公司运营部门调整 - 2020年第四季度公司运营部门调整为四个，分别是北美、拉丁美洲、欧洲和其他地区[169] 疫情对公司运营的影响 - 2020年第一季度起，新冠疫情对公司运营产生重大不利影响，公司采取措施调整运营方式和降低成本[173] 财务数据关键指标变化 - GAAP收入 - 2021年第三季度GAAP收入为10.755亿美元，较2020年的9.705亿美元增长11%；九个月GAAP收入为31.02亿美元，较2020年的26.693亿美元增长16%[180] - 2021年第三季度GAAP收入增加1.05亿美元，主要因拉丁美洲、北美和欧洲有机增长、收购和汇率有利影响，部分被其他地区有机下降抵消，有机增长6%[181] - 2021年前九个月GAAP收入增加4.327亿美元，主要因收购、拉丁美洲、北美和欧洲有机增长以及汇率有利影响，部分被其他地区有机下降抵消，有机增长5%[184] - 2021年前九个月公司总营收31.02亿美元，较2020年的26.693亿美元增长16%[201] - 2021年第三季度GAAP营收为10.755亿美元，2020年同期为9.705亿美元；2021年前九个月GAAP营收为31.02亿美元，2020年同期为26.693亿美元[254] 财务数据关键指标变化 - GAAP运营利润 - 2021年第三季度GAAP运营利润为7420万美元，较2020年的7640万美元下降3%；九个月GAAP运营利润为2.092亿美元，较2020年的1.016亿美元增长显著[180] - 2021年前九个月GAAP运营利润增加1.076亿美元，主要因各地区有机增长、其他未分配项目费用降低、收购运营有利影响和汇率有利变化，部分被有机基础上的公司费用增加和智利反垄断潜在罚款抵消[185] - 2021年第三季度GAAP运营利润为7420万美元，2020年同期为7640万美元；2021年前九个月GAAP运营利润为2.092亿美元，2020年同期为1.016亿美元[254] - 2021年第三季度GAAP运营利润率为6.9%，2020年同期为7.9%；2021年前九个月GAAP运营利润率为6.7%，2020年同期为3.8%[254] 财务数据关键指标变化 - GAAP持续经营业务收入 - 2021年第三季度GAAP持续经营业务收入为1900万美元，较2020年的亏损2380万美元实现扭亏；九个月GAAP持续经营业务收入为5570万美元，较2020年的亏损830万美元实现扭亏[180] - 2021年持续经营业务归属于公司的GAAP收入为5570万美元，2020年同期亏损830万美元[256] 财务数据关键指标变化 - 非GAAP运营利润 - 2021年第三季度非GAAP运营利润为1.159亿美元，较2020年的9990万美元增长16%；九个月非GAAP运营利润为3.166亿美元，较2020年的2.362亿美元增长34%[180] - 2021年第三季度非GAAP合并营业利润增加1600万美元，主要因拉美和欧洲有机增长、收购及汇率有利变化[187] - 2021年前三季度非GAAP合并营业利润增加8040万美元，主要因北美、拉美、欧洲和其他地区有机增长、收购及汇率有利变化[189] 财务数据关键指标变化 - 非GAAP持续经营业务收入 - 2021年第三季度非GAAP持续经营业务收入为5740万美元，较2020年的4500万美元增长28%；九个月非GAAP持续经营业务收入为1.562亿美元，较2020年的1.081亿美元增长44%[180] - 2021年第三季度非GAAP持续经营业务归属于公司股东的收入增加1240万美元至5740万美元，每股收益从0.89美元增至1.14美元[188] - 2021年前三季度非GAAP持续经营业务归属于公司股东的收入增加4810万美元至1.562亿美元，每股收益从2.12美元增至3.10美元[190] - 2021年持续经营业务归属于公司的非GAAP收入为1.562亿美元，2020年同期为1.081亿美元[256] 各条业务线数据关键指标变化 - 第三季度各地区收入及营业利润 - 2021年第三季度北美地区收入增长14%（4390万美元），营业利润增加90万美元[193][195] - 2021年第三季度拉美地区收入增长13%（3260万美元），营业利润增长26%（1350万美元）[193][196] - 