存款数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日的三个月内，总存款增长1.16亿美元，非利息活期存款季度内减少6200万美元，年初至今减少7.33亿美元，6月30日占总存款的28.3%，低于3月31日的28.6%[333] - 截至2023年6月30日，与3月31日相比，平均存款减少7.94亿美元，存款增加1.16亿美元[346] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，计息存款平均利率分别从截至2022年6月30日的三个月和六个月的0.45%和0.34%升至3.39%和3.12%[5] - 2023年6月30日，公司最大行业存款为产权保险行业，约27亿美元，超80%产权部门存款在运营账户，约60%存款为商业或市政存款，约80%商业存款为关系型存款[430] - 截至2023年6月30日，公司估计未保险存款为118.41313亿美元，调整后未保险存款为87.72234亿美元，已保险和抵押存款为170.66418亿美元，占总存款的66%[451] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，余额25万美元及以上的定期存款账户分别为8.84亿美元和7.3亿美元；估计未保险存款分别为118亿美元和182亿美元[452] 贷款数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日的三个月内，总贷款减少2.63亿美元，其中住宅贷款减少1.84亿美元[334] - 截至2023年6月30日，与3月31日相比，贷款减少2.63亿美元[346] - 截至2023年6月30日的三个月，贷款的税务等效收益率从3月31日的5.10%提高至5.35%[339] - 截至2023年6月30日的三个月，贷款平均余额为246.81亿美元，利息为3.29亿美元，收益率为5.35%；截至2023年3月31日的三个月，平均余额为247.24亿美元，利息为3.12亿美元，收益率为5.10%；截至2022年6月30日的三个月，平均余额为237.09亿美元，利息为2.12亿美元，收益率为3.59%[2] - 2023年6月30日，收购贷款余额总计15亿美元[378] - 2023年6月30日，商业贷款中符合监管定义的共享国民信贷总计49亿美元[382] - 2023年6月30日和2022年12月31日，1 - 4户单户住宅贷款（不包括政府担保贷款）逾期30天以上的分别为5100万美元和6200万美元，逾期90天以上的分别为1200万美元和1500万美元[390] - 2023年6月30日和2022年12月31日，非应计贷款分别为1.1813亿美元和1.04426亿美元，非performing贷款分别为1.18723亿美元和1.05019亿美元，非performing资产分别为1.20807亿美元和1.06951亿美元[393] - 2023年6月30日和2022年12月31日，非performing贷款与总贷款的比例分别为0.48%和0.42%，非performing资产与总资产的比例分别为0.34%和0.29%[393] - 2023年6月30日和2022年12月31日，ACL与总贷款的比例分别为0.68%和0.59%，ACL与非performing贷款的比例分别为140.52%和140.88%，净冲销与平均贷款的比例分别为0.09%和0.22%[393] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总贷款分别为24629990美元和24885988美元，贷款净额分别为24463157美元和24738042美元，信贷损失拨备分别为166833美元和147946美元[400] - 2023年6月30日，1 - 4单户住宅贷款总额为7096496美元，占比28.8%；政府担保住宅贷款为1509342美元，占比6.1%；非业主占用商业房地产贷款为5302523美元，占比21.5%等[400] - 2023 - 2026年及以后，办公室贷款总额为1852403美元，仓库/工业贷款为1221112美元，多户住宅贷款为841742美元等，各类贷款总计5695987美元[404] - 2023年6月30日，商业和工业（C&I）投资组合中，金融和保险行业摊余成本为1753002美元，占比20.9%；制造业为780854美元，占比9.3%等，各行业总计8407954美元[418] - 2023年6月30日，次级应计贷款中，CRE酒店为40009美元，占比10.0%；零售为67075美元，占比7.5%等，各类贷款总计525643美元[410] - 穆迪S4衰退情景下，总贷款组合终身预期损失中，CRE为47300万美元，住宅为23700万美元等[414] - 2023年6月30日贷款余额为16.6833亿美元，较2021年12月31日的12.6457亿美元有所增长[420] - 2023年上半年信贷损失拨备为3179万美元，净冲销为1703.5万美元，回收率为592.6万美元[420] - 2023年6月30日，各类贷款的ACL占比不同，如住宅贷款为0.10%，商业CRE为0.52%，商业和工业为1.35%等[424] - 2023年第二季度，CRE投资组合子细分的ACL增加370万美元，从0.46%升至0.52%；特许经营融资组合部分减少130万美元，从2.33%降至2.07%[425][427] - 2023年3月31日至6月30日，ACL占贷款的百分比从0.64%增至0.68%[446] - 2023年3月31日至6月30日，商业和工业子细分领域（包括业主自用商业房地产）的ACL增加800万美元，占贷款比例从1.25%增至1.35%[448] - 2023年3月31日至6月30日，设备融资投资组合细分领域的ACL增加50万美元，占贷款比例从0.83%增至1.16%[449] 财务数据关键指标变化 - 2023年6月30日，每股账面价值和有形账面价值分别提高至33.94美元和32.90美元，高于3月31日的33.34美元和32.30美元[335] - 截至2023年6月30日的三个月，按税务等效基础计算的净利息收入为2.181亿美元，低于3月31日的2.321亿美元和2022年6月30日的2.293亿美元，净息差为2.47%，低于3月31日的2.62%和2022年6月30日的2.63%[338][340][341] - 