净收入情况 - 2022年第三季度和前九个月归属于普通股股东的净收入分别为1.681亿美元（每股摊薄收益2.59美元）和3.83亿美元（每股摊薄收益5.90美元），2021年同期分别为1.063亿美元（每股摊薄收益1.65美元）和3.366亿美元（每股摊薄收益5.22美元）[158] - 2022年9月30日止三个月，归属于普通股股东的净收入增加6180万美元，增幅58.1%；九个月增加4640万美元，增幅13.8%[159] 净利息收入及相关指标变化 - 2022年前三季度净利息收入占总收入的74.9%[161] - 2022年9月30日止三个月，净利息收入增加1.094亿美元，非利息收入增加660万美元，非利息支出增加3990万美元，所得税费用增加1440万美元[159] - 2022年9月30日止九个月，净利息收入增加1.487亿美元，非利息收入增加2150万美元，非利息支出增加9960万美元，所得税费用增加2470万美元[159] - 2022年三季度末，生息资产平均余额为49062148美元，利息收入为432301美元，平均收益率为3.43%；2021年同期平均余额为43980146美元，利息收入为275434美元，平均收益率为2.53%[168] - 2022年三季度末，计息负债平均余额为29515639美元，利息支出为52783美元，平均成本率为0.71%；2021年同期平均余额为24567765美元，利息支出为6113美元，平均成本率为0.10%[168] - 2022年三季度末，净利息收入为379518美元，2021年同期为269321美元[168] - 2022年三季度末，净利息利差为2.72%，2021年同期为2.43%[168] - 2022年三季度末，净利息收入与平均生息资产之比为3.01%，2021年同期为2.47%[168] - 截至2022年9月30日的三个月，应税等效净利息收入增加1.102亿美元，即40.9%；九个月增加1.498亿美元，即18.4%[173] - 截至2022年9月30日的三个月，应税等效净利息利润率从2.47%增至3.01%，增加54个基点；九个月从2.61%增至2.64%，增加3个基点[177] - 截至2022年9月30日的三个月，生息资产平均规模增加51亿美元；九个月增加59亿美元[178] - 截至2022年9月30日的三个月，生息资产平均应税等效收益率从2.53%增至3.43%，增加90个基点；九个月从2.67%增至2.86%，增加19个基点[179] - 截至2022年9月30日的三个月，贷款平均应税等效收益率从2021年同期的4.16%升至4.89%，增加73个基点；九个月从4.10%升至4.23%，增加13个基点[180] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，净利息利差分别为2.72%和2.49%，2021年同期分别为2.43%和2.57%[186] - 2022年前三季度银行板块净利息收入较2021年同期增加1.478亿美元，增幅19.8%；第三季度增加1.091亿美元，增幅44.1%[222] - 2022年前三季度Frost财富顾问板块净利息收入较2021年同期增加150万美元，增幅97.1%；第三季度增加82.1万美元，增幅153.2%[232] 贷款相关情况 - 截至2022年9月30日，约42.2%的贷款为固定利率，其余为浮动利率，其中约28.4%与最优惠利率挂钩，约13.7%与伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）挂钩[162] - 自2021年12月31日起，公司停止发放基于LIBOR的贷款，并开始协商使用美国银行同业拆借利率（AMERIBOR）、有担保隔夜融资利率（SOFR）或彭博指数服务公司（BSBY）开发的基准作为替代指数的贷款[162] - 截至2022年9月30日，约15.7%的贷款与上述替代指数之一挂钩[162] - 公司目标是在2023年第一季度完成所有LIBOR贷款向其他利率的转换[162] - 贷款从2021年12月31日的163亿美元增至2022年9月30日的170亿美元，增加6.142亿美元，增幅3.8%；剔除PPP贷款，贷款增加9.921亿美元，增幅6.2%[240] - 商业和工业贷款从2021年12月31日的54亿美元增至2022年9月30日的55亿美元，增加1.669亿美元，增幅3.1%[241] - 能源贷款从2021年12月31日的11亿美元降至2022年9月30日的9.181亿美元，减少1.597亿美元，降幅14.8%[242][244] - 购买的共享国家信贷从2021年12月31日的6.984亿美元增至2022年9月30日的7.103亿美元，增加1190万美元，增幅1.7%[245] - 商业房地产贷款从2021年12月31日的76亿美元增至2022年9月30日的82亿美元，增加6.547亿美元，增幅8.6%[246] - 消费者房地产贷款从2021年12月31日的14亿美元增至2022年9月30日的17亿美元，增加3.049亿美元，增幅21.6%；消费者及其他贷款较2021年12月31日增加2520万美元，增幅5.3%[247] - 2022年前三季度，公司确认约260万美元PPP贷款相关递延处理费；2021年前三季度，确认约8890万美元PPP贷款相关递延净处理费；PPP贷款前九个月平均收益率2022年为3.00%，2021年为6.23%[249] - 截至2022年9月30日，公司总贷款为1695.0629亿美元，逾期贷款总额为8.9586亿美元，占比0.52%；剔除PPP贷款后，总贷款为1689.9581亿美元，逾期贷款总额为6.7866亿美元，占比0.40%[252] - 截至2021年12月31日，公司总贷款为1633.6397亿美元，逾期贷款总额为12.0818亿美元，占比0.74%；剔除PPP贷款后，总贷款为1590.7515亿美元，逾期贷款总额为9.7073亿美元，占比0.61%[252] - 2022年9月30日应计逾期贷款较2021年12月31日减少3120万美元，主要是由于非建筑相关商业房地产逾期贷款减少2440万美元、商业和工业逾期贷款减少860万美元以及PPP逾期贷款减少200万美元；剔除PPP贷款，应计逾期贷款减少2920万美元[252] - 