财务数据和关键指标变化 - 本季度净收入1.04亿美元，每股1.11美元，上季度为9880万美元或每股1.06美元；今年前六个月ROE为13.2%，ROA为115个基点 [6] - 净利息收入（NII）为1.98亿美元，上季度为1.96亿美元，去年同期为1.9亿美元；净息差（NIM）从2.39%降至2.37% [7] - 存款成本从33个基点降至25个基点，下降8个基点 [8] - 信贷损失拨备为负2750万美元 [10] - 不良贷款率（NPL）从1%升至1.28%，排除SBA贷款担保部分后为1.07% [11] - 净冲销率为24个基点，2020年全年为26个基点 [13] - 一级普通股资本充足率（CET1）为13.5%，控股公司为15.1%；账面价值为33.91美元，有形账面价值为33.08美元 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 存款业务 - 本季度平均非利息存款增长6.73亿美元，与2020年第二季度相比增长29亿美元；期末非利息活期存款（NIDDA）增长8.69亿美元，总存款增长8.77亿美元，NIDDA年初至今增长26% [20] - 定期存款减少8.06亿美元，货币市场和计息支票账户共增长8.15亿美元 [22] 贷款业务 - 排除PPP贷款豁免后，本季度贷款减少5600万美元；住宅贷款增长4.94亿美元，商业和工业（C&I）贷款增长1.86亿美元 [23] - PPP贷款方面，第二季度4.38亿美元的首轮PPP贷款获得豁免，截至6月30日，首轮项目尚有2.09亿美元未偿还，第二轮项目尚有2.83亿美元未偿还 [27] 商业房地产（CRE）业务 - 多户住宅业务有2.25亿美元的CRE流失，目前已基本稳定；租金收取情况良好，办公室投资组合租金收取率达98%，多户住宅在佛罗里达和纽约分别为96%和91%，零售在佛罗里达和纽约分别为95%和85% [25][31] 各个市场数据和关键指标变化 - 佛罗里达和纽约经济正在复苏，佛罗里达领先于纽约；佛罗里达酒店市场反弹强劲，入住率平均达75% [16][31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在劳动节前实现新的办公模式，部分员工混合办公，部分远程办公，少数全职在办公室工作 [17] - 公司首次考虑向纽约和佛罗里达以外的商业密集城市市场扩张，目前处于初步阶段 [18] - 公司将继续推进股票回购计划，董事会批准了额外1.5亿美元的回购额度 [13] - 公司推出新业务线，将HOA存款业务单独组织成业务线，并进行了相关人员招聘 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对盈利情况满意，认为存款业务表现强劲，贷款业务有望在下半年改善 [6][16] - 尽管流动性是一个问题，但公司预计存款成本将继续下降，NIM将保持稳定或略有上升 [36] - 公司对贷款增长持乐观态度，预计第三和第四季度贷款将实现正增长，弥补前两个季度的下降 [16][58] 其他重要信息 - 公司与佛罗里达州就多项未决税务事项进行讨论，未来几个季度可能会确认收益 [43] - 截至昨晚，存款成本降至20个基点，公司预计本季度存款成本将降至十几基点 [45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请详细说明非执行贷款余额情况以及那笔3000万美元储备的贷款的信心情况 - 公司仍在收集该笔贷款的抵押品信息，两周后会有更多了解；该贷款因会计违规问题，类似欺诈损失，公司已进行了保守估计 [53][54] - 除该笔贷款外，其他贷款在过去几个季度相对稳定，公司希望逐步减少 [55] 问题2: 请说明贷款增长目标以及可能增长的领域 - 今年前两个季度贷款为负增长，预计后两个季度为正增长，弥补前期损失；难以预测明年情况，目前预计为低个位数增长 [58][59] - 贷款增长乐观源于经济环境和管道情况，C&I管道处于疫情以来最佳状态，额度利用率虽低但在改善 [60][61] 问题3: 除技术支出外，1.185亿美元的费用是否是一个合理的运行率 - 随着招聘的进行，成本会有一定上升压力，但招聘也会带来收入增长，从而抵消成本上升 [65] 问题4: C&I贷款增长是源于新客户还是特定行业，HOA业务是否有机会发展为贷款产品，进入其他地理市场的方式 - C&I贷款增长主要源于佛罗里达经济强劲和纽约经济反弹，涉及多个行业 [68][69] - HOA业务主要是存款业务，有少量信贷业务，公司将投入资源和技术，有机增长该业务 [70] - 进入其他地理市场可能会先组建小团队，逐步发展，收购也是一种可能，但不是主要策略 [73] 问题5: 证券投资组合本季度增加10亿美元，购买收益率、期限以及对银行利率敏感性的影响 - 购买收益率平均略低于1%，投资组合构成变化不大，公司保持组合期限较短 [76] 问题6: 贷款轨迹如何，何时见底，资本方面是否会有更多回购计划，证券投资策略如何，租赁融资收入是否会稳定 - 特许经营融资业务未来几个季度可能会下降并在年底稳定，设备融资业务也会略有下降 [78][80] - 公司有大量过剩资本，可能会进行更多股票回购 [84] - 公司希望贷款增长而不是证券投资组合增长，会积极引导利率敏感的存款人；如果有过剩流动性，仍会投资证券 [85] - 租赁融资收入预计在可预见的未来基本稳定 [87] 问题7: C&I非执行贷款所在行业，总贷款中共享国民信贷（SNIC）的比例，第二季度招聘人数以及未来招聘计划，第二季度PPP费用金额 - C&I非执行贷款涉及零售和批发重型建筑设备分销行业，该贷款虽技术上属于SNIC，但并非典型的SNIC [89] - 第二季度招聘了约6 - 7人，未来招聘是机会性的 [94] - 第二季度PPP费用为450万美元 [96] 问题8: 资产负债表的利率敏感性与上季度相比的变化，贷款下限对重新定价的阻碍，纽约多户住宅资产类别的前景，信贷方面未来拨备覆盖率的预期 - 资产负债表仍为适度资产敏感，与上季度相比变化不大 [97] - 除抵押仓库业务外，其他业务的贷款下限较低，对重新定价影响不大 [98] - 公司对纽约多户住宅资产类别不太乐观，不会追求大幅增长，会保留核心关系 [100][101] - 若经济和投资组合构成与疫情前相似，拨备覆盖率可能会回到60个基点 [105][106]