财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度摊薄后普通股每股净收益为0.42美元，2021年同期为1.31美元；2022年前九个月为1.34美元，2021年同期为1.97美元[205] - 2022年第三季度净收入为1871.7万美元，2021年同期为6374.9万美元；2022年前九个月为6202.8万美元，2021年同期为9841.6万美元[205] - 2022年第三季度净资产收益率为6.30%，2021年同期为22.18%；2022年前九个月为6.97%，2021年同期为11.30%[205] - 2022年第三季度总资产为113.17亿美元，2021年同期为118.46亿美元；2022年前九个月为113.17亿美元，2021年同期为118.46亿美元[205] - 2022年第三季度贷款/存款比例为80%，2021年同期为66%；2022年前九个月为80%，2021年同期为66%[205] - 2022年第三季度信贷损失拨备为9600万美元，2021年同期为1.13亿美元；2022年前九个月为9600万美元，2021年同期为1.13亿美元[205] - 2022年第三季度净冲销为600万美元，2021年同期为200万美元；2022年前九个月为900万美元，2021年同期为1700万美元[205] - 2022年第三季度净利息收入为9208.4万美元，2021年同期为7136.8万美元；2022年前九个月为2.42505亿美元，2021年同期为2.21854亿美元[208] - 2022年第三季度非利息收入为1625.1万美元，2021年同期为7363.5万美元；2022年前九个月为5328.3万美元，2021年同期为1.21839亿美元[208] - 2022年第三季度净收入为1871.7万美元，2021年同期为6374.9万美元；2022年前九个月为6202.8万美元，2021年同期为9841.6万美元[208] - 2022年前三季度，总贷款平均余额74.5亿美元，收益率4.05%；2021年9月30日，总贷款平均余额74.23亿美元，收益率3.78%[209] - 2022年前三季度，总生息资产平均余额106.8亿美元，收益率3.36%；2021年9月30日，总生息资产平均余额115.4亿美元，收益率2.96%[209] - 2022年前三季度，总存款平均余额98.19亿美元；2021年9月30日，总存款平均余额99.53亿美元[210] - 2022年前三季度，完全应税等效收入调整为479.9万美元；2021年9月30日，完全应税等效收入调整为473.9万美元[210] - 2022年前三季度，净息差为2.92%，净利息收益率为3.05%，资金成本为0.31%，存款成本为0.22%[210] - GAAP净收入2022年为1871.7万美元，2021年为6374.9万美元[216] - GAAP总营收2022年为1.08335亿美元，2021年为1.45003亿美元[216] - 总平均资产2022年为113.15亿美元，2021年为119.25亿美元[216] - 总平均股东权益2022年为11.89亿美元，2021年为11.5亿美元[216] - 摊薄后每股收益2022年为0.42美元，2021年为1.31美元[216] - GAAP股权回报率2022年为6.30%，2021年为22.18%[216] - GAAP资产回报率2022年为0.66%，2021年为2.14%[216] - 调整后资产回报率2022年为0.99%[217] - 效率比率2022年为62.01%[217] - 2022年全年公司季度收入和运营收益较2021年第四季度有所增长，受益于BEST战略计划、良好信贷环境和市场利率上升[224] - 过去12个月公司股票回购使流通股数量减少7%，支撑了每股收益和股本回报率增长[225] - 2022年第三季度GAAP每股收益同比下降68%至0.42美元，调整后每股收益同比增长18%至0.62美元；总净收入下降25%，调整后收入增长17%[226] - 2022年第三季度有形普通股股本回报率为6.8%，调整后为9.9%；总净收入环比增长11%，调整后净收入增长10%[229] - 截至2022年9月30日，公司总资产减少3亿美元至113亿美元，主要因可供出售证券价值下降；现金及等价物占总资产比例从14%降至6%[234] - 2022年前9个月投资证券组合减少4.58亿美元（18%）至20.9亿美元，主要因可供出售证券未实现损失增加[235] - 2022年前9个月总贷款增加11.2亿美元（16%）至79.4亿美元，增长集中在住宅抵押贷款和商业贷款[236] - 2022年11月4日公司宣布将季度股息提高50%至每股0.18美元，基于11月3日收盘价股息收益率约2.6%，相当于第三季度调整后收益的29%[233] - 2022年消费者贷款增加6700万美元（13%），主要由与金融科技公司Upstart合作发放的消费者无担保贷款推动[243] - 第三季度末主要资产质量指标保持稳定，非应计贷款占总贷款的0.48%，低于2021年末的0.52%；年化净贷款冲销率为0.16%，低于2021财年的0.29%；应计逾期贷款占比0.26%，低于2021年末的0.63%[244] - 2022年前九个月贷款信用损失准备金从1.06亿美元降至9600万美元，准备金与总贷款的比率从1.55%降至1.21%[245] - 2022年前九个月总存款减少8100万美元，降幅1%，至99.9亿美元；非利息活期存款账户减少1.12亿美元，降幅4%；NOW存款增长7000万美元，增幅7%；货币市场存款增长9500万美元，增幅3%[247] - 2022年第三季度存款成本升至0.33%，高于2021年第四季度的0.19%[248] - 2022年前九个月批发资金减少4900万美元，降幅15%，至2.89亿美元[250] - 2022年前九个月股东权益减少2.4亿美元，降幅20%，至9.43亿美元；公司回购了1.05亿美元普通股，约占2021年末流通股的8%[254] - 2022年第三季度净利润降至1900万美元，降幅71%；调整后收入增至2800万美元，增幅9%[258] - 2022年前九个月净利润降至6200万美元，降幅37%；调整后净利润增至7200万美元，增幅13%[260] - 