投资组合与投资活动 - 公司自2016年10月13日至2021年9月30日期间，累计投资了约47亿美元的本金金额的债务和股权投资[296] - 公司主要投资于年EBITDA在1000万至1.5亿美元之间的中型市场公司[297] - 公司在2021年第三季度投资了2.889亿美元，涉及45家投资组合公司，净投资增加3400万美元[322] - 2021年前九个月公司投资了8.913亿美元，涉及63家投资组合公司，净投资减少1.707亿美元[323] - 2020年前九个月公司投资了3.577亿美元，涉及59家投资组合公司，净投资增加2000万美元[325] - 截至2021年9月30日，公司投资组合中第一留置权高级担保贷款占80.6%，加权收益率为7.2%[326] - 截至2021年9月30日，公司投资组合中98.9%的债务为浮动利率，1.1%为固定利率[330] - 截至2021年9月30日，公司投资组合中没有非应计贷款，而2020年12月31日有0.2%的非应计贷款[333] - 截至2021年9月30日，公司投资组合中航空航天与国防行业的摊余成本为2.769亿美元，占总组合的11.6%[341] - 2021年9月30日，高科技行业的投资组合摊余成本为2.034亿美元，占总组合的8.6%[341] - 2021年9月30日，消费非耐用品行业的投资组合摊余成本为1.897亿美元，占总组合的8.0%[341] - 2021年9月30日，商业服务行业的投资组合摊余成本为1.894亿美元，占总组合的8.0%[341] - 2021年9月30日，投资工具行业的投资组合摊余成本为1.395亿美元，占总组合的5.9%[341] - 2021年9月30日，医疗保健与制药行业的投资组合摊余成本为1.373亿美元，占总组合的5.8%[341] - 2021年9月30日，资本设备行业的投资组合摊余成本为1.171亿美元，占总组合的4.9%[341] - 2021年9月30日，建筑与建筑行业的投资组合摊余成本为1.075亿美元，占总组合的4.5%[341] - 2021年9月30日，货运运输行业的投资组合摊余成本为9116万美元，占总组合的3.8%[341] - 2021年9月30日，汽车行业的投资组合摊余成本为8389万美元，占总组合的3.5%[341] 债务与融资 - 截至2021年9月30日，公司债务投资组合中98.9%的债务投资为浮动利率贷款[303] - 公司2021年9月30日的资产覆盖率为181%，符合1940年投资公司法规定的150%的最低要求[308] - 公司2021年9月30日与2020年12月31日的债务投资中，浮动利率贷款分别占98.9%和99.2%[303] - 公司在2021年第三季度通过延迟提款定期贷款和循环贷款提取了3880万美元[322] - 公司在2020年第三季度通过延迟提款定期贷款和循环贷款提取了1190万美元[322] - 公司在2021年前九个月通过延迟提款定期贷款和循环贷款提取了1.168亿美元[323] - 公司修订了现有信贷协议，将融资限额从5亿美元减少至4.25亿美元，并将融资利率从LIBOR加3.25%降至LIBOR加3.00%[427] - 截至2020年12月31日，BCSF循环信贷设施的利息费用为LIBOR加3.00%，公司支付了0.30%的未使用承诺费[428] - 2021年9月30日，公司持有的2018-1票据的资产组合包括61笔第一和第二留置权高级担保贷款，总公允价值约为4.276亿美元[437] - 2018-1票据的债务证券化成本为210万美元，截至2021年9月30日，未摊销的债务发行成本余额为160万美元[438] - 2021年9月30日，JPM信贷设施的借款余额为1.797亿美元，利息费用为LIBOR加2.375%，未使用承诺费为0.375%至0.75%[446] - 公司通过2018-1票据完成了4.512亿美元的债务证券化，票据由主要为中端市场贷款的投资组合担保[432] - 2021年9月30日，2018-1票据的总利息和债务融资费用为204.1万美元，较2020年同期的229万美元有所下降[439] - 2021年9月30日，2018-1票据的九个月总利息和债务融资费用为617.2万美元，较2020年同期的888.2万美元有所下降[440] - JPM信贷协议的融资限额从6.666亿美元减少至5亿美元，并将利率从LIBOR加2.75%降至LIBOR加2.375%[442] - 2021年9月30日，公司持有的2018-1票据的资产组合包括61笔第一和第二留置权高级担保贷款，总公允价值约为4.276亿美元[437] - 2021年9月30日，公司总利息和债务融资费用为248.3万美元，较2020年同期的260.3万美元有所下降[447] - 2021年前九个月，公司总利息和债务融资费用为737.5万美元，较2020年同期的1218.1万美元大幅减少[448] - 2019年8月28日，公司完成了5.01亿美元的债务证券化交易，其中包括3.9875亿美元的2019-1债务[450][452] - 截至2021年9月30日，2019-1债务的抵押品包括62笔第一和第二留置权高级担保贷款，总公允价值约为4.554亿美元[455] - 2021年9月30日，公司未偿还的2023年票据本金为1.125亿美元，较2020年12月31日的1.5亿美元有所减少[466] - 