综合收入情况 - 2021财年第三季度前两个月综合收入同比下降18%，3月部分市场需求回升，Vistaprint澳大利亚第三季度预订量增长约10%，欧洲国家预订量下降约7%[159] - 2021财年第三季度收入下降3%至5.789亿美元，剔除货币波动和收购影响后下降10%；财年至今收入下降5%至19.515亿美元，有机固定货币收入下降9%[162][163] 运营收支情况 - 2021财年第三季度运营亏损改善7200万美元至1570万美元，财年至今运营收入增加5520万美元至1.145亿美元[163] - 2021财年第三季度调整后EBITDA下降1590万美元至5500万美元，财年至今下降4900万美元至2.869亿美元[163] - 2021财年至今经营活动提供的现金减少6510万美元至2.189亿美元，调整后自由现金流减少5870万美元至1.509亿美元[163] - 2021年3月31日止三个月和九个月，综合收入成本分别减少760万美元和4240万美元，主要因需求相关成本下降[172] - 2021年3月31日止三个月和九个月，分别实现工资抵消福利约220万美元和790万美元，但被口罩等产品相关损失部分抵消[172] - 2021财年第三季度运营亏损改善主要因上一可比期间1.008亿美元商誉减值费用不再发生，以及成本控制和政府激励[165] - 调整后EBITDA同比下降主要因2021年3月31日止三个月与疫情相关的收入下降，货币对综合调整后EBITDA的净影响约为负440万美元[166] 各业务线收入情况 - 2021财年第三季度，Vistaprint收入增长4%，PrintBrothers下降14%，The Print Group下降13%，National Pen下降9%，All Other Businesses增长12%；财年至今，Vistaprint收入持平，PrintBrothers下降9%，The Print Group下降11%，National Pen下降8%，All Other Businesses增长9%[169] - 2021年第一季度Vistaprint报告收入为3.27454亿美元，较2020年同期增长4%；前三季度为10.93062亿美元，与2020年同期持平[197] - Vistaprint在2021年3月31日结束的三个月和九个月里，受汇率影响收入增长分别为3%和2%，排除收购影响后有机固定货币收入均下降5%[198] - PrintBrothers在2021年3月31日结束的三个月和九个月里，报告收入分别下降14%和9%，受汇率影响分别为7%和6%，固定货币收入分别下降21%和17%[202][203] - The Print Group在2021年3月31日结束的三个月和九个月里，报告收入分别下降13%和11%，受汇率影响分别为7%和6%，固定货币收入分别下降20%和17%[205][207] - National Pen在2021年3月31日结束的三个月和九个月里，报告收入分别下降9%和8%，受汇率影响均为3%，固定货币收入分别下降12%和11%[209][210] - All Other Businesses在2021年3月31日结束的三个月和九个月里，报告收入分别增长12%和9%，排除收购影响后固定货币收入分别增长15%和12%[212][215] 各项费用情况 - 2021年第一季度和前三季度技术与开发费用分别为6257.2万美元和1.86097亿美元，较2020年同期下降8%和5%[173] - 2021年第一季度营销与销售费用为1.54472亿美元，较2020年同期增长4%；前三季度为4.74944亿美元，较2020年同期下降2%[173] - 2021年第一季度和前三季度一般及行政费用分别为6235.8万美元和1.47149亿美元，较2020年同期增长38%和5%，主要因1990万美元租赁相关减值和弃置费用[173][181] - 2021年第一季度和前三季度收购无形资产摊销分别为1350.6万美元和4026.4万美元，较2020年同期增长6%和4%[173] - 2021年第一季度重组费用为 - 38.2万美元，较2020年同期下降142%；前三季度为171.4万美元，较2020年同期下降66%[173] - 2020年第一季度和前三季度商誉减值分别为1.00842亿美元，2021年同期无商誉减值费用[173][187] - 