净收入与每股收益 - 2021年第二季度净收入为1.04亿美元，摊薄后每股收益1.11美元，2020年同期分别为7650万美元和0.80美元，上一季度分别为9880万美元和1.06美元；2021年上半年净收入为2.028亿美元，摊薄后每股收益2.17美元，2020年同期分别为4560万美元和0.47美元；2021年上半年年化平均股东权益回报率为13.2%，平均资产回报率为1.15%[158] PPNR数据 - 2021年第二季度PPNR为1.126亿美元，上一季度为1.033亿美元，2020年同期为1.223亿美元；2021年和2020年上半年PPNR分别为2.159亿美元和2.073亿美元[159] - 2021年第二季度、第一季度、2020年第二季度和2021年上半年、2020年上半年的PPNR（非GAAP）分别为1.12616亿美元、1.03315亿美元、1.22318亿美元、2.15931亿美元和2.07324亿美元[340] 净利息收入与净息差 - 净利息收入较上一季度增加210万美元，较2020年同期增加800万美元；2021年第二季度净息差降至2.37%，上一季度和2020年同期均为2.39%[160] - 2021年上半年，公司净利息收入为402807美元，利率差为2.14%，净息差为2.38%[174] - 2021年第二季度，公司税等效净利息收入为20240万美元，较上一季度增加200万美元；税等效利息收入和利息支出分别减少370万美元和570万美元[176] - 2021年第二季度和上半年，公司税等效净利息收入分别为20240万美元和40280万美元，较2020年同期分别增加760万美元和2270万美元[181] 总存款平均成本与APY - 总存款平均成本持续下降，2021年第二季度降至0.25%，上一季度为0.33%，2020年同期为0.80%；截至2021年6月30日，总存款APY降至0.22%，3月31日为0.27%，12月31日为0.36%[161] 信贷损失（回收） - 2021年第二季度公司录得信贷损失回收2750万美元，上一季度为2800万美元，2020年同期为计提信贷损失2540万美元；2021年和2020年上半年信贷损失（回收）分别为5550万美元和1.508亿美元[162] - 2021年3月和6月30日结束的三个月和六个月，信贷损失回收分别为2753.4万美元和5552.3万美元，2020年同期信贷损失拨备分别为2540万美元和1.508亿美元[188] 受疫情影响贷款情况 - 截至2021年6月30日，受疫情影响增加的批评和分类贷款开始下降，较3月31日减少5.41亿美元，降幅21%，降至21亿美元[163] - 截至2021年6月30日，短期延期贷款和根据《CARES法案》修改的贷款总计4.97亿美元，低于3月31日的7.62亿美元[164] 存款情况 - 2021年第二季度无息活期存款增加8.69亿美元，总存款增加8.77亿美元；平均无息活期存款较上一季度增加6.73亿美元，较2020年第二季度增加29亿美元；截至2021年6月30日，无息活期存款占总存款的31%，2020年12月31日为25%[165][166] 投资证券与贷款变化 - 2021年第二季度投资证券增加9.87亿美元，除PPP贷款外的贷款和经营租赁减少6900万美元[166] 股票回购计划 - 2021年7月21日，公司董事会授权回购至多1.5亿美元的流通普通股，此前宣布的股票回购计划还有3770万美元的剩余授权[168] 生息资产与计息负债数据 - 截至2021年6月30日三个月，贷款平均余额22996564千美元，利息收入205940千美元，收益率3.59%[172] - 截至2021年3月31日三个月，投资证券平均余额9070185千美元，利息收入39188千美元，收益率1.73%[172] - 截至2020年6月30日三个月，其他生息资产平均余额765848千美元，利息收入2908千美元，收益率1.53%[172] - 截至2021年6月30日三个月，总生息资产平均余额34216303千美元，利息收入245885千美元，收益率2.88%[172] - 