2021年前九个月，2023年票据的总利息和债务融资费用为968.8万美元，较2020年同期的430.3万美元大幅增加[468] - 2021年7月16日，公司以3950万美元回购了3750万美元的2023年票据，导致债务清偿损失250万美元[465] - 截至2021年9月30日，2019-1债务的未摊销债务发行成本为230万美元，较2020年12月31日的250万美元有所减少[457] - 2021年9月30日，公司持有的2019-1债务的会员权益为1.0225亿美元，占所有债务的5%[454] - 2021年9月30日，公司未使用循环顾问贷款，2021年前九个月的总利息和债务融资费用为0美元[461][462] - 公司发行了3亿美元的2026年到期票据，利率为2.950%，每半年支付一次利息[469][470] - 截至2021年9月30日，2026年票据的账面价值为2.94975亿美元，其中包括未摊销的债务发行成本和原始发行折扣[473] - 2021年第三季度，2026年票据的利息和债务融资费用总额为249.8万美元，其中借款利息费用为221.3万美元[474] - 2021年前九个月，2026年票据的利息和债务融资费用总额为557.4万美元，其中借款利息费用为494.2万美元[475] 财务表现与费用 - 公司2021年9月30日与2020年9月30日的三个月期间，分别支付了20万美元和10万美元的副管理员费用[307] - 公司在2021年9月30日与2020年9月30日的九个月期间，分别支付了40万美元和40万美元的副管理员费用[307] - 公司2021年9月30日与2020年9月30日的三个月期间，未产生与管理员相关的费用[307] - 公司2021年9月30日与2020年9月30日的九个月期间，未产生与管理员相关的费用[307] - 公司2021年9月30日与2020年9月30日的三个月期间，分别支付了20万美元和10万美元的副管理员费用[307] - 2021年第三季度投资收入为49,545千美元，较2020年同期的46,817千美元有所增长[374] - 2021年第三季度净投资收入为21,761千美元，较2020年同期的21,456千美元略有增加[374] - 2021年第三季度净实现亏损为5,992千美元，较2020年同期的24,412千美元大幅减少[374] - 2021年第三季度未实现增值为7,573千美元，较2020年同期的54,413千美元显著下降[374] - 2021年第三季度利息收入为43,259千美元，较2020年同期的44,329千美元有所下降[377] - 2021年第三季度股息收入为2,638千美元，较2020年同期的1,881千美元有所增加[377] - 2021年第三季度PIK收入为2,467千美元，较2020年同期的0千美元显著增加[377] - 2021年第三季度其他收入为1,181千美元，较2020年同期的607千美元有所增加[377] - 2021年第三季度加权平均投资组合收益率为7.5%，较2020年同期的6.9%有所提高[377] - 管理费（扣除豁免后）在2021年9月30日结束的九个月内从2630万美元降至2610万美元[388] - 激励费（扣除豁免后）在2021年9月30日结束的九个月内从0美元增至1480万美元[389] - 专业费用和其他一般行政费用在2021年9月30日结束的九个月内从580万美元增至630万美元[391] - 2021年9月30日结束的三个月内，公司投资组合的未实现增值为1426.1万美元，未实现贬值为1226万美元[394] - 2021年9月30日结束的九个月内，公司投资组合的未实现增值为6175.6万美元，未实现贬值为4689.6万美元[398] - 2021年9月30日结束的三个月内，公司回购了3750万美元的2023年票据，总成本为3950万美元，导致债务清偿的已实现损失为254.6万美元[393] - 2021年9月30日结束的九个月内，公司外汇远期合约的未实现增值为2668.5万美元，而2020年同期为未实现贬值792.1万美元[400] - 2021年9月30日结束的三个月内，公司外汇对净收益的净影响为-9.9万美元，而2020年同期为17.5万美元[403] - 2021年9月30日，公司净资产增加为9750万美元，而2020年同期为净减少3120万美元[406] - 2021年9月30日，公司每股净资产的增加为1.51美元，而2020年同期为净减少0.55美元[406] - 2021年9月30日，公司现金及现金等价物为9290万美元，较2020年底的8170万美元增加1120万美元[410] - 2021年9月30日，公司在JPM信贷额度下的可用资金为2.702亿美元，而在2020年底为1.672亿美元[410] - 2021年前九个月，公司用于运营活动的现金为1.965亿美元，主要来自投资本金支付和投资销售的10.59亿美元[411] - 2021年前九个月，公司用于融资活动的现金为1.823亿美元，主要用于JPM信贷额度的借款和发行3亿美元的2026年票据[412] - 2021年9月30日，公司资产覆盖率为181%，较2020年底的173%有所提升[409] - 2021年前九个月，公司外汇对净收益的净影响为净损失310万美元，而2020年同期为净收益220万美元[405] - 2021年9月30日，公司总债务为17.1445亿美元，较2020年底的18.3945亿美元有所减少[421] - 