财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，酒店物业投资净额为12.58002亿美元，较2022年12月31日的12.64252亿美元略有下降[10] - 2023年3月，公司总营收为6761.4万美元，较2022年同期的5488.5万美元增长23.2%[12] - 2023年3月，公司总运营费用为6554.7万美元，较2022年同期的5819.5万美元增长12.6%[12] - 2023年3月，公司运营收入为206.7万美元，而2022年同期运营亏损331万美元[12] - 2023年3月，公司净亏损为504.2万美元，较2022年同期的969.9万美元有所收窄[12] - 截至2023年3月31日，公司总资产为13.31856亿美元，较2022年12月31日的13.43738亿美元略有下降[10] - 截至2023年3月31日，公司总负债为5.226亿美元，较2022年12月31日的5.25741亿美元略有下降[10] - 2023年3月，普通股每股基本和摊薄净亏损均为0.14美元，2022年同期为0.23美元[12] - 2023年3月，普通股每股宣布分红0.07美元，2022年同期无分红[12] - 截至2023年3月31日，公司股东总权益为7.8471亿美元，较2022年12月31日的7.94894亿美元略有下降[10] - 2023年第一季度净亏损5042美元，2022年同期为9699美元[19] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为4751美元，2022年同期使用的净现金为4175美元[19] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为8100美元，2022年同期为38091美元[19] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为6054美元，2022年同期提供的净现金为38842美元[19] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，坏账准备分别为40万美元和30万美元[37] - 截至2023年3月31日，酒店物业投资净额为1258002000美元，2022年12月31日为1264252000美元[43] - 截至2023年3月31日，公司总债务（未计未摊销债务发行成本）为4.69714亿美元，未摊销债务发行成本为96.7万美元，总未偿还债务为4.68747亿美元，较2022年12月31日的4.69884亿美元略有下降[44][54] - 2023年第一季度，公司偿还了Home2 Woodland Hills酒店3930万美元的建设贷款、Homewood Suites San Antonio酒店1440万美元和Residence Inn Tysons酒店1970万美元的到期抵押贷款[49] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司固定利率债务的估计公允价值分别为3.802亿美元和4.127亿美元；可变利率债务的估计公允价值分别为7500万美元和3930万美元[50][51] - 截至2023年3月31日，四家抵押贷款债权人实施了“现金陷阱”条款，导致510万美元的受限现金，但公司认为不会影响短期流动性[52] - 2023年剩余九个月及未来五年的预计本金还款分别为8175万美元、2.97003亿美元、9096.1万美元，2026年及以后暂无还款计划[54] - 2023年第一季度和2022年同期，公司所得税费用均为零；截至2023年3月31日，TRS继续对净递延所得税资产全额计提100%的估值备抵[57][58] - 2023年第一季度，公司宣布普通股股息为每股0.07美元，LTIP单位分配为每单位0.07美元；优先股股息为每股0.41406美元[61][63] - 截至2023年3月31日，公司授权发行最多5亿股普通股，已发行4885.5155万股[64] - 公司于2021年1月设立“随行就市”股权发行计划，最高发行1亿美元普通股；截至2023年3月31日，约有7750万美元普通股可供发行[65] - 2023年第一季度，公司根据股息再投资和股票购买计划以每股12.10美元的加权平均价格发行了1215股普通股，产生了1.5万美元的收益[66][68] - 截至2023年3月31日，根据股息再投资和股票购买计划，约有4790万美元的普通股可供发行[68] - 截至2023年3月31日，已发行并流通的A系列优先股为480万股，2023年第一季度，公司累计优先股股息为200万美元[70] - 截至2023年3月31日，公司员工持有1587317份已归属的运营合伙企业长期激励计划（LTIP）单位[71] - 2023年和2022年第一季度，公司分别排除了128812和196898份未归属股份和单位，因其影响具有反稀释性[73] - 2023年和2022年第一季度，归属于普通股股东的净亏损分别为686.4万美元和1143.3万美元，基本和摊薄后每股亏损分别为0.14美元和0.23美元[74] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，与限制性股票奖励相关的未确认薪酬成本分别为8.1万美元和6.1万美元[76] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司分别记录了130万美元和110万美元与LTIP单位相关的薪酬费用，截至2023年3月31日和2022年12月31日，与LTIP单位相关的未确认薪酬成本分别为1140万美元和650万美元，预计在约2.3年内确认[93] - 2023年第一季度和2022年第一季度，管理费用分别约为230万美元和190万美元[106] - 2023年第一季度和2022年第一季度，特许经营和营销费用分别约为530万美元和440万美元，协议加权平均到期日为2035年2月[107] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司应付IHM的金额分别为20万美元和40万美元[108] - 截至2023年3月31日，公司杠杆率为26.7%，总债务4.697亿美元，加权平均利率约4.9%[122] - 