财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度信贷损失拨备回收2800万美元，而2020年同期为计提1.254亿美元[168][189] - 2021年第一季度净收入为9880万美元，摊薄后每股收益1.06美元，而2020年同期净亏损3100万美元，摊薄后每股亏损0.33美元[186] - 2021年第一季度净利息收入较上一季度增加290万美元，较2020年同期增加1570万美元[187] - 2021年第一季度总存款平均成本从上个季度的0.43%降至0.33%，2020年同期为1.36%[188] - 2021年第一季度PPNR从2020年同期的8500万美元提高至1.033亿美元[190] - 2021年第一季度非利息活期存款增加9.57亿美元，总存款增加2.36亿美元，高成本定期存款减少10亿美元[191] - 2021年第一季度总贷款和经营租赁设备减少4.87亿美元[193] - 2021年第一季度公司回购约20万股普通股，总购买价730万美元，加权平均价格为每股35.42美元[194] - 2021年3月31日止三个月的净利息收入为2.004亿美元，较2020年12月31日止三个月的1.977亿美元增加270万美元[200] - 2021年3月31日止三个月的净利息收益率为2.39%，高于2020年12月31日止三个月的2.33%[201] - 2021年3月31日止三个月有息存款平均利率降至0.45%，低于2020年12月31日止三个月的0.58%[202] - 2021年3月31日止三个月投资证券的税等效收益率降至1.73%，低于2020年12月31日止三个月的1.82%[203] - 2021年3月31日止三个月贷款的税等效收益率升至3.58%，高于2020年12月31日止三个月的3.55%[204] - 2021年3月31日止三个月FHLB和PPPLF借款平均利率升至2.32%，高于2020年12月31日止三个月的2.07%[205] - 2021年3月31日止三个月净利息收入较2020年3月31日止三个月增加1520万美元，达到2.004亿美元[206] - 2021年3月31日止三个月净利息收益率为2.39%，高于2020年3月31日止三个月的2.35%[207] - 2021年3月31日止三个月贷款税等效收益率降至3.58%，低于2020年3月31日止三个月的4.18%[208] - 2021年3月31日止三个月有息存款平均利率降至0.45%，低于2020年3月31日止三个月的1.66%[209] - 2021年第一季度信贷损失回收2798.9万美元，主要因预测经济状况改善；2020年第四季度回收160万美元，2020年第一季度计提1.254亿美元[213] - 2021年第一季度非利息收入3029.6万美元，高于2020年同期的2329.8万美元，存款服务手续费增加主要源于更高的资金管理手续费收入[215] - 2021年第一季度非利息支出1.23221亿美元，高于2020年同期的1.18868亿美元，存款保险费用和科技电信费用分别增加300万美元和310万美元[219][220][221] - 2021年第一季度平均生息资产增至337亿美元，较2020年同期增加21亿美元；平均付息负债减少12亿美元，非计息存款增至75亿美元，较2020年同期增加31亿美元[223] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物增至10亿美元，较2020年12月31日增加6.52亿美元；总贷款减少5.05亿美元；总存款增加2.36亿美元，借款减少2.82亿美元[224] - 2021年第一季度存款服务手续费为490万美元，高于2020年同期的418.6万美元[215] - 2021年第一季度出售贷款净收益为175.4万美元，低于2020年同期的346.6万美元[215] - 2021年第一季度投资证券净收益为236.5万美元，而2020年同期为净亏损345.3万美元[215] - 2021年第一季度和2020年第一季度，经营活动提供的净现金分别为3.86亿美元和6400万美元[351] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，受批评和分类贷款从2020年12月31日的27亿美元降至26亿美元，不良资产从2.476亿美元降至2364万美元[170] - 截至2021年3月31日，递延贷款总计1260万美元，占总贷款不到1%，根据《CARES法案》修改的贷款总计6.36亿美元，两者合计占贷款组合的3%[193] - 截至2021年3月31日，投资证券摊余成本为90.90682亿美元，账面价值为91.42168亿美元；可供出售投资证券组合净未实现收益为5150万美元，公允价值为摊余成本的101%[226][229] - 截至2021年3月31日，投资组合估计加权平均寿命为4.7年，有效久期为1.6年[227] - 2021年3月31日，私人标签CMBS中AAA、AA、A评级占比分别为82.4%、10.7%、6.9%，加权平均压力情景损失为11.0%；CLOs中AAA、AA、A评级占比分别为79.5%、15.8%、4.7%，加权平均压力情景损失为21.5%[235] - 2021年3月31日，AFS投资证券按预定到期分类的加权平均预期收益率显示，美国国债为1.21%，美国政府机构和赞助企业住宅MBS为0.79%等，整体为1.69%，计算基于21%的联邦所得税税率[240] - 2021年3月31日贷款待售包括200万美元的SBA贷款担保部分和1100万美元的其他商业贷款；2020年12月31日包括400万美元的SBA贷款和2100万美元的其他商业贷款[241] - 2021年3月31日贷款组合总额为2.3140133亿美元，占比100%；2020年12月31日为2.3608719亿美元，占比100%，2021年第一季度总贷款减少5.05亿美元[243] - 2021年第一季度商业贷款总计减少7.39亿美元，2021年3月31日MWL额度使用率季节性降至55%，2020年12月31日为62%[244] - 