2021年第三季度欧洲地区收入增长6%（1400万美元），营业利润增加930万美元至2810万美元[193][197] - 2021年第三季度其他地区收入增长8%（1450万美元），营业利润减少420万美元[193][198] 各条业务线数据关键指标变化 - 前九个月各地区营收及运营利润 - 2021年前九个月北美地区营收10.346亿美元，同比增长11%，运营利润9840万美元，有机增长96%[201][203] - 2021年前九个月拉丁美洲地区营收8.318亿美元，同比增长6%，运营利润1.804亿美元，增长18%[201][205] - 2021年前九个月欧洲地区营收6.832亿美元，同比增长32%，运营利润5740万美元[201][206] - 2021年前九个月其他地区营收5.524亿美元，同比增长28%，运营利润9420万美元，增长17%[201][207] 财务数据关键指标变化 - 公司企业费用 - 2021年前九个月公司企业费用为1.138亿美元，较2020年的6590万美元增长73%[209] 财务数据关键指标变化 - 未分配项目运营亏损 - 2021年前九个月未分配到各业务部门的其他项目运营亏损1.074亿美元，较2020年的1.346亿美元有所减少[212][213] 财务数据关键指标变化 - 重组和重组费用 - 2021年前九个月重组和重组费用为3570万美元，较2020年的4970万美元减少[212][214] 公司重组行动 - 目前正在进行的重组行动预计将减少1400 - 1600个岗位，实现年化成本节约3000 - 3500万美元[214] 财务数据关键指标变化 - 收购相关无形资产摊销费用 - 2021年前三季度，收购相关无形资产摊销费用为3530万美元，2020年同期为2520万美元[215][216] 财务数据关键指标变化 - 阿根廷高通胀会计费用 - 2021年前三季度，公司在阿根廷因高通胀会计确认880万美元税前费用，2020年同期为840万美元[217] 财务数据关键指标变化 - 智利反垄断潜在罚款 - 2021年第三季度，公司因智利反垄断事项确认950万美元潜在罚款损失[218] 财务数据关键指标变化 - 坏账费用 - 2021年前三季度，公司坏账费用减少350万美元，2020年同期增加960万美元[220] 财务数据关键指标变化 - 应收账款坏账准备 - 截至2021年9月30日，公司对820万美元应收账款计提100%坏账准备[221] 财务数据关键指标变化 - 外汇合约价值及公允价值 - 截至2021年9月30日，公司短期外汇远期和互换合约名义价值为5.44亿美元，公允价值为280万美元净资产[228] - 截至2021年9月30日，公司长期交叉货币互换合约名义价值为8100万美元，公允价值为2640万美元净资产[232] - 2021年前三季度，公司净投资套期交叉货币互换合约名义价值为4亿美元，公允价值为1820万美元净资产[236] 财务数据关键指标变化 - 可报告业务部门总亏损 - 2021年前三季度，公司报告的可报告业务部门总亏损为3610万美元，2020年同期为4900万美元，同比减少26%[215] 公司业务覆盖范围 - 公司目前在100多个国家为客户提供服务，其中在53个国家设有子公司[223] 财务数据关键指标变化 - 其他经营收入（费用） - 2021年第三季度其他经营收入（费用）为180万美元，上年同期为980万美元，同比下降82%，主要因当期外汇项目净亏损减少[240] - 2021年前九个月其他经营收入（费用）为520万美元，上年同期为1840万美元，同比下降72%，主要因当期外汇项目净亏损减少[240][241] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2021年第三季度利息费用为2760万美元，上年同期为2710万美元，同比增长2%，主要因利率上升[243] - 2021年前九个月利息费用为8300万美元，上年同期为7030万美元，同比增长18%，主要因业务收购导致借款水平提高[243][244] 财务数据关键指标变化 - 利息收入 - 2021年第三季度利息收入为330万美元，上年同期为230万美元，同比增长43%；前九个月利息收入为800万美元，上年同期为500万美元，同比增长60%[245] 财务数据关键指标变化 - 持续经营业务所得税拨备及有效税率 - 