公司业务概述 - 公司利用生物模拟软件、技术和服务加速药物推向患者，改变传统药物研发[185] - 过去五年公司交付超300份监管申报文件[220] 市场竞争与风险 - 生物模拟产品和相关服务市场竞争激烈且高度分散，公司面临多方面竞争[192] - 宏观经济环境不确定，包括高通胀、利率上升等，或对公司业务构成挑战，但影响预计是暂时的[193] - 公司面临市场竞争、人员招聘、政府监管等多方面风险[227] 财务指标评估 - 管理层使用多种财务指标评估公司业务表现，包括GAAP和非GAAP指标[194] - 调整后EBITDA、调整后净收入和调整后摊薄每股收益为非GAAP指标，有一定局限性[195] - 调整后EBITDA、调整后净收入和调整后摊薄每股收益有助于投资者等了解公司运营情况[222] 股本信息 - 截至2023年11月1日，公司有159,844,780股面值为每股0.01美元的普通股流通在外[202] 前瞻性陈述与信息披露 - 季报包含前瞻性陈述，实际结果可能因多种因素与陈述有重大差异[204] - 公司通过多种渠道披露信息，鼓励投资者等关注，但这些信息一般不纳入季报引用[209] - 公司可能通过SEC文件、投资者关系网站等渠道公布重大信息[231] 资产负债与股东权益 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为1526821千美元和1572922千美元[213] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为475070千美元和493261千美元[213] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司股东权益分别为1051751千美元和1079661千美元[213] 租赁相关信息 - 未来租赁付款总额为12652千美元，扣除利息后为11680千美元[216] - 截至2023年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为3.44年，加权平均折现率为3.38%[290] - 2023年第三季度，公司记录租赁放弃费用1,602美元，并减少同等金额的租赁使用权资产[292] - 公司未来租赁合约现金义务为1270万美元，剩余期限为1至6年[370] 股份单位与股权薪酬 - 受限股票归属数量中有5430股被代扣用于满足法定预扣税要求[217] - 截至2022年12月31日非归属绩效股份单位为654308单位，截至2023年9月30日为1026702单位[218] - 与基于时间的B类单位交换的限制性股票的股权薪酬费用，2023年和2022年第三季度及前九个月分别为252美元、1,174美元、1,062美元和2,705美元[296] - 与受限股票单位（RSU）相关的股权薪酬费用，2023年和2022年第三季度及前九个月分别为7,260美元、5,312美元、19,397美元和14,538美元[298] 应收账款与其他资产 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应收账款坏账准备期初余额分别为125万美元和26.2万美元，期末余额分别为67.8万美元和125万美元[246] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，其他长期资产分别为521.7万美元和561.5万美元，其中长期存款分别为123.3万美元和115万美元，利率互换资产（长期）分别为346.4万美元和373.6万美元，递延融资成本分别为52万美元和72.9万美元[263] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，利率互换衍生工具名义金额均为2.3亿美元，预付费用和其他流动资产分别为588万美元和463.8万美元，其他长期资产分别为346.4万美元和373.6万美元[271] 成本费用与净收入 - 2023年和2022年第三季度及前九个月，成本费用方面，收入成本分别为319.8万美元、245.4万美元、832.8万美元和683.4万美元；销售和营销费用分别为34.3万美元、16万美元、127.2万美元和167万美元；研发费用分别为191.9万美元、95.7万美元、478.9万美元和411.5万美元；一般及行政费用分别为318.5万美元、323.3万美元、640.9万美元和1119.9万美元[264] - 2023年和2022年第三季度及前九个月，净收入（亏损）分别为 - 4896.5万美元、393.6万美元、 - 4290.1万美元和555.7万美元；调整后EBITDA分别为2884.4万美元、3270.3万美元、9352.3万美元和8831.2万美元[268] - 2023年三季度总营收8560万美元，同比增加90万美元或1%，软件收入增290万美元或10%，服务收入降210万美元或4% [327] - 2023年三季度成本收入3590万美元，同比增加310万美元或9% [331] - 2023年三季度销售和营销费用720万美元，同比增加90万美元或14% [332] - 2023年三季度研发费用900万美元，同比增加270万美元或42% [333] - 2023年三季度一般及行政费用2780万美元，同比增加1040万美元或60% [335] - 2023年前三季度总营收2.663亿美元，同比增加1730万美元或7%，服务收入增560万美元或3% [345][346] - 