公司资产负债情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司总资产分别为1.96506432亿美元和1.96991291亿美元[13] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司总负债分别为2.15427222亿美元和1.78405545亿美元[13] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司股东权益缺口分别为7457.452万美元和3706.7984万美元[14] - 截至2019年1月1日，普通股股份为35,768,619股，面值357,685美元，累计亏损34,539,954美元，股东权益赤字10,717,920美元[23] - 截至2019年6月30日，普通股股份为36,938,927股，面值369,389美元，累计亏损54,060,495美元，股东权益赤字25,781,526美元[24] - 截至2020年6月30日，公司累计亏损118,979,276美元[34] 公司费用及利润情况 - 2020年和2019年上半年，公司技术和平台开发费用分别为425.9333万美元和268.6289万美元[17] - 2020年和2019年上半年，公司毛利润（亏损）分别为 - 178.3239万美元和28.3111万美元[17] - 2020年和2019年上半年，公司总运营费用分别为1980.698万美元和742.9753万美元[17] - 2020年和2019年上半年，公司运营亏损分别为2159.0219万美元和714.6642万美元[17] - 2020年和2019年上半年，公司其他费用分别为157.111万美元和343.8919万美元[17] - 2020年和2019年上半年，公司税前亏损分别为2316.1329万美元和1058.5561万美元[17] - 2020年和2019年上半年，公司净亏损分别为2316.1329万美元和1058.5561万美元[17] - 2020年净亏损45,937,953美元，2019年净亏损19,520,541美元[26] - 2020年上半年公司收入为53,503,793美元，净亏损45,937,953美元[34] 公司现金流情况 - 2020年经营活动使用净现金17,420,685美元，2019年为47,083,581美元[26] - 2020年投资活动使用净现金3,441,593美元，2019年为17,505,657美元[26] - 2020年融资活动提供净现金14,664,786美元，2019年为75,332,302美元[26] - 2020年现金、现金等价物和受限现金期末余额为3,275,598美元，2019年为13,270,353美元[26] - 2020年支付利息现金323,913美元，2019年为731,126美元[26] 公司业务收入情况 - 2020年第一、二季度公司流量和广告收入下降，自5月起广告市场稳步复苏，带动收入增长，公司预计广告收入将持续增长[35] - 公司约65%的收入来自经常性订阅，数字订阅收入约占订阅收入的30%，2020年增长约30%[38] - 2020年第二季度总营收为23090940美元，2019年同期为5770283美元；2020年上半年总营收为53503793美元，2019年同期为12044246美元[101] - 2020年第二季度广告收入为7541616美元，2019年同期为5670712美元；2020年上半年为19379600美元，2019年同期为11808066美元[101] - 2020年第二季度数字订阅收入为6089450美元，2019年同期为56021美元；2020年上半年为11626697美元，2019年同期为107934美元[101] - 2020年第二季度杂志发行收入为8629166美元，2019年同期无；2020年上半年为21166698美元，2019年同期无[101] 公司收购情况 - 2020年3月9日，公司收购LiftIgniter，初步购买价格为815,289美元，其中现金315,289美元，普通股限制性股票单位500,000股[50][51] 公司相关成本及准备情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，坏账准备分别为445,317美元和304,129美元[53] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，订阅获取成本的当期部分分别为8,750,230美元和3,142,580美元，非当期部分分别为7,785,479美元和3,417,478美元[53] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，平台开发成本分别为13,609,436美元和10,678,692美元，净平台开发成本分别为6,864,805美元和5,892,719美元[55] 公司摊销费用情况 - 2020年和2019年截至6月30日三个月的摊销费用分别为1,037,834美元和623,819美元，六个月的摊销费用分别为1,958,658美元和1,211,289美元[58] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月摊销费用分别为509.4791万美元和83.49万美元；六个月摊销费用分别为1012.7515万美元和166.98万美元[60] 公司经营租赁情况 - 2020年截至6月30日的六个月，经营租赁的经营现金流为134.9213万美元，非现金租赁负债为1661.779万美元，加权平均剩余租赁期限为11.13年，加权平均折现率为13.46%[62] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月经营租赁成本分别为106.2181万美元和13.0951万美元；六个月经营租赁成本分别为210.0085万美元和26.1903万美元[63] - 截至2020年6月30日，经营租赁负债最低租赁付款额为4378.8458万美元，扣除利息后现值为2142.6007万美元，其中流动部分为150.6992万美元，长期部分为1991.9015万美元[66] 