营收渠道占比 - 公司2021年总营收约92%来自直接销售渠道[209] 营收结构占比 - 2021年订阅收入占总营收的84%，加上部分服务收入，经常性收入占比达86%，其余14%来自永久许可证销售和非经常性服务[210] - 2022年12个月内经常性收入占公司总收入的87%[235] 总营收复合年增长率 - 2002 - 2021年，公司总营收复合年增长率约为8%[210] 经常性收入变化 - 截至2022年3月31日的过去十二个月经常性收入为885,882千美元，较上一时期增加168,980千美元[227][228] ARR相关指标 - 2022年3月，公司ARR增长率为27%，2021年为10%[227] - 2022年3月和2021年，消费计量期少于一年的经常性合同年化产生的ARR占总ARR的比例分别为39%和38%[232] - 截至2022年3月31日，E365订阅服务的每日消费计量ARR占总ARR的30%[232] - 2022年3月，因俄乌战争，公司在受影响国家的业务经常性降低约50%，相关ARR减少5,190千美元，截至该日ARR为962,550千美元[233] 客户关系和收入增长指标 - 2022年3月和2021年，公司账户保留率均为98%[227] - 2022年3月和2021年，经常性收入美元净保留率分别为108%和107%[227] - 账户留存率和经常性收入美元净留存率是衡量公司客户关系和收入增长的重要指标[234][235] 调整后财务指标 - 2022年调整后EBITDA为97,616美元，2021年为82,976美元；2022年调整后净收入为79,556美元，2021年为64,130美元[239] - 调整后EBITDA和调整后净收入为非美国通用会计准则财务指标，有助于管理层和投资者了解公司运营趋势[241] 第一季度净收入 - 2022年第一季度净收入为56,388美元，2021年为57,006美元[244] - 2022年第一季度净利润56,388美元，较2021年的57,006美元略有下降[257] - 2022年第一季度净收入为56388美元，较2021年同期减少618美元，降幅1.1%，净收入占总收入的比例从2021年的25.7%降至2022年的20.5%[284] 第一季度折旧和摊销费用 - 2022年第一季度折旧和摊销费用为17,212美元，2021年为8,993美元[244] 第一季度股票薪酬费用 - 2022年第一季度股票薪酬费用为14,953美元，2021年为8,913美元[244] 收购相关情况 - 2022年1月31日，公司以695,968美元现金收购电力线系统公司，第一季度产生相关费用9,773美元[252] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司分别完成1次和3次收购[253] 外币计价情况 - 2021年，公司47%的总收入和42%的总运营费用以各种外币计价[254] 第一季度总营收 - 2022年第一季度总营收275,517美元，较2021年的222,005美元增长24.1%，按固定汇率计算增长27.7%[260] 订阅收入 - 订阅收入241,233美元，较2021年增长28.2%，按固定汇率计算增长32.0%，主要因收购影响约42,700美元和业务表现改善约17,500美元[260][263] 美洲地区营收 - 美洲地区营收154,260美元，较2021年增长41.7%，按固定汇率计算增长42.5%，主要因平台收购增加约29,000美元和业务表现改善约16,300美元[266] 第一季度总营收成本 - 2022年第一季度总营收成本55,785美元，较2021年的49,289美元增长13.2%，按固定汇率计算增长15.7%[269] 研发费用 - 研发费用61,273美元，较2021年增长28.2%，按固定汇率计算增长30.8%，主要因人员相关成本增加约13,400美元[272][273] 销售和营销费用 - 销售和营销费用45,945美元，较2021年增长41.6%，按固定汇率计算增长44.8%，主要因人员相关成本增加约11,600美元和促销成本增加约1,400美元[272][274] 一般和行政费用 - 一般和行政费用51,154美元，较2021年增长54.0%，按固定汇率计算增长55.6%，主要因人员相关成本增加约10,500美元、收购费用增加约3,700美元等[272][275] 递延薪酬计划收入 - 2022年第一季度递延薪酬计划收入5,138美元，而2021年为费用167美元[272][276] 购买无形资产摊销 - 购买无形资产摊销9,906美元，较2021年增长188.1%，按固定汇率计算增长196.1%，主要因近期收购的无形资产摊销[272][277] 第一季度净利息支出 - 2022年第一季度净利息支出为7042美元，较2021年同期的2319美元增加，主要因循环贷款平均余额增加、定期贷款和可转换优先票据利息支出增加[279] 第一季度其他收入净额 - 2022年第一季度其他收入净额为10641美元，较2021年同期的14482美元减少，外汇损失为3071美元，2021年同期为收益792美元[280] 第一季度所得税费用 - 2022年第一季度所得税费用为3231美元，2021年同期为10358美元，有效所得税税率从2021年的15.3%降至2022年的5.4%[283] 第一季度调整后EBITDA - 2022年第一季度调整后EBITDA为97616美元，较2021年同期增加14640美元，占总收入的比例从2021年的37.4%降至2022年的35.4%[285] 第一季度调整后净收入 - 2022年第一季度调整后净收入为79556美元，较2021年同期增加15426美元，占总收入的比例均为28.9%[286] 现金及现金等价物分布 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司95%和48%的现金及现金等价物位于美国境外，2022年第一季度和之后分别汇回100000美元和50000美元[289] 信贷安排 - 公司信贷安排包括850000美元的循环贷款额度、200000美元的定期贷款，截至2022年3月31日和2021年12月31日，可用额度分别为409634美元和849850美元[294][296] - 2022年和2021年第一季度信贷安排的加权平均利率分别为2.32%和1.90%[299] 可转换优先票据发行 - 2021年6月公司发行575000美元的2027年到期可转换优先票据，利率0.375%，发行费用15065美元[300] 可转换优先票据转换率和价格 - 2027年票据初始转换率为每1美元本金对应12.0153股B类普通股，初始转换价格约为每股83.23美元，有效利率为0.864%[303][306] - 2026年票据初始转换率为每1美元本金对应15.5925股B类普通股，初始转换价格约为每股64.13美元，有效利率为0.658%[312][316] 可转换优先票据提前转换条件 - 截至2022年3月31日，2027年和2026年票据提前转换条件均未满足，且公司均遵守相关契约[307][317] 第一季度经营活动净现金 - 2022年第一季度经营活动净现金为101,731美元，较2021年同期减少31,067美元[321][322] 第一季度投资活动净现金 - 2022年第一季度投资活动净现金使用为700,575美元，主要因完成一项收购支付695,968美元[321][324] - 2021年第一季度投资活动净现金使用为60,630美元，主要因完成三项收购支付57,975美元[321][324] 第一季度融资活动净现金 - 2022年第一季度融资活动净现金为399,931美元，主要因信贷安排净借款增加438,966美元[321][325] - 2021年第一季度融资活动净现金为372,137美元，主要因2026年票据净收益672,750美元[321][326] 上限看涨期权费用 - 与2027年票据定价相关，公司产生50美元上限看涨期权费用，初始上限价格为每股95.5575美元，溢价55%[309] - 与2026年票据定价相关，公司产生150美元上限看涨期权费用，初始上限价格为每股72.9795美元，溢价65%[318]