整体财务业绩 - 2022年第一季度归属于公司的净收入为1.182亿美元，较去年同期减少1280万美元，降幅9.8%[216] - 2022年第一季度摊薄后每股普通股收益为0.97美元，较2021年第一季度的1.06美元下降8.5%，较上一季度的0.94美元增长3.2%[216] - 2022年前三个月，公司合并税前收入为1.51928亿美元，较2021年同期的1.65305亿美元下降8.1%[309] 收入情况 - 2022年第一季度净利息收入为2.088亿美元，较2021年第一季度增加300万美元，增幅1.5%[216] - 2022年第一季度非利息收入为1.31769亿美元，较2021年第一季度减少430万美元，降幅3.1%[216] - 2022年第一季度投资证券净收益为720万美元，较去年同期的990万美元下降27.3%[216] - 2022年第一季度总利息收入（T/E）较2021年第一季度增加170万美元，贷款利息收入（T/E）为1.33亿美元，较去年同期减少1440万美元，降幅9.8%[225] - 2022年第一季度投资证券利息收入（T/E）为7480万美元，较去年同期增加2130万美元，总投资组合平均余额为154亿美元，高于2021年第一季度的126亿美元[226] - 2022年第一季度转售协议下购买证券的利息收入较去年同期减少580万美元，美联储账户余额利息收入增加78.1万美元[227] - 2022年第一季度非利息收入为1.318亿美元，较去年同期减少430万美元，降幅3.1%，银行卡交易手续费增长440万美元，增幅11.5%[234] - 2022年第一季度投资证券净收益为720万美元，低于去年同期的990万美元[237] - 2022年第一季度净利息收入增加主要因投资证券利息收入增加2150万美元，部分被贷款利息和转售协议下购买证券利息减少1440万美元和580万美元所抵消[217] 支出情况 - 2022年第一季度非利息支出较2021年第一季度增加1310万美元，增幅6.8%[216] - 2022年第一季度总利息支出较2021年第一季度减少93.6万美元，有息存款利息支出减少130万美元，借款利息支出增加37.6万美元[229] - 2022年第一季度非利息支出为2.056亿美元，较去年同期增加1310万美元，增幅6.8%[238] 收益指标 - 2022年第一季度公司生息资产净收益率（T/E）为2.45%，2021年第一季度为2.71%[224] - 2022年第一季度总生息资产平均等效税率为2.49%，低于2021年第一季度的2.76%[228] - 2022年第一季度总贷款平均余额为1.5223203亿美元，利息收入为13.3万美元，平均收益率为3.54%；2021年平均余额为1.6332967亿美元，利息收入为14.7447万美元，平均收益率为3.66%[323] - 2022年第一季度总投资证券平均余额为1.5361531亿美元，利息收入为7.4807万美元，平均收益率为1.97%；2021年平均余额为1.2579603亿美元，利息收入为5.3477万美元，平均收益率为1.72%[323] - 2022年第一季度总生息资产平均余额为3.4937086亿美元，利息收入为21.4409万美元，平均收益率为2.49%；2021年平均余额为3.1278721亿美元，利息收入为21.2726万美元，平均收益率为2.76%[323] - 2022年第一季度净利息收入为2.11393亿美元，生息资产净收益率为2.45%；2021年净利息收入为2.08774亿美元，生息资产净收益率为2.71%[323] 贷款与存款 - 截至2022年3月31日，贷款与存款比率为51.90%，2021年为61.79%[211] - 2022年第一季度平均贷款总额为152亿美元，较上一季度增加1.301亿美元，较去年同期下降11亿美元（6.8%）[280] - 2022年第一季度平均存款较上一季度增加5.017亿美元，主要来自利息支票和货币市场存款的增长[282] - 2022年3月31日，核心客户存款总额为282亿美元，占总存款的96.1%；10万美元及以上的定期存款总额为7.163亿美元，占总存款的2.4%[286] 