现金及现金等价物变化 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为473.3783万美元，较2019年12月31日的885.2281万美元有所下降[14] 应收账款净额变化 - 截至2020年9月30日，公司应收账款净额为1167.437万美元，较2019年12月31日的1623.3955万美元有所下降[14] 总资产变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为1.90769235亿美元，较2019年12月31日的1.96991291亿美元有所下降[14] 总负债变化 - 截至2020年9月30日，公司总负债为2.20650535亿美元，较2019年12月31日的1.78405545亿美元有所上升[14] 夹层股权变化 - 截至2020年9月30日，公司夹层股权为6146.673万美元，较2019年12月31日的5565.373万美元有所上升[16] 股东权益缺口变化 - 截至2020年9月30日，公司股东权益缺口为9134.803万美元，较2019年12月31日的3706.7984万美元有所扩大[16] 可赎回可转换优先股情况 - 系列G可赎回可转换优先股清算价值为16.8496万美元，2020年9月30日和2019年12月31日发行和流通股数均为168496股[13] - 系列I可转换优先股清算价值为2310万美元，2020年9月30日和2019年12月31日发行和流通股数均为23100股[15] 可转换优先股清算价值变化 - 系列H可转换优先股2020年9月30日和2019年12月31日的清算价值分别为1920.8万美元和1939.925万美元[13] - 系列J可转换优先股2020年9月30日和2019年12月31日的清算价值分别为3050万美元和2000万美元[13] 收入、利润及亏损情况 - 2020年9个月收入为85,593,786美元，2019年同期为19,630,266美元，同比增长约336%[19] - 2020年9个月毛利润为9,271,833美元，2019年同期为877,944美元，同比增长约956%[19] - 2020年9个月运营亏损为55,556,230美元，2019年同期为21,706,614美元，亏损同比扩大约156%[19] - 2020年9个月净亏损为67,202,384美元，2019年同期为39,199,662美元，亏损同比扩大约71%[19] - 2020年前九个月净亏损6720.24万美元，2019年同期为3919.97万美元[26] - 2020年前九个月公司收入为8559.38万美元，截至2020年9月30日累计亏损1.4024亿美元[35] 每股净亏损及加权平均流通普通股数量变化 - 2020年9月30日基本和摊薄后普通股每股净亏损为1.72美元，2019年同期为1.10美元[19] - 2020年加权平均流通普通股数量（基本和摊薄）为39,177,864股，2019年为35,562,878股[19] 股东权益赤字变化 - 截至2020年1月1日，股东权益赤字为37,067,984美元，截至2020年9月30日，为91,348,030美元[20][22] - 2019年9个月净亏损为19,679,121美元，截至2019年9月30日股东权益赤字为41,320,588美元[19][24] 收购相关情况 - 2020年因收购LiftIgniter发行受限股单位增加额外实收资本500,000美元[20] - 2020年因收购Say Media发行普通股1,350,394股，面值13,504美元[20] - 2020年3月9日公司收购LiftIgniter，初步购买价格为815,289美元[49][51] 现金流量情况 - 2020年前九个月经营活动净现金使用量为2027.34万美元，2019年同期为5274.60万美元[26] - 2020年前九个月投资活动净现金使用量为428.65万美元，2019年同期为1782.16万美元[26] - 2020年前九个月融资活动净现金提供量为2082.14万美元，2019年同期为7063.45万美元[26] 2021年预算及现金流预测 - 公司2021年现金流预测考虑使用与FastPay的营运资金额度，可用信贷约1010万美元，延迟提取定期票据可能再借500万美元[39] - 公司2021年运营预算考虑约65%的收入来自定期订阅，数字订阅收入占订阅收入约30%，2020年增长约30%[39] 疫情对业务影响 - 2020年第一和第二季度，受新冠疫情影响，公司流量和广告收入下降，5月后广告市场开始复苏[36] 财务报表列报调整 - 某些以前年度金额已重新分类以符合2020财年的列报方式，对以前报告的收益无影响[41] 计算每股净亏损排除证券数量变化 - 2020年和2019年计算每股净亏损时排除的证券总数分别为271,345,287和181,185,294[48] 可疑账款备抵变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，可疑账款备抵分别为600,148美元和304,129美元[53] 订阅获取成本变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，订阅获取成本的流动部分分别为9,983,633美元和3,142,580美元[53] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，订阅获取成本的非流动部分分别为7,629,479美元和3,417,478美元[53] 平台开发摊销费用变化 - 2020年9月30日和2019年9月30日止三个月的平台开发摊销费用分别为909,631美元和670,023美元[56] - 2020年9月30日和2019年9月30日止九个月的平台开发摊销费用分别为2,868,289美元和1,881,312美元[56] 无形资产摊销费用变化 - 2020年9月30日和2019年9月30日止三个月的无形资产摊销费用分别为5,093,076美元和1,199,353美元[58] - 