净销售额数据 - 2023年第三季度净销售额为14.559亿美元，2022年同期为13.173亿美元；前九个月净销售额为43.399亿美元，2022年同期为39.396亿美元[27] - 2023年第三季度净销售额为14.559亿美元，较上年同期增长10.5%；毛利润为6.463亿美元，同比增长17.6%；摊薄后每股净收益为0.71美元，同比下降6.6%[128] - 2023年前三季度净销售额为43.399亿美元，较去年同期增长10.2%；毛利润为19.072亿美元，同比增长15.8%；毛利率为43.9%，同比增加210个基点[156] - 2023年第三季度公司总净销售额为14.559亿美元，2022年同期为13.173亿美元；2023年前三季度为43.399亿美元，2022年同期为39.396亿美元[148] - 2023年前三季度，公司合并净销售额增长10.2%，其中产品销量增长0.7%，定价/产品组合增长4.6%，外汇汇率波动影响为 - 0.1%，收购产品线增长5.0%[181] 净利润与每股收益数据 - 2023年第三季度净利润为1.775亿美元，2022年同期为1.871亿美元；前九个月净利润为6.019亿美元，2022年同期为5.786亿美元[27] - 2023年第三季度基本每股净收益为0.72美元，2022年同期为0.77美元；前九个月基本每股净收益为2.46美元，2022年同期为2.38美元[27] - 2023年第三季度摊薄后每股净收益为0.71美元，2022年同期为0.76美元；前九个月摊薄后每股净收益为2.43美元，2022年同期为2.35美元[27] - 2023年前九个月摊薄后每股净收益为2.43美元，2022年同期为2.35美元[129] 现金及现金等价物与资产负债数据 - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为5.733亿美元，2022年12月31日为2.703亿美元[29] - 截至2023年9月30日，总资产为87.022亿美元，2022年12月31日为83.456亿美元[29] - 截至2023年9月30日，总负债为46.517亿美元，2022年12月31日为48.557亿美元[29] - 截至2023年9月30日，存货为6.717亿美元，2022年12月31日为6.466亿美元[29] - 截至2023年9月30日，固定资产总值为17.497亿美元，累计折旧和摊销为8.873亿美元，净值为8.624亿美元；去年12月31日，固定资产总值为16.012亿美元，累计折旧和摊销为8.401亿美元，净值为7.611亿美元[67] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应收账款、应付账款和应计费用的账面价值接近估计公允价值[74] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日， indefinite - lived无形资产中商标的账面价值均为19.614亿美元[83] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，使用权资产分别为1.521亿美元和1.626亿美元，租赁负债分别为1.65亿美元和1.738亿美元，加权平均剩余租赁期限分别为8.4年和8.9年，加权平均折现率分别为4.5%和4.4%[88] - 截至2023年9月30日，商誉总计2431.5美元，较2022年12月31日的2426.8美元增加4.7美元[110] - 截至2023年9月30日，应付贸易账款691.8美元，高于2022年12月31日的666.7美元[113] - 截至2023年9月30日，短期借款总计3.8美元，低于2022年12月31日的74.0美元[115] - 截至2023年9月30日，长期债务净额为2401.5美元，低于2022年12月31日的2599.5美元[115] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为57.33亿美元，循环信贷额度和商业票据计划可用资金约为149.5亿美元[171] 股息与费用数据 - 2023年第三季度每股现金股息为0.27美元，2022年同期为0.26美元；前九个月每股现金股息为0.82美元，2022年同期为0.79美元[27] - 2023年第三季度研发费用为3030万美元，2022年同期为2920万美元；前九个月研发费用为8720万美元，2022年同期为8090万美元[39] - 2023年前三季度，支付利息7700万美元，去年同期为5400万美元；支付所得税1.67亿美元，去年同期为1.655亿美元；应付账款中包含的物业、厂房和设备支出为4710万美元，去年同期为3440万美元[58] - 2023年前三季度，固定资产折旧费用为5280万美元，去年同期为5010万美元[67] - 2023年第三季度和2022年第三季度无形资产摊销费用分别为3110万美元和2930万美元，2023年前九个月和2022年前九个月分别为9330万美元和8810万美元，公司估计2023年无形资产摊销费用约为1.24亿美元，未来五年每年约为9400万美元至1.23亿美元[81] - 2023年前九个月和2022年前九个月租赁成本分别为2350万美元和2310万美元，租赁负债现金支付分别为2310万美元和2330万美元，非现金租赁费用分别为1790万美元和1800万美元[89] - 2023年第三季度营销费用为4.223亿美元，较去年同期增长22.2%；销售、一般及行政费用为6.436亿美元，较去年同期增长27.2%[156] - 2023年第三季度和前三季度利息费用分别增至2720万美元和8390万美元，较2022年同期分别增加350万美元和2430万美元[159] - 2023年第三季度有效税率为24.1%，2022年同期为20.2%[160] - 2023年第三季度，公司营销费用为16.78亿美元，同比增长19.3%；前九个月营销费用为42.23亿美元，同比增长22.2%[183] - 2023年第三季度，公司SG&A费用为22.27亿美元，同比增长43.6%；前九个月SG&A费用为64.36亿美元，同比增长27.2%[183] 股票期权与激励计划数据 - 2023年9月30日，期权未偿还数量为1030万份，加权平均行使价格为68.62美元，加权平均剩余合约期限为6年，合计内在价值为2.387亿美元；可行使期权数量为650万份，加权平均行使价格为58.98美元，加权平均剩余合约期限为4.6年，合计内在价值为2.11亿美元[45] - 