截至2021年6月30日三个月，计息活期存款平均余额3069945千美元，利息支出2594千美元，利率0.34%[172] - 截至2021年3月31日三个月，储蓄和货币市场存款平均余额12793019千美元，利息支出12127千美元，利率0.38%[172] - 截至2020年6月30日三个月，定期存款平均余额7096097千美元，利息支出28018千美元，利率1.59%[172] - 截至2021年6月30日三个月，总计息负债平均余额23587439千美元，利息支出43490千美元，利率0.74%[172] - 截至2021年6月30日、3月31日和2020年6月30日三个月，免税贷款的税等效调整分别为340万美元、350万美元和380万美元[172] - 截至2021年6月30日和3月31日三个月，免税投资证券的税等效调整为70万美元，2020年6月30日三个月为80万美元[172] - 2021年上半年末，公司平均生息资产余额为33950795美元，利息收入495486美元，收益率2.93%；平均付息负债余额为23727788美元，利息支出92679美元，利率0.79%[174] 公司资产负债情况 - 2021年上半年末，公司总资产为35444558美元，总负债为32356507美元，股东权益为3088051美元[174] 平均付息存款利率与收益率变化 - 2021年第二季度，公司平均付息存款利率从第一季度的0.45%降至0.35%[178] - 2021年第二季度，公司投资证券的税等效收益率从第一季度的1.73%降至1.56%[179] - 2021年第二季度，公司贷款的税等效收益率从第一季度的3.58%升至3.59%[180] 平均付息负债与非付息活期存款变化 - 2021年第二季度，公司平均付息负债较上一季度减少2.82亿美元，平均非付息活期存款增加6.73亿美元[180] - 2021年第二季度和上半年，公司平均付息负债较2020年同期分别减少20亿美元和16亿美元，平均非付息活期存款分别增加29亿美元和30亿美元[186] 非利息收入与支出 - 2021年3月和6月30日结束的三个月和六个月，非利息收入分别为3275.7万美元和6305.3万美元，2020年同期分别为3835.1万美元和6164.9万美元[191] - 2021年3月和6月30日结束的三个月和六个月，非利息支出分别为1.18452亿美元和2.41673亿美元，2020年同期分别为1.0637亿美元和2.25238亿美元[195] 生息资产、计息负债与无息存款变化 - 2021年6月30日结束的六个月，平均生息资产从321亿美元增至340亿美元，平均计息负债减少16亿美元，平均无息存款增至78亿美元[199] 公司资产项目变化 - 2021年6月30日，现金及现金等价物增至8.95亿美元，投资证券增长11亿美元，总贷款减少9.81亿美元，总存款增加11亿美元，借款减少6.22亿美元[200] 投资证券相关数据 - 2021年6月30日，投资证券摊余成本为100.76554亿美元，账面价值为101.43893亿美元，2020年12月31日分别为89.86774亿美元和90.72409亿美元[202] - 截至2021年6月30日，投资组合估计加权平均寿命为4.2年，有效久期为1.6年[203] - 2021年6月30日，可供出售投资证券组合净未实现收益为6730万美元，公允价值为摊余成本的101%[205] - 公司预计美国政府、政府机构和政府资助企业证券可收回全部摊余成本[209] - 基于分析，2021年6月30日处于未实现损失状态的私人标签可供出售证券预计不会产生信贷损失[210] - 2021年6月30日，自有品牌CMBS和CLO部分第三方评级和次级水平分布中，CMBS加权平均压力情景损失为9.2%，CLO为15.1%[211] - 2021年6月30日分析预计，自有品牌住宅MBS和CMO类别中受损证券加权平均抵押损失为2%，信用支持为15%；受损单户租赁房地产支持证券加权平均抵押损失为19%，信用支持为52%[211] - 