票据发行与回购情况 - 2020年通过最终上限要约回购2024年BRF票据，金额相当于480万雷亚尔（120万美元），支付溢价相当于5万雷亚尔（1万美元）；通过任意要约回购金额相当于3.343亿雷亚尔（6410万美元），支付溢价相当于1040万雷亚尔（200万美元）；通过早期上限要约回购金额相当于8.815亿雷亚尔（15.84万美元），支付溢价相当于5770万雷亚尔（1040万美元），截至2020年12月31日，未偿还名义金额相当于15.349亿雷亚尔（2.954亿美元）[280] - 2016年9月29日发行2026年BRF高级票据，总额5亿美元，年利率4.35%，2020年9月28日通过早期上限要约回购金额相当于3900雷亚尔（70万美元），支付溢价相当于15.1万雷亚尔（2.8万美元），截至2020年12月31日，未偿还名义金额相当于25.946亿雷亚尔（4.993亿美元）[280] - 2019年9月24日发行2030年BRF高级票据，总额7.5亿美元，年利率4.875%，截至2020年12月31日，未偿还名义金额相当于38.975亿雷亚尔（7.5亿美元）[280] - 2020年9月21日发行2050年BRF高级票据，总额5亿美元，年利率5.750%，10月26日额外发行3亿美元，截至2020年12月31日，未偿还名义金额相当于41.574亿雷亚尔（8亿美元）[280] 市场销售占比情况 - 2020年巴西市场各季度销售占比：第一季度52.0%，第二季度51.0%，第三季度53.2%，第四季度55.7%[281] - 2020年国际市场各季度销售占比：第一季度44.9%，第二季度46.2%，第三季度43.3%，第四季度41.0%[284] 衍生品公允价值情况 - 截至2020年12月31日，公司签订的外汇衍生品公允价值为15.1亿雷亚尔，商品衍生品公允价值为 - 1.44057亿雷亚尔，利率衍生品公允价值为 - 1464.9万雷亚尔[280] 加权平均资本成本情况 - 2020年12月31日确定资产和负债现值调整采用的加权平均资本成本为每年9.8%（2019年12月31日为每年11.3%）[289] 所得税税率情况 - 在巴西，所得税包括企业所得税（IRPJ）和利润社会贡献税（CSLL），企业所得税税率为15%加额外10%，利润社会贡献税税率为9%[293] 减值分析情况 - 公司每年对现金产生单元进行减值分析，包括不动产、厂房和设备的余额[296] 新产品推出情况 - 2020年公司为消费者推出288个新SKU，其中139个面向国内市场，149个面向国际市场；国际市场中，54个在亚洲，36个在清真市场，59个用于直接出口业务[304] 公司项目与研究系统情况 - 2019年公司启动“PhD in Agro”项目，创建5个博士职位，已有1位博士专家加入永久员工队伍[306] - 公司研究系统包括1个实验饲料厂和19个实验谷仓，分布在圣卡塔琳娜州的4个实验农场，共有1380个实验围栏；还有9个化学实验室、6个接收和分类实验室、5个动物健康实验室，预计2021年在巴拉那州托莱多市增设1个新的健康实验室[306] - 2013年6月20日起，BRF创新中心由FINEP资助1.06亿雷亚尔，其中5390万雷亚尔用于建设设施，总面积13500平方米[306] 研发投资情况 - 公司在2020年、2019年和2018年分别投资1.96亿雷亚尔、2.069亿雷亚尔和5350万雷亚尔用于研发[308] 品牌产品组合扩展情况 - 2019年公司推出多个猪肉切割产品，还推出Sadia品牌的重要子品牌，以及扩展Perdigão品牌的产品组合[308] - 2020年公司扩展Sadia品牌的产品组合，包括新格式产品、有机鸡肉切割产品、素食子品牌等；还扩展Qualy品牌的产品到黄油、奶酪酱和冷冻奶酪面包[308] 全球及部分国家GDP情况 - 按照世界银行2020年1月报告，2019年全球GDP在危机后水平为2.4%，原预计2020年增长2.5%，但因疫情2020年全球GDP收缩4.3%，预计2021年增长4.0%[308] - 