财务数据关键指标变化 - 2022财年公司营收增长12%，达28.876亿美元；恒定货币营收增长15%，剔除收购公司首年营收后增长13%[202][203] - 2022财年公司经营收入减少7620万美元，至4730万美元；调整后EBITDA减少6810万美元，至2.811亿美元[203] - 2022财年摊薄后归属于公司的净亏损每股从3.28美元降至2.08美元；经营活动提供的现金减少4570万美元，至2.195亿美元；调整后自由现金流减少6560万美元，至1.002亿美元[203] - 2022财年营收增长主要因需求持续恢复、近期收购、新产品推出、销量增长、订单增加和定价调整，口罩营收较上年减少8530万美元，汇率波动有负面影响[204] - 2022财年经营收入减少主要因对Vista业务投资增加、通胀成本压力、重组费用增加和股份支付费用增加，部分被毛利润增加和上年租赁相关减值未再发生所抵消[205] - 2022财年调整后EBITDA同比下降原因与经营收入下降原因基本相同，汇率对合并调整后EBITDA的净影响为约590万美元的收益[206] - 2022财年摊薄后归属于公司的净亏损每股减少因未实现货币收益和利息费用减少，部分被经营收入下降和所得税费用增加所抵消[208] - 2022财年经营活动现金减少4570万美元，调整后自由现金流减少6560万美元，因经营收入下降、资本支出增加和软件资本化支出增加[209] - 2022财年营收成本为14.93亿美元，占比51.7%，较上一年增加1.93亿美元[215] - 2022财年技术与开发费用为2928.45万美元，占比10.1%，较上一年增加398万美元[217][219] - 2022财年营销与销售费用为7892.41万美元，占比27.3%，较上一年增加1409万美元[217][221] - 2022财年一般与行政费用为1973.45万美元，占比6.8%，较上一年增加17万美元[217][224] - 2022财年其他收入（支出）净额为6146.3万美元，主要因汇率波动影响未指定为套期工具的衍生品[226] - 2022财年利息费用净额较上一年减少1990万美元，主要因2021财年第四季度定期贷款B再融资[229] - 2021财年提前赎回3亿美元12%优先担保票据，债务清偿损失4830万美元[231] - 2022财年所得税费用为5990.1万美元，有效税率642.0%，较上一年增加，因对瑞士递延税资产设立部分估值备抵[232] - 2022 年中央和企业成本较上一年增加 1460 万美元[256] - 2022 年经营活动提供的净现金为 2.19536 亿美元，投资活动使用的净现金为 399.7 万美元，融资活动（使用）提供的净现金为 1.06572 亿美元[258] - 2022 年现金流入包括到期证券收益 1.512 亿美元、净营运资本影响 7540 万美元等，现金流出包括业务收购 7530 万美元、软件开发成本 6530 万美元等[260] - 截至 2022 年 6 月 30 日，公司有 2.771 亿美元现金及现金等价物、5000 万美元可销售证券和 17.054 亿美元债务[262] - 截至 2022 年 6 月 30 日，非控股股东的总估计赎回价值为 1.036 亿美元[263] - 截至 2022 年 6 月 30 日，子公司被视为无限期再投资的未分配收益为 4900 万美元[264] - 截至2022年6月30日，公司合同义务总额为26.05205亿美元，其中1年内到期支付3.02983亿美元，1 - 3年到期支付3.60801亿美元，3 - 5年到期支付8.46028亿美元，超过5年到期支付10.95392亿美元[265] - 2022年6月30日，公司未记录的采购承诺为3.108亿美元，包括库存等多项内容[267] - 截至2022年6月30日，公司根据修订信贷协议借款10.973亿美元，2.5亿美元循环信贷额度中有2.436亿美元未使用[269] - 公司6亿美元2026年到期票据年利率为7%，于2026年6月15日到期，利息每半年支付一次[270] - 截至2022年6月30日，公司其他债务为810万美元，还款日期至2027年3月[272] - 截至2022年6月30日，融资租赁设备在合并资产负债表中的账面价值为1920万美元，未到期租赁付款现值为2140万美元[273] - 2022、2021和2020财年调整后EBITDA分别为2.81063亿美元、3.49118亿美元和3.99779亿美元[281] - 2022、2021和2020财年调整后自由现金流分别为1.00199亿美元、1.6576亿美元和2.43985亿美元[281] 各条业务线数据关键指标变化 - 各报告板块中，2022财年Vista营收15.14909亿美元，增长6%；PrintBrothers营收5.26952亿美元，增长25%；The Print Group营收3.2959亿美元，增长20%；National Pen营收3.41832亿美元，增长9%；All Other Businesses营收2.05862亿美元，增长7%[211] - 2022财年Vista业务报告收入为15.15亿美元，同比增长6%，EBITDA为1953.21万美元，同比下降39%[236] - 2022财年Vista业务EBITDA下降1.234亿美元，主要因运营费用增加、广告费用增加和通胀成本压力[239] - PrintBrothers 2022 年报告收入为 5.26952 亿美元，较 2021 年增长 25%，Segment EBITDA 为 6677.4 万美元，较 2021 年增长 55%[240] - The Print Group 2022 年报告收入为 3.2959 亿美元，较 2021 年增长 20%，Segment EBITDA 为 5866.4 万美元，较 2021 年增长 36%[244] - National Pen 2022 年报告收入为 3.41832 亿美元，较 2021 年增长 9%，Segment EBITDA 为 2684.5 万美元，较 2021 年增长 131%[247] - All Other Businesses 2022 年报告收入为 2.05862 亿美元，较 2021 年增长 7%，Segment EBITDA 为 2322.7 万美元，较 2021 年下降 27%[251] 财务数据调整影响 - 2022财年第四季度，公司将部分第三方技术成本重新分配至Vista业务，使2022、2021和2020财年Vista业务EBITDA和中央及企业成本分别减少700万美元、600万美元和370万美元[199] 会计政策与估计 - 公司主要通过销售和运输定制产品产生收入，在客户取得产品控制权时确认收入[284] - 公司按公允价值计量股份支付成本，并在授予对象的服务期内确认费用[292] - 公司通过蒙特卡罗模拟估值模型估计绩效股票单位的公允价值[293] - 公司根据预计是否以及在多大程度上需缴纳额外税款来建立税务相关不确定性准备金[295] - 公司在收购业务时，按估计的公允价值确认所收购的有形和无形资产以及承担的负债[297] - 公司每年或在特定情况发生时对商誉和使用寿命不确定的无形资产进行减值评估[300] - 公司对使用寿命确定的长期资产进行减值评估，在截至2022年6月30日的年度未确认减值[302] - 公司的现金和现金等价物包括标准存款账户、货币市场基金和原始期限少于90天的有价证券[305] - 公司将符合条件的员工和第三方顾问的工资及工资相关成本资本化，软件按直线法在3年的估计使用寿命内摊销[306] - 公司通过执行利率互换合约来降低浮动利率债务的利率变动风险[306] 风险因素相关数据 - 截至2022年6月30日，公司有10.97亿美元的浮动利率债务，假设利率提高100个基点，未来12个月利息费用将增加640万美元[306] - 假设汇率下降10%，截至2022年6月30日的年度，公司税前收入将变动280万美元[314]