公司整体财务数据关键指标变化 - 2021财年第二季度公司收入下降4%至7.861亿美元，排除货币波动和收购影响后下降9%；2021财年至今收入下降6%至13.726亿美元，有机固定货币收入下降10%[161][162] - 2021财年第二季度运营收入减少2740万美元至9420万美元；2021财年至今运营收入减少1680万美元至1.302亿美元[162] - 2021财年第二季度调整后EBITDA减少4210万美元至1.434亿美元；2021财年至今调整后EBITDA减少3310万美元至2.319亿美元[162] - 2021财年至今经营活动提供的现金减少890万美元至2.562亿美元，调整后自由现金流减少70万美元至2.129亿美元[162] - 2020年12月31日止三个月和六个月，合并收入成本分别减少800万美元和3490万美元，因需求依赖的商品销售成本降低[175] - 2020年第四季度技术与开发费用为6503.6万美元，较2019年同期增长1%；上半年为1.23525亿美元，较2019年同期下降3%[176] - 2020年第四季度营销与销售费用为1.82322亿美元，较2019年同期增长5%；上半年为3.20472亿美元，较2019年同期下降4%[176] - 2020年第四季度一般及行政费用为4297.9万美元，较2019年同期下降17%；上半年为8479.1万美元，较2019年同期下降11%[176] - 2020年第四季度无形资产摊销费用为1345.3万美元，较2019年同期增长2%；上半年为2675.8万美元，较2019年同期增长2%[176] - 2020年第四季度重组费用为218.2万美元，较2019年同期增长15%；上半年为209.6万美元，较2019年同期下降49%[176] - 2020年第四季度其他（费用）收入净额为 -1719.8万美元，较2019年同期下降；上半年为 -2595.2万美元，较2019年同期下降[191] - 2020年第四季度净利息费用较2019年同期增加1440万美元，上半年增加2990万美元，主要因2020年2月发行2亿美元7%优先无抵押票据和5月发行3亿美元12%第二留置权票据[194] - 2020年第四季度所得税费用为1295.4万美元，有效税率为27.6%；上半年为1974.8万美元，有效税率为45.3%，较2019年同期增加[195] - 2020年前六个月中央和企业成本分别减少740万美元和1010万美元，主要因专业费用、股份支付费用和可自由支配支出降低[218] - 2020年前六个月经营活动提供净现金2.56168亿美元，投资活动使用净现金7667.7万美元，融资活动使用净现金1.91754亿美元[219] - 2020年第四季度和前六个月，GAAP营业利润分别为9419.4万美元和1.3018亿美元，调整后EBITDA分别为1.43423亿美元和2.31896亿美元[243] - 2020年前六个月，经营活动提供的净现金为2.56168亿美元，调整后自由现金流为2.12933亿美元[244] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2021财年第二季度口罩收入约占总收入的5%，Vistaprint和BuildASign的消费品收入同比增长6%[163] - 2020年12月31日止三个月，Vistaprint、PrintBrothers、The Print Group、National Pen、All Other Businesses收入变化分别为1%、 -4%、 -13%、 -10%、11%；六个月变化分别为 -1%、 -6%、 -11%、 -8%、7%[170][172] - 2020年第四季度Vistaprint报告收入为4.36317亿美元，较2019年同期增长1%；上半年为7.65608亿美元，较2019年同期下降1%[199] - PrintBrothers在2020年第四季度和前六个月报告收入分别为1.21806亿美元和2.21918亿美元，同比下降4%和6%，恒定货币收入下降11%和13%[203][204] - The Print Group在2020年第四季度和前六个月报告收入分别为7620.4万美元和1.42641亿美元，同比下降13%和11%，恒定货币收入下降19%和16%[206][207] - National Pen在2020年第四季度和前六个月报告收入分别为1.14692亿美元和1.82341亿美元，同比下降8%，恒定货币收入下降13%和10%[210][211] - All Other Businesses在2020年第四季度和前六个月报告收入分别为5536.5万美元和9884.3万美元，同比增长11%和7%，恒定货币收入增长14%和10%[213][214] 各业务线EBITDA数据关键指标变化 - 2020年第四季度Vistaprint部门EBITDA为1.12331亿美元，较2019年同期下降19%；上半年为2.02488亿美元，较2019年同期下降10%[199] - PrintBrothers在2020年第四季度和前六个月EBITDA分别为1645.7万美元和2617.2万美元，同比下降0%和4%[203] - The Print Group在2020年第四季度和前六个月EBITDA分别为1256.9万美元和2475.2万美元，同比下降31%和22%[206] - National Pen在2020年第四季度和前六个月EBITDA分别为1872.8万美元和805.7万美元，同比下降0%和56%[210] 运营收入和调整后EBITDA减少原因 - 2021财年第二季度运营收入减少是因收入下降致毛利润下滑，还产生450万美元疫情相关产品费用，不过受益于400万美元政府激励[164] - 调整后EBITDA同比下降主要因毛利润减少，货币对合并调整后EBITDA的净影响约为负400万美元[165] 政府激励与口罩相关费用 - 2020年12月31日止三个月和六个月，公司分别实现约250万美元和560万美元政府激励工资抵消福利，同时分别产生450万美元和550万美元一次性口罩相关费用[175] 公司债务与合同义务情况 - 截至2020年12月31日，公司有3690万美元现金及现金等价物和13.154亿美元债务，高级担保信贷安排下可用借款额度为5.8505亿美元[219][225] - 2020年12月31日，公司总合同义务为22.60078亿美元，其中1 - 3年到期支付4.41694亿美元，3 - 5年到期支付8.71671亿美元，超过5年到期支付6.51236亿美元[228] - 2020年12月31日，公司未记录的采购承诺为2.263亿美元，包括第三方网络服务9760万美元、生产和计算机设备采购2490万美元等[230] - 公司2026年到期的高级无担保票据年利率为7.0%，2025年到期的二级留置权票据年利率为12.0% [231][232] - 2020年12月31日，公司信贷协议下未偿还定期贷款为1.444亿美元，2.6亿美元循环信贷安排下的循环贷款将于2024年11月15日到期[233] - 2020年12月31日，融资租赁设备的账面价值为6050万美元，未到期租赁付款的现值为2490万美元[236] - 2020年12月31日，公司有4.044亿美元的浮动利率债务，假设利率上升100个基点，未来12个月对利息费用的影响不大[247] 公司货币风险情况 - 公司主要的净货币敞口集中在欧元和英镑，使用衍生品管理货币风险，但不能完全消除不利汇率变动的影响[248][249] - 公司存在因境外业务净投资产生的货币敞口，通过货币衍生品减轻汇率变化影响[252] - 子公司货币性资产和负债重新计量产生的交易损益计入综合运营报表的其他（费用）收入净额[253] - 子公司持有的非功能性货币计价的公司间贷款重估会对其他（费用）收入净额产生重大影响[253] - 假设汇率对公司子公司的功能货币下降10%，2020年第四季度公司税前收入将减少90万美元[255] - 假设汇率对公司子公司的功能货币下降10%，2019年第四季度公司税前收入将增加1420万美元[255] 公司经营租赁情况 - 公司经营租赁需提供210万美元的银行担保和信用证作为保证金[229]