公司资产与负债情况 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司总资产分别为2.09107506亿美元和1.96991291亿美元[13] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司总负债分别为2.09037693亿美元和1.78405545亿美元[13] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，坏账准备分别为518,111美元和304,129美元[51] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，订阅获取成本的当前部分分别为6,269,758美元和3,142,580美元，非当前部分分别为3,394,768美元和3,417,478美元[51] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，12%可转换债券嵌入式衍生负债账面价值分别为1188万美元和1350.1万美元，2020年和2019年第一季度估值变化分别为162.1万美元和 - 238.3万美元[71] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，12%可转换债券本金余额（含应计利息）分别为1763.3158万美元和1711.9571万美元，账面价值分别为1469.4443万美元和1323.8962万美元[75] - 2020年3月31日短期合同负债（未实现收入）为49247892美元，2019年12月31日为32163087美元；长期合同负债2020年3月31日为15519135美元，2019年12月31日为31179211美元[95] 公司营收与利润情况 - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司营收分别为3041.2853万美元和627.3963万美元[17] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司毛利润分别为367.402万美元和62.1398万美元[17] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司运营亏损分别为2019.2803万美元和486.1487万美元[17] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司净亏损分别为2277.6624万美元和893.498万美元[17] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.59美元和0.26美元[17] - 2020年第一季度净亏损2277.6624万美元，2019年同期为893.498万美元[23] - 2020年第一季度公司收入为3041.2853万美元，累计亏损为9581.7947万美元[31] - 2020年第一季度从年初未实现收入中确认的数字订阅和杂志发行收入为8810987美元[95] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司确认的渠道合作伙伴担保分别为2374087美元和1254992美元[97] - 2020年3月31日的总营收为30412853美元，2019年同期为6273963美元[92] 公司现金流情况 - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为1015.3653万美元，2019年同期为120.2177万美元[23] - 2020年第一季度投资活动净现金使用量为202.8294万美元，2019年同期为43.8418万美元[23] - 2020年第一季度融资活动净现金提供量为1124.6433万美元，2019年同期为137.2617万美元[23] - 2020年第一季度末现金及现金等价物和受限现金为853.7576万美元，2019年同期为225.9311万美元[23] 公司股本情况 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司普通股发行和流通股数分别为3747.4736万股和3711.9117万股[14] - 公司有权发行10亿股普通股，面值每股0.01美元[82] - 截至2020年3月31日，融资认股权证总计288.2055万份可行使，其中分类为衍生负债的237.5万份，分类为股东权益的50.7055万份[85] - 截至2020年3月31日，可行使但未行使的价内股票认股权证内在价值为59.1669万美元，当日公司普通股公平市价为每股0.77美元[85] - 2021年2月18日，公司将2019年计划下可发行的普通股数量从85000000股增加到185000000股[103] - 2021年2月18日，公司批准最多26200000份股票期权，已授予11158049份[104] - 2021年2月18日，公司授予26048781份受限股票单位；2020年4月至报表发布日，公司授予的股票总计84274395份，其中84207987份仍未兑现[106] - 2020年12月18日，公司提交公司章程修正案，将普通股授权股数从1亿股增加到10亿股[132] - 2020年12月18日普通股授权股数增加后，I、J、K系列优先股转换为普通股，公司将在转换时确认适当的有利转换特征[133] 公司业务线收入结构 - 公司约65%的收入来自经常性订阅，数字订阅收入占订阅收入约30%，2020年增长约30%[36] 公司信贷与借款情况 - 截至2020年3月31日，公司与FastPay的营运资金信贷额度约为1010万美元，延迟提取定期票据可额外借款最高500万美元[36] - 2020年2月27日，公司与FastPay签订协议获得1500万美元信贷额度，截至2020年3月31日，未偿还余额为5,415,914美元，报表发布时约为490万美元[65] - 