整体财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度净销售额86.38亿美元，2022年同期为65.86亿美元；2023年上半年净销售额170.91亿美元，2022年同期为129.71亿美元[15] - 2023年第二季度归属于公司的净利润7.2亿美元，2022年同期为7.02亿美元；2023年上半年为15.1亿美元，2022年同期为11.2亿美元[15] - 2023年上半年毛利润增加9.19亿美元，但占销售额百分比下降0.7个百分点[25] - 2023年公司有效税率预计约为22%[30] - 2023年上半年，非控股股东权益在合并子公司收入中分别增加1200万美元和2300万美元[32] - 2023年第二季度和上半年外汇换算调整净损失分别为1.1亿美元和2800万美元，2022年同期分别为2.45亿美元和2.41亿美元[33] - 2023年第二季度净销售额为86.38亿美元，较2022年同期的65.86亿美元增加20.52亿美元，增幅31%；上半年净销售额为170.91亿美元，较2022年同期的129.71亿美元增加41.2亿美元，增幅32%[50] - 2023年上半年研发工程费用较2022年同期增加1.37亿美元，占销售额的比例从4.6%降至4.3%[57] - 2023年上半年来自被投资方的股权、特许权使用费和利息收入较2022年同期增加6100万美元[58] - 2023年第二季度和上半年利息费用分别为9900万美元和1.86亿美元，较2022年同期分别增加6500万美元和1.35亿美元[59] - 2023年第二季度，外部销售29.24亿美元，同比增长98%；上半年外部销售59.67亿美元，同比增长99%[94] - 2023年上半年，经营活动提供净现金9.78亿美元，同比增加2.15亿美元；投资活动使用净现金6.06亿美元，同比增加3000万美元；融资活动使用净现金6.03亿美元，同比增加2.12亿美元[110] - 2023年上半年融资活动净现金使用量较2022年同期增加2.12亿美元，主要因商业票据净支付增加11亿美元和借款及融资租赁债务支付增加1.57亿美元，部分被借款所得增加6.81亿美元和无普通股回购3.47亿美元所抵消[133] - 2023年上半年经营活动产生的现金为9.78亿美元，是公司主要的流动性来源[134] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年，动力系统部门销售额增长21%，发动机部门销售额增长8%[21][23] - 2023年上半年，组件部门EBITDA增加3.21亿美元[39] - 2023年零部件部门销售额增长77%，主要因收购美驰带来的车轴和刹车销售增长[52] - 2023年第二季度发动机部门销售额较2022年同期增加2.13亿美元，其中中型卡车和巴士销售增加1.22亿美元[71] - 2023年上半年发动机部门EBITDA较2022年同期增加7100万美元，主要因有利定价，部分被较高薪酬费用抵消[72] - 2023年第二季度分销部门销售额较2022年同期增加3.42亿美元，主要因北美销售增加3.03亿美元[74] - 2023年上半年电力系统部门销售额较2022年同期增加4.37亿美元[77] - 2023年第二季度Accelera部门销售额较2022年同期增加4300万美元，主要因收购带来的增量销售[79] - 2023年第二季度，组件部门销售额较2022年同期增加15亿美元[96] - 2023年第二季度，分销部门EBITDA较2022年同期增加200万美元[100] - 2023年上半年，电力系统部门EBITDA较2022年同期增加2.02亿美元[104] 信贷协议相关 - 2023年6月5日，公司签订修订并重述的364天信贷协议，可在2024年6月3日前随时借入最高20亿美元无担保资金，同时终止2022年8月17日签订的5亿美元增量364天信贷协议[18] - 2023年6月5日，公司签订修订并重述的364天信贷协议，可在2024年6月3日前随时借入高达20亿美元无担保资金，取代了2023年8月16日到期的15亿美元信贷安排，并终止了2022年8月17日签订的5亿美元增量364天信贷协议[90] - 2023年2月15日，公司子公司对10亿美元信贷协议进行修订，将到期日从2023年3月30日延长至6月30日，该协议包括4亿美元循环信贷额度和6亿美元定期贷款额度[136] - 2023年5月26日，Atmus提取6亿美元定期贷款额度并在循环信贷额度下借款5000万美元用于过滤业务[136] - 信贷协议下的借款于2027年9月到期，美元贷款利息按调整后的有担保隔夜融资利率（SOFR）加1.125% - 1.75%计算，SOFR含0.10%信用利差调整[136] - 信贷协议要求维持净杠杆比率4.0比1.0和最低利息覆盖率3.0比1.0[136] - 公司有总额40亿美元的承诺信贷安排，2023年6月30日有16亿美元商业票据未偿还，有效降低可用信贷额度至24亿美元[113] 其他财务事项 - 2019 - 2020年，公司签订共计5亿美元利率锁定协议，2022年12月和2023年2月结算部分协议，获得8300万美元收益将在预期新债务期限内摊销[91] - 公司供应链融资计划最高未偿还金额为4.82亿美元[92] - 2023年5月，公司发行约3.5亿美元商业票据，通过Atmus IPO收益偿还2.99亿美元，Atmus还向公司转让约6.5亿美元[112] 普通股回购相关 - 2021年12月，董事会授权在2019年20亿美元回购计划完成后再收购最多20亿美元普通股[151] - 2023年第二季度公司未进行普通股回购，截至2023年6月30日，2019年计划下剩余可用购买金额为2.18亿美元[151]