2021年美国GDP预计增长3.5%，2022年预计增长3.3%；欧盟2021年预计增长3.6%，2022年预计增长4.0%；印度2021年预计增长5.4%；俄罗斯2021年预计增长2.6%；中国2021年预计增长7.9%；巴西2021年预计增长3.0%，2022年预计增长2.5%[309] 巴西肉类出口情况 - 2020年巴西鸡肉出口量同比增长0.2%，猪肉出口量同比增长36.9%，牛肉出口量同比增长9.4%[309] - 2020年巴西鸡肉出口总量413万吨，销售额309亿雷亚尔（约合59.9亿美元）；猪肉出口总量101万吨，销售额约116亿雷亚尔（约合22.6亿美元）；牛肉出口总量185万吨，销售额约417.3亿雷亚尔（约合80.9亿美元）[309] 巴西人均肉类消费量情况 - 2020年巴西人均肉类消费量97.23千克，较2019年下降2.7%[311] 农产品价格与产量情况 - 2020年巴西大豆平均价格较2019年上涨48%，芝加哥期货交易所大豆价格上涨5.0%；巴西玉米平均价格较2019年上涨45.9%[312] - 2019/20年度巴西玉米产量1.025亿吨，2018/19年度为1亿吨；2019/20年度美国玉米产量3.6025亿吨，2018/19年度为3.6426亿吨[312] 公司财务负债情况 - 截至2020年12月31日，公司贷款及融资总额219.58151亿雷亚尔，利息总额123.51882亿雷亚尔，租赁负债总额32.77861亿雷亚尔，商品和服务采购承诺总额67.97966亿雷亚尔[317] - 截至2020年12月31日，公司记录或有损失17.0272亿雷亚尔[317] 油价情况 - 2020年油价下跌30.9%，从2019年的平均每桶57.03美元降至2020年的平均每桶39.40美元[309] 社会贡献金政策情况 - 巴西临时措施774/17要求公司按工资的20%缴纳社会贡献金，该措施于2017年8月被撤销；2018年第13670/18号法律恢复按营业收入缴纳社会贡献金至2020年12月[313] 公司董事会及官员情况 - 公司董事会执行官员由首席执行官、首席财务和投资者关系官及最多13名副总裁组成，任期两年，可连选连任，董事会可随时罢免[326] - 现任全球首席执行官为Lorival Nogueira Luz Júnior，于2020年5月28日任命，年龄49岁[327] - 现任首席财务和投资者关系官为Carlos Alberto Bezerra de Moura，于2020年5月28日任命，年龄46岁[327] - Pedro Pullen Parente于2018年6月至2019年4月担任公司全球首席执行官和董事长，现仍为董事长[321] - Augusto Marques da Cruz Filho为公司董事会副主席，曾在Grupo Pão de Açúcar工作11年，2005年离职[321] - Dan Ioschpe于1986年开始在Iochpe - Maxion工作，1996年离开，1998年回归，2014年4月担任董事长[321] - Flavia Buarque de Almeida自2017年成为公司董事会成员，2019年起任Peninsula Capital Participações首席执行官[321] - Flavia Maria Bittencourt曾在Lojas Marisa担任董事会成员（2018 - 2019年），在The Carlyle Group担任高级顾问（2012 - 2013年）[323] - José Luiz Osório于2003年创立Jardim Botânico Investimentos，2010年起成为Elba Equipamentos e Serviços S.A.董事会成员[323] - Luiz Fernando Furlan于1993 - 2002年和2008 - 2009年担任Sadia S.A.