财务数据关键指标变化 - 2022年国内销售额增加1226.6万美元，增幅5.4%，达2.38144亿美元[69] - 2022年毛利润增加2648.4万美元，增幅19.3%，达1.63416亿美元，毛利率为36.5% [70] - 2022年或有对价费用为49.3万美元，2021年或有对价收益为160.5万美元[71] - 2022年其他净费用减少254万美元，降幅58.0%，至184.2万美元[73] - 2022年产生自由现金流636万美元，2021年为负自由现金流1768.7万美元[77] - 截至2022年12月31日，公司美国联邦所得税净经营亏损结转额为1766.3万美元，研发实验抵税额为265.1万美元，其中185.1万美元将于2023年12月31日到期[79] - 截至2022年12月31日的年度，约37%的销售以外国货币计价，上一年度该比例为41%[89] - 2022年、2021年和2020年的总销售额分别为4.48106亿美元、3.75794亿美元和2.24007亿美元[125] - 2022年、2021年和2020年的净利润分别为 - 6978万美元、2609.3万美元和554.5万美元[125] - 2022年、2021年和2020年的综合亏损/收入分别为 - 8241.5万美元、2054.3万美元和634.8万美元[125] - 2022年、2021年和2020年的基本每股净亏损/收入分别为 - 1.88美元、0.79美元和0.18美元[125] - 2022年末总资产为51.8145亿美元，2021年末为63.1827亿美元[143] - 2022年末总负债为22.6037亿美元，2021年末为26.1659亿美元[143] - 2022年末股东权益为29.2108亿美元，2021年末为37.0168亿美元[143] - 2022年净亏损6.978亿美元，2021年净利润2.6093亿美元[145] - 2022年经营活动净现金流为1.461亿美元，2021年为 - 304万美元[145] - 2022年投资活动净现金流为 - 7751万美元，2021年为 - 17.8142亿美元[145] - 2022年融资活动净现金流为 - 1.3858亿美元，2021年为18.0677亿美元[145] - 2022年末现金及现金等价物为1.2061亿美元，2021年末为1.9465亿美元[145] - 2022年支付所得税现金为8639万美元，2021年为1984万美元[145] - 2022年无单一客户贡献超10%销售额，2021年和2020年REI约占10% [150] - 2022年、2021年和2020年公司产品的保修索赔分别为1221000美元、1863000美元和1201000美元[173] - 2022年、2021年和2020年公司的研发总成本分别为14645000美元、11857000美元和10159000美元[176] - 2019 - 2022年各年末普通股股数分别为33,615、35,198、41,105、41,637[181] - 2019 - 2022年各年末额外实收资本分别为492,353千美元、513,979千美元、662,996千美元、679,339千美元[181] - 2019 - 2022年各年末累计亏损分别为288,592千美元、286,100千美元、263,342千美元、336,843千美元[181] - 2019 - 2022年各年末库存股金额分别为22,269千美元、23,789千美元、24,440千美元、32,707千美元[181] - 2019 - 2022年各年末累计其他综合收益（损失）分别为 - 303千美元、500千美元、 - 5,050千美元、 - 17,685千美元[181] - 2019 - 2022年各年末股东权益总额分别为181,192千美元、204,594千美元、370,168千美元、292,108千美元[181] - 2022年和2021年12月31日，公司信用损失备抵分别为1,211千美元和811千美元[190] - 2022年全年商品衍生合约损失795千美元，计入其他净项[252] - 2022年、2021年和2020年折旧费用分别为7,626千美元、5,985千美元和4,801千美元[259] - 2022、2021和2020年12月31日止年度，其他无形资产摊销费用分别为15,326美元、9,834美元和4,070美元[265] - 2022年和2021年12月31日，应计负债和其他长期负债分别为25,170美元和27,473美元[265] - 2022年和2021年12月31日，长期负债分别为15,854美元和21,448美元[266] - 2022年和2021年12月31日，长期债务净额分别为127,082美元和131,948美元[267] - 2022年和2021年12月31日止年度，指定为套期工具的合约分别有3,124美元收益和223美元损失重新分类至销售[273] - 2022年和2021年12月31日，其他综合损失分别为17,685美元和5,050美元[274] 收购相关数据 - 公司在2017 - 2021年完成对Sierra、SKINourishment、Barnes、Rhino - Rack和MAXTRAX的收购[62] - 公司以约2.02488亿美元收购Rhino - Rack，包括约1.4359亿美元现金、价值5533.3万美元的2315股公司普通股，以及初始公允价值约为356.5万美元的或有对价，截至2022年12月31日，与该收购相关的或有对价负债已不存在[128] - Rhino - Rack收购在2022年和2021年的收购相关成本分别为179.9万美元和1097.5万美元[129] - 公司以3050万美元收购Barnes，2022年、2021年和2020年的收购相关成本分别为0美元、27.3万美元和92.2万美元[130] - MAXTRAX收购相关成本在2022年和2021年分别为382000美元和446000美元[159] - 