公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为85.11亿美元，较2022年12月31日的83.456亿美元增长2%[36] - 截至2023年6月30日，公司总负债为46亿美元，较2022年12月31日的48.557亿美元下降5%[36] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为39.11亿美元，较2022年12月31日的34.899亿美元增长12%[36] - 2023年上半年，公司经营活动产生的净现金为5.092亿美元，较2022年同期的3.104亿美元增长64%[37] - 2023年上半年，公司投资活动使用的净现金为6920万美元，较2022年同期的3980万美元增长74%[37] - 2023年上半年，公司融资活动使用的净现金为3.154亿美元，而2022年同期为提供1.322亿美元[37] - 2023年上半年，公司净利润为4.244亿美元，较2022年同期的3.915亿美元增长8%[37] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为3.969亿美元，较2022年12月31日的2.703亿美元增长47%[36][37] - 2023年上半年，公司长期债务借款为0，而2022年同期为4.998亿美元；长期债务还款为2亿美元，2022年同期为0[37] - 2023年上半年，公司支付现金股息为1.33亿美元，较2022年同期的1.274亿美元增长4%[37] - 截至2023年6月30日，公司总股东权益为3911.0美元，较2021年12月31日的3233.2美元增长约20.96%[39] - 2023年上半年净收入为221.2美元，2022年同期为187.1美元，同比增长约18.23%[39] - 2023年第二季度摊薄后每股净收益为0.89美元，2022年同期为0.76美元；2023年前六个月摊薄后每股净收益为1.72美元，2022年同期为1.59美元[69] - 2023年6月30日止三个月和六个月利息费用分别增至27.9美元和56.7美元，较2022年同期分别增加8.6美元和20.8美元[72] - 2023年前六个月支付利息5790万美元，2022年同期为3240万美元；支付所得税1.092亿美元，2022年同期为1.176亿美元[135] - 2023年前六个月行使股票期权的内在价值为1.077亿美元，2022年同期为2630万美元[142] - 2023年前六个月与股票期权奖励相关的股票薪酬费用为1890万美元，2022年同期为1750万美元[142] - 2023年第二季度和2022年第二季度无形资产摊销费用分别为3110万美元和2930万美元；2023年前六个月和2022年前六个月分别为6220万美元和5880万美元；公司预计2023年无形资产摊销费用约为1.24亿美元，未来五年每年约为9400万至1.23亿美元[150] - 2023年6月30日和2022年6月30日，基本加权平均流通普通股分别为2.45亿股和2.426亿股；稀释加权平均流通普通股分别为2.479亿股和2.464亿股[166] - 截至2023年6月30日，短期借款总额为400万美元，较2022年12月31日的7400万美元减少；长期债务净额为24.009亿美元，较2022年12月31日的25.995亿美元减少[180] - 2023年上半年有效税率为21.1%，低于2022年同期的23.6%[211] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为5.092亿美元，较2022年同期增加1.988亿美元；投资活动使用的净现金为6920万美元，2022年同期为3980万美元；融资活动使用的净现金为3.154亿美元，2022年同期为1.322亿美元[225][226] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年第二季度消费者国内业务净销售额为1,128.2美元，较2022年同期增加123.5美元，增幅12.3%；2023年前六个月为2,245.1美元，较2022年同期增加245.3美元，增幅12.3%[76] - 2023年第二季度综合净销售额为1,454.2美元，2022年同期为1,325.1美元；2023年前六个月为2,884.0美元，2022年同期为2,622.3美元[75] - 2023年第二季度净销售额为14.542亿美元，2022年同期为13.251亿美元；2023年前六个月净销售额为28.84亿美元，2022年同期为26.223亿美元[90] - 2023年第二季度税前收入为2.694亿美元，2022年同期为2.465亿美元；2023年前六个月税前收入为5.382亿美元，2022年同期为5.127亿美元[90] - 2023年第二季度净销售额为14.542亿美元，较2022年同期的13.251亿美元增长9.7%；上半年净销售额为28.84亿美元，较2022年同期的26.223亿美元增长10.0%[195][207] - 2023年第二季度毛利润为6.389亿美元，较2022年同期的5.453亿美元增长17.2%，毛利率增加270个基点；上半年毛利润为12.609亿美元，较2022年同期的10.978亿美元增长14.9%，毛利率增加180个基点[193][207] - 2023年第二季度营销费用为1.322亿美元，较2022年同期的1.029亿美元增长28.5%；上半年营销费用为2.545亿美元，较2022年同期的2.048亿美元增长24.3%[207] - 2023年第二季度销售、一般及行政费用为2.131亿美元，较2022年同期的1.808亿美元增长17.9%；上半年销售、一般及行政费用为4.209亿美元，较2022年同期的3.507亿美元增长20.0%[207] - 2023年第二季度来自运营的收入为2.936亿美元，较2022年同期的2.616亿美元增长12.2%；上半年来自运营的收入为5.855亿美元，较2022年同期的5.423亿美元增长8.0%[207] - 2023年第二季度摊薄后每股净收入为0.89美元，较2022年同期的0.76美元增长17.1%；上半年摊薄后每股净收入为1.72美元，较2022年同期的1.59美元增长8.2%[207] - 