财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度，公司归属于普通股股东的净利润为1.139亿美元，摊薄后每股收益为1.77美元；2020年同期净利润为4720万美元，摊薄后每股收益为0.75美元[166] - 2021年第一季度可用于普通股股东的净收入增加6660万美元，增幅141.1%，主要因信贷损失费用减少1.751亿美元和非利息费用减少1400万美元[167] - 2021年第一季度净利息收入占总收入的72.1%，是公司最大的收入来源[169] - 2020年3月优惠利率从4.75%降至3.25%，并保持至2021年3月31日；2021年3月31日，1个月和3个月美元LIBOR利率分别为0.11%和0.19%，低于2020年同期的0.99%和1.45%[170] - 2021年第一季度应纳税等效净利息收入减少450万美元，降幅1.7%，应纳税等效净利息收益率从3.56%降至2.72%[175] - 2021年第一季度生息资产平均规模增加90亿美元，其中计息存款增加73亿美元，贷款增加27亿美元[178] - 2021年第一季度生息资产平均应纳税等效收益率从3.84%降至2.78%，贷款平均应纳税等效收益率从4.65%降至3.87%[179][180] - 2021年第一季度贷款平均规模增加27亿美元，增幅17.9%，占生息资产的44.4%，低于2020年同期的48.7%[180] - 2021年第一季度证券平均应纳税等效收益率从3.46%降至3.41%，应税证券平均收益率从2.36%降至2.06%，免税证券平均应纳税等效收益率从4.07%升至4.09%[181] - 2021年第一季度证券平均规模减少7.16亿美元，降幅5.5%，占生息资产的30.8%，低于2020年同期的42.1%[181] - 截至2021年3月31日的三个月，平均生息存款增加73亿美元，增幅281.5%，占平均生息资产的24.8%，而2020年同期为8.4%，平均收益率从2020年的1.24%降至0.10%[182] - 截至2021年3月31日的三个月，平均联邦基金出售和平均转售协议分别减少2.262亿美元（97.9%）和2630万美元（90.9%），平均收益率分别从2020年的1.17%和1.63%降至0.24%和0.15%[183] - 截至2021年3月31日的三个月，计息负债平均支付利率从2020年的0.47%降至0.10%，平均存款增加80亿美元，增幅29.3%，其中平均生息存款增加34亿美元，平均非生息存款增加46亿美元[185] - 截至2021年3月31日的三个月，净息差从2020年的3.37%降至2.68%[186] - 2021年第一季度信贷损失费用为6.3万美元，2020年为17.5197万美元，其中贷款信贷损失费用2020年为17.2925万美元，2021年为0[190] - 截至2021年3月31日的三个月，非利息收入减少1.197亿美元，降幅56.2%，排除2020年同期1.09亿美元证券交易净收益后，减少1070万美元，降幅10.3%[193] - 截至2021年3月31日的三个月，信托和投资管理费用增加84.1万美元，增幅2.4%，其中投资管理费用增加260万美元，增幅9.6%[194] - 截至2021年3月31日，信托资产公允价值为393亿美元，其中管理资产173亿美元，托管资产220亿美元[195] - 截至2021年3月31日的三个月，服务手续费减少270万美元，降幅11.7%，其中透支/资金不足费用从2020年的1050万美元降至750万美元[196] - 2021年第一季度未出售证券，2020年第一季度出售4.831亿美元住宅抵押贷款支持证券，实现净收益190万美元，出售5.191亿美元30年期美国国债，实现净收益1.071亿美元[205] - 2021年第一季度其他非利息收入减少950万美元，降幅53.6%，主要因2020年同期有600万美元出售国债看跌期权收益[206] - 2021年第一季度非利息总费用减少1400万美元，降幅6.3%[208] - 