2021年9月30日，公司未回购任何普通股，董事会授权回购最多5000万美元的普通股[418] 国际高级贷款计划（ISLP） - 公司与Pantheon共同成立了国际高级贷款计划有限责任公司（ISLP），初始承诺提供1.383亿美元债务和4390万美元股权资本[352] - 公司向ISLP贡献了3.171亿美元债务投资，获得70.5%的股权，并一次性获得1.902亿美元的现金分配[352] - 截至2021年9月30日，公司在ISLP的投资包括1.059亿美元的次级票据和3740万美元的股权[352] - 公司已向ISLP出售了4.4亿美元的投资[353] - 截至2021年9月30日，ISLP的债务投资公允价值为3.958亿美元[355] - ISLP通过全资子公司与JP Morgan签订了3亿美元的优先担保循环信贷额度，截至2021年9月30日，未偿还债务为2.178亿美元，有效利率为2.4%[355] - ISLP投资组合的加权平均收益率为6.6%，共有23个借款人，最大投资额为4078万美元，前五大投资总额为1.62053亿美元[356] - ISLP的未承诺资金为97万美元[356] - ISLP的投资组合中，信息技术服务类投资占比最高，达40.8%，市场价值为2.1706亿美元[358] 行业收入与外汇 - 零售业务总收入为14,781美元，同比增长26.9%[365] - 加拿大元总收入为20,503美元，同比增长37.6%[365] - 高科技行业总收入为9,233美元，同比增长16.5%[365] - 医疗保健和制药行业总收入为54,519美元，同比增长98.5%[365] - 媒体和多元化生产行业总收入为39,793美元，同比增长73.8%[365] - 商业服务行业总收入为25,026美元，同比增长45.8%[365] - 欧洲货币总收入为119,338美元，同比增长218.1%[365] - 挪威克朗总收入为8,651美元，同比增长15.8%[365] - 美元总收入为127,591美元，同比增长241.3%[366] - 外汇远期合约未实现净收益为1,599美元[367] 股息与股东分配 - 2021年前九个月，公司宣布的总股息为6585.3万美元，每股股息为1.02美元[477] - 2020年前九个月，公司宣布的总股息为6507.8万美元，每股股息为1.09美元[478] - 公司计划每季度向股东分配股息，具体金额由董事会决定[480] - 公司作为受监管的投资公司（RIC），需将至少90%的净普通收入和净短期资本收益分配给股东[481] - 公司可能保留部分净资本收益用于投资，并选择将其视为对股东的推定分配[482] 未动用承诺与贷款 - 截至2021年9月30日，公司有2.253亿美元的未承诺贷款和融资协议[487] - DC Blox Inc. 的第一留置权高级担保贷款未动用承诺金额为12,781千美元[488] - Learning Pool Capex and Acquisition Facility 1 的第一留置权高级担保贷款未动用承诺金额为9,665千美元[488] - Parcel2Go Acquisition Facility 的第一留置权高级担保贷款未动用承诺金额为8,911千美元[488] - YLG Holdings, Inc. 的循环贷款未动用承诺金额为8,545千美元[489] - Solaray, LLC 的循环贷款未动用承诺金额为10,427千美元[488] - SumUp Holdings Luxembourg S.à.r.l. 的第一留置权高级担保贷款未动用承诺金额为7,573千美元[488] - Opus2 的延迟提款未动用承诺金额为7,343千美元[488] - TLC Purchaser, Inc. 的延迟提款未动用承诺金额为7,119千美元[488] - V Global Holdings LLC 的循环贷款未动用承诺金额为7,885千美元[488] - 公司截至2020年12月31日的未动用承诺总额为189.9百万美元[491] - 公司总第一留置权高级担保贷款金额为189,925美元[494] - GSP Holdings, LLC的循环贷款未动用承诺金额为3,400美元，到期日为2025年11月6日[494] - JHCC Holdings, LLC的延迟提款未动用承诺金额为6,262美元，到期日为2025年9月9日[494] - Thrasio的延迟提款未动用承诺金额为12,522美元，到期日为2026年12月18日[494] - TLC Purchaser, Inc.的循环贷款未动用承诺金额为8,900美元，到期日为2025年10月13日[494] - YLG Holdings, Inc.的循环贷款未动用承诺金额为8,545美元，到期日为2025年10月31日[494] - V Global的循环贷款未动用承诺金额为7,885美元，到期日为2025年12月22日[494] - TA/WEG Holdings的延迟提款未动用承诺金额为7,538美元，到期日为2025年10月2日[494] - TLC Purchaser, Inc.的延迟提款未动用承诺金额为7,119美元，到期日为2025年10月13日[494] - Refine Intermediate, Inc.的循环贷款未动用承诺金额为5,340美元，到期日为2026年9月3日[494]