2023年第二季度营销费用为1.322亿美元，较2022年同期增加2930万美元，增幅28.5%；上半年营销费用为2.545亿美元，较2022年同期增加4970万美元，增幅24.3%[210] - 2023年第二季度SG&A费用为2.131亿美元，较2022年同期增加3230万美元，增幅17.9%；上半年SG&A费用为4.209亿美元，较2022年同期增加7020万美元，增幅20.0%[210] - 2023年第二季度和上半年，从国际消费者部门到国内消费者部门的内部销售分别为340万美元和700万美元，2022年同期分别为380万美元和860万美元[213] - 国内消费者部门2023年第二季度净销售额增长12.3%，上半年也增长12.3%，其中产品销量分别下降0.2%和0.6%，定价/产品组合均增长6.5%，收购产品线分别增长6.0%和6.4%[214] - 国内消费者部门2023年第二季度税前收入为2.307亿美元，较2022年同期增加2900万美元；上半年税前收入为4.594亿美元，较2022年同期增加3500万美元[215] - 国际消费者部门2023年第二季度税前收入为2750万美元，较2022年同期减少100万美元；上半年税前收入为5640万美元，较2022年同期减少170万美元[218] 公司资产相关数据变化 - 2023年原材料和用品为150.0美元，较2022年的149.5美元增长约0.33%；在产品为41.8美元，较2022年的46.8美元下降约10.68%；产成品为483.6美元，较2022年的450.3美元增长约7.4%；总计675.4美元，较2022年的646.6美元增长约4.45%[42] - 2023年第一季度，公司因Hero收购进行最终营运资金调整，净现金支付3.5美元；2022年，公司因TheraBreath收购进行最终营运资金调整，净现金支付3.8美元[49][50] - 2023年6月30日使用权资产为156.3美元，2022年12月31日为162.6美元；总租赁负债2023年6月30日为169.0美元，2022年12月31日为173.8美元[55] - 加权平均剩余租赁期限2023年6月30日为8.5年，2022年12月31日为8.9年；加权平均折现率2023年6月30日为4.5%，2022年12月31日为4.4%[55] - 2023 - 2028年及以后未来最低租赁承诺总额为206.9美元，扣除37.9美元的估算利息后，租赁负债现值为169.0美元[56] - 2023年6月30日贸易应付账款为677.7美元，2022年12月31日为666.7美元；2023年6月30日流动负债总计为1,110.1美元，2022年12月31日为1,102.8美元[57] - 截至2023年6月30日，公司分别持有Armand和ArmaKleen 50%的所有权权益，2023年和2022年第二季度权益收益分别为2.0美元和3.9美元，前六个月分别为6.4美元和6.3美元[74] - 2023年6月30日可摊销无形资产总额为22.385亿美元，净额为14.08亿美元；2022年12月31日总额为27.609亿美元，净额为14.702亿美元[77] - 截至2022年10月1日，TROJAN商标账面价值为1.764亿美元，公允价值超过账面价值46%；美国折现率为8.0%，国际折现率为9.5%，平均特许权使用费率约为10%[79] - 截至2023年6月30日，供应链融资计划未偿还债务为8320万美元，现金流量表中经营活动付款为1.839亿美元[83] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，消费者国内业务营运资金分别为20.564亿美元和20.599亿美元，消费者国际业务为2.344亿美元，特殊产品业务为1.36亿美元，总计分别为24.268亿美元和24.303亿美元[152] - 2022年6月，公司修订租赁制造设施合同，第二季度使用权资产和相应租赁负债增加约1520万美元[153] - 截至2022年12月31日，期权未行使数量为1190万份，加权平均行使价格为每股62.64美元；截至2023年6月30日，未行使数量为1060万份，加权平均行使价格为每股68.16美元，可行使数量为680万份，加权平均行使价格为每股58.74美元[167] - 2023年6月30日和2022年6月30日，外汇合约名义金额分别为2.178亿美元和2.315亿美元；柴油燃料合约分别为4.0加仑和5.0加仑；商品合约分别为12.2磅和26.8磅；非套期保值外汇合约均为160万美元；权益衍生品分别为2060万美元和2250万美元[172] - 收购时净资产公允价值中，应收账款为1950万美元，存货为2540万美元，商标为4亿美元，其他无形资产为7190万美元，商誉1.561亿美元，现金购买价格（扣除收购现金）为5.468亿美元[173] - 截至2023年6月30日，公司有大约3.634亿美元的承诺，包括按市场价格从供应商处购买原材料、包装用品和服务等[182] - 因Hero收购，公司递延额外现金支付800万美元以满足某些赔偿义务，可能到期的款项将在交易完成后五年支付[183] - 截至2023年6月30日，公司在Armand和ArmaKleen分别持有50%的所有权权益，2023年第二季度来自Armand和ArmaKleen的权益收益总计200万美元，上半年为640万美元[203] - 截至2023年6月30日，公司有3.969亿美元现金及现金等价物，通过循环信贷安排和商业票据计划约有14.95亿美元可用资金[222] 公司收购相关情况 - 2022年10月，公司因Hero收购发行854,882股限制性股票，总公允价值为61.5美元[45] - 2022年10月13日，公司以546.8美元（净现金收购）完成Hero收购，递延8.0美元现金支付五年，Hero 2022年年度净销售额约为179.0美元[49] - 2021年12月24日，公司以556.0美元（净现金收购）完成TheraBreath收购，递延14.0美元现金支付，TheraBreath 2021年年度净销售额约为100.0美元[50] 公司其他事项 - 2023年第二季度初进行的年度商誉减值测试显示，所有报告单位的估计公允价值大幅超过账面价值[54]