2021年第一季度公司根据第二轮计划发放2.65亿美元的PPP贷款，第一轮计划发放的总计1.38亿美元贷款在本季度全部或部分免除[245] - 2021年3月31日，1 - 4单户住宅贷款组合为48.17116亿美元，政府担保住宅贷款为17.59289亿美元，其他消费贷款为604.2万美元，总计65.82447亿美元[246] - 2021年3月31日，1 - 4单户住宅贷款中5.12亿美元（11%）由投资者拥有的房产担保[246] - 2021年3月31日，收购的政府担保池买断贷款余额总计17亿美元[247] - 1 - 4 单户住宅抵押贷款组合中，截至2021年3月31日，加利福尼亚州贷款总额1488423千美元，占比30.9%；截至2020年12月31日，总额1541779千美元，占比31.3%[249] - 截至2021年3月31日，商业房地产贷款中，办公室贷款成本2077957千美元，加权平均DSCR为2.39，加权平均LTV为57.1%[252] - 2021年3月31日，建筑和土地贷款占总贷款组合的1.2%[253] - 纽约约2.54亿美元混合用途房产中，1.87亿美元归类为多户住宅，4800万美元归类为零售，1900万美元归类为办公室[255] - 2021年3月31日，纽约多户住宅投资组合中，7.55亿美元贷款的抵押物部分或全部单元受租金管制[256] - 2021年3月31日，商业和工业贷款中共享国家信贷总计25亿美元，多数是给佛罗里达州和纽约州借款人的关系型贷款[258] - 2021年3月31日，商业和工业投资组合中，金融和保险行业贷款摊销成本865695千美元，占比14.5%[260] - 公司起源的PPP贷款中，第一笔贷款未偿本金余额652853千美元，2021年第一季度确认的减免费用2570千美元[261] - 公司商业和商业房地产投资组合集中在佛罗里达州和三州地区，商业房地产贷款分别有54%和37%由两地抵押物担保[262] - 特许经营融资组合中，快餐餐厅和健身概念分别占58%和34%[260] - 截至2021年3月31日，公司商业贷款和租赁业务在加利福尼亚州总额为610,002,000美元，占比18.9%；截至2020年12月31日，该州总额为609,419,000美元，占比18.0%[264] - 2021年3月31日，公司经营租赁设备净值为6.81亿美元，其中闲置设备净值为1.25亿美元，拥有5,077节轨道车，账面价值为3.87亿美元[265] - 2021年3月31日，按租赁到期年份划分，经营租赁设备（不包括闲置设备）账面价值分别为：2021年69,396,000美元、2022年42,085,000美元、2023年47,517,000美元、2024年26,230,000美元、2025年101,323,000美元、2026 - 2034年269,228,000美元，总计555,779,000美元[266] - 截至2021年3月31日、2020年12月31日和2019年12月31日，公司商业贷款中“通过”评级的摊余成本分别为14,167,606,000美元（占比84.5%）、14,832,025,000美元（占比84.6%）和17,054,702,000美元（占比97.5%）[271] - 2021年第一季度，公司受批评和分类资产总额下降7480万美元，但仍有贷款向“次级应计”类别迁移[272] - 截至2021年3月31日，特殊提及类贷款中酒店CRE的摊余成本为34,113,000美元，占比5.5%；截至2020年12月31日，该数值为68,413,000美元，占比11.0%[275] - 截至2021年3月31日，次级应计类贷款中酒店CRE的摊余成本为453,289,000美元，占比73%；截至2020年12月31日，该数值为400,468,000美元，占比64%[275] - 截至2021年3月31日，商业贷款中零售CRE当前短期延期金额为18,108,000美元，CARES法案修改金额为18,507,000美元，总计36,615,000美元，占投资组合细分市场的3%[277] - 截至2021年3月31日，商业贷款中酒店CRE的CARES法案修改金额为343,354,000美元，总计343,354,000美元，占投资组合细分市场的55%[277] - 截至2021年3月31日，公司商业贷款临时延期总额为34,938,000美元，CARES法案修改总额为620,709,000美元，总计655,647,000美元，占比4%[277] - 截至2021年3月31日，零售-商业房地产（CRE）贷款摊余成本为12.9226亿美元，占总贷款的5.5%，不良贷款为2193.2万美元，特别提及贷款为5154.7万美元，次级应计贷款为2.84427亿美元[278] - 2021年3月31日，76%因新冠疫情延期或修改的商业贷款和52%受批评和分类的资产在上述贷款组合子细分中[279] - 零售-工商业（C&I）贷款组合中，加油站行业的敞口最大，为8500万美元，占该子细分的28%，64%的贷款由业主自用房地产抵押[281] - 截至2021年3月31日，酒店贷款组合的加权平均贷款价值比（LTV）为63%，大部分酒店敞口在佛罗里达州，占74%，其次是纽约，占16%，该子细分包括6000万美元的小企业管理局（SBA）贷款[284] - 2021年3月31日，六项经营租赁设备的账面价值总计3900万美元，均为能源行业敞口，被内部评为次级[286] - 截至2021年3月31日，Bridge对能源行业的敞口为3.21亿美元，其中大部分在经营租赁设备组合中，总计2.73亿美元，其余约4800万美元由贷款和直接或销售型融资租赁组成[292] - 截至2021年3月31日，1 - 4单户住宅贷款组合（不包括政府担保住宅贷款）中，81%为主要住所，8%为第二套房，11%为投资性房产[296] - 2021年3月31日和2020年12月31日，1 - 4单户住宅贷款（不包括政府担保住宅贷款）逾期超过30天的分别为8100万美元和6600万美元，逾期90天或以上的分别为1620万美元和920万美元[297] - 截至2021年3