公司信贷及负债情况 - 截至2020年6月30日六个月的简明合并财务报表发布日，公司可使用FastPay的周转信贷额度约为1010万美元，延迟提取定期票据可额外借款最高500万美元[38] - 2020年2月27日，公司与FastPay签订协议获得1500万美元信贷额度，截至2020年6月30日未偿还余额为324.3882万美元，财报发布时约为490万美元[68] - 截至2019年12月31日，公司因Sallyport代收应收账款超余额，应收Sallyport 62.6532万美元，2020年1月30日该保理业务关闭[69] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，权证衍生负债分别为126.1705万美元和190.6005万美元；嵌入式衍生负债分别为895.8万美元和1350.1万美元[75][76] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，权证衍生负债估值变化分别为24.3276万美元和 - 16.6075万美元；六个月分别为38.2495万美元和 - 54.177万美元[75] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，嵌入式衍生负债估值变化分别为292.2万美元和 - 139.6万美元；六个月分别为454.3万美元和 - 377.9万美元[76] 公司债券及票据情况 - 12%可转换债券多次发行，2018年12月12日发行获毛收入1309.1528万美元，可转换为3967.1297万股；2019年3月18日获毛收入169.6万美元，可转换为424万股；2019年3月27日获毛收入31.8万美元，可转换为79.5万股；2019年4月8日获毛收入10万美元，可转换为25万股[79] - 截至2020年6月30日，12%可转换债券本金余额（含应计利息）为1814.6745万美元，未摊销折扣和债务发行成本为199.6821万美元，账面价值为1614.9924万美元；截至2019年12月31日，本金余额（含应计利息）为1711.9571万美元，未摊销折扣和债务发行成本为388.0609万美元，账面价值为1323.8962万美元[80] - 12%第二次修订高级担保票据最初于2019年6月10日发行，毛收入2000万美元，多次交易后截至2020年6月30日，总毛收入达6800万美元，2019年8月27日获毛收入300万美元，2020年2月27日开具300万美元信用证，2020年3月24日可签订15%延迟提取定期票据，本金总额1200万美元[81][82] - 2020年3月24日，公司签订15%延迟提取定期票据，本金总额1200万美元，当日提取691.3865万美元，支付费用后净收入600万美元，原800万美元本金于2021年3月31日到期[84][85] - 截至2020年6月30日，长期债务中12%第二次修订高级担保票据本金余额（含应计利息）为5299.584万美元，未摊销折扣和债务发行成本为471.8958万美元，账面价值为4827.6882万美元；延迟提取定期票据本金余额为719.3956万美元，未摊销折扣和债务发行成本为78.3313万美元，账面价值为641.0643万美元；薪资保护计划贷款本金余额为570.2725万美元，账面价值为570.2725万美元，总计账面价值为6039.025万美元[89] - 截至财报发布日，12%第二次修订高级担保票据余额约5630万美元，包括本金约4880万美元、实物利息约420万美元和未付应计利息约330万美元[117] - 截至财报发布日，延迟提取定期票据已有3,367,000美元（含本金3,295,505美元和应计利息71,495美元）转换为K系列优先股，未偿本金约430万美元[119] 公司贷款情况 - 2020年4月6日，公司根据CARES法案获得薪资保护计划贷款570.2725万美元，利率0.98%，2022年4月6日到期[86][87] 公司股权相关情况 - 公司有权发行10亿股普通股，每股面值0.01美元[90] - 截至2020年6月30日，融资认股权证总计可执行288.2055万股，其中分类为衍生负债的有237.5万股，分类为股东权益的有50.7055万股，实值但未行使的股票认股权证内在价值为37.2371万美元[92] - 公司以多种形式提供基于股票的薪酬，包括股票奖励、股票期权授予等[94] - 文档总结了2020年和2019年截至6月30日的三个月和六个月内，基于股票的薪酬和基于权益的费用计入运营或资本化的情况[95] - 2020年第二季度总基于股票的薪酬为4283066美元，2019年同期为3044620美元[96] - 2020年上半年总基于股票的薪酬为8213238美元，2019年同期为4532195美元[96] - 截至2020年6月30日，未确认的基于股票和股权的薪酬费用总计32708230美元[99] - 2020年12月15日修订受限股票奖励和受限股票单位，剩余1,064,549股受限股票奖励已归属，受限股票单位无股份归属，公司将以每股4美元分24期回购[110] - 2021年2月18日，2019年股权奖励计划可用发行普通股数量从85,000,000股增至185,000,000股[112] - 2021年2月18日，董事会批准最多26,200,000份股票期权，已授予11,158,049份非合格股票期权；批准授予26,048,781份受限股票单位[113] - 2020年7月至财报发布日，公司授予普通股期权、受限股票单位和受限股票奖励共77,157,799份且均未到期[114] - 2020年12月31日，12%可转换债券持有人将总计18,104,949美元本金及应计未付利息转换为53,887,470股普通股，公司现金偿还1,130,903美元[115] - 2020年8 - 10月，公司发行H系列优先股，共获130,896美元收益；2020年9 - 10月，有投资者转换及公司发行H系列优先股[120][121] - 2020年9 - 11月，公司发行J系列优先股和K系列优先股，分别获6,000,000美元和18,042,000美元收益，均于2020年12月18日自动转换为普通股[125][129][132]