首次公开募股及配售情况 - 2021年10月28日，公司进行首次公开募股，发行918万股普通股，每股发行价26.15美元，扣除承销费后，发行前净现金收益为2.306亿美元；11月4日，承销商行使超额配售权，额外购买137.7万股，发行前净现金收益为3380万美元[270] - 2021年10月28日，公司进行首次公开募股，发行918万股普通股，每股发行价26.15美元，扣除承销费后，发行前净现金收入2.306亿美元；11月4日，承销商行使超额配售权，额外购买137.7万股，发行前净现金收入3380万美元[316] 收购投资本金情况 - 2022年第一季度，公司收购投资的总本金为3.342亿美元，其中包括5280万美元的未出资承诺，3.1亿美元为第一留置权债务，1400万美元为无担保债务，730万美元为股权，300万美元为第二留置权债务[280] - 2021年第一季度，公司收购投资的总本金为12.204亿美元，其中包括2.312亿美元的未出资承诺，11.363亿美元为第一留置权债务，2090万美元为无担保债务，3190万美元为股权，3130万美元为第二留置权债务[281] 投资相关指标变化 - 截至2022年3月31日，公司投资总额为9.916379亿美元；截至2021年3月31日，投资总额为6.063216亿美元[283] - 截至2022年3月31日，公司新投资承诺的加权平均收益率为7.00%；截至2021年3月31日，该收益率为7.28%[283] - 截至2022年3月31日，公司完全出售或偿还的投资加权平均收益率为6.77%（成本）和7.22%（公允价值）；截至2021年3月31日，该收益率为7.41%（成本）和7.60%（公允价值）[283] - 截至2022年3月31日，公司平均贷款价值比为44.3%；截至2021年3月31日，该比例为44.2%[283] 债务投资利率结构 - 截至2022年3月31日，公司债务投资中约99.9%为浮动利率，约0.1%为固定利率；截至2021年12月31日，比例相同[283][287] - 截至2022年3月31日，公司99.9%的债务投资按公允价值计算为浮动利率[336] 投资组合公司数据 - 截至2022年3月31日，公司投资组合公司的加权平均年收入为4.72亿美元，加权平均年EBITDA为1.28亿美元[284] 贷款非应计状态 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司投资组合中无贷款处于非应计状态[286] 投资收入变化 - 2022年第一季度总投资收入为1.856亿美元，较2021年同期的1.307亿美元增长[288][289] 费用变化情况 - 2022年第一季度净费用为8289.4万美元，较2021年同期的5479.1万美元增加[295] - 2022年第一季度利息费用为4030万美元，较2021年同期的2114.6万美元增加，平均未偿还本金债务增至5.622亿美元，加权平均利率降至2.79% [296] - 2022年第一季度管理费用为2560万美元，较2021年同期的1170万美元增加，因总资产增加，顾问自愿放弃640.9万美元管理费 [297] - 2022年第一季度基于收入的激励费用为2130万美元，较2021年同期的1430万美元增加，顾问自愿放弃304万美元激励费用 [298] - 2022年第一季度基于资本收益的激励费用为70万美元，较2021年同期的540万美元减少 [300] 收益情况变化 - 2022年第一季度净未实现亏损为141.2万美元，主要因债务投资公允价值下降，较2021年同期的3205.2万美元未实现收益减少 [306] - 2022年第一季度净实现收益为594.9万美元，较2021年同期的379.6万美元增加 [309] 高级证券及资产覆盖率 - 截至2022年3月31日，公司有56.805亿美元高级证券未偿还，资产覆盖率为178.1% [311] 现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动使用现金1920万美元，融资活动提供现金5720万美元 [313] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为2.917亿美元，该季度经营活动使用现金2.993亿美元，主要用于投资组合投资10.971亿美元，部分被投资出售所得6.37亿美元和投资应付账款增加6370万美元抵消[314] 分配情况 - 2021年10月18日至2022年2月23日期间，公司宣布的总分配额为1.32318亿美元，每股分配额为0.78美元[318] - 2021年10月18日，董事会宣布特别分配，每股0.4美元[319] 股息再投资计划情况 - 2022年第一季度，参与股息再投资计划的股东获得的再投资金额为1146.9万美元，发行再投资股份41.7379万股；2021年同期分别为1117.9万美元和44.3639万股[321] 股票回购计划情况 - 2021年10月18日，董事会批准一项股票回购计划，可在规定期间内以低于每股净资产价值的价格回购最多约2.62亿美元的公司普通股，2022年第一季度未回购任何股份[322] 债务及额度情况 - 截至2022年3月31日，公司未偿还债务总额为5.680533亿美元，总承诺本金为6.25亿美元，未使用额度为5694.67万美元；截至2021年12月31日，未偿还债务总额为5.544328亿美元，总承诺本金为6.25亿美元，未使用额度为5672.92万美元[323][325] 延迟提取定期贷款和循环贷款本金情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司未偿还的延迟提取定期贷款和循环贷款本金总额分别为12.584亿美元和14.073亿美元[326] 业务协议情况 - 公司与关联方签订了投资咨询协议、管理协议和费用支持及有条件偿还协议等多项业务协议[328] 疫情影响情况 - 新冠疫情的不确定性导致全球市场波动，对公司业绩、财务状况、经营成果和支付分配的能力带来风险[331] - 新冠疫情使金融市场波动，影响公司市场风险[333] 会计政策情况 - 公司关键会计政策和做法无重大变化[332] 投资估值情况 - 公司主要投资非流动性的私人公司债务和股权证券，估值需判断[334] 美联储加息情况 - 2022年3月美联储加息0.25%，5月加息0.50%并将在后续会议继续加息[335] 利率变动对净收入影响 - 假设利率上调300个基点，公司净收入年化影响为222,310千美元[337] - 假设利率上调200个基点，公司净收入年化影响为147,213千美元[337] - 假设利率上调100个基点，公司净收入年化影响为72,115千美元[337] - 假设利率下调100个基点，公司净收入年化影响为19,366千美元[337] - 假设利率下调200个基点，公司净收入年化影响为19,366千美元[337]