财务数据和关键指标变化 - 调整后收入环比增长10%，同比增长17%，主要受净利息收入增长推动 [8] - 调整后费用环比和同比均有小幅上升，接近7月指引范围上限，核心净收入环比增长28%，同比增长53% [9] - 调整后每股收益为0.62美元，环比增长21%，同比增长18%，为2019年以来最高季度调整后每股收益 [10] - 调整后有形普通股权益回报率提高至9.92%，调整后资产回报率为99个基点 [10] - 普通股一级资本比率为12.7%，有形普通股权益比率为8.1%，本季度通过股息和股票回购返还约2600万美元资本 [17] - 效率比率为62%，比2024年目标60%高2个百分点 [23] - 调整后税后固定收入环比增长约19%，同比增长约9%，季度和年度均实现正经营杠杆 [24] - 净利息收入环比增长13%，同比增长29% [29] - 费用环比和同比均呈低个位数增长 [31] - 不良和非应计贷款较第二季度下降16%，同比持平，逾期率为74个基点，远低于85 - 115个基点的长期历史范围 [32] - 贷款与存款比率为80% [34] - 有形账面价值每股为20.4美元，排除累计其他综合收益债券标记后为24.5美元，为历史最高 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 平均贷款增长5%，多数业务线均有增长，住宅抵押贷款余额在困难环境下仍持续增长 [25] - 贷款收益率较第二季度上升55个基点，推动净息差和净利息收入增长 [26] - 费用收入较第二季度下降约3%，存款相关费用和其他费用的增长被贷款费用和财富管理费用的下降所抵消 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 总存款环比下降1%，同比下降3%，非利息存款环比和同比均持平，存款成本为33个基点，较第二季度上升16个基点，本季度存款贝塔系数约为12 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续推进BEST战略优化，本季度实现并整合了五家分行 [19] - 积极推进ESG优先事项，今年夏天发行1亿美元可持续发展债券，并将资金投入可再生电力、绿色建筑和经济适用房项目 [19] - 计划在人员和技术方面进行再投资，招聘有经验的新员工，并投资于技术解决方案，以提供一流的数字体验 [40][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 美联储加息对抗通胀，市场前景存在广泛差异，但公司主要运营的新英格兰市场相对稳定 [44] - 客户因银行、通胀和供应链问题更加谨慎，但需求仍受疫情后资金复苏的支持 [45] - 对锡拉丘兹等市场的投资感到兴奋，将继续保持警惕，应对环境变化，为客户提供优质服务 [46] 其他重要信息 - 首席财务官Subhadeep Basu本月因个人原因辞职，同意在年底前提供咨询服务，公司已聘请Stewart进行全国范围内的首席财务官招聘 [11][14] - 公司正在进行年度预算编制，将于2023年1月的第四季度财报电话会议上提供2023年指引 [37] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度较高的不良资产和净核销的驱动因素及涉及的信贷类型 - 主要与工商业贷款有关，部分净核销是管理层主动出售不良资产的结果，涉及的信贷问题均为已知问题，预计相关余额将下降 [47][48][49] 问题2: 对第四季度利差收入适度提升的预期及存款贝塔系数的变化 - 预计存款贝塔系数较第三季度有所增长，但公司在相对不那么竞争的市场拥有较高份额，能够控制贝塔系数，本季度贝塔系数约为12，周期内累计贝塔系数约为6 [50][51] 问题3: 未来几个季度贷款增长的驱动因素及商业贷款和住宅抵押贷款的情况 - 本季度商业贷款发放相对疲软，但季度末业务管道有所增加，预计第四季度商业贷款表现将更强，住宅抵押贷款业务将与第三季度水平相近 [53][54] 问题4: 