截至2022年9月30日，非应计贷款为2990.4万美元，占比0.18%；剔除PPP贷款后，非应计贷款为2990.4万美元，占比0.18%[254] - 截至2021年12月31日，非应计贷款为5371.3万美元，占比0.33%；剔除PPP贷款后，非应计贷款为5371.3万美元，占比0.34%[254] - 2022年9月30日非应计贷款较2021年12月31日减少2380万美元，主要是由于非应计商业和工业贷款以及商业房地产贷款减少，部分被非应计能源贷款增加所抵消[254] - 截至2022年9月30日，商业和工业贷款的拨备为9883万美元，占该类贷款的1.79%，较2021年12月31日增加2670万美元，增幅37.1%[258] - 截至2022年9月30日，贷款信用损失拨备为2.34315亿美元；截至2021年12月31日，贷款信用损失拨备为2.48666亿美元[254][258] - 2022年9月30日商业和工业贷款的模型预期信用损失增加1070万美元，定性因素和其他定性调整增加2530万美元，个别评估的特定拨备从2021年12月31日的1050万美元降至2022年9月30日的130万美元[258] - 非应计能源贷款在2022年9月30日包括两笔超过500万美元的信贷关系，总计1180万美元；其中一笔在2022年9月30日为670万美元，2021年12月31日为960万美元，减少是由于借款人的本金还款[255] - 截至2022年9月30日，能源贷款拨备为1890万美元，占能源贷款总额的2.05%，较2021年12月31日增加160万美元，增幅9.5%[259] - 截至2022年9月30日，商业房地产贷款拨备为1.006亿美元，占商业房地产贷款总额的1.22%，较2021年12月31日减少4430万美元，降幅30.6%[260] - 截至2022年9月30日，消费者房地产贷款拨备为800万美元，占消费者房地产贷款总额的0.47%，较2021年12月31日增加150万美元，增幅22.0%[261] - 截至2022年9月30日，消费者贷款拨备为800万美元，占消费者贷款总额的1.59%，较2021年12月31日增加15.5万美元，增幅2.0%[262] - 截至2022年9月30日，除小企业管理局全额担保的薪资保护计划贷款外，整体贷款组合较2021年12月31日增加9.921亿美元，增幅6.2%[267] - 2022年9月30日商业和工业贷款的加权平均风险等级升至6.41，能源贷款降至5.86，商业房地产贷款降至7.11[268] - 截至2022年9月30日，模型预期信用损失向上调整了约2.6%的加权平均Q因子调整，总额为260万美元，高于2021年12月31日的2.3%（180万美元）[271] - 截至2022年9月30日，各项贷款组合的Q因子和其他定性调整总计为1.21446亿美元[273] - 截至2022年9月30日的九个月，公司贷款净信贷损失收益为240万美元，2021年同期为740万美元[283] - 2022年9月30日，贷款信用损失准备金与总贷款的比率为1.38%（不包括PPP贷款为1.39%），2021年12月31日为1.52%（不包括PPP贷款为1.56%）[286] 联邦基金利率情况 - 2022年9月联邦基金目标利率上限为2.37%，2021年为0.25%；2022年前九个月为1.21%，2021年为0.25%[164] - 美联储预计到2022年底联邦基金利率中点升至4.4%，到2023年底升至4.6%，暗示2022年剩余时间最多加息125个基点，2023年再加息25个基点[164] 非利息收入情况 - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，非利息收入分别增加660万美元（增幅7.1%）和2150万美元（增幅7.7%）[190] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，信托和投资管理费用分别增加120万美元（增幅3.1%）和440万美元（增幅4.0%）[191] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，存款账户服务收费分别增加170万美元（增幅8.2%）和850万美元（增幅13.9%）[194] - 2022年第三季度透支费用总计970万美元（消费者720万美元，商业240万美元），2021年同期为780万美元（消费者590万美元，商业190万美元）[197] - 2022年前九个月透支费用总计2790万美元（消费者2140万美元，商业650万美元），2021年同期为2220万美元（消费者1730万美元，商业490万美元）[197] - 2022年6月公司将透支宽限期功能扩展至所有消费者活期存款账户，预计这些变化每年将影响收入达350万美元[198] - 2022年前三季度保险佣金和费用分别增加140万美元（12.0%）和170万美元（4.3%）[199] - 2022年前三季度佣金收入增加主要与商业和个人财产及意外险佣金增加有关，与业务量增加和市场利率上升有关[200] - 2022年第三季度保险佣金增加主要是佣金收入增加140万美元所致[199] - 2022年前九个月保险佣金增加是佣金收入增加270万美元，部分被或有收入减少96.4万美元所抵消[199] - 2022年第三季度商业服务费用减少主要是由于资金管理客户存款的平均收益信贷利率提高[197] - 2022年前九个月商业服务费用增加主要与计费服务量增加有关，部分被平均收益信贷利率提高的影响所抵消[197] - 2022年前三季度消费者服务费用增加部分与存款账户和存款量总体增加有关[197] - 2022年前三季度净交换和卡交易费用分别增加12.4万美元（2.8%）和52.7万美元（4.0%）[204] - 2022年前三季度其他费用、佣金和手续费分别增加130万美元（13.4%）和390万美元（14.5%）[206] - 2022年前三季度其他非利息收入分别增加87.9万美元（10.3%）和240万美元（9.3%）[207][208] - 2022年前三季度银行板块非利息收入较2021年同期增加1610万美元，增幅10.5%；第三季度增加470万美元，增幅9.2%[2