公司收购情况 - 公司于2021年11月1日完成对MoLo的收购，初始现金对价为2.35亿美元，若2023 - 2025年达到特定目标，累计额外对价可达2.15亿美元[112] - 2021年11月1日完成对MoLo的收购，初始购买价格为2.35亿美元，根据业绩目标，2023 - 2025年累计额外对价最高可达2.15亿美元[228] 公司合并财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度和前九个月，公司合并收入分别为10亿美元和28亿美元，同比增长27.9%和31.6%[116] - 2021年第三季度和前九个月，公司合并运营收入分别为8760万美元和1.941亿美元，2020年同期分别为3980万美元和6800万美元[116][118] - 2021年第三季度和前九个月，创新技术成本分别影响合并结果690万美元（税前）和2120万美元（税前）[122] - 2021年前九个月，出售部分ArcBest部门业务获得690万美元（税前）收益[123] - 2021年第三季度和前九个月，“其他及消除项”损失分别为750万美元和2050万美元，预计第四季度和全年损失分别约为1200万美元和3300万美元[125] - 2021年第三季度和前九个月，寿险保单现金退保价值变动分别使净收入增加40万美元（摊薄后每股0.01美元）和290万美元（摊薄后每股0.11美元），而2020年同期分别增加150万美元（摊薄后每股0.06美元）和30万美元（摊薄后每股0.01美元）[128] - 2021年第三季度和前九个月，受限股票单位归属分别带来50万美元（摊薄后每股0.02美元）和740万美元（摊薄后每股0.28美元）的税收优惠，而2020年同期分别为10万美元（摊薄后每股0.01美元）税收优惠和50万美元（摊薄后每股0.02美元）税收支出[128] - 2021年第三季度和前九个月，合并调整后息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）分别为1.22942亿美元和2.98494亿美元，2020年同期分别为7480.7万美元和1.67217亿美元[132] 资产型业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度和前九个月，资产型业务收入分别增长21.2%和22.9%，轻资产运营业务收入分别增长38.8%和48.4%[116] - 2021年第三季度和前九个月，资产型业务每百磅计费收入分别增长17.1%和13.9%，日吨位分别增长2.4%和8.4%，日货运量分别增长0.5%和5.3%[117] - 2021年第三季度和前九个月，资产型业务部门运营费用占收入的比例分别为87.7%和90.6%，2020年同期分别为93.5%和95.4%；运营收入占比分别为12.3%和9.4%，2020年同期分别为6.5%和4.6%[144] - 2021年第三季度和前九个月，资产型业务部门每百磅计费收入（含燃油附加费）分别为41.79美元和38.95美元，较2020年同期分别增长17.1%和13.9%[146] - 2021年第三季度和前九个月，资产型业务部门货运磅数分别为16.21964199亿磅和48.80428742亿磅，较2020年同期分别增长2.4%和7.9%[146] - 2021年第三季度和前九个月，资产型业务部门日均货运磅数分别为2534.3191万磅和2561.9049万磅，较2020年同期分别增长2.4%和8.4%[146] - 2021年第三季度和前九个月，资产型业务部门日均货运票数分别为19526票和19511票，较2020年同期分别增长0.5%和5.3%[146] - 2021年第三季度和前九个月，资产型业务部门收入分别为6.812亿美元和19亿美元，较2020年同期分别增长19.9%和23.5%[147] - 2021年前三季度和前九个月每英担总开票收入分别增长17.1%和13.9%，主要因定价环境良好、货运结构和业务组合变化[148] - 2021年前三季度和前九个月每日吨位分别增长2.4%和8.4%，每日总货运量分别增长0.5%和5.3%[149] - 2021年前三季度和前九个月基于资产的部门平均名义燃油附加费费率分别提高约530和320个基点[152] - 2021年前三季度和前九个月基于资产的部门运营收入分别为8360万美元和1.776亿美元，运营比率分别改善5.8和4.8个百分点[153] - 2021年前三季度和前九个月与货运处理试点测试计划相关的创新技术成本分别为690万美元和2130万美元[154] - 2021年前三季度和前九个月劳动力成本占基于资产的部门收入的比例分别为44.9%和47.3%，较2020年同期下降[156] - 2021年前三季度和前九个月燃料、用品和费用分别增加1680万美元和3540万美元，主要因燃料成本上升[161] - 2021年前三季度和前九个月折旧和摊销占收入的比例均下降0.9个百分点[162] - 2021年前三季度和前九个月租金和购买运输占收入的比例分别增加1.7和2.9个百分点[163] - 2021年10月基于资产的部门每日开票收入约增长20%，每英担总开票收入约增长18%，日均总吨位约增长1%[164] 轻资产运营业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度和前九个月，轻资产运营业务中ArcBest部门每批货运收入分别增长27.0%和28.0%，日货运量分别增长9.7%和22.4%[117] - 2021年9月30日止三个月和九个月，Asset - Light业务合并收入分别为3.717亿美元和10亿美元，2020年同期分别为2.678亿美元和6.83亿美元；同期合并运营收入分别为1150万美元和3700万美元，2020年同期分别为580万美元和750万美元[177] - 2021年9月30日止三个月和九个月，ArcBest部门收入分别为3.052亿美元和8.283亿美元，2020年同期分别为2.173亿美元和5.335亿美元，同比分别增长40.5%和55.2%[181] - 2021年9月30日止三个月和九个月，ArcBest部门运营收入分别为1020万美元和3360万美元，2020年同期分别为480万美元和470万美元[182] - 