工商业贷款逾期涉及的行业、地区或类型 - 是一次性交易，与任何投资组合或细分市场恶化无关，仅与相关借款人有关 [58] 问题5: 当前的即期存款利率 - 本季度末约为33个基点，目前约为41 - 42个基点 [60] 问题6: 是否有计划在2023年初或以后进行更多分行整合 - 分行网络已从约130家减少到接近100家，预计总体数量将相对稳定，可能会有一些整合和搬迁，但数量不会改变，分行仍将在社区银行中发挥重要作用 [61][62] 问题7: 公司为减少员工流动采取的措施 - 公司开展了大量员工参与活动，包括不同类型的活动、市政厅会议和沟通，保持有经验员工和新员工的良好组合，目前正在等待员工参与度调查结果，去年员工参与率约为68%，希望今年能达到70%以上 [63][64] 问题8: 是否预计证券余额在第四季度及明年继续下降，以及如何为新增贷款增长提供资金 - 利用证券组合为贷款增长和部分存款流出提供资金是短期策略，证券组合下降速度已放缓，每月现金流量约为2500万美元 [66][67] 问题9: 住宅抵押贷款收益率下降的原因及未来趋势，以及相关贷款的类型、期限和收益率 - 第二季度有高于正常水平的递延成本、逾期费用和购买贷款增值，第三季度未再次出现，第三季度新发放贷款的伦敦银行同业拆借利率约为4%，第四季度预计为5 - 6% [68][71] 问题10: 核心马萨诸塞州和纽约上州市场存款利率是否存在差异 - 核心市场竞争相对较小，公司有定价灵活性，同时注重客户关系管理，零售和商业团队在管理存款定价方面表现出色，预计公司的贝塔系数将低于市场 [73][74] 问题11: 未来费用运行率的预期 - 公司对上个季度提供的6800 - 7000万美元的费用指引感到满意，预计费用将维持在该范围内 [76] 问题12: 1100万美元重组费用在Firestone减记和五家分行关闭之间的分配 - Firestone约为200万美元，包括租赁终止和遣散费，其余主要与五家分行有关 [78] 问题13: Upstart和Firestone的不良贷款余额和核销情况，以及工商业贷款不良和核销大幅增加的原因及贷款损失拨备的考虑 - 不分享这两个业务的逾期或不良贷款数据，它们状况良好且规模在缩小，工商业贷款不良和核销增加是由于少数一次性工商业信贷问题，这些问题资产此前已被识别 [80][82] 问题14: 公司的小企业管理局贷款总额及无担保部分情况 - 公司有15个贷款敞口类别数据可分享，但不包括小企业管理局贷款相关数据，该业务历史表现良好，有良好的回收历史，加权平均票面利率为10% + 2.25%，40%由房地产担保 [84][85] 问题15: 季度末隔夜工资存款余额及未来稳定性预期 - 季度末约为10亿美元，与以往情况基本一致，工资存款通常有一定波动，但多数季度在10 - 11亿美元之间，除第一季度有上升外，通常期末约为10亿美元，平均为75万美元，过去八个季度相对稳定，随着劳动力市场复苏可能有轻微改善 [87][88] 问题16: 下季度利差适度提升的具体内容及次级债务赎回对利差的影响，以及净利息收入指引的更新情况 - 不提供具体净息差指引，但预计将继续上升，增速低于第二和第三季度，第四季度净利息收入可能比第三季度高3 - 5%，将在2023年1月提供2023年全年指引 [89][90][91] 问题17: 次级债务赎回情况 - 9月赎回7500万美元次级债务，本季度费用约为125万美元 [93] 问题18: 基于客户活动，今年剩余时间互换和贷款费用的走势，以及能否达到调整后10 - 15%的费用指引 - 费用面临压力，特别是贷款费用、互换费用和财富管理费用，但根据业务管道，预计第四季度贷款费用和互换费用将有适度提升，与上季度相比可能略高 [95] 问题19: 商业房地产贷款收益率大幅上升的异常因素及贷款组合中浮动或可变利率贷款的比例 - 没有明显异常因素，目前商业贷款收益率处于中等水平，约32亿美元为三个月可调整利率贷款，主要为债务 [98] 问题20: 是否改变年底前完成当前股票回购授权的计划 - 不会改变计划，将在本季度机会性地管理回购授权 [99]