信用损失与拨备 - 2022年第一季度信贷损失拨备较去年同期下降360万美元，降幅58.2%[216] - 2022年第一季度净贷款冲销额为460万美元，较上一季度的430万美元和去年第一季度的1000万美元有所下降[245] - 截至2022年3月31日的三个月，平均消费信用卡贷款的年化净冲销率为2.53%，上一季度为2.10%，去年同期为5.98%[246] - 2022年第一季度贷款信用损失拨备恢复，主要因经济预测改善和净冲销低于预期，贷款信用损失拨备为1070万美元，较上一季度增加220万美元[247] - 2022年3月31日，贷款信用损失准备金为1.347亿美元，占总贷款的0.87%，低于2021年12月31日的1.5亿美元（占比0.99%）和2021年3月31日的2.005亿美元（占比1.22%）[248] - 2022年第一季度未提供资金的贷款承诺的信用损失拨备为82.8万美元，较上一季度减少59.2万美元，较2021年第一季度减少330万美元[249] 各类贷款情况 - 2022年3月31日，非应计贷款总额为830万美元，较2021年12月31日减少82.2万美元；止赎房地产总额为29.6万美元，较2021年12月31日增加18.1万美元[255] - 2022年3月31日，逾期90天仍计利息的贷款总额为1070万美元，较2021年12月31日减少110万美元[255] - 2022年3月31日，潜在问题贷款总额为3.066亿美元，较2021年12月31日增加2790万美元，增幅为10.0%[256] - 2022年3月31日，公司有1.258亿美元的贷款根据不良债务重组进行了修改或重组[257] - 2022年3月31日，建筑和土地贷款占未偿还贷款总额的7.4%，其中商业建筑贷款在截至2022年3月31日的三个月内增加了1710万美元[261] - 2022年3月31日，公司总商业房地产贷款为31亿美元，占总贷款组合的20.1%，其中38.0%为业主自用房地产贷款[263] - 2022年3月31日，循环房屋净值贷款为2.644亿美元，92.8%的贷款要求每月仅支付利息，LTV高于80%的贷款本金为3070万美元，占组合的11.6% [265] - 2022年3月31日，汽车贷款占消费贷款组合的40%，未偿还余额为8.307亿美元，30天以上逾期余额为690万美元，占未偿还余额的0.8% [266][268] - 2022年3月31日，消费信用卡贷款未偿还余额为5.446亿美元，其中约8430万美元（15.5%）享受低促销利率，未来六个月内3270万美元的贷款将转为更高的合同利率[270] - 2022年3月31日，能源贷款组合总额为2.758亿美元，占总贷款的1.8%，较2021年末增加1510万美元[271] - 2022年3月31日，共享国家信用贷款（SNC）余额为12亿美元，未使用承诺为18亿美元[277] 资产与负债 - 2022年3月31日，公司总资产为350亿美元，盈利资产为342亿美元，其中贷款占45%，投资证券占46% [279] - 2022年3月31日，公司最具流动性的资产总额为178.66亿美元，其中可供出售债务证券为147.80亿美元，证券回购协议为18.25亿美元，美联储银行余额为12.61亿美元[285] - 2022年3月31日，公司从第三方的借款总额为23.27亿美元，主要包括联邦基金购买和回购协议[290] - 2022年3月31日，贷款承诺总额达130亿美元，备用信用证和商业信用证分别为5.021亿美元和140万美元，备用信用证担保义务账面价值为420万美元，未提供资金承诺负债为2500万美元[304] 现金流 - 2022年前三个月，公司经营、投资和融资活动的现金流导致现金、现金等价物和受限现金净减少27亿美元，其中经营活动提供现金流1.245亿美元，投资活动使用现金15亿美元，融资活动使用现金13亿美元[292][295] 资本充足率与股票 - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司满足所有资本充足率要求，监管资本比率超过资本充足机构的规定水平，一级普通股风险资本比率分别为13.92%和14.34%[296][297] - 自2022年1月1日起，公司开始分阶段计入之前递延的当前预期信用损失（CECL）对监管资本的估计影响，到2025年第一季度全部计入[298] - 截至2022年3月31日的三个月内，公司以平均每股70.22美元的价格回购了795,387股股票，董事会授权下还剩941,935股可回购，2022年4月20日，股票回购授权增加到500万股[299] - 2022年第一季度，公司普通股每股现金股息为0.265美元，较2021年季度股息增长6.0%[300] 部门业绩 - 消费者部门2022年前三个月税前收入为3075.8万美元，较2021年同期下降14.4%，主要因非利息收入减少990万美元、非利息支出增加260万美元，部分被净利息收入增长200万美元和贷款损失准备金减少540万美元抵消[309][312] - 商业部门2022年前三个月税前收入为7357.5万美元，较2021年同期下降10.3%，主要因非利息支出增加和净利息收入下降，部分被非利息收入增加抵消[309][313] - 财富部门2022年前三个月税前利润较2021年同期增加35.8万美元，增幅1.0%，净利息收入和非利息收入均有增长，但非利息支出也增加[309][314] - 其他/消除类别2022年前三个月税前盈利能力较去年同期下降16.6万美元，主要因非利息支出增加300万美元，部分被净利息收入和非利息收入增加抵消[315] 业务项目与计划 - 2020年第三季度，公司与美国资本发展公司签署1.067亿美元协议开发商业办公楼，预计2022年末完工，截至2022年3月31日已支付6330万美元，主要租户签署15年租约租赁约50%面积[305] - 2022年前三个月，税收抵免购买和销售分别为5210万美元和2210万美元，销售费用为78.3万美元，低于去年同期的120万美元，预计2022年剩余时间为未完成购买承诺提供1.673亿美元资金[306] - 公司成立LIBOR过渡计划，已完成影响和风险评估，确定所有参考LIBOR的金融合同，2021年底停止发放以LIBOR为参考利率的新贷款，系统安装和测试预计2022年完成[319] - FASB于2022年3月发布ASU 2022 - 01，公司正在评估该准则对合并财务报表的影响，准则2023年1月1日生效[320] 利率风险模拟 - 模拟A中，300个基点利率上升情景下，2022年3月31日净利息收入变化7.53亿美元，变化率9.21%；2021年12月31日净利息收入变化10.52亿美元，变化率14.44%[330] - 模拟B中，300个基点利率上升情景下，2022年3月31日净利息收入变化7600万美元，变化率0.94%，假定存款流失200.18亿美元；2021年12月31日净利息收入变化6.08亿美元，变化率8.35%，假定存款流失161.11亿美元[330] - 公司主要使用收益模拟模型分析净利息收入对利率变动的敏感性，每月进行模拟以应对资产负债表构成变化[326] - 公司为监测利率风险和进行流动性规划，运行多种利率情景模拟，以了解利率风险及其对公司业绩的影响[329] - 模拟A和模拟B的三种利率上升情景中，利率风险比上一季度资产敏感性降低，主要因美联储生息余额减少和利率上升[330][331] - 公司认为其利率风险管理方法已适当考虑了对利率上升和下降的敏感性，并采取了降低利率风险影响的策略[332] 其他 - 2022年第一季度所得税费用为3190万美元，有效税率为21.3%，较2021年第一季度的19.7%有所增加[278] - 公司未来12个月的主要现金需求是支持贷款增长，以及应对存款到期和提款[301] - 预计未来12个月内，可供出售债务组合中约有31亿美元将到期或偿还[286] - 2022年3月31日全职等效员工总数为4563人，低于2021年3月31日的4619人[238] - 2022年第一季度银行卡交易手续费增长主要源于企业卡、商户卡、信用卡和借记卡手续费的增长，信托费增长源于私人客户费用增加[234]