截至2021年6月30日，AFS投资证券按预定到期分类的加权平均预期收益率中，美国国债为0.89%，美国政府机构和赞助企业住宅MBS为0.77%等[218] - 公司多数投资证券归类于公允价值层级的第2级，美国国债和可交易股权证券归类于第1级[216] - 公司使用第三方定价服务估计投资证券公允价值，有月度价格挑战和季度价格验证流程[212][215] 贷款组合情况 - 2021年6月30日贷款组合中，住宅和其他消费贷款为70.76274亿美元，占比30.9%；总贷款为228.85074亿美元，较2020年12月31日减少9.81亿美元[219] - 2021年上半年，住宅和其他消费贷款增长7.28亿美元，其中GNMA提前买断贷款4.43亿美元；除PPP外，商业贷款减少14亿美元[220] - 2021年上半年，PPP贷款减少2.9亿美元，第一轮贷款减少5.73亿美元，第二轮贷款新增2.83亿美元[222] - 2021年第二季度，除PPP贷款外总贷款减少5600万美元，住宅和其他消费贷款增长4.94亿美元，商业和工业贷款增长1.86亿美元[223] - 2021年6月30日，1 - 4单户住宅贷款组合中，5.02亿美元（10%）由投资者拥有的房产担保；买断贷款余额为18亿美元[224] 贷款地理与行业分布 - 截至2021年6月30日，1 - 4单户住宅贷款地理集中度最高的五个州中，加利福尼亚州总额为16.51551亿美元，占比31.7%；纽约州为11.50212亿美元，占比22.1%；佛罗里达州为4.79256亿美元，占比9.2%；弗吉尼亚州为2.3575亿美元，占比4.5%；新泽西州为1.72824亿美元，占比3.3%[226] - 截至2021年6月30日，商业房地产贷款按物业类型分布中，办公室贷款摊余成本为19.85933亿美元，占比31%；多户住宅为13.61226亿美元，占比22%；零售为12.25933亿美元，占比20%；仓库/工业为8.61098亿美元，占比14%；酒店为5.93852亿美元，占比10%；其他为1.71486亿美元，占比3%[230] - 截至2021年6月30日，商业和工业贷款组合按行业划分，金融和保险摊余成本为9.39604亿美元，占比15.2%；教育服务为6.95388亿美元，占比11.3%；批发贸易为6.01045亿美元，占比9.7%等[237] - 截至2021年6月30日，Bridge特许经营融资组合中，餐厅概念占比58.1%，非餐厅概念占比41.9%，其中汉堡王占餐厅概念的12.6%，星球健身占非餐厅概念的20.0%[239] - 截至2021年6月30日，PPP贷款第一笔计划余额为2.10293亿美元，第二笔计划余额为2.91473亿美元，共计5.01766亿美元[240] - 公司商业和商业房地产投资组合集中在佛罗里达州和三州地区，56%的商业房地产贷款由位于佛罗里达州的抵押品担保，35%由三州地区的抵押品担保；37%的其他商业贷款发放给佛罗里达州的借款人，22%发放给三州地区的借款人[241] - 截至2021年6月30日，通过Bridge、Pinnacle和抵押仓库融资部门发放的商业贷款和租赁集中度最高的五个州中，加利福尼亚州总额为5.00825亿美元，占比17.0%；纽约三州地区为2.78194亿美元，占比9.4%；佛罗里达州为2.85828亿美元，占比9.7%；俄亥俄州为2.25538亿美元，占比7.6%；北卡罗来纳州为1.76885亿美元，占比6.0%[243] 商业房地产贷款承销标准 - 公司商业房地产承销标准通常规定贷款期限为5 - 7年，摊销期限不超过30年，LTV比率通常限制不超过75%，截至2021年6月30日，建筑和土地贷款占总贷款组合的1.0%[232] 纽约物业贷款情况 - 截至2021年6月30日，纽约约1.63亿美元的混合用途物业中，8600万美元归类为多户住宅，5800万美元归类为零售，1900万美元归类为办公室[233] - 截至2021年6月30日，纽约多户住宅投资组合中，有5.77亿美元贷款的抵押物业部分或全部单元受租金管制[233] 经营租赁设备情况 - 2021年6月30日，经营租赁设备净值（含累计折旧）为6.68亿美元，其中闲置租赁设备净值（含累计折旧