财务表现 - 公司在2022年第二季度的净亏损为259,121美元，其中包括运营亏损171,272美元、债务折扣利息费用4,593美元、认股权证负债公允价值变动损失513,158美元以及国库券未实现亏损42,178美元，但被信托账户中现金和有价证券的利息收入436,747美元和转换期权负债公允价值变动收益35,333美元部分抵消[129] - 公司在2022年上半年的净收入为9,661,765美元，其中包括信托账户中现金和有价证券的利息收入556,742美元、认股权证负债公允价值变动收益9,746,496美元和转换期权负债公允价值变动收益35,333美元，但被运营亏损649,845美元、债务折扣利息费用4,593美元和国库券未实现亏损22,368美元部分抵消[129] - 公司在2021年第二季度的净收入为9,245,674美元，其中包括认股权证负债公允价值变动收益9,444,519美元和信托账户中现金和有价证券的利息收入12,426美元，但被运营亏损211,271美元部分抵消[130] - 公司在2021年上半年的净收入为4,344,114美元，其中包括认股权证负债公允价值变动收益8,570,219美元和信托账户中现金和有价证券的利息收入19,579美元，但被运营亏损298,491美元、分配给认股权证的发行成本849,993美元和私人认股权证公允价值超过现金收入的费用3,097,200美元部分抵消[130] 业务合并与融资 - 公司计划通过首次公开募股（IPO）的现金收益、证券和债务的组合来完成其初始业务合并[114] - 公司与Tiedemann Wealth Management Holdings, LLC等公司签订了业务合并协议，计划通过合并形成新的控股公司[116] - 公司与某些投资者签订了PIPE认购协议，计划以每股9.80美元的价格出售16,836,715股PIPE股份，总价值为164,999,807美元[123] - 公司预计业务合并交易将在2022年第三季度完成[122] - 公司在2022年5月13日对业务合并协议进行了第二次修订，修改了多个财务定义和披露计划[118] - 公司在2022年2月11日对业务合并协议进行了第一次修订，延长了外部日期至2022年7月29日，并修改了锁定期条款[117] - 公司通过首次公开募股（IPO）发行了34,500,000单位，每单位10美元，总募集资金为3.45亿美元[131] - 公司通过私募配售向发起人出售了8,900,000份私募认股权证，每份1美元，总募集资金为890万美元[131] - 公司信托账户中持有3.455亿美元的证券，主要用于完成初始业务合并[133] - 截至2022年6月30日，公司信托账户外持有565,173美元现金，用于运营资本需求[134] - 公司预计在2022年第三季度完成拟议的业务合并，以缓解持续经营的不确定性[138] 债务与资本结构 - 公司未偿还任何长期债务，仅需每月支付10,000美元给发起人以换取办公空间和支持服务[141] - 承销商有权获得每单位0.35美元的递延承销佣金，总计12,075,000美元，将在完成初始业务合并后支付[142] - 公司所有34,500,000股A类普通股均包含赎回条款，允许在特定情况下赎回[147] - 公司未考虑11,500,000份IPO认股权证和8,900,000份私募认股权证对稀释每股收益的影响，因其行使取决于未来事件[149] 表外安排 - 公司未持有任何表外安排，截至2022年6月30日和2021年12月31日[140]