2021年第一季度其他收入（费用）净额为978.5万美元，较2020年同期下降；前三季度为 - 1616.7万美元，较2020年同期下降[189] - 2021年第一季度和前三季度利息费用净额分别增加1170万美元和4160万美元，主要因2020年发行新债券[192] - 2021年第一季度和前三季度所得税费用分别为392.7万美元和2367.5万美元，有效税率分别为 - 11.2%和273.5%[194] 中央和企业成本情况 - 2021年3月31日结束的三个月和九个月里，中央和企业成本分别减少420万美元和1430万美元[218] 现金流量情况 - 2021年3月31日结束的九个月里，经营活动提供净现金2.18948亿美元，投资活动使用净现金1.01147亿美元，融资活动使用净现金1.30185亿美元[219] - 2021年3月31日结束的九个月里，非现金项目调整为1.971亿美元，净营运资本影响为3680万美元[220] - 2021年前九个月和2020年前九个月的经营活动净现金分别为2.18948亿美元和2.84061亿美元，调整后自由现金流分别为1.50891亿美元和2.09599亿美元[244] 债务及融资情况 - 公司预计在2021年5月以更低利率对12%的第二留置权票据进行再融资[223] - 截至2021年3月31日，公司高级有担保信贷安排的总贷款承诺为9.925亿美元，其中循环贷款借款为3.29亿美元，定期贷款为1.425亿美元[224] - 截至2021年3月31日，高级有担保信贷安排的可用借款金额为2.67814亿美元，另有5.16亿美元未使用额度可用于再融资现有第二留置权票据[224] - 截至2021年3月31日，其他债务未偿还金额为1260万美元，还款日期至2026年1月[227][235] - 2021年3月31日的合同义务总计22.5861亿美元，其中一年内到期3.14922亿美元，1 - 3年到期3.84683亿美元，3 - 5年到期9.163亿美元，超过5年到期6.42705亿美元[228] - 高级无担保票据将于2026年到期，年利率为7.0%；第二留置权票据将于2025年到期，年利率为12.0%，可选择以实物支付最多50.0%的未偿本金利息[231][232][233] 购买承诺情况 - 截至2021年3月31日，购买承诺为2.113亿美元，包括第三方网络服务9670万美元、软件5450万美元等[230] 租赁情况 - 经营租赁需提供240万美元的银行担保和信用证形式的保证金，租赁到期日至2034年[229] - 融资租赁的设备在2021年3月31日的账面价值为5990万美元，未到期租赁付款的现值为2700万美元，租赁到期日至2027年[236] 现金及等价物与风险情况 - 截至2021年3月31日，公司有3640万美元现金及现金等价物和13.841亿美元债务[219] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为标准存款账户，用于营运资金，认为对利率波动无重大风险敞口[246] - 截至2021年3月31日，公司有4.715亿美元的浮动利率债务，面临利率变动的市场风险[247] - 截至2021年3月31日，假设利率上调100个基点，对未来12个月利息费用影响不大[247] 货币风险情况 - 公司通过正常经营活动和衍生品金融工具管理货币风险，使用衍生品旨在降低不利汇率变动影响，但不能完全消除[248] - 公司货币对冲目标是降低预测的美元等价调整后EBITDA的波动性，以保护债务契约[249] - 公司最大的净货币敞口是欧元和英镑[249] - 公司选择执行不符合套期会计的货币衍生品合约，会导致合并运营报表出现波动[250] - 子公司将资产和负债按资产负债表日的现行汇率换算为美元，汇率波动会对资产和负债账面价值产生重大影响[251] - 公司对外国业务的净投资存在货币敞口，通过货币衍生品减轻汇率变化的影响[252] - 假设汇率相对于子公司功能货币下降10%，2021年和2020年第一季度的税前损益将分别增加330万美元和1450万美元[255] GAAP经营与调整后EBITDA情况 - 2021年第一季度和前九个月的GAAP经营亏损/收入分别为 - 1569.7万美元和1144.83万美元，调整后EBITDA分别为5502.4万美元和2.8692亿美元[243]