财务表现 - 公司2022年第一季度总营收为46.45亿美元，同比增长13.4%[10] - 公司2022年第一季度净利润为3.36亿美元，同比下降20.9%[10] - 公司2022年第一季度综合收益为4.66亿美元，同比增长0.2%[13] - 公司2022年第一季度每股基本收益为0.24美元，同比下降20%[10] - 2022年第一季度净收入为3.36亿美元，同比下降21%[16] - 公司2022年第一季度归属于CNH Industrial的净收入为3.33亿美元，较2021年同期的4.08亿美元下降18.4%[45] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.24美元，较2021年同期的0.30美元下降20%[45] - 公司2022年第一季度净销售额为41.8亿美元，同比增长13.2%[132] - 公司2022年第一季度总收入为46.45亿美元，同比增长13.4%[133] - 公司2022年第一季度净收入为3.36亿美元，同比下降20.9%[132] - 公司2022年第一季度净收入为3.36亿美元，同比下降7.4%，主要受俄罗斯业务暂停影响[143] - 公司2022年第一季度工业活动净收入为2.54亿美元，同比下降10.9%[160] - 公司净销售额从2021年第一季度的3,694百万美元增长至2022年第一季度的4,180百万美元，增长了13.2%[10] - 公司总营收从2021年第一季度的4,096百万美元增长至2022年第一季度的4,645百万美元，增长了13.4%[10] - 公司净利润从2021年第一季度的425百万美元下降至2022年第一季度的336百万美元，减少了20.9%[10] 现金流与资产负债 - 公司2022年第一季度现金及现金等价物为32.19亿美元，同比下降36.2%[8] - 公司2022年第一季度应收账款净额为16.083亿美元，同比增长4.6%[8] - 公司2022年第一季度库存净额为54.27亿美元，同比增长28.7%[8] - 公司2022年第一季度总资产为364.85亿美元，同比下降26.2%[8] - 公司2022年第一季度总负债为308.29亿美元，同比下降27.6%[8] - 2022年第一季度经营活动产生的净现金流出为8.87亿美元，而2021年同期为净现金流入3.72亿美元[16] - 2022年第一季度投资活动产生的净现金流出为9.79亿美元，较2021年同期的1.9亿美元大幅增加[16] - 2022年第一季度融资活动产生的净现金流入为6500万美元，而2021年同期为净现金流出15.94亿美元[16] - 2022年第一季度现金及现金等价物和受限现金减少17.84亿美元，期末余额为40.61亿美元[16] - 公司2022年第一季度新增长期债务16.91亿美元，偿还长期债务17.64亿美元[16] - 公司2022年第一季度库存净增加9.85亿美元，较2021年同期的5.22亿美元大幅增加[16] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物为40.61亿美元，较2021年底的58.45亿美元减少17.84亿美元[168] - 公司2022年第一季度投资活动净现金流出为9.79亿美元，主要由于支付给Iveco集团的5.02亿美元债务以及新增的2.5亿美元应收/应付账款[170] - 公司2022年第一季度运营活动净现金流出为8.87亿美元，其中净收入为3.36亿美元，非现金折旧和摊销费用为1.37亿美元[169] - 公司2022年第一季度主要流动资产总额为93.99亿美元，较2021年底的105.21亿美元有所下降[168] - 公司2022年第一季度未提取的中期无担保承诺融资额度为50.87亿美元，较2021年底的51.77亿美元略有减少[168] - 公司2022年第一季度应收账款组合吸收导致现金减少12.92亿美元[169] - 公司2022年第一季度支付给Iveco集团的净债务为5.02亿美元[170] - 公司2022年第一季度运营活动中的非现金项目为5500万美元，主要由于基于股份的支付和租赁资产减值[169] - 公司2022年第一季度运营活动中的准备金变化为1.63亿美元[169] - 2022年第一季度融资活动净现金流入为6500万美元，而2021年同期为净流出12.35亿美元，主要由于债务变化[171] - 截至2022年3月31日，公司总债务为213.82亿美元，较2021年12月31日的213.99亿美元略有下降[173] - 工业活动部门的总债务从2021年12月31日的58.19亿美元降至2022年3月31日的55.76亿美元[173] - 金融服务部门的总债务从2021年12月31日的159.11亿美元增至2022年3月31日的165.65亿美元[173] - 截至2022年3月31日，公司净债务为170.45亿美元，较2021年12月31日的155.56亿美元有所增加[178] - 2022年第一季度工业活动的自由现金流为负105.9亿美元，主要由于季节性营运资本增加和供应链中断[179] - 