财务状况 - 截至2022年8月31日，公司总资产为37.1038亿美元，较2月28日的39.1581亿美元有所下降[8] - 2022年8月31日，公司总负债为34.9218亿美元，较2月28日的31.6179亿美元有所增加[8] - 截至2022年8月31日和2022年2月28日，公司合同承诺收入的剩余履约义务估计分别为2.103亿美元和2.02亿美元[40] - 截至2022年8月31日，公司预计在2023财年和2024财年分别确认剩余履约义务下约27%和33%的收入；截至2022年2月28日，预计在2023财年和2024财年分别确认约47%和24%[40] - 截至2022年8月31日和2022年2月28日，坏账准备分别为210万美元和260万美元[46] - 截至2022年8月31日，公司金融工具资产成本4887.7万美元，公允价值4887.6万美元[71] - 截至2022年8月31日和2月28日，存货分别为2214.5万美元和1826.9万美元[74] - 截至2022年8月31日，其他无形资产总值9261.9万美元，累计摊销6385万美元，净值2876.9万美元[75] - 截至2022年8月31日，“Rabbi Trust”中公司持有的COLI现金退保价值为550万美元[73] - 截至2022年8月31日和2月28日，其他资产分别为3082.2万美元和2963.2万美元，其中递延产品成本分别为113.5万美元和149.3万美元等[81] - 截至2022年8月31日和2月28日，长期债务净额分别为22689.2万美元和18970.3万美元，2025年可转换票据本金为2.3亿美元，利率2%，有效利率2.49%[82] - 截至2022年8月31日和2月28日，2025年可转换票据公允价值分别为2.04亿美元和2.09亿美元[84] - 截至2022年8月31日和2月28日，租赁相关资产分别为1036.7万美元和1232.7万美元，负债分别为1575.5万美元和1846.8万美元[93] - 截至2022年8月31日，未来最低租赁付款总额现值为1575.5万美元，长期租赁义务为1071.7万美元[97] - 截至2022年8月31日，其他流动负债为1567.5万美元，其他非流动负债为2068.4万美元[108][110] - 截至2022年8月31日，公司剩余合同履约义务约为2.1亿美元，高于2021年8月31日的1.41亿美元[144] - 截至2022年8月31日，公司有4770万美元现金及现金等价物，循环信贷额度下有3400万美元可用[188] 经营业绩 - 2022年第三季度，公司总营收为7.2828亿美元，较2021年同期的7.9011亿美元有所下降[12] - 2022年第三季度，公司产品营收为4.5694亿美元，较2021年同期的5.1529亿美元有所下降[12] - 2022年第三季度，公司应用订阅和其他服务营收为2.7134亿美元，较2021年同期的2.7482亿美元略有下降[12] - 2022年第三季度，公司毛利润为2.9012亿美元，较2021年同期的3.337亿美元有所下降[12] - 2022年第三季度，公司运营亏损为533.9万美元，较2021年同期的99.8万美元有所扩大[12] - 2022年第三季度，公司净亏损为749.4万美元，较2021年同期的542.5万美元有所扩大[12] - 2022年第三季度，公司每股基本亏损为0.21美元，较2021年同期的0.15美元有所增加[12] - 2022年第三季度，公司综合亏损总额为932.4万美元，较2021年同期的604.8万美元有所增加[12] - 2022年6个月净亏损19667美元，2021年为7373美元[15] - 2022年6个月持续经营业务净现金使用为25675美元，2021年为提供10846美元[15] - 2022年6个月投资活动净现金使用为4891美元，2021年为提供47美元[15] - 2022年6个月融资活动净现金使用为1066美元，2021年为3117美元[15] - 2022年6个月现金及现金等价物净减少31500美元，2021年为增加6427美元[15] - 2022年8月31日止财季，公司从2022年2月28日递延收入余额3970万美元中确认了1080万美元收入[38] - 2022年8月和2021年8月，按商品和服务类型划分，远程信息处理设备及配件收入分别为4569.4万美元和5152.9万美元，租赁收入及其他服务分别为665.6万美元和349.5万美元，经常性应用订阅分别为2047.8万美元和2398.7万美元[39] - 2022年8月和2021年8月，按收入确认时间划分，某一时点确认的收入分别为5068.5万美元和5341.9万美元，一段时间内确认的收入分别为2214.3万美元和2559.2万美元[39] - 2022年8月31日止三个月和六个月，计入确定所得税前损益的外币交易汇率损益分别为 - 30万美元和 - 60万美元；2021年8月31日止三个月和六个月分别为 - 1.4万美元和4.9万美元[50] - 2022年2月28日商誉总额为9443.6万美元，受汇率变动影响，截至8月31日为9337.7万美元，预计2023财年将完成MRM远程信息处理业务向长期订阅合同的过渡，届时相关商誉将重新分配[80] - 2022年截至8月31日的三个月和六个月，持续经营业务无形资产摊销费用分别为130万美元和270万美元，2021年同期分别为140万美元和260万美元[77] - 截至2022年8月31日，预计未来无形资产摊销费用2023年剩余部分为264万美元，2024年为444万美元，2025年为432.5万美元，2026年为405.6万美元，2027年为243.5万美元，之后为1087.3万美元，总计2876.9万美元[79] - 2022年截至8月31日的三个月和六个月，租赁总成本分别为112.8万美元和231.8万美元，2021年同期分别为127.2万美元和252.2万美元[94] - 2022年截至8月31日的六个月，经营租赁现金支付为294.3万美元，新增使用权资产为3.4万美元，加权平均剩余租赁期限为3.5年，加权平均折现率为5.16%[95] - 