2020年9月30日和2019年9月30日止九个月的无形资产摊销费用分别为15,220,591美元和2,869,153美元[58] 经营租赁情况 - 2020年9月30日止九个月，经营租赁的经营现金流为2,015,612美元，非现金租赁负债为16,617,790美元，加权平均剩余租赁期限为11.18年，加权平均折现率为13.52%[60] - 2020 - 2024年及之后的最低租赁付款额分别为117.34万美元、380.49万美元、352.52万美元、352.87万美元、352.64万美元和2756.36万美元，运营租赁负债现值为2146.33万美元[64] - 截至2019年12月31日，未来运营租赁的最低租赁付款总额为613.23万美元，2020 - 2024年及之后分别为257.99万美元、68.51万美元、47.21万美元、48.62万美元、50.08万美元和140.81万美元[65] 信贷额度及余额情况 - 2020年2月27日，公司与FastPay签订协议获得1500万美元信贷额度，截至2020年9月30日余额约为332.84万美元，财报发布时约为490万美元[66] 保理业务情况 - 截至2019年12月31日，公司因Sallyport代收应收账款超余额而应收62.65万美元，2020年1月30日该保理业务关闭[67] 认股权证衍生负债及嵌入式衍生负债变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，认股权证衍生负债总额分别为177.91万美元和183.69万美元[72] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，嵌入式衍生负债账面价值分别为1132.8万美元和1350.1万美元[74] 可转换债券情况 - 2018 - 2019年，12%可转换债券发行总收益为1520.55万美元，可转换为4495.63万股[76] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，12%可转换债券账面价值分别为1769.27万美元和1323.90万美元，2020年12月31日无本金及未付利息[78] - 2020年12月31日，部分持有人将总计1810.4949万美元的12%可转换债券转换为5388.747万股普通股，公司现金偿还113.0903万美元[116] 高级担保票据情况 - 2019年6月10日，12%高级担保票据原发行获得2000万美元，截至2020年9月30日为12%第二次修订高级担保票据[79] - 截至财报发布日，12%第二次修订高级担保票据余额约5630万美元，包括本金约4880万美元、实物利息约420万美元和未付应计利息约330万美元[118] 延迟提取定期票据情况 - 2020年3月24日，公司签订15%延迟提取定期票据，本金总额为1200万美元[80] - 2020年3月24日，公司提取延迟提取定期票据6913865美元，支付费用后净收益6000000美元，原到期本金8000000美元[82] - 截至财报发布日，延迟提取定期票据已有336.7万美元（含本金329.5505万美元和应计利息7.1495万美元）转换为K系列优先股，未偿本金约430万美元[120] 薪资保护计划贷款情况 - 2020年4月6日，公司获得薪资保护计划贷款5702725美元，利率0.98%，2022年4月6日到期[83][84] 长期债务情况 - 截至2020年9月30日，长期债务本金余额67793494美元，未摊销折扣和债务发行成本4808035美元，账面价值62985459美元；截至2019年12月31日，本金余额49921345美元，未摊销折扣和债务发行成本5911600美元，账面价值44009745美元[84][85] 优先股发行及转换情况 - 2020年8月19日，公司发行108股H系列优先股，每股面值1000美元，总收益130896美元，初始可转换为327273股普通股[86] - 2020年9月4日，公司发行10500股J系列优先股，每股面值1000美元，总收益6000000美元，初始可转换为15013072股普通股[90] - 2020年10月31日，公司向James Heckman发行389股H系列优先股，可转换为117.8787万股普通股，以抵消38.9万美元本票[121] - 2020年10月22日至11月11日，公司发行18042股K系列优先股，初始可转换为4510.5万股普通股，总收益1804.2万美元[123] - 2020年12月18日，J系列优先股自动转换为普通股[91] - 2020年12月18日，公司将普通股授权股数从1亿股增至10亿股，I、J、K系列优先股均转换为普通股[131][132] 优先股相关赔偿条款 - 若公司未能满足H系列优先股发行6个月后的公开信息要求，需支付相当于投资额1%的现金作为部分清算损害赔偿，最高支付6个月，月利率1%[88] - 若公司未能在规定时间完成J系列优先股转换股份的注册声明相关事项，需支付最高为投资总额6%的注册权损害赔偿[92] 融资认股权证情况 - 截至2020年9月30日，公司融资认股权证总计可执行2882055股，实值但未行使的认股权证内在价值为810968美元[97] 普通股发行权限情况 - 公司有权发行1000000000股普通股，每股面值0.01美元[95] 股票薪酬情况 - 2020年第三季度总股票薪酬为4231878美元，2019年同期为3404873美元[101] - 2020年前九个月总股票薪酬为12445116美元，2019年同期为7937068美元[101] - 截至2020年9月30日，未确认的股票薪酬费用总计28467770美元，加权平均预计确认期为2.03年[102] 营收情况 - 2020年第三季度总营收为32089993美元，2019年同期为7586020美元；2020年前九个月总营收为85593786美元，2019年同期为19630266美元[104] 合同负债情况 - 2020年9月30日短期合同负债（未实现收入）为52806699美元，2019年12月31日为32163087美元；