2023年第一季度公司总营收6760万美元，较2022年同期增长1270万美元，增幅23.2%[128][132] - 2023年第一季度客房收入6170万美元，占总营收91.2%，较2022年同期增长1150万美元[128] - 2023年第一季度餐饮收入210万美元，较2022年同期增长70万美元，增幅47.5%[129][132] - 2023年第一季度其他运营收入350万美元，较2022年同期增长50万美元，增幅17.1%[130][132] - 2023年第一季度同店RevPAR增长28.3%，其中ADR增长13.6%，入住率增长12.9%[135] - 2023年第一季度酒店运营费用4050万美元，较2022年同期增长680万美元，增幅20.2%[136][138] - 2023年第一季度客房费用1410万美元，较2022年同期增长250万美元，增幅21.8%[136][139] - 2023年第一季度折旧和摊销费用1430万美元，较2022年同期减少70万美元[141] - 2023年第一季度物业税、地租和保险费用从500万美元增至610万美元，增幅22%[142] - 2023年第一季度一般及行政费用（不包括基于股票的薪酬摊销）从260万美元增至290万美元，增幅11.5%[143] - 2023年第一季度其他费用从30万美元降至0美元，降幅100%[144] - 2023年第一季度可从关联方收回的成本从30万美元增至40万美元，增幅33.3%[145] - 2023年第一季度利息费用总额为643.8万美元，较2022年的638.9万美元增长0.8%[147] - 2023年第一季度提前偿债损失为70万美元，2022年同期为0美元[148] - 2023年第一季度净亏损为500万美元，较2022年的970万美元收窄48.5%[150] - 截至2023年3月31日，现金、现金等价物和受限现金总计3580万美元，较2022年12月31日减少940万美元[165] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金流量降至810万美元，较2022年减少3000万美元[166] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金流量增至610万美元，较2022年增加4490万美元[168] - 截至2023年3月31日，公司总债务本金和利息义务为4.989亿美元，其中1.034亿美元需在未来12个月内支付，7580万美元债务本金义务与酒店物业抵押贷款到期有关[169] - 截至2023年3月31日，公司杠杆率约为26.7%，过去几年维持在20%多至50%多之间，总债务为4.697亿美元，平均利率约为4.9%[171] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司2.6亿美元循环信贷安排下未偿还借款分别为0美元和0美元，无担保定期贷款下未偿还借款分别为7500万美元和0美元[172] - 截至2023年3月31日，四家抵押贷款债权人实施现金陷阱条款，导致510万美元受限现金[174] - 截至2023年3月31日，“按市价”发行计划下约有7750万美元普通股可供发行，2023年第一季度未发行股份[175] - 2023年第一季度，公司宣布普通股股息为每股0.07美元，LTIP单位分配为每单位0.07美元，2022年同期无普通股股息[179] - 2023年第一季度，查塔姆宣布6.625% A系列累积可赎回优先股股息为每股0.41406美元[180] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司固定利率债务估计公允价值分别为3.802亿美元和4.127亿美元[186] - 假设无担保定期贷款浮动利率债务余额维持7500万美元，2023年3月31日起SOFR每上升100个基点，公司每年将增加约80万美元利息[187] 酒店业务资产情况 - 截至2023年3月31日，公司拥有39家酒店，共5914间客房，分布在16个州和哥伦比亚特区[26] 酒店业务交易情况 - 2022年3月8日，公司以3100万美元收购佛罗里达州米拉马尔海滩的希尔顿花园酒店[34] - 2022年5月6日，公司以2320万美元出售马萨诸塞州伯灵顿的希尔顿花园酒店，确认收益50万美元[35] - 2022年5月13日，公司以5700万美元出售三家酒店组合，确认收益180万美元[41] LTIP单位授予情况 - 2023年3月1日，公司运营合伙企业授予了171171份基于时间的LTIP单位奖励和256757份基于绩效的LTIP单位奖励[85][87] - 2023年3月1日授予的基于时间的LTIP单位数量为171,171个，每个单位估计价值11.11美元，波动率37%，无风险利率5.11%；基于绩效的LTIP单位数量为256,757个，每个单位估计价值16.64美元，波动率69%，无风险利率4.61%[91] LTIP单位归属情况 - 2023年2月，公司TSR满足特定标准，234,361个LTIP单位归属[92] 酒店租赁情况 - 居住客栈加斯勒普酒店每月租金约4.4万美元，每五年增加10%，每年需支付相当于当年毛收入5%的补充租金[94] - 居住客栈新罗谢尔酒店2023年每季度租金约3万美元[95] - 希尔顿花园酒店玛丽娜德尔雷每月最低租金约4.7万美元，另有相当于毛收入5% - 25%的百分比租金[96] - 截至2023年3月31日，公司未来五年及以后的总最低租赁付款额分别为2023年（剩余九个月）157.1万美元、2024年211.5万美元、2025年218.6万美元、2026年189.4万美元、2027年127.2万美元、之后6355.5万美元，租赁付款总额7259.3万美元，租赁负债现值2195.3万美元[101] 美国酒店业市场情况 - 2023年第一季度，美国酒店业RevPAR增长16.7%，其中1月增长27.3%，2月增长16.6%，3月增长10.4%[126] 公司财务报告内部控制情况 - 公司首席执行官和首席财务官认为截至报告期末披露控制和程序有效，上一财季财务报告内部控制无重大变化[194][195] 政策影响情况 - 2022年8月美国颁布《降低通胀法案》，包含对大公司征收15%账面收入替代最低税、1%股票回购消费税等条款，预计对公司无重大影响[59] 股息再投资和股票购买计划情况 - 2020年12月22日，公司为股息再投资和股票购买计划提交了一份5000万美元的暂搁注册声明[66]