业务战略调整 - 公司计划到2023年底仅保留绩效酶一个业务板块，7月已宣布停止对某些开发项目的投资，主要涉及新型生物疗法领域[155] - 7月公司宣布业务战略更新，精简运营，将员工人数减少约25%[158] 财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度和前九个月研发收入分别为20万美元和80万美元，2022年同期分别为20万美元和70万美元[164] - 2023年第三季度和前九个月与MAI交易确认的研发收入分别为20万美元和40万美元，2022年同期分别为100万美元和120万美元；2022年同期产品收入分别为20万美元和40万美元[169] - 2023年第三季度和前九个月信用损失准备期末余额均为13.3万美元，2022年同期分别为10.9万美元和10.9万美元[178] - 2022年11月公司宣布裁员约18%的计划，2023年第三季度和前九个月分别记录额外重组费用0和20万美元，预计未来不会再记录相关费用[179] - 2023年第三和前九个月未从辉瑞供应协议确认产品收入，2022年同期分别为1290万和5800万美元，占总收入38%和54%[194] - 2023年第三和前九个月产品收入分别为539.5万和2480.7万美元，较2022年同期下降81%和73%[195] - 2023年第三和前九个月研发收入分别为388.2万和1877.5万美元，较2022年同期变化 - 40%和增长27%[195] - 2023年第三和前九个月总成本和运营费用分别为4133.7万和1.11932亿美元，较2022年同期下降8%和14%[195] - 2023年第三和前九个月净亏损分别为3490.8万和6904.8万美元，较2022年同期增长249%和229%[195] - 2023年第三和前九个月产品收入减少主要因对辉瑞CDX - 616销售下降，部分被290万和130万美元收入抵消[198] - 2023年第三季度产品收入为539.5万美元，较2022年同期的2804.2万美元减少2264.7万美元，降幅81%；前九个月产品收入为2480.7万美元，较2022年同期的9337.6万美元减少6856.9万美元，降幅73%[201][224] - 2023年第三季度产品销售成本为224.9万美元，较2022年同期的978.6万美元减少753.7万美元，降幅77%；前九个月产品销售成本为994.7万美元，较2022年同期的2957.7万美元减少1963万美元，降幅66%[201][228] - 2023年第三季度净亏损为3490万美元，即基本和摊薄后每股净亏损0.50美元；2022年同期净亏损为1000万美元，即基本和摊薄后每股净亏损0.15美元。2023年前九个月净亏损为6900万美元，即基本和摊薄后每股净亏损1.02美元；2022年同期净亏损为2100万美元，即基本和摊薄后每股净亏损0.32美元[210] - 2023年第三季度研发收入为388.2万美元，较2022年同期的642.8万美元减少254.6万美元，降幅40%；前九个月研发收入为1877.5万美元，较2022年同期的1483.9万美元增加393.6万美元，增幅27%[224] - 2023年第三季度和前九个月资产减值及其他费用为1000万美元，包括770万美元的长期资产减值费用、80万美元的商誉减值费用和150万美元的待售资产减记[207] - 2023年第三季度和前九个月其他收入（费用）净额较2022年同期减少410万美元，主要由于对seqWell和Arzeda的投资减值[208] - 2023年第三季度和前九个月所得税拨备分别为9000美元和3.4万美元，2022年同期分别为8000美元和12.5万美元，第三季度增长13%，前九个月减少73%[209] - 2023年第三季度和前九个月，公司根据默克西他列汀催化剂供应协议分别确认收入为零和370万美元，2022年同期分别为240万美元和510万美元[216] - 2023年第三季度和前九个月，公司根据雀巢SCA和开发协议分别确认研发费用为60万美元和410万美元，2022年同期分别为220万美元和380万美元[218] - 2023年第三季度和前九个月产品毛利率分别为58%和60%，2022年同期为65%和68%[229] - 2023年前三季度研发费用减少1280万美元，降幅21%；第三季度减少820万美元，降幅37%[230] - 2023年前三季度销售、一般和行政费用增加120万美元，增幅3%；第三季度减少120万美元，降幅9%[231] - 2023年第三季度和前九个月重组费用分别为310万美元和330万美元[232] - 2023年前三季度利息收入增加260万美元，第三季度增加60万美元[235] - 