少240万美元，降幅20.5%；2022年上半年净利润为1950万美元，较2021年同期减少740万美元，降幅27.6%][184] - [2022年第二季度净利息收入为2280万美元，较2021年同期增加160万美元，增幅7.7%；2022年上半年净利息收入为4440万美元，较2021年同期增加130万美元，增幅2.9%][186][187] - [2022年第二季度净息差为2.98%，2021年同期为2.88%；2022年上半年净息差为2.91%，2021年同期为3.00%][188] - [2022年第二季度平均有形普通股权益回报率为15.25%，2021年同期为17.36%；2022年上半年为14.97%，2021年同期为20.15%][183] - [2022年第二季度效率比率为74.72%，2021年同期为71.46%；2022年上半年为73.50%，2021年同期为68.84%][183] - [2022年第二季度非利息收入较2021年同期减少750万美元，2022年上半年较2021年同期减少1890万美元][184] - [2022年第二季度投资证券平均余额较2021年同期增加3.638亿美元，2022年上半年较2021年同期增加4.583亿美元][186][187] - [2022年3个月平均，总生息资产平均余额30.75亿美元，利息收入/支出2452.6万美元，平均收益率3.20%][192] - [2022年6个月平均，总生息资产平均余额30.98亿美元，利息收入/支出4768.4万美元，平均收益率3.10%][194] - [2022年3个月平均，总贷款平均余额18.39亿美元，利息收入/支出1778.1万美元，平均收益率3.88%][192] - [2022年6个月平均，总贷款平均余额18.04亿美元，利息收入/支出3495.3万美元，平均收益率3.91%][194] - [2022年3个月平均，总付息负债平均余额21.07亿美元，利息收入/支出165万美元，平均利率0.31%][192] - [2022年6个月平均，总付息负债平均余额20.76亿美元，利息收入/支出304.1万美元，平均利率0.30%][194] - [2022年3个月，净利息收入2287.6万美元，净息差2.89%，FTE基础净利息收益率2.98%][192] - [2022年6个月，净利息收入4464.3万美元，净息差2.80%，FTE基础净利息收益率2.91%][194] - [2022年3个月平均，总资产32.59亿美元，总负债和股东权益32.59亿美元][192] - [2022年6个月平均，总资产32.73亿美元，总负债和股东权益32.73亿美元][194] - [2022年第二季度净利息收入变化为3.69亿美元，利率因素影响为12.7亿美元，半年变化为16.39亿美元；2022年上半年净利息收入变化为 - 3.48亿美元，利率因素影响为15.73亿美元，半年变化为12.25亿美元][197] - [2022年第二季度和上半年无贷款损失准备金支出，与2021年同期持平，受批评贷款量减少影响][198] - [2022年第二季度非利息收入为2920万美元，较2021年同期减少750万美元，降幅20.5%；上半年为5870万美元，较2021年同期减少1890万美元，降幅24.4%，主要因抵押贷款银行业务和退休及福利服务收入减少][201][202] - [2022年第二季度非利息收入占总运营收入比例为56.2%，2021年同期为63.5%；上半年为56.9%，2021年同期为64.3%][203] - [2022年第二季度非利息支出为4000万美元，较2021年同期减少260万美元，降幅6.0%；上半年为7810万美元，较2021年同期减少750万美元，降幅8.8%，主要因薪酬和抵押贷款及贷款费用减少][206][207] - [2022年第二季度所得税费用为270万美元，税前收入为1200万美元，有效税率22.7%；2021年同期所得税费用为360万美元，税前收入为1530万美元，有效税率23.7%][209] - [2022年上半年公司实现2510万美元的税前收入，所得税费用为560万美元，有效税率为22.3%；2021年同期税前收入为3520万美元，所得税费用为830万美元，有效税率为23.5%][210] 财务指标变化趋势 - [2022年6月30日有形普通股权益与有形资产比率为7.96%，3月为8.46%，12月为9.21%，2021年6月为9.36%][183] - [2022年6月30日每股有形账面价值为14.93美元，3月为16.07美元，12月为17.87美元，2021年6月为16.89美元][183] 未来财务预期 - [因联邦基金目标利率近期及预期上调，公司预计未来净利息收入和净息差将面临压力][189] - [预计未来非利息收入将受利率上升和通胀压力显著不利影响，影响抵押贷款发放和相关收入][203] 贷款情况 - [截至2022年6月30日，贷款总额为19亿美元，较2021年12月31日增加1.322亿美元，增幅为7.5%][214] - [若不包括PPP贷款，商业和工业贷款自2021年12月31日起增加7430万美元，增幅为18.4%][214] - [截至2022年6月30日，贷款组合构成为：商业和工业贷款占25.6%，商业房地产贷款占31.7%，住宅房地产贷款占37.3%，其他类别占5.4%][214] - [公司预计由于利率上升和市场竞争，未来商业和工业、商业房地产、住宅房地产和消费贷款组合的贷款增长将放缓][215] - [截至2022年6月30日，受批评贷款总额为1802万美元，占贷款总额的0.95%；2021年12月31日为2123.9万美元，占比1.21%][221] - [截至2022年6月30日，固定利率贷款总额为11.77954亿美元，浮动利率贷款总额为7.12289亿美元][217] - [截至2022年6月30日，PPP贷款为690万美元，2021年12月31日为3360万美元][212] - [截至2022年6月30日，非应计贷款为437万美元，较2021年12月31日的207.6万美元有所增加；不良贷款总额占总贷款的比例为0.23%，高于2021年12月31日的0.12%][222] - [2022年和2021年截至6月30日的三个月，非应计贷款损失的利息收入分别约为7.1万美元和3.2万美元；六个月分别约为10.7万美元和11.2万美元][222][223] - [截至2022年6月30日，贷款损失准备金为3137.3万美元，较2021年12月31日的3157.2万美元减少19.9万美元，占总贷款的1.66%][227] - [2022年和2021年截至6月30日的三个月，净贷款冲销（回收）分别为34万美元和 - 6万美元；六个月分别为19.9万美元和48.2万美元][227] - [截至2022年6月30日，未分配承诺准备金为180万美元][228] 投资证券情况 - [截至2022年6月30日，可供出售投资证券为7.98797亿美元，占投资组合的70.7%；持有至到期投资证券为3.31741亿美元，占投资组合的29.3%][230] - [与2021年12月31日相比，2022年6月30日美国国债和机构债券的余额从510.3万美元降至370.9万美元，占比从0.4%降至0.3%][230] - [与2021年12月31日相比，2022年6月30日住宅机构抵押贷款支持证券余额从7.07157亿美元降至6.52507亿美元，占比从58.7%降至57.8%][230] - [与2021年12月31日相比，2022年6月30日商业抵押贷款支持证券余额从909.13万美元降至761.3万美元，占比从7.5%降至6.7%][230] - [与2021年12月31日相比，2022年6月30日公司债券余额从504.22万美元增至664.11万美元，占比从4.2%增至5.9%][230] - [截至2022年6月30日，公司投资证券总额为109.27亿美元，其中可供出售投资证券为79.98亿美元，持有至到期投资证券为29.29亿美元][231] 存款情况 - [截至2022年6月30日，公司总存款为26亿美元，较2021年12月31日减少3.01亿美元，降幅10.3%，其中计息存款减少1.27亿美元，非计息存款减少1.74亿美元][232] - [2022年第二季度，非计息活期存款平均余额为8.07271亿美元，计息活期存款平均余额为7.08888亿美元，货币市场和储蓄存款平均余额为10.4266亿美元，定期存款平均余额为2.19592亿美元][236] - [截至2022年6月30日，到期时间在3个月或以内的定期存款为2573.8万美元，3 - 6个月的为3660.6万美元，6个月 - 1年的为55.7万美元，1年或以上的为27.1万美元，总计6317.2万美元][237] 借款及股东权益情况 - [截至2022年6月30日，公司借款总额为3.0122亿美元，较2021年12月31日的5893.3万美元大幅增加][239] - [截至2022年6月30日，公司股东权益降至3.072亿美元，较2021年12月31日减少5220万美元，降幅14.5%，主要因其他综合损失增加6620万美元][240] 监管资本及表外协议情况 - [截至2022年6月30日，公司和银行的监管资本比率均高于“资本充足”的监管最低要求][243] - [截至2022年6月30日，公司表外协议的合同金额为6.46732亿美元，较2021年12月31日的6.78644亿美元有所减少][246] 流动性情况 - [截至2022年6月30日，公司资产负债表内流动性为8.326亿美元，较2021年12月31日的11亿美元有所下降][248] - [截至2022年6月30日，公司有1.174亿美元联邦基金购入，从FHLB的短期借款为1.25亿美元，向FHLB质押的抵押品为7.813亿美元，基于此可从FHLB最多借款5.387亿美元，还可通过与四家代理银行建立的无担保信贷额度最多