第三季度净利息收入增至9200万美元，增幅29%；前九个月净利息收入增至2.43亿美元，增幅9%[262] - 第三季度总手续费收入降至1500万美元，降幅29%；前九个月手续费收入降至4800万美元，降幅26%[265] - 2022年前九个月现金及现金等价物占总资产的比例从14%降至6%，贷款与存款比率从年初的68%升至期末的80%[271][272] - 期末未使用的FHLBB借款额度为12亿美元，母公司现金为1.19亿美元[271] - 2022年前九个月贷款增长16%，股票回购1.05亿美元，股东股息支付总计1600万美元[276] - 期末普通股一级资本比率为12.7%，2022年11月4日宣布季度股东股息从每股0.12美元提高50%至0.18美元[277] - 2022年前九个月有形股权与有形资产比率从10.0%降至8.1%，每股有形账面价值下降14%至20.36美元[278] - 2022年前九个月银行向母公司支付股息1.08亿美元[279] - 2022年前九个月综合总收入亏损1.23亿美元，2021年同期为收入7500万美元[269] - 2022年前九个月现金及现金等价物占总资产的比例从14%降至6%，期末贷款与存款比率从年初的68%升至80%[271][272] - 2022年前九个月贷款增长16%，股票回购1.05亿美元，股东股息支付总计1600万美元[276] - 期末普通股一级资本比率为12.7%，2022年11月4日宣布季度股东股息从每股0.12美元提高50%至每股0.18美元[277] - 前九个月有形股权与有形资产比率从10.0%降至8.1%，有形账面价值每股从23.69美元下降14%至20.36美元[278] - 2022年前九个月银行向母公司支付股息1.08亿美元[279] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，商业房地产贷款平均余额39.26亿美元，收益率4.53%；商业和工业贷款平均余额14.49亿美元，收益率5.21%；住宅抵押贷款平均余额19.26亿美元，收益率3.53%；消费贷款平均余额5.87亿美元，收益率6.24%[209] 公司经营评估方法 - 公司使用非GAAP调整后收益评估经营趋势，排除与正常经营无关的项目，如证券损益、合并成本等[212] - 公司还计算基于调整后收益和摊薄普通股的调整后每股收益，以了解经营趋势[213] 公司业务出售与费用调整 - 2021年第三季度，公司出售保险子公司和中大西洋分行运营业务实现净收益5200万美元[215] - 2022年费用调整主要与分行合并、处置闲置房产及业务运营变更成本有关[215] 公司基本运营情况 - 公司约有113亿美元资产，在新英格兰和纽约运营100家分行[220] 利率相关指标 - 2022年9月30日，利率平行冲击+200基点时，1 - 12个月净利息收入变化5.0%，13 - 24个月变化9.9%[291] - 2022年第三季度实际存款贝塔值与联邦基金利率相比，较第二季度约为12%，较2021年第四季度约为6%[294] 法律诉讼情况 - 公司起诉先锋银行，索赔约1600万美元，2019年第三季度已全额减记相关信贷损失，2020年第二季度初部分收回170万美元[301] - 公司于2020年2月4日起诉Pioneer Bank，索赔约1600万美元，2020年第二季度初部分追回170万美元[301] - 截至2022年9月30日，公司和银行无重大未决法律诉讼[301] 股票回购情况 - 2022年第三季度公司回购股票总数为705,221股，平均价格为每股28.71美元，董事会批准的股票回购计划授权最高花费1.4亿美元，预计回购约9%已发行股份[307] - 2022年1月19日公司宣布董事会批准最高1.4亿美元的股票回购计划，预计回购约9%已发行股份[307] - 截至2022年9月30日，公司普通股收盘价为每股27.30美元[307] - 2022年7月1 - 31日，公司回购54,921股股票，平均价格27.21美元[307] - 2022年8月1 - 31日，公司回购392,800股股票，平均价格29.06美元[307] - 2022年9月1 - 30日，公司回购257,500股股票，平均价格28.50美元[307] - 截至2022年9月30日，根据计划或项目还可购买1,298,773股股票[307] 未注册证券股份转让情况 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月内，公司未转让未注册证券股份[306] 公司ESG排名情况 - 公司在领先的美国ESG指数中综合表现排名前23%，在彭博社的ESG排名中位列美国所有银行前1%[286] 贷款信用损失拨备情况 - 2022年第三季度贷款信用损失拨备为300万美元费用，2021年为400万美元收益；前九个月2022年为100万美元收益，2021年为200万美元费用[266] 非利息费用情况 - 第三季度总非利息费用同比增长18%，前九个月增长1%；调整后非利息费用第三季度增长3%，前九个月下降2%[267] - 公司季度运营费用目标为6800 - 7000万美元，2021年和2022年前九个月费用调整分别为500万美元和1200万美元[267] 分行与员工数量变化 - 分行数量从2021年初的130家降至2021年末的106家，再降至2022年第三季度末的100家[267] - 全职等效员工从2021年初的1505个岗位降至2021年末的1319个岗位，再降至2022年9月30日的1300个岗位[267] 有效所得税税率情况 - 2021年和2022年前九个月有效所得税税率均为21%，2022年低税前收入的税率优惠部分被投资税收抵免投资收益减少抵消[268] LIBOR相关贷款情况 - 截至2022年9月30日，公司有近20亿美元基于LIBOR的商业贷款，其中18亿美元在2023年年中LIBOR停止使用后到期，已转换2.58亿美元[280] - 截至2022年9月30日，公司有近20亿美元基于伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）的商业贷款，其中18亿美元在2023年年中LIBOR停止使用后