2023年前三季度经营活动净现金使用4160万美元，2022年同期为提供636.7万美元[250] - 2023年前三季度投资活动净现金使用减少760万美元[251] - 2023年前三季度产品收入中，Performance Enzymes为24,807美元，较2022年的93,376美元下降68,569美元，降幅73%；研发收入为18,775美元，较2022年的14,839美元增加5,298美元，增幅72%；总收入为43,582美元，较2022年的108,215美元下降63,271美元，降幅63%[264] - 2023年前三季度，Performance Enzymes产品收入成本为9,947美元，较2022年的29,577美元下降19,630美元，降幅66%；研发成本为44,029美元，较2022年的57,112美元下降13,083美元；总运营成本为65,404美元，较2022年的100,185美元下降34,781美元，降幅31%[266] - 2023年前三季度经营活动净现金使用量增加4800万美元，主要因收入现金减少、成本和运营费用现金支出增加以及运营资产和负债变化[275] - 2023年前三季度投资活动现金使用主要为120万美元购买股票和480万美元购置财产设备[276] - 2023年前三季度融资活动净现金增加910万美元，主要因股权分配协议发行普通股所得和股权奖励净股份结算相关税款现金支付减少[277] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度绩效酶业务产品收入为5395美元，新型生物疗法业务无产品收入；2022年同期绩效酶业务产品收入为28042美元，新型生物疗法业务无产品收入[172] - 2023年第三季度绩效酶业务研发收入为3315美元，新型生物疗法业务为567美元；2022年同期绩效酶业务为3104美元，新型生物疗法业务为3324美元[172] - 2023年1月1日绩效酶业务商誉246.3万美元，新型生物疗法业务77.8万美元，总计324.1万美元；9月30日新型生物疗法业务商誉减值77.8万美元，总计246.3万美元[177] - 2023年第三季度新生物治疗部门收入较2022年同期减少280万美元，降幅83%；前九个月减少140万美元，降幅18%[212] - 2023年前三季度绩效酶业务收入减少6330万美元，降幅63%；第三季度减少2240万美元，降幅72%[238] - 2023年前三季度绩效酶业务研发费用增加430万美元，增幅22%；第三季度增加140万美元，增幅20%[242] - 2023年前三季度新型生物疗法业务研发费用减少1740万美元，降幅47%；第三季度减少950万美元，降幅68%[243] - 2023年前三季度，Performance Enzymes销售、一般和行政费用减少460万美元，降幅41%；Novel Biotherapeutics减少80万美元，降幅33%，主要因员工相关费用降低[268][269] 合作项目收入与付款 - 执行武田协议时，公司收到850万美元的前期不可退还现金付款[165] - 2022年8月辉瑞支付2590万美元费用，其中90%（2330万美元）可用于特定抵扣，2023年3月公司确认500万美元非现金研发收入[185,193] - 诺华公司支付前期款项500万美元，2020年和2021年分别支付里程碑款项400万和500万美元，后续四年还将支付总计800万美元[191] - 与武田合作，公司有资格获得最高1.04亿美元临床开发和商业化里程碑付款及一定比例特许权使用费，但武田已宣布停止相关项目开发[192] - 2022年8月辉瑞支付2590万美元费用，其中2330万美元可用于抵扣相关订单和协议费用；2023年第二季度公司确认500万美元非现金研发收入[272] 未来业务规划 - 公司预计2023年底用ECO合成平台展示克级规模合成，2024年开始预商业化客户测试，2025年开始商业化[183] 股权交易情况 - 2021年5月公司与Piper Sandler & Co签订股权分配协议，2023年前三季度发行并出售3,079,421股普通股，获得净收益790万美元，截至9月30日，还有4130万美元的股份可供出售[272] 潜在收益情况 - 公司与默克和诺华的合作协议中，有望获得总计高达1900万美元的里程碑和或有付款；与葛兰素史克的协议中，每个项目可能获得580万 - 3850万美元的额外或有付款[270] 资金状况 - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为74,577美元，营运资金为64,599美元[271]