自MAXTRAX收购初始购买价格分配后，公司在2022年第一季度将假设的应计负债和商誉的公允价值增加了741000美元[163] - MAXTRAX、Rhino - Rack和Barnes的收购总购买对价分别为35475000美元、202488000美元和30500000美元[164] - MAXTRAX、Rhino - Rack和Barnes收购中获得的无形资产（除商誉外）总额分别为20896000美元、128200000美元和13100000美元，平均使用寿命分别为12.6年、12.6年和10.0年[167] - MAXTRAX和Rhino - Rack的商誉分别为15199000美元和78347000美元，预计税务上不可抵扣[167] - 从收购日至2021年12月31日，MAXTRAX的总收入为1728000美元，净收入为183000美元；Rhino - Rack的总收入为43411000美元，净亏损为7310000美元[167] - 公司以总计约35,475美元收购MAXTRAX，其中现金约26,780美元，107股普通股价值2,594美元，另有额外对价[200] 信贷协议相关 - 2022年4月18日，公司等借款方与摩根大通银行等签订修订并重述的信贷协议[80] - 定期贷款在生效日全额提取且不可再借，2022年6月30日起每季度末进行分期还款，2023年3月31日前每季度还款156.3万美元，之后至到期日每季度还款312.5万美元[81] - 修订并重述的信贷协议要求借款方就循环贷款承诺未使用部分支付承诺费，费率在0.15% - 0.30%之间[83] - 2022年12月31日和2021年12月31日，信贷安排未偿还借款适用利率分别约为6.3%和2.4%，未偿还金额分别为1.3836亿美元和1.40375亿美元，市场利率变动100个基点将使2022年12月31日的年度利息费用影响约为138.4万美元[88] - 截至2022年12月31日，公司信贷安排下有1.3836亿美元未偿还[206] - 重述信贷协议下，有担保循环信贷额度最高300,000千美元，有担保定期贷款额度最高125,000千美元，潜在总承诺额度最高600,000千美元，2027年4月18日到期[247] - 2022年12月31日，公司已提取循环信贷额度约18,049千美元，可用额度约98,000千美元，综合总杠杆率为3.75:1[248] - 2022年12月31日和2021年12月31日，信贷协议借款利率分别约为6.3%和2.4%[249][250] - 2022年12月31日，外国子公司信贷安排利率约在1.3% - 4.0%之间，2021年12月31日约在1.3% - 5.2%之间[269] 资产相关数据 - 2022年12月31日成品库存为1.07453亿美元，2021年为86,647美元；在产品2022年为8,719美元，2021年为10,336美元；原材料和用品2022年为30,900美元，2021年为32,371美元[214] - 2022年12月31日土地为4,160美元，建筑物及改良为17,357美元，家具及固定装置为7,384美元等，固定资产净值2022年为43,010美元，2021年为42,826美元[214] - 2021年12月31日商誉余额为128,271美元，因Rhino - Rack商标减值减少40,240美元，受外汇汇率影响减少5,130美元，2022年12月31日余额为82,901美元[217] - 2022年公司在Adventure报告单元确认商誉减值52,071美元，2021年和2020年未记录商誉减值[221] - 2022年12月31日商誉余额为62,993千美元，2021年为118,090千美元[239] - 2022年对Adventure报告单元的Rhino - Rack商标确认减值40,240千美元[241] - 2022年12月31日无形资产毛余额为100,889千美元，2021年为104,681千美元[242] - 2023 - 2027年及以后无形资产摊销费用分别为12,798千美元、10,770千美元、8,715千美元、6,689千美元、4,884千美元和11,399千美元[244] - 2022年和2021年12月31日，无限期无形资产中，Black Diamond均为19,600美元，PIEPS从3,166美元降至2,986美元，Sierra均为18,900美元，Barnes均为5,600美元，Rhino - Rack从70,278美元降至25,744美元，MAXTRAX从10,727美元降至10,071美元，总计从128,271美元降至82,901美元[263] 业务部门相关 - 2022年12月31日止年度，探险报告部门收入和盈利能力显著下降，股价下跌，该部门2022年第四季度收入意外持续下滑，公司降低了该部门2023年及以后的销售预测，并记录了52,071美元的商誉减值[261] 公司业务其他信息 - 公司使用衍生工具对冲外币销售的汇率波动，包括远期合约、期权合约和无本金交割远期合约[198] - 公司董事会成员和高管实益拥有超过24%的普通股[206] - Black Diamond Equipment在五年内获得超500个行业奖项，2022年单年超189个产品奖项[226] - Black Diamond Equipment约有70名工程师[226] - 截至2022年12月31日，公司有110名员工致力于研发[228] 过往年度业务数据 - 2021年销售额为441,624千美元，2020年为324,539千美元；2021年净收入为46,903千美元，2020年为10,148千美元；2021年基本每股净收入为1.42美元，2020年为0.34美元；2021年摊薄每股净收入为1.31美元，2020年为0.32美元[238] - 2021年12月31日止年度，公司持有的未指定为会计套期的澳元193,650的货币远期合约产生4,281美元损失[271]