2022年3月1日至8月31日和2021年同期，公司净亏损分别为749.4万美元、542.5万美元、1966.7万美元和737.3万美元[100] - 2022年3月1日至8月31日和2021年同期，基本和摊薄后持续经营业务每股亏损分别为0.21美元、0.15美元、0.55美元和0.33美元[100] - 2022年3月1日至8月31日和2021年同期，股票薪酬费用分别为319.6万美元、293.7万美元、615.6万美元和540.9万美元[104] - 一家工业设备行业客户在2022年3月1日至8月31日和2021年同期分别占公司合并收入的17%、16%、18%和20%[106] - 2022年3月1日至8月31日和2021年同期，供应商A、B、C、D采购占比分别为9%、14%、17%、11%和17%、9%、14%、10%[107] - 2022年3月1日至8月31日和2022年1月1日至2月28日，该客户分别占公司合并应收账款的14%和12%[106] - 2022年上半年和2021年上半年利息费用分别为299.7万美元和765.3万美元，2022年8月31日止三个月和2021年同期分别为14.64万美元和38.04万美元[111] - 2022年上半年和2021年上半年利息费用现金支出分别为240.8万美元和240万美元，所得税现金支出分别为7.5万美元和35.6万美元[112] - 2022年8月31日止三个月，软件与订阅服务和远程信息处理产品板块收入分别为4451.1万美元和2831.7万美元，2021年同期分别为4143.4万美元和3757.7万美元；2022年上半年分别为8406.8万美元和5348.6万美元，2021年上半年分别为7647.7万美元和8220.8万美元[117] - 2022年8月31日止三个月，软件与订阅服务和远程信息处理产品板块毛利率分别为47%和29%，2021年同期分别为51%和32%；2022年上半年分别为46%和29%，2021年上半年分别为50%和34%[117] - 2022年8月31日止三个月，软件与订阅服务和远程信息处理产品板块调整后EBITDA分别为662.3万美元和 - 124.4万美元，2021年同期分别为963.8万美元和 - 37.8万美元；2022年上半年分别为1057.8万美元和 - 199.1万美元，2021年上半年分别为1553.2万美元和325.4万美元[117] - 2022年8月31日止三个月和上半年，美国地区收入分别为4624万美元和8664.2万美元，2021年同期分别为5432万美元和10552万美元[120] - 2022年8月31日止三个月，公司总营收7282.8万美元，较去年同期的7901.1万美元下降7.8%，软件与订阅服务收入4451.1万美元，占比61.1%，远程信息处理产品收入2831.7万美元，占比38.9%[143] - 2022年8月31日止三个月，软件与订阅服务收入同比增加310万美元，增幅7.4%，活跃订阅用户增加32%[145] - 2022年8月31日止三个月，远程信息处理产品收入减少930万美元，降幅24.6%，主要因客户合同转换和供应短缺[146] - 2022年8月31日止三个月，软件与订阅服务毛利润减少50万美元，降幅2.2%，毛利率下降460个基点[150] - 2022年8月31日止三个月，远程信息处理产品毛利润减少390万美元，降幅32.3%，毛利率下降320个基点[151] - 2022年8月31日止三个月，综合毛利润减少440万美元，降幅13.1%，综合毛利率下降240个基点[149] - 2022年8月31日止三个月，研发费用减少100万美元，降幅12.6%；销售与营销费用增加70万美元，增幅5.7%[153][154] - 2022年8月31日止三个月，投资收益从40万美元变为亏损10万美元，利息费用从380万美元降至150万美元[156][157] - 2022年8月31日止三个月，GAAP基础净亏损为750万美元，上年同期为540万美元[160] - 2022年8月31日止三个月，调整后EBITDA为476.6万美元，上年同期为830.1万美元，降幅42.6%[161] - 2022年8月31日止六个月，软件与订阅服务收入增加760万美元，增幅9.9%；远程信息处理产品收入减少2870万美元，降幅34.9%[165] - 2022年8月31日止六个月，综合毛利润减少1120万美元，降幅17.0%，综合毛利率下降180个基点[171] - 2022年上半年软件与订阅服务毛利润增加80万美元，增幅2.0%，毛利率下降360个基点；远程信息处理产品毛利润减少1190万美元，降幅43.1%，毛利率下降430个基点[172][173] - 2022年上半年研发费用减少90万美元，降幅6.2%；销售与营销费用略有下降；一般及行政费用增加250万美元，增幅9.4%；无形资产摊销略有增加[175][176][177][178] - 2022年上半年投资收入从110万美元降至亏损20万美元；利息费用从770万美元降至300万美元；其他非经营费用从200万美元降至140万美元[181][182][183] - 2022年上半年GAAP基础净亏损为1970万美元，上年同期为740万美元；调整后EBITDA为662.2万美元，上年同期为1668.6万美元，降幅60.3%[185] - 2022年上半年所得税费用为40万美元，上年同期为60万美元，减少20万美元[187] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为2570万美元，净亏损1970万美元，非现金费用1950万美元，非现金收入150万美元[202] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为1050万美元，净亏损为740万美元[203] - 2021年上半年持续经营业务的非现金费用总计2390万美元，部分被260万美元的非现金收入抵消[203] - 2021年上半年持续经营业务的经营资产和负债变动提供了100万美元现金[203] - 2021年上半年终止经营业务使用的净现金为40万美元[203] - 2022年和2021年上半年持续经营业务的投资活动使用的净现金