公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日的三个月，公司收入增长7%，达到7.034亿美元[130] - 恒定货币收入增长15%，排除收购公司首年的收入后增长14%[131] - 运营收入减少3490万美元，至运营亏损1800万美元[131] - 调整后EBITDA减少2200万美元，至4560万美元[131] - 摊薄后归属于公司的净亏损每股从0.26美元增至0.97美元[131] - 经营活动提供的现金减少6180万美元，至现金流出2530万美元[131] - 调整后自由现金流减少6460万美元，至现金使用5230万美元[131] - 2022年9月30日止三个月，收入成本增加3870万美元，占收入比例从51.5%升至53.7%[141] - 技术与开发费用增加720万美元，占收入比例从10.2%升至10.6%[143] - 营销与销售费用增加2620万美元，占收入比例从26.6%升至28.6%[143] - 薪酬成本增加170万美元，源于通胀调整年度绩效周期和员工数量同比增加[150] - 其他收入净额从2021年的1317万美元增至2022年的2739.7万美元，主要因汇率波动影响未指定为套期工具的衍生品[152] - 截至2022年9月30日的三个月，净利息支出减少90万美元，因现金和有价证券利息收入增加抵消了利率上升带来的利息支出增加[155] - 截至2022年9月30日的三个月，所得税费用从2021年的938.1万美元降至936.5万美元，有效税率从212.2%降至 - 60.9%，因利润减少[156] - 2022年第三季度经营活动净现金使用2525.1万美元，2021年同期为提供3656.7万美元；投资活动净现金使用1.01043亿美元，2021年同期为1318.1万美元；融资活动净现金使用1178万美元，2021年同期为1035.1万美元[184] - 2022年9月30日，公司有现金及现金等价物1.321亿美元、有价证券1.242亿美元、债务16.83亿美元[185] - 2022年第三季度现金流入包括非现金项目调整3790万美元、衍生品合约现金收益1460万美元、持有至到期证券到期收益1000万美元；现金流出包括净亏损2470万美元、资本支出1180万美元等[184][185] - 2022年第三季度，GAAP经营亏损1796.7万美元，调整后EBITDA为4559.5万美元；2021年同期GAAP经营收入1693.9万美元，调整后EBITDA为6761.6万美元[206] - 2022年第三季度，调整后自由现金流为 - 5233.9万美元，2021年同期为1230.4万美元[206] 各业务线数据关键指标变化 - Vista业务2022年三季度报告收入增长6%，受4%的货币影响，有机固定货币收入增长8%，EBITDA下降54%，主要因投资水平提高、成本通胀和货币影响[161][162][164] - PrintBrothers业务2022年三季度报告收入增长6%，受17%的货币影响，固定货币收入增长23%，EBITDA下降8%，主要因货币波动影响210万美元[166][167][168] - The Print Group业务2022年三季度报告收入增长6%，受18%的货币影响，固定货币收入增长24%，EBITDA下降15%，主要因货币波动影响210万美元[169][170][171] - National Pen业务2022年三季度报告收入增长18%，受6%的货币影响，固定货币收入增长24%，EBITDA增长84%，主要因收入增长、毛利率扩张等[172][174][175] - All Other Businesses业务2022年三季度报告收入增长8%，固定货币收入增长8%，EBITDA增长26%，主要因收入增加和营销效率提高[176][177][178] 中央和企业成本变化 - 中央和企业成本在2022年三季度增加40万美元，因薪酬增加、大规模定制平台招聘和中央运营成本增加，部分被裁员节省的成本和未分配股份薪酬减少所抵消[183] 公司债务及相关情况 - 截至2022年9月30日，非控股股东看跌期权总估计赎回价值为8900万美元，其中470万美元已在2023财年第二季度行使[188] - 截至2022年9月30日，子公司无限期再投资收益为4970万美元[189] - 2022年9月30日，公司的合同义务总计25.26975亿美元，其中1年内到期2.90267亿美元，1 - 3年到期3.66413亿美元，3 - 5年到期8.0406亿美元，超过5年到期10.66235亿美元[190] - 2022年9月30日，公司有6亿美元2026年到期的高级无担保票据，年利率7.0%[195] - 截至2022年9月30日，公司根据修订后的信贷协议借款10.763亿美元，2.5亿美元循环信贷额度有2.438亿美元未使用[193][194] - 截至2022年9月30日，公司有10.76亿美元的浮动利率债务[210] - 截至2022年9月30日，假设利率上调100个基点，未来12个月利息支出将增加700万美元[210] 公司货币风险管理情况 - 公司通过正常经营活动和使用衍生金融工具管理货币风险，使用衍生品旨在减少不利汇率变动的影响，但不能完全消除[211] - 公司货币对冲目标是降低预测的美元等效调整后EBITDA的波动性，以维持基于发生额的债务契约的稳定性[212] - 公司最大的净货币敞口集中在欧元和英镑[212] - 公司选择执行不符合套期会计条件的货币衍生品合约，可能导致合并运营报表出现波动[213] - 子公司将其资产和负债按资产负债表日的现行汇率换算为美元，汇率波动会对资产和负债的账面价值产生重大影响[214] - 公司对境外业务的净投资存在货币敞口，通过货币衍生品减轻汇率变化的影响[215] - 子公司货币资产和负债重新计量产生的交易损益计入合并运营报表的其他收入净额，公司预计未来这些影响可能会有波动[216] - 假设截至2022年9月30日的三个月内，子公司功能货币的汇率下降10%，公司税前亏损将变动660万美元[218]