收入与利润 - 2023年第一季度净利息收入和非利息收入总计13亿美元，同比增长40%[23] - 2023年全年净利息和非利息收入增长预计与平均信用卡和其他贷款增长一致，净利息利润率预计为19.2%[40] - 2023年第一季度净利息和非利息收入为12.89亿美元，同比增长40%，主要得益于贷款利息和费用的增加[46] - 公司2023年第一季度净利息收入为11.17亿美元，净利息收益率为19.0%[64] - 公司2023年第一季度税前拨备前收益（PPNR）为7.45亿美元，同比增长50%[67] - 公司2023年第一季度信用卡和其他贷款的利息收入为12.89亿美元，同比增长20.9%[64] - 公司2023年第一季度利息收入为13.35亿美元，同比增长25.0%[64] 信贷与贷款 - 2023年第一季度信贷销售额同比增长7%，达到74亿美元[23] - 2023年第一季度平均信用卡和其他贷款余额同比增长17%，期末余额增长7%[23] - 2023年第一季度平均信用卡和其他贷款为194.05亿美元，同比增长17%，主要由于新贷款发放和消费者支付率的放缓[60] - 公司2023年第一季度信用卡和其他贷款的平均余额为194.05亿美元，同比增长16.5%[64] - 公司2023年第一季度信用卡和其他贷款的净本金损失率为7.0%，较2022年同期的4.8%有所上升[77] - 公司2023年第一季度信用卡和其他贷款的拖欠率为5.7%，较2022年第四季度的5.5%有所上升[75] - 截至2023年3月31日，公司证券化信用卡贷款总额为122亿美元，信用增强主要通过现金、利差存款和次级类别实现[95] 支出与成本 - 2023年第一季度非利息支出同比增长28%，主要由于员工薪酬和福利成本增加[24] - 2023年第一季度非利息支出为5.44亿美元，同比增长28%，主要由于员工薪酬和福利、卡片处理费用以及信息处理和通信费用的增加[55][57] - 2023年公司预计非利息支出将增加，但增速将放缓[41] - 公司通过规模效应、技术现代化和数字化进步以及在某些情况下向低成本地区扩张来抵消通胀带来的员工薪酬和其他运营费用增加的影响[112] 信贷损失与准备金 - 2023年第一季度信贷损失准备金减少2.35亿美元，主要由于BJ's投资组合的出售[12] - 2023年第一季度信贷损失准备金为1.07亿美元，同比下降45%，主要由于BJ's投资组合的出售带来的储备释放[46] - 2023年第一季度净损失率为7.0%，同比上升2.2个百分点，主要由于经济指标疲软和消费者债务成本上升[60] - 2023年第一季度储备率为12.3%，同比上升1.5个百分点，主要由于经济不确定性和通胀压力[60] - 公司2023年全年净亏损率预计为7%，主要受2022年信用卡处理服务转型和持续通胀等宏观经济因素的影响，预计储备率将上升至12.5%[42] - 通胀对客户的还款能力和意愿产生了负面影响，导致更高的拖欠率和信用损失，公司已增加信用损失准备金以应对这一风险[112] 资本与资产 - 2023年第一季度有形普通股权益与有形资产比率（TCE/TA）为9.1%[13] - 公司2023年第一季度有形普通股权益（TCE）为19.26亿美元，同比增长21%[67] - 公司2023年第一季度总资产为219.7亿美元，同比增长5%[67] - 截至2023年3月31日，公司两家银行的资本充足率均超过最低监管要求，其中Comenity Bank的普通股一级资本比率为18.3%[109] 现金流与融资 - 2023年第一季度，公司通过出售BJ's投资组合和信用卡贷款的季节性还款，减少了超过30亿美元的融资需求[89] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流为3.98亿美元，主要来自净收入和信贷损失准备金的调整[104] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流为31.41亿美元，主要由于BJ's投资组合的出售和信用卡贷款的季节性还款[105] - 融资活动产生的现金流量主要用于存款和长期债务的变化，2023年第一季度融资活动使用的现金为38.34亿美元，2022年同期为10.96亿美元[111] - 公司未来可能需要额外融资以偿还或再融资现有债务，并支持增长，尤其是在宏观经济条件不利的情况下[81] - 截至2023年3月31日，公司拥有531百万美元的定期贷款和750百万美元的循环信贷额度，且循环信贷额度未使用[85] - 2023年3月31日，公司总存款为131.02亿美元，其中直接消费者存款为56.30亿美元，批发存款为74.72亿美元[89] - 公司通过证券化计划和存款产品多样化来改善融资结构，并减少母公司无担保借款[89] 技术与创新 - 2023年公司将继续投资于技术现代化、数字进步和产品创新[41] 股息与股东回报 - 公司董事会于2023年4月27日宣布每股0.21美元的季度现金股息，将于2023年6月16日支付[99] 风险与不确定性 - 公司的主要市场风险来自利率波动及其对经济价值、资本化水平、资本成本和收益的影响[245] - 2023年公司预计失业率将逐步上升至4.5%-4.9%[25] - 公司管理层评估了披露控制和程序的有效性，并得出结论认为这些控制和程序在报告期末是有效的[246] 税务 - 2023年第一季度有效税率为28.7%，同比下降1.5个百分点，主要由于税前收入的增加[58] 每股收益 - 2023年第一季度和2022年第一季度的每股收益计算中，少量限制性股票奖励被排除在外，因为其影响可能是反稀释的[249]