公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月23日，公司总资产为12.52759亿美元，较2021年12月24日的10.73795亿美元增长16.67%[11] - 截至2022年9月23日，公司总负债为8.6781亿美元，较2021年12月24日的7.23584亿美元增长19.93%[11] - 截至2022年9月23日，股东权益总额为3.84949亿美元，较2021年12月24日的3.50211亿美元增长9.92%[11] - 截至2022年9月23日，现金及现金等价物为1.45425亿美元，较2021年12月24日的1.15155亿美元增长26.29%[11] - 截至2022年9月23日，存货净额为1.90668亿美元，较2021年12月24日的1.44491亿美元增长31.96%[11] - 截至2022年9月23日和2021年9月24日的39周内，净收入分别为2.6577亿美元和 - 1.3367亿美元[18] - 截至2022年9月23日和2021年9月24日，现金及现金等价物期末余额分别为14.5425亿美元和13.4217亿美元[18] - 截至2022年9月23日和2021年12月24日，长期或有盈利负债分别为4130美元和3252美元[33] - 2022年9月23日和2021年12月24日，可转换高级票据账面价值均为200000美元，公允价值分别为204340美元和206182美元；可转换无担保票据账面价值均为4000美元，公允价值分别为4221美元和4102美元[37] - 截至2022年9月23日和2021年12月24日，存货调整额分别为9616美元和8312美元[43] - 截至2022年9月23日和2021年12月24日，设备、租赁改良和软件净值分别为158569美元和133622美元[44] - 2021年12月24日商誉账面价值为221,775美元，2022年9月23日为245,428美元[47] - 2022年9月23日其他无形资产净值为116,112美元，2021年12月24日为104,743美元[48] - 2022年9月23日债务义务总额为499,215美元，2021年12月24日为399,301美元[51] - 2022年9月23日可转换高级票据净账面价值为197,986美元，2021年12月24日为197,314美元[61] - 2022年9月23日未归属受限股票单位未确认薪酬成本为21,353美元，加权平均剩余期限约为2.1年[64] - 2022年9月23日股票期权未行使数量为112,232份，加权平均行使价格为20.23美元[66] - 截至2022年9月23日，总债务为513,732（千美元），较2021年12月24日的404,277（千美元）增加 [99] 公司各时间段经营数据关键指标变化 - 2022年39周净销售额为18.22063亿美元，较2021年同期的11.87506亿美元增长53.44%[13] - 2022年39周净利润为2657.7万美元，而2021年同期净亏损1336.7万美元[13] - 2022年39周基本每股收益为0.72美元，2021年同期为 - 0.36美元[13] - 2022年39周摊薄每股收益为0.68美元，2021年同期为 - 0.36美元[13] - 2022年39周销售成本为13.90758亿美元，较2021年同期的9.2271亿美元增长50.72%[13] - 39周内，公司经营活动产生的净现金为3.1747亿美元，上年同期为 - 2.633亿美元；投资活动使用的净现金为 - 9.3673亿美元，上年同期为 - 2.5152亿美元；融资活动提供的净现金为9.2255亿美元，上年同期为 - 0.7493亿美元[18] - 截至2022年9月23日和2021年9月24日的39周内，食品加工成本分别为2.8523亿美元和1.9599亿美元[29] - 2022年39周内，中心盘产品净销售额为8.03334亿美元，占比44.1%；2021年同期为5.93717亿美元，占比50%[28] - 2022年13周内，公司基本每股净收益为0.22美元，摊薄后为0.21美元；39周内，基本每股净收益为0.72美元，摊薄后为0.68美元[30] - 2021年13周内，公司基本每股净收益为0.09美元，摊薄后为0.09美元；39周内，基本每股净亏损为0.36美元，摊薄后为0.36美元[30] - 2022年39周内，公司净销售额为18.22063亿美元；2021年同期为11.87506亿美元[28] - 2022年13周内，公司净销售额为6.61856亿美元；2021年同期为4.84321亿美元[28] - 2022年9月23日止13周和39周，折旧费用分别为4455美元和13255美元；软件摊销费用分别为1457美元和4412美元[46] - 