2021年第一季度薪资减少540万美元，降幅5.4%，主要因贷款发起成本递延增加360万美元[209] - 2021年第一季度员工福利费用减少240万美元，降幅9.5%，主要因部分福利计划费用减少[210] - 2021年第一季度净占用费用增加66.7万美元，增幅2.6%，主要因租赁改良折旧等增加[212] - 2021年第一季度技术、家具和设备费用增加280万美元，增幅11.0%，主要因云服务费用和家具设备折旧增加[213] - 2021年第一季度所得税费用为790万美元，有效税率6.4%；2020年同期费用为330万美元，有效税率5.7%[233] - 2021年第一季度平均资产达425亿美元，较2020年同期增加90亿美元，增幅26.8%[235] - 2021年第一季度生息资产增加90亿美元，增幅29.2%；平均存款增加80亿美元，增幅29.3%[235] - 贷款从2020年末的175亿美元增至2021年3月末的179亿美元，增幅2.3%；剔除PPP贷款则减少2.871亿美元，降幅1.9%[236] - 商业和工业贷款从2020年末的50亿美元降至2021年3月末的48亿美元，降幅3.7%[237] - 能源贷款从2020年末的12亿美元降至2021年3月末的11亿美元，降幅10.8%[239] - 购买的共享国家信贷从2020年末的7.881亿美元降至2021年3月末的6.937亿美元，降幅12.0%[240] - 商业房地产贷款从2020年末的70亿美元增至2021年3月末的71亿美元，增幅1.2%[241] - 2021年第一季度确认约2350万美元PPP贷款相关递延处理费，预计后续还将确认约7280万美元[244] - 截至2021年3月31日，公司总贷款为1.789亿美元，逾期贷款总额为105,745美元，占比0.59%；剔除PPP贷款后，总贷款为1.476亿美元，逾期贷款总额为105,745美元，占比0.71%[247] - 截至2020年12月31日，公司总贷款为1.748亿美元，逾期贷款总额为102,887美元，占比0.59%；剔除PPP贷款后，总贷款为1.505亿美元，逾期贷款总额为102,887美元，占比0.68%[247] - 2021年3月31日应计逾期贷款较2020年12月31日增加290万美元，主要因逾期建筑和非建筑相关商业房地产贷款增加（分别增加2190万美元和1110万美元），大部分被逾期商业和工业贷款减少（减少2000万美元）等抵消[247] - 截至2021年3月31日，公司非应计贷款为50,976美元，占比0.28%；剔除PPP贷款后，非应计贷款为50,976美元，占比0.35%[249] - 截至2020年12月31日，公司非应计贷款为61,449美元，占比0.35%；剔除PPP贷款后，非应计贷款为61,449美元，占比0.41%[249] - 2021年3月31日非应计贷款较2020年12月31日减少1050万美元，主要因非应计能源贷款减少，以及商业和工业贷款及非建筑相关商业房地产贷款减少[251] - 2021年3月31日非应计商业和工业贷款中有一笔超500万美元的信贷关系，总额为870万美元，2020年12月31日为900万美元[252] - 2021年3月31日非应计能源贷款中有一笔超500万美元的信贷关系，总额为1470万美元，2020年12月31日为2010万美元，减少与借款人本金还款有关[252] - 截至2021年3月31日，商业和工业贷款拨备为7090万美元，占比1.49%，较2020年12月31日减少300万美元，降幅4.0%[256] - 截至2021年3月31日，能源贷款拨备为3350万美元，占比3.04%，较2020年12月31日减少610万美元，降幅15.4%[256] - 截至2021年3月31日，商业房地产贷款拨备为1.444亿美元，占比2.03%，较2020年12月31日增加950万美元，增幅7.1%[256] - 截至2021年3月31日，消费者房地产贷款拨备为560万美元，占比0.43%，较2020年12月31日减少230万美元，降幅28.9%[256] - 