2021年9月30日止三个月和九个月，ArcBest部门每批货物收入同比分别增长27.0%和28.0%，每日发货量同比分别增长9.7%和22.4%[181] - 2021年10月，ArcBest部门初步日均收入较上年同期约高46%，采购运输费用占收入约83%，2020年10月约为84%[186] - 2021年9月30日止三个月和九个月，FleetNet部门收入分别为6650万美元和1.852亿美元，2020年同期分别为5050万美元和1.494亿美元，同比分别增长31.6%和24.0%[187] - 2021年9月30日止三个月和九个月，FleetNet部门运营收入分别为130万美元和340万美元，2020年同期分别为100万美元和280万美元[188] - 2021年9月30日止三个月和九个月，ArcBest部门采购运输成本占收入百分比分别较2020年同期增加0.8和0.7个百分点[184] - 2021年9月30日止三个月和九个月，ArcBest部门共享服务成本分别较2020年同期增加680万美元和2140万美元，但占收入百分比分别下降0.9和1.7个百分点[185] - 2021年9月30日止三个月和九个月，Asset - Light调整后EBITDA分别为1421.6万美元和4534.9万美元，2020年同期分别为864.2万美元和1607万美元[191] 宏观经济指标情况 - 2021年第三季度美国实际GDP按年率计算增长2.0%，工业生产指数按年率计算增长4.3%[196] - 2021年10月PMI为60.8%，2020年10月为58.8%，2020年4月为41.5%[196] 公司资金及债务情况 - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为408207000美元，短期投资为60289000美元，总计468496000美元；2020年12月31日，现金及现金等价物为303954000美元，短期投资为65408000美元，总计369362000美元[215] - 2020年12月31日至2021年9月30日，现金、现金等价物和短期投资增加99100000美元[216] - 2021年前三季度，公司用现金偿还76500000美元长期债务，其中20000000美元为信贷安排还款[216] - 2021年前三季度，公司资金用于32000000美元资本支出，36700000美元资产型创收设备通过应付票据融资[216] - 2021年前三季度，公司投入14300000美元用于内部开发软件[216] - 2021年前三季度，公司花费8100000美元回购库藏股[216] - 2021年前三季度，公司支付普通股股息6100000美元[216] - 2021年9月30日和2020年12月31日，分别有1.706亿美元和1.564亿美元的现金、现金等价物和短期投资既未由联邦存款保险公司承保，也不是美国政府的直接债务[215] - 2021年前9个月经营活动提供的现金为2.383亿美元，上年同期为1.513亿美元，净收入增加1.008亿美元[217] - 2021年6月公司偿还信贷安排下的借款2000万美元，截至9月30日有2亿美元可用借款额度，11月3日提取3000万美元，剩余可用借款额度为1.7亿美元[219] - 2021年6月修订应收账款证券化计划，到期日延至2024年7月1日，可用现金收益从1.25亿美元降至5000万美元，额外借款额度从2500万美元增至1亿美元，截至9月30日可用借款额度为3990万美元[220] - 截至2021年9月30日，采购义务总计1.014亿美元，较2020年12月31日增加5670万美元[221] - 截至2021年9月30日，经营租赁负债的合同义务总计1.221亿美元，应付票据的合同义务总计2.028亿美元，较2020年12月31日减少2260万美元[222] - 2021年资本支出预计为1亿 - 1.1亿美元，预计有4000 - 5000万美元将结转到2022年，2022年资本支出预计为2.25亿 - 2.5亿美元[223][224] - 2021年11月1日董事会宣布每股0.08美元的股息，2021年前9个月回购126,289股普通股，成本810万美元，11月2日启动1亿美元的加速股票回购计划[229][230] - 2021年9月30日应收账款较2020年12月31日增加1.041亿美元，应付账款增加5700万美元，应计费用增加4480万美元，长期债务减少3980万美元[232][233][234][235] - 2021年第二季度，公司偿还信贷安排下借款2000万美元；截至9月30日，信贷安排可用借款额度为2亿美元；11月3日，提取3000万美元，剩余可用额度为1.7亿美元[248] - 2021年第二季度，公司修订并重述应收账款证券化计划，初始最高信贷额度从1.25亿美元降至5000万美元，可额外申请借款额度从2500万美元增至1亿美元；到期日延长至2024年7月1日；截至9月30日，无当前本金借款，可用借款额度为3990万美元[249] 公司税务情况 - 2021年第三季度和前9个月的有效税率分别为26.1%和22.5%，2020年同期分别为24.9%和24.3%[237] - 2021年第三季度联邦法定税率所得税拨备为1809.2万美元，税率21%；2020年同期为822.7万美元，税率21%[239] - 截至2021年9月30日，净递延所得税负债为5770万美元，递延所得税资产估值备抵为160万美元；2020年12月31日为130万美元[240] - 2021年前九个月，公司支付联邦、州和外国税款4300万美元，收到联邦和州所得税退款不到10万美元[241] - 2021年第三季度联邦所得税拨备为1848.5万美元，税率21.5%；2020年同期为809.2万美元，税率20.6%[239] - 2021年前九个月联邦所得税拨备为3440.2万美元，税率18%；2020年同期为1242.9万美元，税率20%[239] - 2021年第三季度州所得税拨备为397.4万美元，税率4.6%；2020年同期为168.2万美元，税率4.3%[239] - 2021年前九个月州所得税拨备为852万美元，税率4.5%；2020年同期为268.2万美元，税率4.3%[239] - 2021年第三季度所得税总拨备为2245.9万美元，税率26.1%；2020年同期为977.4万美元，税率24.9%；