2023年6月30日结束的三个月和六个月，FHLB预付款的平均利率分别从2022年的1.07%和1.08%提高至4.59%和4.44%[341] - 2023年6月30日结束的三个月和六个月，非利息支出分别为1.45218亿美元和2.97998亿美元，高于2022年同期的1.27402亿美元和2.53726亿美元，其中某些运营损失为440万美元，某些存款客户回扣和佣金计划成本分别增加720万美元和1410万美元[345] - 截至2023年6月30日，与3月31日相比，平均FHLB预付款和联邦基金购买增加6.8亿美元，现金余额季度环比增加2.57亿美元；期末现金及现金等价物减少6.03亿美元，证券减少3.9亿美元，FHLB预付款减少16亿美元[346] - 截至2023年6月30日，投资组合的估计加权平均寿命为5.4年，有效久期为1.94[348] - 2023年6月30日，不良资产比率为0.34%，高于3月31日的0.32%，六个月的年化净冲销比率为0.09%；6月30日，控股公司和银行的CET1分别为11.2%和13.0%，包括累计其他综合收益的预估CET1分别为9.7%和11.5%[359][360] - 截至2023年6月30日的三个月，FHLB预付款平均利率从截至2023年3月31日的三个月的4.27%升至4.59%[4] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，利息收入增加反映在贷款平均余额和收益率增加、投资证券收益率上升、其他生息资产收益率提高[4] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，利息支出增加反映在计息存款成本增加、FHLB预付款成本和平均余额增加[4] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，影响信贷损失拨备的最显著因素是穆迪经济预测不利和下行情景权重增加[7] - 2023年上半年以及2022年第二季度和上半年，有价权益证券损失归因于某些优先股投资损失[9] - 存款保险费用增加主要归因于评估率提高[10] - 截至2023年6月30日，投资证券摊余成本为96.77亿美元，账面价值为90.77亿美元；截至2022年12月31日，摊余成本为103.39亿美元，账面价值为96.64亿美元[13] - 2023年6月30日，经营租赁设备（扣除累计折旧）总计5.15亿美元，其中闲置租赁设备（扣除累计折旧）为5000万美元[384] - 2023年6月30日，私人标签CMBS中AAA评级占比85.0%，AA评级占比10.5%，A评级占比4.5%[398] - 2023年6月30日，CLOs中AAA评级占比80.7%，AA评级占比15.6%，A评级占比3.7%[398] - 2023年6月30日，私人标签住宅MBS和CMOs中AAA评级占比93.9%，AA评级占比4.2%，A评级占比1.9%[398] - 截至2023年6月30日，纽约三州市场约占办公室业务的24%，曼哈顿占办公室总风险敞口的10%，曼哈顿投资组合入住率约为94%，预计未来12个月租金续约率为5%[405] - 佛罗里达或纽约三州地区以外的办公室贷款占该业务的17%，预计未来12个月办公室投资组合租金续约率约为11%，约16%由医疗办公楼担保[406] - 2023年6月30日，账面价值为1700万美元的经营租赁资产被内部评为次级，2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月均未确认减值损失[410] - FICO分数一般每半年更新一次，最近一次更新是在2023年第一季度，贷款价值比（LTV）通常基于贷款发放时的估值[412] - 2023年6月30日，FHLB未偿还预付款合同余额的名义金额总计21.5亿美元，加权平均利率为2.87%[434] - 2023年6月30日，高级票据和次级票据总计6.87878亿美元，较2022年12月31日的6.92534亿美元有所减少[436] - 2023年和2022年上半年，经营活动提供的净现金分别为4.24亿美元和11亿美元[437] - 2023年6月30日，银行当日可用流动性约147亿美元，估计有保险和抵押存款占总存款的66%，可用流动性与估计无保险、无抵押存款的比率为167%[438] - 2023年6月30日估计ACL时考虑了多种经济数据，定量部分使用第三方经济情景加权建模，GDP年化增长率在基线情景最低为0.6%，下行情景为 - 3.1%[428] - 截至2023年6月30日，公司CET1风险资本率在BankUnited, Inc.为9.7%，在BankUnited N.A.为11.5%；在CCAR严重不利情景下，银行层面的CET1风险资本率最低为11.8%[441] - 截至2023年6月30日、3月31日和2022年12月31日，ACL总额分别为1.66833亿美元、1.58792亿美元和1.47946亿美元，占比均为100%；其中各细分项占比有不同变化[444] - 截至2023年6月30日，借款到期金额总计5.975亿美元，其中一个月及以内到期的金额为4.045亿美元，利率为5.21%；超过一个月到期的金额为1.93亿美元，利率为5.24%[453] - 2023年3月至6月30日，银行在公开市场以480万美元的价格购买了540万美元的未偿还高级票据，隐含收益率约为10%[455] - 截至2023年6月30日，公司可用流动性/波动性负债比率为147%，流动性压力测试比率为193%[459] - 有形普通股每股账面价值是非GAAP财务指标，有助于理解公司资本状况和业绩，也便于与其他金融机构比较[470] 公司运营与风险相关 - 2023年第二季度末，公司财务报告内部控制无重大变化[472] - 截至本10 - Q表格涵盖期间结束时，公司披露控制和程序有效[493] - 公司在正常业务过程中涉及多起法律诉讼，管理层认为这些诉讼对公司综合财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响的可能性极小[494] - 三家地区性银行倒闭及相关媒体报道可能削弱了客户对银行系统的信心，对公司等地区性银行的流动性产生不利影响[495] 投资证券相关 - 公司使用第三方定价服务估计投资证券公允价值，建立了价格挑战流程[15]