2021 RBL信贷安排情况 - 截至2023年6月30日，2021 RBL信贷安排有5亿美元循环信贷承诺、2亿美元借款基数和总选定承诺，以及2000万美元信用证发行子限额，有2500万美元未偿还借款、1000万美元未偿还信用证，约1.65亿美元可用借款额度[145][147] - 2021 RBL信贷安排要求公司每季度末合并维持杠杆比率不超过2.75:1，流动比率不低于1:1，截至2023年6月30日，公司遵守所有债务契约[146] - 2023年5月10日，2021年RBL信贷安排借款基数从2.5亿美元降至2亿美元，最高综合杠杆率降至2.75倍[175] - 2021年RBL信贷安排未使用承诺费为0.50%，借款利率根据选择不同，基础利率加2.0% - 3.0%或期限SOFR参考利率加3.0% - 4.0%[176] 2022 ABL信贷安排情况 - 截至2023年6月30日，C&J和C&J Management可在2022 ABL信贷安排下借款不超过1500万美元和借款基数中的较低者，借款基数为合格应收账款余额的80%，即1400万美元，信用证子限额为750万美元[148] - 2022 ABL信贷安排下循环贷款未偿还本金的年利率为《华尔街日报》优惠利率加1.25%，该信贷安排于2025年6月5日到期[148] - 2023年3月，公司对2022 ABL信贷安排进行修订，替换某些抵押品[149] 公司财务关键指标变化 - 2023年6月30日，公司调整后自由现金流为3377.4万美元；2023年3月31日为 - 2668.1万美元；2022年6月30日为7438.2万美元；2023年上半年为709.3万美元；2022年上半年为9123.9万美元[163] - 2023年6月30日，公司净收入为2577万美元，摊薄后每股0.33美元；2023年3月31日净亏损585.9万美元，摊薄后每股 - 0.07美元；2022年6月30日净收入4335.4万美元，摊薄后每股0.52美元[166] - 2023年6月30日，公司调整后净收入为1166.6万美元，摊薄后每股0.15美元；2023年3月31日为530.7万美元，摊薄后每股0.07美元；2022年6月30日为5359.1万美元，摊薄后每股0.65美元[166] - 2023年6月30日，公司调整后净收入基本每股收益为0.15美元，摊薄后每股收益为0.15美元；2023年3月31日基本和摊薄后每股收益均为0.07美元；2022年6月30日基本每股收益为0.67美元，摊薄后每股收益为0.65美元[166] - 2023年6月30日，公司普通股加权平均流通股基本数量为76721千股，摊薄后为79285千股；2023年3月31日基本为76112千股，摊薄后为79210千股；2022年6月30日基本为79596千股，摊薄后为83015千股[166] - 2023年6月30日净收入为19,911千美元，每股0.25美元；2022年同期净亏损13,456千美元，每股亏损0.16美元[168] - 2023年调整后净收入为16,973千美元，每股0.21美元；2022年为73,037千美元，每股0.88美元[168] - 2023年6月30日一般及行政费用为22,488千美元，调整后为19,109千美元；2022年分别为23,183千美元和18,920千美元[171] 公司股息与股东回报情况 - 2023年将季度固定股息提高一倍至每股0.12美元，2023年调整后自由现金流年度累计分配80%用于债务或股票回购等，20%用于可变股息[173] - 自首次公开募股以来，公司已向股东返还3.63亿美元，占首次公开募股收益的330%，包括2.49亿美元股息和1.14亿美元回购1190万股，占2023年6月30日流通股的16%[173] 公司其他债务情况 - 2018年2月，公司私募发行4亿美元7.0%高级无担保票据，扣除费用后净收益约3.91亿美元[182] 公司普通股流通股数量情况 - 截至2023年7月31日，公司普通股流通股数量为75,661,266股[186] 公司市场风险与套期保值情况 - 公司面临的最重大市场风险与石油、天然气和NGL价格有关，能源价格波动会影响收入、成本和现金流[258] - 2023年6月30日，公司套期保值头寸的公允价值为约300万美元净资产[259] - 石油和天然气指数价格较2023年6月30日价格上涨10%，将导致约5400万美元净负债[259] - 石油和天然气指数价格较2023年6月30日价格下跌10%，将导致约6200万美元净资产[259]