首次公开募股及股票回购相关 - 2021年10月28日公司进行首次公开募股，发行918万股普通股，每股发行价26.15美元，扣除承销费后，发行前净现金收入2.306亿美元；11月4日承销商行使超额配售权，额外购买137.7万股，发行前净现金收入3380万美元[281] - 2021年10月28日，公司首次公开募股发行918万股，每股26.15美元，扣除承销费后净现金收益2.306亿美元；11月4日，承销商行使期权购买137.7万股，净现金收益3380万美元[336] - 2021年10月18日，董事会批准一项股票回购计划，最多回购约2.62亿美元公司普通股[344] - 2022年4 - 6月公司共回购208.834万股，其中5月回购77.4558万股，均价25.24美元；6月回购131.3782万股，均价24.49美元[345] 收购投资本金情况 - 2022年第二季度公司收购投资的总本金为3.26亿美元，其中包括1900万美元的未出资承诺，3.188亿美元为第一留置权债务，490万美元为第二留置权债务，230万美元为股权[291] - 2021年第二季度公司收购投资的总本金为21.216亿美元，其中包括5892万美元的未出资承诺，20.867亿美元为第一留置权债务，1570万美元为第二留置权债务，1420万美元为无担保债务，500万美元为股权[292] 投资总额及收益率等指标变化 - 截至2022年6月30日，公司投资总额为10.02114亿美元；截至2021年6月30日，投资总额为7.270312亿美元[294] - 截至2022年6月30日，公司新投资承诺的加权平均收益率为7.72%；截至2021年6月30日为6.91%[294] - 截至2022年6月30日，公司债务和创收投资按成本计算的加权平均收益率为7.84%；截至2021年6月30日为7.48%[294] - 截至2022年6月30日，公司债务和创收投资按公允价值计算的加权平均收益率为7.82%；截至2021年6月30日为7.40%[294] 平均贷款价值比及利率占比变化 - 截至2022年6月30日，公司平均贷款价值比为46.38%；截至2021年6月30日为44.19%[294] - 截至2022年6月30日，公司债务投资中浮动利率占比99.91%，固定利率占比0.09%；截至2021年6月30日，浮动利率占比99.70%，固定利率占比0.30%[294] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司投资组合中按公允价值计算，约99.9%的履约债务投资为浮动利率，约0.1%为固定利率[298] 投资收入及公允价值变化 - 2022年第二季度末三个月总投资收入从去年同期的1.351亿美元增至1.87亿美元，六个月从2.658亿美元增至3.726亿美元[300][304] - 2022年6月30日投资组合公允价值从去年同期的73.566亿美元增至100.849亿美元[300][304] 利息支出及未偿还本金债务变化 - 2022年第二季度末三个月利息支出从去年同期的2720万美元增至4510万美元，六个月从4830万美元增至8540万美元[307][308] - 2022年第二季度末三个月平均未偿还本金债务从去年同期的34.512亿美元增至57.582亿美元，六个月从30.681亿美元增至56.904亿美元[307][308] 加权平均利率变化 - 2022年第二季度末三个月加权平均利率从去年同期的3.06%降至3.05%，六个月从3.06%降至2.94%[307][308] 各项费用变化 - 2022年第二季度末三个月管理费从去年同期的1330万美元增至2590万美元，六个月从2490万美元增至5150万美元[310][311] - 2022年第二季度末三个月基于收入的激励费用从去年同期的1380万美元增至2090万美元，六个月从2810万美元增至4220万美元[313][314] - 2022年第二季度末三个月资本利得激励费用从去年同期的680万美元降至 - 390万美元，六个月从1220万美元降至 - 320万美元[315][316] - 2022年第二季度末三个月其他费用从去年同期的270万美元增至320万美元，六个月从520万美元增至620万美元[319][321] 总资产变化 - 2022年6月30日公司总资产从去年同期的76.528亿美元增至103.827亿美元[312] 美国联邦消费税情况 - 2022年3月和6月，公司分别产生0.0百万美元和1.4百万美元的美国联邦消费税；2021年同期分别为0.0百万美元和 - 0.3百万美元[324] 净未实现损失及收益情况 - 