公司业务合并与更名 - 公司于2023年1月31日完成与Nuburu子公司的业务合并并更名[378] - 1月31日公司完成业务合并,获得净收益320万美元,资金用于公司增长战略等[411] 优先股与普通股相关情况 - 2025年1月31日,若转换价格小于等于普通股成交量加权平均价,优先股将转换为普通股;若转换价格超过普通股成交量加权平均价,公司需以每股10美元赎回优先股,赎回时可能需缴纳1%消费税[384][385] - 普通股交易价格可能因多种因素波动,过去市场波动后股东曾发起证券集体诉讼[387][388] - 优先股无既定公开交易市场,公司也不打算申请上市,流动性有限[389] - 公司暂无计划支付普通股或优先股现金股息,未来盈利将用于运营、扩张和偿债[389] - 2023年2月7日提交的转售S - 1文件显示,出售证券股东可出售多达36,629,724股普通股和2,235,279股优先股,分别约占假设全部行使认股权证后普通股的65.0%和优先股的73.6%[389] - 向林肯公园发行股票可能导致其他普通股股东权益大幅稀释,未来发行证券进行投资或收购也可能导致股东权益稀释[392] - 公司股东将因多种情况发行普通股而遭遇股权稀释,公司可指示林肯公园最多购买1亿美元普通股[394] - 安祖投资者持有1834.5111万股普通股(约占已发行普通股的55.7%)和108.1361万股优先股(约占已发行优先股的38.0%),并授权出售普通股[398] 公司股价与交易量影响因素 - 若证券分析师不发布公司研究报告、下调评级,公司股价和交易量可能下跌[389] 公司管理层与治理 - 公司管理层运营上市公司经验有限[382] - 公司治理文件的反收购条款可能延迟或阻止控制权变更交易,股东获取股份溢价的能力可能受限[393] 公司市场定位与目标 - 公司认为自身有望成为电动出行、消费电子、航空航天与国防和3D打印市场的领导者[379] 公司办公场地 - 公司总部位于科罗拉多州森特尼尔,租赁约3万平方英尺的场地,租约2025年到期[400] 公司股息政策 - 公司预计在可预见的未来不宣派或支付现金股息[404] 疫情对公司的影响 - 新冠疫情影响公司业务,导致供应链和生产中断,对运营和财务表现的影响程度不确定[407] 公司质量与成本管理 - 公司期望通过六西格玛精益方法和ISO质量标准提升产品质量、降低成本[408] 公司财务数据 - 截至2022年12月31日,公司无运营收入,2022年净收入为1114.1409万美元,2021年为1778.9488万美元[412] - 2020年9月9日公司完成首次公开募股,发行3342.157万个单位,单价10美元,总收益3.342157亿美元,同时私募出售970万个认股权证,单价1美元,收益970万美元[413] - 首次公开募股、承销商部分行使超额配售权和私募认股权证出售后,3.342157亿美元存入信托账户,交易成本为1884.7894万美元[413] - 2022年经营活动使用现金118.1593万美元,净收入1114.1409万美元,受认股权证负债公允价值变动1188.4853万美元和信托账户有价证券利息收入157.3401万美元影响[413] - 2021年经营活动使用现金174.9104万美元,净收入1778.9488万美元,受认股权证负债公允价值变动2324.1491万美元和信托账户有价证券利息收入12.0063万美元影响[413] - 截至2022年12月31日,信托账户持有有价证券和现金3303.4062万美元[413] - 为弥补营运资金不足和支付业务合并交易成本,发起人向公司贷款67.5万美元,其中60万美元于2022年收到,7.5万美元于2023年1月收到[413] - 截至2022年12月31日,公司运营银行账户有4749美元,营运资金赤字471.9256万美元[414] 公司会计处理 - 公司按照会计准则对认股权证进行会计处理,将其分类为负债并按公允价值计量[419] 公司财务报告内部控制 - 2022年第四季度公司财务报告内部控制无重大变化[449]
Nuburu(BURU) - 2022 Q4 - Annual Report