财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度净销售额为2.519亿美元，2020年同期为2.487亿美元[20] - 2021年第一季度毛利润为8750万美元，2020年同期为9130万美元[20] - 2021年第一季度持续经营业务收益为3750万美元，2020年同期亏损2.226亿美元[20] - 2021年第一季度净收益为3540万美元，2020年同期亏损2.262亿美元[20] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物为1.216亿美元，截至2020年12月31日为1.369亿美元[23] - 截至2021年3月31日，总资产为17.153亿美元，截至2020年12月31日为17.185亿美元[23] - 截至2021年3月31日，总流动负债为1.562亿美元，截至2020年12月31日为1.723亿美元[23] - 截至2021年3月31日，总非流动负债为10.855亿美元，截至2020年12月31日为10.953亿美元[23] - 截至2021年3月31日，股东权益为4.736亿美元，截至2020年12月31日为4.509亿美元[23] - 2021年第一季度基本每股收益为0.74美元，2020年同期亏损4.71美元[20] - 2021年第一季度净收益为3540万美元，2020年同期净亏损为2.262亿美元[30] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为1960万美元，2020年同期为2570万美元[30] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为880万美元，2020年同期提供的净现金为990万美元[30] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为2620万美元，2020年同期提供的净现金为6680万美元[30] - 2021年第一季度现金及现金等价物净减少1530万美元，期末余额为1.216亿美元；2020年同期净增加1.016亿美元，期末余额为1.469亿美元[30] - 2021年第一季度净销售额为25.19亿美元，2020年同期为24.87亿美元[42] - 2021年第一季度综合运营收入为5.41亿美元，2020年同期为7.6亿美元[42][43] - 2021年第一季度利息费用为5700万美元，2020年同期为6700万美元[43] - 2021年第一季度持续经营业务税前收益为4.97亿美元，2020年同期亏损3.001亿美元[43] - 截至2021年3月31日，综合资产为17.153亿美元，截至2020年12月31日为17.185亿美元[43] - 2021年第一季度持续经营业务预计净销售额为2.526亿美元，2020年同期为2.637亿美元；报告净销售额为2.519亿美元，2020年同期为2.487亿美元[68] - 2021年第一季度持续经营业务预计净收益为4290万美元，2020年同期亏损2.34亿美元；报告净收益为3750万美元，2020年同期亏损2.226亿美元[68] - 2021年第一季度处置已终止经营业务税前亏损40万美元，2020年同期为500万美元；税后亏损210万美元，2020年同期为360万美元[71] - 截至2021年3月31日，应收账款净额为9130万美元，2020年12月31日为7830万美元[72] - 截至2021年3月31日，存货净额为8190万美元，2020年12月31日为8150万美元[74] - 截至2021年3月31日，其他流动资产为1970万美元，2020年12月31日为1280万美元[75] - 2021年第一季度WAVE合资企业净销售额为9860万美元，2020年同期为9540万美元；毛利润为5890万美元，2020年同期为5490万美元；净收益为4460万美元，2020年同期为4080万美元[77] - 2021年第一季度持续经营业务税前收益为4970万美元，2020年同期亏损3.001亿美元；所得税费用为1220万美元，2020年同期为收益7750万美元；有效税率为24.6%，2020年同期为25.8%[82] - 2021年第一季度美国设定受益计划净定期养老金成本为0.2亿美元，2020年为37.2亿美元[88] - 2021年第一季度退休人员健康和人寿保险福利净定期退休后（信贷）为 - 0.3亿美元，2020年为 - 1.2亿美元[88] - 2021年3月31日，长期债务账面价值为 - 70.94亿美元，公允价值为 - 70.34亿美元；2020年12月31日，账面价值为 - 71.55亿美元，公允价值为 - 71.55亿美元[92] - 2021年3月31日，利率互换合约账面价值为 - 2.42亿美元，公允价值为 - 2.42亿美元；2020年12月31日，账面价值为 - 2.89亿美元，公允价值为 - 2.89亿美元[92] - 2021年3月31日，收购相关或有对价账面价值为 - 1.71亿美元，公允价值为 - 1.71亿美元；2020年12月31日，账面价值为 - 1.69亿美元，公允价值为 - 1.69亿美元[92] - 2021年3月31日，利率互换合约衍生负债公允价值为24.2亿美元，2020年12月31日为28.9亿美元[106] - 截至2021年3月31日，预计未来十二个月将在收益中确认的AOCI现有损失金额为0.85亿美元[108] - 截至2021年3月31日，公司其他长期负债总计7.24亿美元，较2020年12月31日的7.65亿美元有所下降[109] - 截至2021年3月31日，累计其他综合损失为10.47亿美元，较2020年12月31日的10.93亿美元有所减少[112] - 2021年和2020年第一季度持续经营业务的收益（亏损）分别为37.5百万美元和 - 222.6百万美元，归属于普通股股东的持续经营业务收益（亏损）分别为37.4百万美元和 - 222.6百万美元[132] - 2021年和2020年第一季度基本流通股分别为47.8百万股和48.0百万股，摊薄后流通股均为48.0百万股，2021年和2020年第一季度计算摊薄每股收益时排除的反摊薄股票奖励分别为33,643股和702,513股[133] - 2021年第一季度，公司合并净销售额为2.519亿美元，较2020年同期增长1.3%，营业利润为5410万美元，较2020年同期下降28.8%[159] - 