12%第二次修订高级担保票据最初于2019年6月10日发行，总收益6800万美元，截至2020年3月31日，本金余额5143.5626万美元，账面价值4612.0347万美元[76][81] - 2020年3月24日，公司签订15%延迟提取定期票据，本金总额1200万美元，当日提取691.3865万美元，净收益600万美元[79][80] - 截至2020年3月31日，延迟提取定期票据本金余额693.115万美元，账面价值604.9923万美元[81] - 2020年4月6日，公司根据CARES法案获得570.2725万美元薪资保护计划贷款，利率为0.98%，到期日为2022年4月6日，截至报表发布日余额为570.2725万美元[113][114] 公司会计政策变更 - 2020年1月1日，公司采用FASB ASU 2016 - 13，对合并财务报表无重大影响[42] - 2020年1月1日，公司前瞻性采用ASU 2017 - 04，对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[43] 公司收购情况 - 2020年3月9日，公司收购LiftIgniter，初步购买价格为815,289美元[48][49] 公司费用摊销情况 - 2020年3月31日和2019年3月31日止三个月，平台开发摊销费用分别为920,824美元和587,470美元[55] - 2020年3月31日和2019年3月31日止三个月，无形资产摊销费用分别为5,032,724美元和834,900美元[57] 公司租赁情况 - 2020年3月31日止三个月，经营租赁的经营现金流为639,061美元，非现金租赁负债为16,617,790美元，加权平均剩余租赁期限为11.05年，加权平均折现率为13.40%[59] - 2020年3月31日和2019年3月31日止三个月，经营租赁成本分别为1,037,904美元和130,952美元[60] 公司衍生负债估值变化 - 2020年和2019年第一季度，认股权证衍生负债估值变化分别为13.9219万美元和 - 37.5695万美元[70] 公司可转换债券情况 - 12%可转换债券于2018 - 2019年发行，年利率12%，2018年发行的转换价为每股0.33美元，2019年为每股0.40美元，发行所得款项总计1520.5528万美元[73][74] - 2020年12月31日，部分持有人将总计1810.4949万美元的12%可转换债券转换为5388.747万股公司普通股，有效转换每股价格在0.33美元至0.40美元之间，公司还以现金偿还了113.0903万美元[107] 公司票据到期日变更情况 - 2020年10月23日，公司将12%第二次修订高级担保票据的到期日变更为2022年12月31日，特定日期的应付利息可实物支付或按持有人选择以股票支付，截至相关报表发布日，该票据余额约为5630万美元[108][109] - 2020年10月23日，延迟提取定期票据的到期日从2021年3月31日变更为2022年3月31日，截至相关报表发布日，336.7万美元已转换为K系列优先股，未偿还本金约为430万美元[110][111] 公司优先股发行与转换情况 - 2020年8 - 10月，公司发行和转换H系列优先股，最终发行108股和389股，分别可转换为32.7273万股和117.8787万股普通股，总收益为13.0896万美元和38.9万美元[115][116] - 2020年9月4日，公司发行J系列优先股10500股，初始可转换为1501.3072万股普通股，总收益为600万美元，2020年12月18日自动转换为普通股[120][121] - 2020年10 - 11月，公司发行K系列优先股18042股，初始可转换为4510.5万股普通股，总收益为1804.2万美元，2020年12月18日自动转换为普通股[124][126] 公司注册权协议情况 - 公司承诺在特定日期前提交J系列优先股转换股份的注册声明并使其生效，注册权协议规定特定事件发生时最高支付投资总额6%的赔偿[122] - 公司承诺在特定日期前提交K系列优先股转换股份的注册声明并使其生效，注册权协议规定特定事件发生时最高支付投资总额6%的赔偿[127] 公司K系列优先股融资用途 - 公司为K系列优先股融资向B. Riley FBR支付56.05万美元现金费用，使用约340万美元净收益部分偿还延迟提取定期票据，约260万美元用于先前投资支付，其余约1150万美元用于营运资金和一般公司用途[125] 公司权利协议与股息发放 - 2021年5月4日，公司特别委员会通过权利协议以保障股东权益[129] - 2021年5月4日，特别委员会宣布向2021年5月14日收盘时登记在册的股东发放优先股购买权股息，每份权利可按4美元价格购买公司新创建的L系列优先股的千分之一股[130] - L系列优先股季度股息为每股1美元或普通股股息的1000倍中的较高者，有1000票表决权，公司普通股发生合并等交易时可获普通股每股所得的1000倍[130] 公司房产相关情况 - 2020年10月30日，公司签订投降协议将纽约的某些房产交还给房东，房东持有的50万美元保证金用于抵偿欠款[131] - 公司同意从2021年1月1日至2022年6月1日每月支付68,868美元以清偿欠房东的1,239,624美元剩余欠款[131] 公司其他财务指标 - 2020年和2019年用于计算每股净损益时排除的证券总数分别为253,264,684和84,264,235[46] - 2020年第一季度基于股票的总薪酬为3930172美元，2019年同期为1487575美元[89] - 截至2020年3月31日，未确认的薪酬费用总计35422848美元，预计加权平均确认期为2.35年[90] - 截至财务报表发布日，清算赔偿金总计941522美元[101] 新冠疫情对公司影响 - 因新冠疫情，公司2020年第一、二季度流量和广告收入下降，5月后广告市场开始复苏[32]