2022年9月23日止13周和39周，与收购活动相关的专业费用分别为728美元和1747美元[42] - 2022年9月23日止13周和39周，收购相关净销售额分别为58466美元和135260美元；税前收入分别为4970美元和8892美元[40] - 2022年9月23日止13周和39周，公司净销售额分别为698650美元和1871994美元；税前收入（亏损）分别为11699美元和37152美元[42] - 2022年9月23日和2021年9月24日止13周，普通股加权平均基本股数分别为37120926股和36875784股；加权平均摊薄股数分别为42044053股和37105746股[32] - 2022年9月23日和2021年9月24日十三周其他无形资产摊销费用分别为3,470美元和3,135美元，三十九周分别为10,289美元和9,778美元[48] - 2022年9月23日和2021年9月24日十三周受限股票单位费用分别为3,099美元和2,710美元，三十九周分别为9,081美元和8,448美元[62] - 公司子公司租赁设施费用在2022年和2021年截至9月23日和9月24日的十三周均为123美元，三十九周均为369美元[67] - 公司有效税率在2022年和2021年截至9月23日和9月24日的十三周分别为27.0%和44.7%，三十九周分别为27.0%和27.3%[68] - 2022年和2021年截至9月23日和9月24日三十九周，公司支付所得税分别为3,483美元和 - 194美元，支付利息净额分别为17,636美元和10,690美元[71] - 2022年和2021年截至9月23日和9月24日十三周，公司净销售额分别为661,856美元和484,321美元，增长36.7%[80][81] - 2022年和2021年截至9月23日和9月24日十三周，公司毛利润分别为157,788美元和109,975美元，增长43.5%[80][82] - 2022年和2021年截至9月23日和9月24日三十九周，公司净销售额分别为1,822,063美元和1,187,506美元，增长53.4%[80][89] - 2022年毛利润为431,305，较2021年的264,796增加166,509，增幅62.9%，毛利率从22.3%提升至23.7% [90] - 2022年销售、一般和行政费用为364,828，较2021年的270,034增加94,794，增幅35.1%，占净销售额的比例从22.7%降至20.0% [92] - 2022年其他经营费用（收入）净额为10,504，较2021年的 - 208增加10,712，增幅 - 5,150.0% [93] - 2022年利息费用为19,567，较2021年的13,362增加6,205，增幅46.4% [94] - 2022年所得税费用为9,829，较2021年的 - 5,025增加14,854，增幅 - 295.6%，有效税率从27.3%降至27.0% [95] - 2022年39周经营活动提供的净现金为31,747（千美元），2021年同期使用的净现金为26,330（千美元） [103] - 2022年39周投资活动使用的净现金为93,673（千美元），主要是31,700（千美元）的资本支出和62,000（千美元）的收购现金支出 [106] - 2022年39周融资活动提供的净现金为92,255（千美元），主要是3亿美元的高级有担保定期贷款发行 [107] 公司业务构成与收购情况 - 公司业务由东海岸、中西部和西海岸三个运营部门组成，合并为一个可报告部门，即食品服务分销，主要集中在美国[20] - 2021年12月28日，公司收购Capital Seaboard，购买价格约为31036美元；2022年9月23日止39周内，完成其他三项收购，总价约32500美元，或有对价最高2000美元[38][39] - 2021年12月28日，公司以约3100万美元收购Capital Seaboard，2022年截至9月23日的三十九周完成三次收购，总价约3250万美元[77][78] 公司其他信息 - 公司提供超50,000个库存单位产品，服务超35,000个客户地点[74] - 公司业务受疫情影响后，与上年同期相比有机销售额增长1.072亿美元[75] - 2022年6月25日至9月23日，公司为满足高管和关键员工限制性股票的预扣税要求，扣留741股普通股，平均每股价格35.01美元 [121] - 无高级证券违约情况[123] - 无矿山安全披露信息[124] - 无其他信息[125] - 2022年8月23日对ABL信贷安排进行第4次修订[127] - 2022年8月23日对定期贷款信贷协议进行第8次修订[127] - 报告于2022年10月26日由公司授权人员签署[129] - 因《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》，公司有21,250美元联邦所得税退款应收款[69]