2021年第三季度持续经营业务所得税拨备为2290万美元，上年同期为5890万美元；前九个月为5920万美元，上年同期为350万美元[247] - 2021年第三季度持续经营业务有效税率为49.9%，上年同期为161.4%；前九个月为47.5%，上年同期为 - 3500.0%[247] - 2021年GAAP持续经营业务税前收入为1.246亿美元，所得税为5920万美元，有效税率为47.5%；非GAAP税前收入为2.491亿美元，所得税为8270万美元，有效税率为33.2%[252] - 2020年GAAP持续经营业务税前收入为 - 10万美元，所得税为350万美元，有效税率为 - 3500.0%；非GAAP税前收入为1.649亿美元，所得税为5250万美元，有效税率为31.8%[252] 财务数据关键指标变化 - 归属于非控股股东的净收入 - 2021年第三季度归属于非控股股东的净收入为400万美元，上年同期为140万美元；前九个月为970万美元，上年同期为470万美元，变化主要归因于G4S收购[249] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流 - 2021年前九个月GAAP经营活动现金流为2.736亿美元，2020年同期为8740万美元，增加了1.862亿美元[261][263] - 2021年前九个月非GAAP经营活动现金流为2.535亿美元，2020年同期为1.223亿美元，增加了1.312亿美元[262][263] - 2021年前九个月GAAP经营活动现金流增加归因于运营利润提高、营运资金变化、G4S公司间付款减少等，部分被客户受限现金增加和利息支付增加抵消[261] - 2021年前九个月非GAAP经营活动现金流增加归因于运营利润提高和营运资金变化，部分被利息支付增加抵消[262] 财务数据关键指标变化 - 投资活动所用现金 - 2021年前九个月投资活动所用现金为3.903亿美元，2020年同期为5.135亿美元，减少了1.232亿美元[265] - 2021年前九个月投资活动所用现金减少主要由于2021年与G4S收购相关的付款减少，部分被与PAI收购相关的付款增加抵消[265] 财务数据关键指标变化 - 资本支出及折旧和摊销 - 2021年资本支出为1.137亿美元，2020年为7910万美元，同比增加3460万美元[267] - 2021年折旧和摊销为1.781亿美元，2020年为1.522亿美元，同比增加2590万美元[267] 财务数据关键指标变化 - 再投资比率 - 截至2021年9月30日的12个月，再投资比率为1.2，2020年同期为1.0[269] 财务数据关键指标变化 - 融资活动现金流量 - 2021年前九个月融资活动现金流量为2.346亿美元，2020年同期为7.492亿美元，同比减少5.146亿美元[270] 财务数据关键指标变化 - 向股东支付股息 - 2021年前九个月向股东支付股息2730万美元，每股0.55美元；2020年同期为2270万美元，每股0.45美元[272] 财务数据关键指标变化 - 净债务 - 截至2021年9月30日，净债务为21.737亿美元，2020年12月31日为18.839亿美元，增加2.9亿美元[274] 财务数据关键指标变化 - 循环信贷额度可用资金 - 截至2021年9月30日，循环信贷额度下可用资金为6.18亿美元[276] 公司股票回购计划 - 2020年2月6日，董事会授权2.5亿美元股票回购计划，截至2021年9月30日，剩余1.5亿美元可用[279][282] - 2021年8月，公司与金融机构达成5000万美元加速股票回购安排，共回购655,699股[281] 公司养老金计划相关 - 《美国救援计划法案》使公司主要美国养老金计划未来无需现金支付[284] - 美国主要养老金计划2020年初资金状况为-1.183亿美元，2025年末预计为-0.304亿美元[287] - 美国矿工联合会（UMWA）计划2020年初资金状况为-2.467亿美元，2025年末预计为-2.696亿美元[287] - 黑肺计划2020年初资金状况为-0.992亿美元，2025年末预计为-0.708亿美元[287] - 2020 - 2025年美国退休负债相关费用总计分别为3.13亿、2.86亿、2.29亿、1.91亿、1.18亿、0.78亿美元[293] - 2020 - 2025年公司向美国计划的付款总计分别为0.73亿、1亿、0.9