2021年第一季度，销售、一般和行政费用（SG&A）为5440万美元，占净销售额的21.6%，较2020年同期的3480万美元和14.0%有所增加[161] - 2021年第一季度，公司报告可报告业务部门净销售额为1.887亿美元，较2020年同期下降4.6%，营业利润为6060万美元，较2020年同期下降13.4%[166] - 2021年前三个月，经营活动提供现金1960万美元，较2020年同期的2570万美元减少；投资活动使用现金880万美元，2020年同期提供现金990万美元；融资活动使用现金2620万美元，2020年同期提供现金6680万美元[171][172] - 截至2021年3月31日，公司有1.216亿美元现金及现金等价物，其中美国境内1.086亿美元，境外（主要是加拿大）0.013亿美元[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度矿物纤维净销售额为1.887亿美元，2020年同期为1.977亿美元[42][54] - 2021年第一季度建筑特色产品净销售额为6320万美元，2020年同期为5100万美元[42][55] - 2021年第一季度Arktura、Moz和Turf净销售额为1650万美元，税前净亏损为570万美元[68] 公司收购相关情况 - 2020年12月收购Arktura LLC及其子公司，8月收购Moz Designs, Inc.，7月收购TURF Design, Inc.，相关业务纳入建筑特色业务板块[36][37] - 2020年12月16日，公司以9.09亿美元现金收购Arktura，产生5.66亿美元商誉[57][59] - 2020年8月24日，公司以4200万美元现金收购Moz，总收购对价为6900万美元[62] - 2020年7月27日，公司以7亿美元现金收购Turf，总收购对价为8.41亿美元[63] - 2020年公司进行了三次收购，分别是12月收购Arktura LLC及其子公司、8月收购Moz Designs, Inc.、7月收购TURF Design, Inc. [140] 公司业务出售及价格调整情况 - 2019年完成欧洲、中东、非洲及太平洋地区业务出售，2021年第一季度因购买价格调整向Knauf支付1180万美元[38] - 2019年公司完成出售欧洲、中东、非洲和太平洋地区业务，2021年1月完成与出售相关的购买价格调整[142] - 2021年第一季度，公司因2019年出售业务的购买价格调整向Knauf支付11.8百万美元[142] 会计标准采用情况 - 2021年1月1日起采用ASU 2019 - 12标准，对财务状况和经营成果无重大影响[40] 疫情影响情况 - 新冠疫情对公司未来经营成果影响不确定，2021和2020年第一季度未因疫情记录资产减值等费用，但未来可能需计提[41] - 2020年第二至四季度，公司因COVID - 19客户需求显著下降，2021年第一季度需求有所改善但仍低于疫情前水平[138] 公司股份相关情况 - 2021年3月31日普通股数量为47,828,464股，库存股数量为14,811,145股；2020年12月31日普通股数量为47,913,821股，库存股数量为14,685,510股[26] - 公司董事会批准的股票回购计划授权至2023年12月31日，可回购至多12亿美元的普通股，截至2021年3月31日，剩余授权金额为5.838亿美元[109] - 2021年第一季度，公司回购0.1百万股普通股，总成本1000万美元，平均每股价格79.60美元；自计划开始至2021年3月31日，累计回购980万股，总成本6.162亿美元，平均每股价格62.57美元[110] - 2021年2月，董事会宣布每股0.21美元的季度股息，并于3月支付；4月20日，宣布每股0.21美元的季度股息将于5月支付[111] - 2021年1月1 - 31日，公司回购125,703股，均价79.59美元；2月1 - 28日，回购4,880股，均价86.61美元；3月1 - 31日，回购16股，均价87.57美元；第一季度共回购130,599股，其中按公开计划回购125,635股，计划下仍可回购的最大近似价值股份数为583,779,311股[188] - 自2016年7月29日起，公司董事会批准的股票回购计划授权至2023年12月31日，可回购至多12亿美元的流通普通股[189] - 截至2021年3月31日的三个月内，公司按计划回购0.1百万股，总成本1000万美元，均价79.60美元；自计划开始至2021年3月31日，共回购980万股，总成本6.162亿美元，均价62.57美元[190] 公司负债相关情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，长期债务包括10亿美元可变利率高级信贷安排，其中循环信贷安排借款为2.25亿美元；定期贷款A借款分别为4.874亿美元和4.937亿美元[84] - 截至2021年3月31日，或有对价负债公允价值计量中，Moz的波动率为23.9%，贴现率为2.8%；Turf的波动率为24.3%，贴现率为2.8%[97] - 截至2021年3月31日，公司利率互换合约名义金额分别为20亿美元、10亿美元、5亿美元、5亿美元、5亿美元[103] - 公司有10亿美元的可变利率高级信贷安排，截至2021年3月31日，循环信贷安排下未偿还借款为2250万美元，定期贷款A下为4874万美元[174] - 公司有多笔利率互换协议，名义金额分别为2亿美元、1亿美元、5000万美元等，期限从2018年11月至2025年3月不等[176] - 公司双边信贷额度上限为2500万美元，已使用1030万美元，可用1470万美元；循环信贷额度为1.5亿美元，未使用，总信贷额度为1.75亿美元，已使用1030万美元，可用1.647亿美元[179] - 截至2021年3月31日，公司循环信贷额度下可用资金为2.75亿美元[180] 公司环境相关情况 - 公司在佐治亚州梅肯和北卡罗来纳州伊丽莎白市的两个国内自有地点参与环境调查和修复工作，并对遗留保险公司提起两项独立诉讼以寻求费用和成本的赔偿[119][120] - 佐治亚州梅肯的超级基金场地中，污水处理厂垃圾填埋场的响应行动已完成，剩余场地的调查工作正在进行，目前无法合理估计最终成本[123][124][125][126] - 公司制造和研究设施受环境