公司整体收入情况 - 2022财年第三季度，公司收入增长15%至6.574亿美元，固定汇率收入增长19%，剔除过去四个季度完成的收购后增长17%[164][165] - 2022财年年初至今，公司收入增长12%至21.647亿美元，固定汇率收入增长13%，剔除过去四个季度完成的收购后增长11%[165] - 2022年第一季度和前三季度，收入成本分别增加5090万美元和1.343亿美元，占收入的比例分别为52.9%和51.3%[178] 公司整体运营及盈利指标变化 - 2022财年第三季度，公司运营亏损从1570万美元增至2840万美元，增加了1270万美元[165] - 2022财年年初至今，公司运营收入减少4000万美元至7450万美元[165] - 2022财年第三季度，调整后EBITDA减少2140万美元至3360万美元[165] - 2022财年年初至今，调整后EBITDA减少4360万美元至2.433亿美元[165] - 2022财年第三季度，摊薄后归属于公司的净亏损每股从1.50美元增至2.75美元[165] - 2022财年年初至今，摊薄后归属于公司的净亏损每股从0.67美元增至0.91美元[165] - 2022年第一季度和前三季度，GAAP经营亏损分别为2843.7万美元和盈利7448.3万美元，调整后EBITDA分别为3362.6万美元和2.4331亿美元[238] 公司各项费用情况 - 2022年第一季度和前三季度，技术与开发费用分别增加1270万美元和2670万美元，增幅分别为20%和14%，占收入的比例分别为11.5%和9.8%[179][181] - 2022年第一季度和前三季度，营销与销售费用分别增加4010万美元和1.03亿美元，增幅分别为26%和22%，占收入的比例分别为29.6%和26.7%[179][184] - 2022年第一季度和前三季度，一般及行政费用分别减少1150万美元和300万美元，降幅分别为18%和2%，占收入的比例分别为7.7%和6.7%[179][186] - 2022年第一季度和前三季度，中央和企业成本分别增加380万美元和1370万美元，原因包括年度股份补偿授予时间和持续投资大规模定制平台[216] 公司其他收支及税务情况 - 2022年第一季度和前三季度，其他收入（支出）净额分别为1232.1万美元和3833万美元，上年同期分别为978.5万美元和 - 1616.7万美元[188] - 2022年第一季度和前三季度，利息费用净额分别减少480万美元和1440万美元，主要因2021财年第四季度定期贷款B再融资[193] - 2022年第一季度和前三季度，所得税费用分别为2952.9万美元和5620.8万美元，有效税率分别为 - 73.2%和149.9%[194] 各业务线收入情况 - 2022年第一季度和前三季度，Vista报告收入分别为3.49216亿美元和11.4681亿美元，同比增长8%和6%[198] - PrintBrothers在2022年第一季度和前九个月报告收入分别为1.1996亿美元和3.83011亿美元，同比增长28%和21%，受汇率影响分别为9%和5%，固定汇率下增长37%和26%[201][202] - The Print Group在2022年第一季度和前九个月报告收入分别为7536.1万美元和2.38311亿美元，同比增长26%和18%，受汇率影响分别为9%和4%，固定汇率下增长35%和22%[205][206] - National Pen在2022年第一季度和前九个月报告收入分别为7224.3万美元和2.66224亿美元，同比增长16%和9%，受汇率影响分别为3%和1%，固定汇率下增长19%和10%[208][209] - All Other Businesses在2022年第一季度和前九个月报告收入分别为4848.6万美元和1.54076亿美元，同比增长10%和8%，固定汇率下增长5%和3%[212][213] 各业务线盈利情况 - 2022年第一季度和前三季度，Vista的EBITDA分别为2738.6万美元和1.88114亿美元，同比下降57%和29%，占收入的比例分别为8%和16%[198] - Vista的收入增长受产品类别驱动，但受货币影响、网站迁移和定制口罩需求下降等因素影响，盈利能力下降主要因运营费用增加、广告费用增加和通胀成本压力[199][200] 公司现金流情况 - 2022财年年初至今，经营活动提供的现金减少8720万美元至1.317亿美元[165] - 2022财年年初至今，调整后自由现金流减少1.112亿美元至3970万美元[165] - 2022年前九个月经营活动提供净现金1.31716亿美元，投资活动使用净现金4862.7万美元，融资活动使用净现金9874.6万美元[218] - 2022年前九个月现金流入包括非现金项目调整1.566亿美元、持有至到期证券到期收益9370万美元和净营运资本影响610万美元[218] - 2022年前九个月现金流出包括净亏损1870万美元、业务收购7530万美元、软件和网站开发成本4990万美元等多项支出[218] - 2022年前三季度，经营活动提供的净现金为1.31716亿美元，调整后自由现金流为3969.9万美元[238] 公司债务及杠杆比率情况 - 截至2022年3月31日，公司合并净杠杆比率为4.44倍，高于近期季度，主要因净债务增加和调整后EBITDA减少[220] - 截至2022年3月31日，公司合同义务总计25.27271亿美元，其中1年内到期2.37679亿美元，1 - 3年到期3.36838亿美元，3 - 5年到期8.31683亿美元，超过5年到期11.2107亿美元[222] - 截至2022年3月31日，公司未记录的采购承诺为2.075亿美元，包括第三方网络服务1.066亿美元、库存和第三方履行采购承诺5890万美元等[224] - 截至2022年3月31日，公司根据修订信贷协议借款11.214亿美元，2.5亿美元循环信贷额度中有2.442亿美元未使用[225] - 公司6亿美元2026年到期票据年利率为7%，于2026年6月15日到期，利息每半年支付一次[227] - 截至2022年3月31日，公司有11.21亿美元可变利率债务，假设利率提高100个基点，未来12个月利息费用将增加690万美元[242] - 截至2022年3月31日，公司融资租赁设备的账面价值为1910万美元，未到期租赁付款的现值为2180万美元[231] - 公司其他债务主要包括收购获得的定期贷款，截至2022年3月31日，未偿还债务为930万美元，还款日期至2027年3月[230] 公司其他财务事项 - 截至2022年3月31日，子公司未分配收益4660万美元，公司不打算汇回这些资金，未来汇回可能有税务后果[221] - 公司经营租赁办公空间至2034年到期，部分租赁协议要求提供总额140万美元的银行担保和信用证形式的保证金[223] 公司汇率风险及影响 - 公司存在因境外业务净投资产生的货币敞口，通过货币衍生品减轻汇率变化影响[247] - 子公司货币性资产和负债重新计量产生的交易损益计入综合运营报表的其他收入（费用）净额[248] - 子公司持有的非功能性货币计价的公司间贷款重估会对其他收入（费用）净额产生重大影响[248] - 假设汇率对公司子公司功能货币下降10%，2022年第一季度和2021年第一季度的税前（亏损）收入将分别变动110万美元和330万美元[250]