财务数据和关键指标变化 - 净收入为5800万美元，每股0.78美元，与市场共识一致 [23] - 存款增长1.16亿美元 [23] - 贷款减少2.63亿美元，其中住宅贷款减少1.84亿美元 [24] - 证券投资组合减少3.9亿美元 [24] - 存款成本从2.05亿美元增至2.46亿美元，增幅41个基点，较上季度的63个基点有所改善 [25] - 净息差（NIM）为2.47亿美元，较上季度的2.62亿美元下降15个基点，但本季度保持稳定 [36] - 6月30日，约66%的存款已投保或抵押，高于上季度末的62%；当日可用流动性从3月31日的94亿美元增至147亿美元，可用流动性与无保险存款的比率从95%增至167% [38] - 非利息收入波动主要是由于上季度对一些优先股投资的1330万美元损失在本季度未再发生；非利息支出方面，薪酬和福利因工资税和福利的正常季节性波动而下降，上季度确认的440万美元运营损失本季度也未再发生，预计下半年总非利息支出与上半年持平 [41] - 信贷损失拨备为1550万美元，贷款损失准备金（ACL）与贷款的比率从64个基点增至68个基点 [69] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业房地产（CRE）投资组合本季度增加2400万美元；商业和工业（C&I）贷款减少7300万美元；Pinnacle业务增加3200万美元；特许经营融资和设备融资业务持续下滑，预计未来几个季度仍将如此；Pinnacle业务未来几个季度可能因季节性因素持平或下降 [31] - 公司战略性退出约7500万美元的共享国民信贷业务，上季度退出了1.75亿美元，未来几个季度将继续寻找机会进行此类调整，将业务转向更注重关系和存款的业务 [32] - 截至6月30日，产权解决方案业务的存款总额为27亿美元，主要为运营账户，账户数量超过700个，每季度新增30 - 40个账户 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 佛罗里达州市场表现强劲，失业率处于2%左右的中等水平，经济指标明显优于其他地区 [33] - 公司办公物业投资组合规模约为18.5亿美元，加权平均贷款价值比（LTV）为66%，加权平均债务偿付覆盖率（DSCR）为1.6；纽约市的贷款约为1.81亿美元，所有物业均表现良好 [34][35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司短期策略包括改善贷款与存款比率、增加存款、偿还联邦住房贷款银行（FHLB）借款、启动费用管理计划、提高流动性覆盖率、改善无保险存款水平等，目前已基本实现这些目标 [15][21] - 长期战略是建立一家以长期关系为导向的银行，继续执行既定的长期计划，重点关注核心业务增长和存款基础建设 [27][156] - 行业竞争方面，存款竞争依然激烈，公司需努力吸引和留住存款 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济表现出较强的韧性，尤其是佛罗里达州，经济指标优于全国平均水平，但通胀也相对较高 [53] - 美联储可能会继续加息，但鉴于CPI和PPI数据，政策可能接近转折点 [16] - 银行业环境较三个月前有了很大改善，但仍面临挑战，如收益率曲线倒挂、存款竞争激烈以及对经济放缓的担忧 [16] - 公司对办公物业投资组合的质量有信心，目前未发现重大风险 [26][34] - 预计净息差短期内将保持稳定，若存款基础稳定，中期有扩大的可能 [44][74] - 贷款方面，预计下半年核心业务（C&I和CRE）将增长，部分增长将来自住宅和BFG业务的调整，整体贷款收益率有望提高 [46] 其他重要信息 - 公司在CCAR严重不利情景下，贷款组合的终身预期损失预计为2.2%，其中CRE为3.3%，CRE办公物业为47%（总计9000万美元） [82] - 公司停止了股票回购，将与董事会讨论未来是否重新启动 [86] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 中期净息差是否有扩大的可能 - 若存款基础稳定，短期内净息差有扩大的可能，稳定的净息差指引是基于非利息活期存款（NIDDA）略有下降和存款持平的假设，若在存款增长和保持NIDDA稳定方面取得成功，净息差有上升潜力 [44][74] 问题: 下半年贷款增长情况如何 - 预计下半年核心业务（C&I和CRE）将增长，部分增长将来自住宅和BFG业务的调整，整体贷款收益率有望提高，但也会退出一些低收益贷款资产 [46] 问题: 下半年准备金增加的条件是什么 - 若对未来经济的预期恶化，包括实际经济状况和预测经济状况变差，将导致准备金大幅增加；此外，随着贷款组合从住宅转向商业，商业部分的准备金较高，也会自然导致准备金增加 [112] 问题: 如何看待DDA余额的未来走势 - DDA余额的稳定是净数据，实际存在资金从DDA流向货币市场或用于其他用途的情况，行业普遍存在这种现象。目前余额稳定是因为新业务和管道业务补充了流出的资金，未来需继续努力吸引新业务以维持稳定 [113] 问题: 关于股票回购的最新想法 - 公司在3月停止了股票回购，目前授权额度可能还有剩余，但不会立即回购，将与董事会在正常程序中讨论，未来董事会将决定是否重新启动 [86] 问题: 信用方面特殊提及增加的原因及可能出现压力的领域 - 特殊提及增加的信用没有相关风险，公司已进行深入调查，将其列入特殊提及是为了加强监控，目前不担心这些信用的损失情况。C&I业务组合广泛且多元化，未发现系统性风险，部分大额贷款已在季度末偿还 [93][94] 问题: 如何看待净商业贷款在下半年的增长 - 公司关注16亿美元的存款管道业务，若能实现净存款增长，将带动贷款增长，进而推动净利息收入（NII）增长，但存款增长和储户行为难以预测 [110][117] 问题: 费用管理计划的情况及下半年费用是否会降低 - 预计下半年费用持平，公司在通胀环境下通过一系列措施实现了费用稳定，同时仍在投资某些业务领域，招聘业务人员和投资增长机会 [118][119] 问题: 住宅贷款在本季度加速流出的原因及未来趋势 - 本季度住宅贷款流出加速是因为第一季度有一些已承诺的管道业务在本季度完成，并非摊销率或提前还款速度发生变化。预计下半年住宅贷款将继续以类似速度流出，证券投资组合也可能有一定流出，但规模可能小于本季度 [126] 问题: 证券收益率未达预期的原因 - 证券投资组合中约68%为浮动利率，但部分证券达到上限，导致收益率上升幅度低于预期 [140] 问题: 计息存款成本未来的上升趋势 - 计息存款成本下季度将继续上升，包括定期存款在内的综合贝塔系数在周期内略高于50%，在达到终端利率之前可能会更高 [141][143] 问题: 非利息存款在本季度后半段反弹的原因及是否会持续 - 非利息存款后半段的反弹可能与企业在季度末为财务报告目的增加流动性有关，并非季节性因素，也没有特殊情况，主要是销售周期中交易的发生或未发生导致的波动 [145][146] 问题: 除产权解决方案外，其他非利息存款业务的情况 - 除产权解决方案业务外，业主协会（HOA）业务也是重要的非利息存款业务，规模约为10亿美元，增长良好，已提前实现年度目标 [149] 问题: 是否会出售办公物业贷款 - 公司对办公物业投资组合有信心，目前不考虑折价出售该投资组合 [164] 问题: 16亿美元存款管道业务的客户群体和地理分布 - 该管道业务来自各个地区和多个业务领域，包括HOA、产权解决方案、C&I、小企业和核心中端市场等，涉及纽约、佛罗里达、亚特兰大等多个地区 [166] 问题: 在长期高利率环境下，存款利率的变化趋势 - 目前的指导基于包含两次加息的远期曲线，现在预计加息一次后暂停。从现在起，存款贝塔系数可能会略有加速，目前处于50%左右的较低水平，未来可能会更高 [172] 问题: 过去几年在建立非利息存款方面的其他成功领域 - 除了HOA和产权解决方案业务，公司还在投资一些尚未推出的业务，目前不便透露，这些业务可能在两到三年后产生成果 [177] 问题: 共享国民信贷业务的规模及未来趋势 - 公司未披露相关部分的规模，未来将继续参与作为牵头或重要牵头且有存款业务的信贷业务，但该业务不会是长期增长的重要因素，将在合适时机退出并重新分配到更优质的业务关系中 [190] 问题: 之前的短期策略是否仍是优先事项及当前的短期战术优先事项 - 目前已恢复正常运营，一些之前关注的流动性和无保险存款等指标的重要性有所下降，而净息差稳定、费用管理、DDA增长和存款增长等仍然重要 [188]