2023年前三季度，行使股票期权的内在价值为1.219亿美元，去年同期为2960万美元；与股票期权奖励相关的股票薪酬费用为2270万美元，去年同期为2160万美元；发行股票期权数量为100万份，去年同期为150万份；发行股票期权的加权平均公允价值为每股24.05美元，去年同期为21.48美元；发行股票期权的公允价值为2480万美元，去年同期为3270万美元[45] - 2023年前三季度，无风险利率为4.0%，去年同期为2.9%；预期期限为7.3年，去年同期为7.1年；预期波动率为22.4%，去年同期为21.7%；股息收益率为1.3%，去年同期为1.2%[45] - 2023年前三季度，公司向员工授予119570份受限股票单位（RSU），总公允价值为1.03亿美元，加权平均授予日公允价值为每份86.18美元[45] - 2023年第一季度公司更新长期激励计划，授予员工股票期权、受限股票单位和绩效股票单位，其中授予执行领导团队成员的绩效股票单位总授予日公允价值为220万美元，共发行19,650个，加权平均授予日公允价值为每个110.95美元[68][71] - 2022年10月因Hero收购发行854,882股受限股票，总公允价值为6150万美元[70] 收购相关数据 - 2022年10月13日，公司以5.468亿美元（扣除已收购现金）收购Hero Cosmetics, Inc.全部已发行和流通的股本，并递延支付800万美元现金五年；还发行了6150万美元受限股票；Hero在2022年的年度净销售额约为1.79亿美元[52] - 2021年12月24日公司完成TheraBreath收购，支付5.56亿美元（扣除已收购现金），递延支付1400万美元，THERABREATH 2021年年度净销售额约为1亿美元[78] - 收购时净资产公允价值：应收账款11.3美元、存货12.9美元、商标487.0美元等，现金购买价格（扣除已收购现金）为556.0美元[104] - 因TheraBreath收购案，公司递延额外现金付款1400万美元，首笔350万美元预计于2023年12月24日支付[119] - 因Zicam收购案和Hero收购案，公司分别递延2000万美元和800万美元额外现金付款[141][142] 业务线净销售额数据 - 2023年第三季度，国内消费者业务净销售额为11.331亿美元，国际消费者业务为2.444亿美元，SPD业务为7840万美元[135] - 2023年第三季度消费者国内业务净销售额为11.331亿美元，较2022年同期增加1.227亿美元，增幅12.1%；2023年前三季度为33.782亿美元，较去年同期增加3.68亿美元，增幅12.2%[148][165] - 2023年第三季度消费者国际业务净销售额为2.444亿美元，2022年同期为2.197亿美元；2023年前三季度为7.169亿美元，2022年同期为6.648亿美元[148] - 2023年第三季度SPD业务净销售额为7840万美元，2022年同期为8720万美元；2023年前三季度为2.448亿美元，2022年同期为2.646亿美元[148] - 2023年第三季度，消费者国际业务净销售额为24.44亿美元，同比增长11.2%；前九个月净销售额为71.69亿美元，同比增长7.8%[191] - 2023年第三季度，SPD净销售额为7.84亿美元，同比下降10.1%；前九个月净销售额为24.48亿美元，同比下降7.5%[169] 业务线其他数据 - 2023年第三季度公司来自关联方Armand和ArmaKleen的收益分别为1700万美元和3700万美元；2023年前三季度分别为8100万美元和1亿美元[147] - 2023年第三季度，消费者国内业务税前收入为20.34亿美元，同比增加9500万美元；前九个月税前收入为66.28亿美元，同比增加4.45亿美元[190] 其他财务相关数据 - 2023年无股票回购[49] - 2023年9月30日，外汇合约名义金额为2.131亿美元，去年12月31日为2.315亿美元；柴油燃料合约名义数量为200万加仑，去年12月31日为500万加仑；商品合约名义数量为3940万磅，去年12月31日为2680万磅；未指定为套期工具的外汇合约名义金额为160万美元，去年12月31日为160万美元；权益衍生品名义金额为2140万美元，去年12月31日为2250万美元[52] - 2022年第四季度，公司对FINISHING TOUCH FLAWLESS无形资产确认411.0美元非现金减值损失，使用8.5%折现率[106] - 截至2022年10月1日，TROJAN商标账面价值176.4美元，公允价值超账面价值46%，美国和国际折现率分别为8.0%和9.5%，平均特许权使用费率约10%[108] - 公司未来最低租赁承诺总计201.1美元，租赁负债现值为165.0美元[113] - 截至2023年9月30日，公司承诺金额约为3.388亿美元[118] - 截至2023年9月30日，供应链融资计划未偿还债务为8860万美元，2.779亿美元付款计入现金流量表经营活动[136] - 2023年第三季度和2022年第三季度，公司分别向合并损益表重分类130万美元和90万美元收益[139] - 公司与供应商合作，每年承诺按市场价格购买24万吨钠基原材料[140] - 截至2023年9月30日，公司分别持有Armand和ArmaKleen 50%的所有权权益[147] - 2023年资本支出预计约为23亿美元，主要用于洗衣、垃圾处理和维生素的制造产能投资[173] - 2023年第一季度，公司用手头现金和商业票据借款偿还了2亿美元的定期贷款[196] - 2023年前九个月融资活动净现金使用为363美元，包括199.9美元现金股息支付和270.6美元净债务偿还，部分被107.6美元股票期权行使所得抵消；2022年同期为226美元[199] - 截至2023年9月30日的九个月，经营活动提供的净现金增至795.1美元，较2022年同期的534.1美元增加261美元[212][213] - 2023年第三季度公司未根据股票回购计划回购任何普通股[219] - 2023年和2022年9月30日季度末，投资活动使用的净现金分别为128.4美元和100.7美元[213] - 公司现金转换周期较上一年减少1天，主要因酌情品牌库存投资降低[214]