财务数据和关键指标变化 - 第三季度盈利1.681亿美元，合每股2.59美元，去年同期盈利1.063亿美元，合每股1.65美元，今年第二季度盈利1.174亿美元，合每股1.81美元 [7] - 第三季度平均资产回报率和平均普通股权益回报率分别为1.27%和20.13% [8] - 第三季度净息差为3.01%，较上季度的2.56%上升45个基点 [22] - 预计2022年全年非利息支出将比2021年报告水平增长中两位数百分比 [30] - 第三季度有效税率为14%，预计全年有效税率在13% - 14%之间 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第三季度平均贷款（不包括PPP）为167.5亿美元，较2021年第三季度的148.2亿美元增长13%，按季度环比年化计算增长超5% [9] - 第三季度新增商业承诺约20.4亿美元，较去年同期增长12%，较第二季度下降7% [10] - 第三季度消费者贷款平均为21亿美元，较去年第三季度增长15.9%，较上季度增长6.9% [12] 存款业务 - 第三季度平均存款为458亿美元，较去年第三季度增长17%，按季度环比年化计算增长9.6% [11] - 第三季度平均非利息存款较第二季度年化增长3.4%，剔除公共资金后增长5.6% [26] - 第三季度计息存款成本为62个基点，较第二季度上升40个基点 [27] 投资业务 - 第三季度投资组合平均为194亿美元，较第二季度平均增加13亿美元 [23] - 第三季度投资组合应税等效收益率为2.94%，较第二季度上升7个基点 [24] 非利息收入业务 - 存款账户服务收费较第二季度下降91万美元，降幅3.8% [27] - 保险佣金和费用较第二季度增加140万美元，增幅11.7% [28] - 其他费用、佣金和收费较第二季度增加120万美元，增幅12.2% [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度新增6773个新家庭，较去年同期增长4%，总家庭数超40.5万户，较2021年创纪录水平增长7.1% [13] - 休斯顿扩张分行产生了10亿美元存款、7.65亿美元贷款和超1.8万个新家庭 [13] - 达拉斯本月初开设了第六个新网点，预计年底前再开四个，新网点已实现存款目标的356%、贷款目标的290%和新家庭目标的250% [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司坚持可持续有机增长战略，投资于客户关系、技术、实体网点和营销等方面，以扩大业务、实现盈利增长并增强竞争力 [20][61][63] - 计划在今年晚些时候和明年初分阶段推出新的抵押贷款业务 [16] - 持续评估有吸引力的市场，考虑在得克萨斯州内拓展业务，尤其是消费者导向的市场 [88] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前策略和系统能使其在各种经济环境中取得成功，为客户做正确的事将带来长期回报 [20] - 预计第四季度净息差和净利息收入将增加，且在无重大利率下降的情况下，第四季度不会是净息差的峰值 [47] - 对公司继续扩大市场份额和实现增长持乐观态度，认为策略具有可扩展性和持久性 [92][93] 其他重要信息 - 9月30日总逾期贷款（不包括PPP）为8050万美元，占总贷款的48个基点，第三季度末问题贷款总额为3.87亿美元，较第二季度末的4.29亿美元下降 [17] - 第三季度未报告信贷损失费用，净冲销为290万美元，年化净冲销率为平均贷款的7个基点，低于长期水平 [18] - 第三季度末非应计贷款为2990万美元，较第二季度末的3510万美元减少 [18] - 能源贷款（不包括PPP）在第三季度末占贷款的5.4%，公司实现了能源投资组合中低个位数集中度的目标 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 非利息存款增长的驱动因素及是否面临资金外流至高收益替代品的问题 - 公司虽对较大余额账户的资金流动有所担忧，但目前能够抵消余额减少的影响，存款增长部分来自现有客户的增加和新客户的获取 [33][34] 问题2: AOCI标记和TCE比率下降的底部位置及何时开始回升 - 这些指标主要受利率影响，若未来一两年利率下降，情况可能改善，公司将新的市政债券购买转移至持有至到期类别，且因流动性充足，不太担心该问题 [35][36] 问题3: 公司提高存款利率后客户的反应及是否促进客户获取 - 客户获取持续增长，零售客户数量和新客户数量均有增加，存款增长也有所体现，公司提高利率是积极投资客户的表现，有助于增强客户信任和市场份额 [41][44] 问题4: NII预期及NIM在第四季度和明年初的走势 - 预计第四季度NIM和NII将增加，若无重大利率下降，第四季度不会是NIM的峰值，但增长幅度可能不如第二季度到第三季度 [47] 问题5: 存款beta在周期内的变化 - 公司的想法基本未变，预计2022年剩余时间内保持当前水平 [50] 问题6: 休斯顿和达拉斯市场对存款和贷款增长的贡献 - 若无扩张，存款年增长率为16%，实际为17%，贷款增长中扩张贡献超2%，两个市场的存款接近10亿美元，贷款余额约7亿美元 [52][53] 问题7: 第四季度和2023年存款增长的预期 - 存款增长已放缓，预计未来增长更接近季度环比水平，且可能更疲软，但第三季度增长强于预期 [56][57][59] 问题8: 效率比率在2023年的走势及本季度费用增加的原因 - 预计收入增加将有利于效率比率，但公司会继续在人员、技术、实体网点和营销等方面投资，效率比率将是综合因素的结果 [61][62][64] 问题9: 明年债券增加的规模 - 以每季度增加10亿美元作为起点是合理的，但公司仍在规划中，会综合考虑流动性、提前还款和到期假设等因素 [68][69][71] 问题10: 对TCE比率的关注程度及是否有担忧的水平 - 公司认为该比率无运营方面的担忧 [74] 问题11: 近期是否会出现拨备成本 - 若贷款增长大幅高于本季度，且利率和贷款环境更令人担忧，可能会有拨备，但不确定，若有也不会很重大 [76][77][78] 问题12: 资产质量趋势中是否有值得关注的弱点 - 目前信用状况良好，未发现明显问题，但需关注商业房地产交易中的契约履行情况和利率上升对交易的影响 [81][82][84] 问题13: 年底后2023年计划开设的分行数量 - 预计在达拉斯开设约15家，在休斯顿开设约4 - 5家，总计约20家 [87] 问题14: 是否会因市场环境加速开设更多分行 - 公司会继续评估有吸引力的市场，近期在消费者导向市场的表现带来了新的机会，使公司对扩张战略更乐观 [88][90][92] 问题15: 目前主要增加的投资产品及应对利率下降时保护利差的措施 - 目前主要增加市政债券和抵押支持证券，公司可利用充足的流动性进行更大的投资，也可降低存款利率来保护利差 [94][96][97]