董事长，2003 - 2007年任巴西发展、工业和外贸部长[323] 公司人员薪酬与激励情况 - 2020年公司支付给所有高管、董事会成员和财务委员会成员的工资和薪酬总额为6780万雷亚尔[332] - 2021年公司将支付给高管的2020年利润分享计划金额为1880万雷亚尔[332] - 2020年公司支付给董事会成员、财务委员会成员、审计与诚信委员会成员和高管的总薪酬为7190万雷亚尔[332] - 截至2020年12月31日，公司高管持有1398509份股票期权、受限股票单位和绩效股票单位，公司成本为1740万雷亚尔[332] - 2020年公司授予高管1262326份股票期权和受限股票[332] - 2018年授予246458份受限股票单位，授予价格为21.44雷亚尔，2021年10月1日到期[334] - 2019年授予229046份受限股票和绩效股票单位，授予价格为30.61雷亚尔，2022年6月1日到期[334] - 2020年授予923005份受限股票和绩效股票单位，授予价格为21.28雷亚尔，2023年6月1日到期[334] - 2020年公司支付给高管的福利和私人养老金计划金额为410万雷亚尔[334] - 2020年公司支付给前高管的遣散费为1106万雷亚尔[334] 公司员工情况 - 截至2020年12月31日，公司行政人员20493人、生产人员80509人，总计101002人；2019年行政人员18904人、生产人员73938人，总计92842人；2018年行政人员21839人、生产人员83782人，总计105621人[346] - 2020年约7335名、2019年6717名、2018年20558名员工位于国外，主要分布在欧洲、南美、中东和亚洲[346] - 巴西员工圣诞季公司会聘请销售代表协助假日销售[346] - 巴西员工由工会代表，集体谈判协议每年进行薪资谈判，协议对所有员工有约束力[346] - 公司按各国法律提供法定福利，部分地区有补充福利，巴西主要福利包括私人养老金计划、信贷合作社、补充健康计划等，餐食和基础消费品补贴达80%[346] - 公司实施了利润和成果分享计划等生产力激励计划及与运营、销售和员工目标挂钩的可变薪酬制度[346] 公司委员会情况 - 2014年4月3日股东大会批准设立法定审计委员会，2018年11月5日更名为审计与诚信委员会[340] - 审计与诚信委员会由3 - 5名成员组成，多数为独立成员，成员由董事会任命，任期两年，总任期不超十年[340] - 公司董事会除审计与诚信委员会外，还有财务与风险管理、人员与治理、消费者情报、质量与可持续发展四个咨询委员会，战略与营销委员会于2019年12月19日取消[344] - 财政委员会主席Attilio Guaspari自2018年4月26日任职，审计与诚信委员会协调员Augusto Marques da Cruz Filho自2020年4月30日任职[338][341] 公司人员持股情况 - 董事会成员持有普通股小计6,865,302股，占比0.84%，其中Luiz Fernando Furlan持有6,179,478股，占比0.76% [350] - 高管持有普通股小计605,902股，占比0.07%，其中Sidney Rogério Manzaro持有210,708股，占比0.03% [350] - 财务委员会成员持有普通股小计600股，占比0.00% [350] - 审计与诚信委员会成员持有普通股小计2,000股，占比0.00% [350] 公司激励计划情况 - 公司长期激励计划是高管薪酬重要组成部分，高级领导超1/3直接薪酬基于此计划 [352] - 2015年4月8日批准股票期权计划，2017年4月26日批准受限股票计划以取代股票期权计划 [352] - 截至2020年，受限股票计划中RSU授予占比70%，PSU授予占比30% [352] - 截至2020年12月31日，股票期权计划共授予20,941,681份期权，2,420,330份未行权，约85人持有 [352] - 截至2020年12月31日，未行权股票期权加权平均行权价为每股57.71雷亚尔，剩余合同期限加权平均为16个月 [352] - 截至2020年12月31日，受限股票计划共授予7,873,348份RSU/PSU，3,459,647份未行权，约260人持有 [352]