2023年前三季度成本收入1.06956亿美元，同比增加616.1万美元或6% [348] - 2023年前九个月软件收入达9810万美元，较2022年同期增加1170万美元，增幅14%[350] - 2023年前九个月成本收入达1.07亿美元，较2022年同期增加620万美元，增幅6%[352] - 2023年前九个月销售和营销费用达2340万美元，较2022年同期增加370万美元，增幅19%[353] - 2023年前九个月研发费用达2620万美元，较2022年同期增加450万美元，增幅21%[354] - 2023年前九个月一般及行政费用达6180万美元，较2022年同期增加830万美元，增幅16%[356] - 2023年前九个月净亏损4290万美元，较2022年同期净收入560万美元减少4850万美元，降幅872%[365] 商誉相关 - 2023年第三季度，监管写作报告单元进行商誉减值测试，产生4698.4万美元的商誉减值费用[272] - 截至2022年12月31日商誉余额为7.17743亿美元，收购增加230.6万美元，外币折算增加9.4万美元，减值费用4698.4万美元，截至2023年9月30日商誉余额为6.73159亿美元[273] - 2023年三季度商誉减值费用4700万美元，2022年同期无该费用 [338] - 2023年前九个月商誉减值费用为4700万美元，2022年同期无此项费用[360] 收购相关 - 自成立至2023年9月30日，公司完成18项收购，其中13项涉及软件或技术[259] - 收购Vyasa Analytics时，或有对价最高不超过200万美元，收购日或有对价公允价值估计为79万美元，2023年9月30日重新计量为40.7万美元，产生38.3万美元的负公允价值调整[261] - 公司收购价格分配中，约11,400美元、1,500美元、120美元、80美元和16,589美元分别分配给已开发技术、客户关系、商标、非竞争协议和商誉[284] - 2022年1月3日，公司以800万美元收购INDS，购买价格分配中，约240万美元、100万美元、10万美元和290万美元分别分配给客户关系、已开发技术、非竞争协议和商誉[316] - 2022年12月28日，公司以2930万美元收购Vyasa，购买价格分配中，约1140万美元、150万美元、10万美元、10万美元和1660万美元分别分配给已开发技术、客户关系、商标、非竞争协议和商誉[317][318] - 收购DIDB或有对价最高200万美元，收购日公允价值80万美元，9月30日重估为40万美元，负公允价值调整40万美元计入G&A [325] - 收购价格中约30万美元、560万美元、40万美元和230万美元分别分配给商标、数据库内容/技术、客户关系和商誉 [325] - 截至2023年9月30日，公司共完成18次收购，其中13次涉及软件或技术[315] 衍生工具与综合收益 - 2023年和2022年第三季度及前九个月，衍生工具利得从累计其他综合收益重分类至合并运营和综合收益（损失）表的金额分别为148.9万美元、 - 35.5万美元、375.1万美元和 - 70万美元[247] 股权交易与协议修改 - 2022年12月8日，EQT将持有的29,954,521股公司普通股出售给Arsenal，原注册权协议终止，双方签订新协议[282] - 2021年6月17日，公司修改信贷协议，将循环信贷承诺终止日期延至2025年8月，定期贷款到期日延至2026年8月，循环信贷额度增加约80,000美元至100,000美元[286] - 公司于2023年6月26日签署LIBOR过渡修正案，采用新的基准利率SOFR取代LIBOR[379] - 2021年6月17日，公司和贷款人修改信贷协议，将循环信贷承诺终止日期延长至2025年8月，将定期贷款到期日延长至2026年8月，循环信贷额度承诺增加约8万美元至10万美元[384] 债务相关 - 截至2023年9月30日，长期债务本金余额为2.95205亿美元，其中2023年剩余时间到期75.5万美元，2024年到期302万美元，2025年到期302万美元，2026年到期2.8841亿美元[371] - 截至2023年9月30日，定期贷款未偿还借款为2.952亿美元，循环信贷额度下可用额度为1亿美元，未偿还信用证为10万美元[380] 现金流量 - 2023年前九个月，经营活动提供的净现金为5942.9万美元，2022年同期为5705.8万美元，同比增加237.1万美元[381] - 2023年前九个月，投资活动使用的净现金为1850.3万美元，2022年同期为1523.8万美元，同比增加326.5万美元[382] - 2023年前九个月，融资活动使用的净现金为819.5万美元，2022年同期为639.5万美元，同比增加180万美元[383] - 2023年前九个月，支付的利息现金为1366.8万美元，2022年同期为1231万美元[381] - 2023年前九个月，支付的所得税现金为1236.5万美元，2022年同期为778.4万美元[381] - 2023年前九个月，现金及现金等价物和受限现金净增加3262.4万美元，2022年同期为2715.9万美元[381] - 2023年前九个月经营活动产生的净现金为5940万美元，2022年同期为5710万美元[368] - 2023年前九个月利息费用达1700万美元，较2022年同期增加470万美元，增幅38%[361]