2022年6月30日止三个月，净未实现损失为27,977,000美元，主要因债务投资公允价值下降，其公允价值较本金下降0.1%，而2021年同期上升0.7%；六个月净未实现损失为29,389,000美元，公允价值较本金下降0.2%，2021年同期上升1.3%[325][326] - 2022年6月30日止三个月和六个月，公司实现收益分别为260万美元和870万美元，部分被10万美元和80万美元的损失抵消；2021年同期分别为370万美元和870万美元，部分被40万美元和160万美元的损失抵消[329][330] 高级证券未偿还及资产覆盖率情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司分别有582870万美元和554430万美元的高级证券未偿还，资产覆盖率分别为174.7%和180.2%[332] 现金及现金等价物与活动现金流情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1.686亿美元，六个月经营活动使用现金1720万美元，融资活动提供现金4860万美元；2021年同期现金及现金等价物为1.816亿美元，经营活动使用现金15.155亿美元，融资活动提供现金14.793亿美元[334][335] 总分配额情况 - 2022年3月30日止三个月，公司宣布并应支付的总分配额为25548.2万美元；2021年同期为13202.7万美元[339][340] - 2022年6月30日止六个月，未选择退出股息再投资计划的股东收到的总分配额为2797万美元，发行股份1058208股；2021年同期分别为1985.3万美元和783037股[341][343] 未偿还债务情况 - 截至2022年6月30日，公司未偿还债务总额为6550万美元，未偿还本金为5828.693万美元，账面价值为5788.193万美元，未使用部分为721.307万美元[346] - 截至2021年12月31日，公司未偿还债务总额为6250万美元，未偿还本金为5544.328万美元，账面价值为5498.633万美元，未使用部分为705.672万美元[348] 未提供资金的贷款本金情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司未提供资金的延迟提取定期贷款和循环贷款本金总额分别为10.739亿美元和14.073亿美元[349] 外币借款情况 - 截至2022年6月30日，公司有2320万欧元的欧元借款；截至2021年12月31日，有2330万欧元的欧元借款[348] - 截至2022年6月30日，公司有3.018亿加元、9590万欧元和5860万英镑的借款；截至2021年12月31日，有2.563亿加元、1860万欧元和4980万英镑的借款[348] 基准利率情况 - 截至2022年6月30日，一个月期SOFR为1.69%，一个月期美元LIBOR为1.79%；43笔贷款、2020 FL3和2020 FL2 CLOs融资、一项特定资产融资及八项信贷安排下的某些借款使用一个月期SOFR作为浮动基准利率[356] - 截至2022年6月30日，所有浮动利率英镑贷款及相关融资使用每日复利SONIA作为浮动基准利率[356] 市场风险相关 - 公司面临金融市场风险，包括估值风险和利率风险，新冠疫情导致的经济不确定性使金融市场波动，可能对市场风险产生重大影响[360] 投资估值相关 - 公司主要投资于私人公司的非流动性债务和股权证券，投资估值需董事会根据多方意见并按估值政策确定，强制出售投资可能导致实际金额与账面价值有重大差异[361] 美联储加息情况 - 美联储已将联邦基金目标区间上调至2.25 - 2.50%，并预计未来几个月会进一步加息[362] 基准利率变动对净收入影响 - 假设基准利率上调300个基点，对净收入的年化影响为221,018千美元[364] - 假设基准利率上调200个基点，对净收入的年化影响为147,133千美元[364] - 假设基准利率上调100个基点，对净收入的年化影响为73,320千美元[364] - 假设基准利率下调100个基点，对净收入的年化影响为 - 72,098千美元[364] - 假设基准利率下调200个基点，对净收入的年化影响为 - 88,498千美元[364] 公司控制程序及财务报告内部控制情况 - 公司披露控制和程序在本季度报告期末有效[367] - 2022年第二季度公司财务报告内部控制无重大影响的变化[368] 通胀影响情况 - 通胀可能在近中期持续，尤其在美国，或影响公司投资组合公司利润率[365] 美国联邦消费税政策 - 公司可能将超过当年股息分配的应税收入结转至下一年，并按4%缴纳美国联邦消费税[323] 债务投资利率类型占比 - 截至2022年6月30日，公司按公允价值计量的债务投资中99.9%为浮动利率[363]