截至2021年3月31日，消费者贷款拨备为680万美元，占比1.48%，较2020年12月31日减少14.5万美元，降幅2.1%[256] - 剔除PPP贷款后，整体贷款组合减少2.871亿美元，降幅1.9%[260] - 截至2021年3月31日，模型预期信贷损失向上调整加权平均Q因子约1.2%，与2020年12月31日持平[262] - 截至2021年3月31日，公司为商业房地产贷款组合提供总计1.027亿美元的额外定性调整，包括非业主占用商业房地产贷款4570万美元、业主占用商业房地产贷款4220万美元和商业房地产建设贷款1480万美元[268] - 截至2021年3月31日，公司因新冠疫情影响提供总计6040万美元的额外定性调整，其中5700万美元分配给商业房地产贷款；2020年12月31日，类似调整总计4710万美元[269] - 截至2021年3月31日，零售/商业街中心、酒店/住宿、餐厅、娱乐行业未偿还余额总计1.552042亿美元，占总贷款（不包括PPP贷款）的10.51%，分配拨备7600.5万美元，占未偿还余额的4.90%；2020年12月31日，对应数据分别为1.588778亿美元、10.56%、7236.3万美元、4.55%[272] - 截至2021年3月31日，公司为商业和工业贷款组合提供总计1040万美元的额外定性调整，其中340万美元包含在上述受新冠疫情影响行业的6040万美元额外定性调整中，其余700万美元基于管理层对小企业商业和工业贷款组合借款人长期可持续性风险的评估[271] - 2021年第一季度，公司未记录与贷款相关的信贷损失费用，而2020年同期总计1.729亿美元；2021年3月31日，贷款信贷损失拨备与总贷款的比率为1.46%（不包括PPP贷款为1.77%），2020年12月31日为1.51%（不包括PPP贷款为1.75%）[276] - 2021年3月31日和2020年12月31日，表外信贷敞口的信贷损失拨备总计约4420万美元；2021年前三个月，表外信贷敞口的信贷损失费用总计6.5万美元，2020年同期为230万美元[277] - 2021年3月31日和2020年12月31日，股东权益总计43亿美元；2021年第一季度，除净收入1.16亿美元外，其他资本来源包括股票期权行使所得2940万美元和与股票薪酬相关的250万美元，资本使用包括其他综合损失（税后）1.252亿美元、优先股和普通股股息4830万美元和库存股购买130万美元[278] - 2021年3月31日，股东权益中累计其他综合收益/损失部分总计税后净未实现收益3.877亿美元，2020年12月31日为5.13亿美元，变化主要由于可供出售证券净未实现收益税后净减少1.262亿美元[279] - 2021年和2020年第一季度，公司分别支付每股普通股季度股息0.72美元和0.71美元，对应普通股股息支付率分别为40.5%和95.2%[281] - 截至2021年3月31日，公司在美联储计息账户持有约111亿美元，联邦住房贷款银行借款能力约29亿美元，有74亿美元未质押证券可用于支持额外借款[287] - 截至2021年3月31日，Cullen/Frost的流动资产（包括现金和转售协议）总计4.078亿美元[288] - 截至2021年3月31日，公司计息存款平均余额98.64811亿美元，收益率0.10%；2020年同期平均余额25.85692亿美元，收益率1.24%[291] - 截至2021年3月31日，公司总生息资产平均余额398.03718亿美元，收益率2.78%；2020年同期平均余额308.0439亿美元，收益率3.84%[291] - 截至2021年3月31日，公司净利息收入2.63949亿美元，净息差2.68%，净利息收入与总平均生息资产比率2.72%；2020年同期净利息收入2.68453亿美元，净息差3.37%，比率3.56%[291] - 截至2021年3月31日，模型模拟显示利率上调100和200个基点，未来12个月净利息收入相对于固定利率情景分别增加3.4%和8.6%；利率下调25个基点，净利息收入减少1.8%[296] - 截至2020年12月31日，模型模拟显示利率上调100和200个基点，未来12个月净