2022年第一季度工业活动的调整后EBIT为4.29亿美元，较2021年同期的3.93亿美元有所增长[178] - 2022年第一季度工业活动的营运现金流为负10.03亿美元，而2021年同期为5000万美元[178] - 2022年第一季度工业活动的资本支出为5300万美元，较2021年同期的3600万美元有所增加[178] - 2022年第一季度工业活动的净现金债务变化为负9.6亿美元，而2021年同期为负2.05亿美元[178] - 2022年工业活动的自由现金流为-10.59亿美元，相比2021年的-1300万美元大幅下降[181] - 公司总资产从2021年12月31日的49,416百万美元下降至2022年3月31日的36,485百万美元，减少了26.2%[8] - 公司现金及现金等价物从2021年12月31日的5,044百万美元下降至2022年3月31日的3,219百万美元，减少了36.2%[8] - 公司库存从2021年12月31日的4,216百万美元增长至2022年3月31日的5,427百万美元，增长了28.7%[8] - 公司债务从2021年12月31日的20,897百万美元增长至2022年3月31日的21,335百万美元，增长了2.1%[8] - 公司股东权益从2021年12月31日的6,808百万美元下降至2022年3月31日的5,609百万美元，减少了17.6%[8] 部门表现 - 公司农业部门2022年第一季度调整后EBIT为4.26亿美元，较2021年同期增长6.8%[54] - 公司建筑部门2022年第一季度调整后EBIT为3200万美元，较2021年同期增长28%[54] - 公司2022年第一季度金融服务的净收入为8200万美元，较2021年同期增长5.1%[54] - 公司2022年第一季度农业部门净销售额为33.77亿美元，同比增长11.2%，主要受北美和南美地区价格实现推动[147][149] - 公司2022年第一季度建筑部门净销售额为8.03亿美元，同比增长22.4%，主要受北美和南美市场需求增长推动[151] - 公司2022年第一季度金融服务部门收入为4.66亿美元，同比增长17.4%，主要受南美和EMEA地区投资组合增长推动[154] - 公司2022年第一季度金融服务部门净收入为8200万美元，同比增长5.1%，主要受北美设备销售回收和南美基础利率上升推动[155] - 截至2022年3月31日，金融服务部门管理的投资组合为208亿美元，同比增长6.7%[155] - 公司2022年第一季度农业部门调整后EBIT为4.26亿美元，同比增长6.8%[156] - 公司2022年第一季度建筑部门调整后EBIT为3200万美元，同比增长28%[156] - 公司2022年第一季度金融服务业净收入为8200万美元，同比增长5.1%[156] - 公司2022年第一季度工业活动总调整后EBIT为4.29亿美元，同比增长9.2%[156] 研发与投资 - 公司2022年第一季度研发费用为1.84亿美元，同比增长39.4%[10] - 2022年第一季度研发费用为1.84亿美元，同比增长39.4%，主要用于新产品、技术和数字增长的投资[136] - 公司研发费用从2021年第一季度的132百万美元增长至2022年第一季度的184百万美元，增长了39.4%[10] - 2021年11月30日，CNH Industrial收购了Raven Industries，初步估计商誉为13亿美元，无形资产为5亿美元[32] - 2021年12月30日，CNH Industrial完成了对Sampierana S.p.A. 90%股权的收购，初步估计商誉为51百万美元[32] - 2021年第四季度收购Raven和Sampierana导致农业和建筑部门的商誉分别增加13亿美元和5100万美元[76] 风险与挑战 - 公司2022年第一季度因暂停俄罗斯业务而记录了1700万美元的固定资产减值[101] - 公司2022年第一季度因暂停俄罗斯非国内业务导致资产减记3400万美元[134] - 公司2022年第一季度因暂停俄罗斯非国内业务导致销售、一般和行政费用减记2500万美元[135] - 公司暂停了向俄罗斯的所有发货，并受到乌克兰战争带来的供应链和物流挑战的影响[192] - 公司面临全球供应链中断的风险，包括原材料短缺和物流延迟[192] - 公司将继续监控其流动性和资本资源，以应对COVID-19疫情和乌克兰战争带来的不确定性[182] - 公司面临与全球贸易政策变化相关的风险，包括关税、制裁和贸易战的影响[192] - 公司预计COVID-19疫情可能对其运营产生影响，但相信其流动性足以应对已知的现金需求[182] - 公司面临多种法律风险，包括产品责任、知识产权纠纷、环境风险和税务问题等[183] 股东与股权 - 截至2022年3月31日，EXOR N.V.持有公司42.5%的投票权，对公司决策具有重大影响[111] - 公司2022年第一季度向股东支付每股0.28欧元的股息，总计约3.79亿欧元（4.13亿美元）[118] - 公司宣布了一项价值1亿欧元的股票回购计划，计划在2022年10月14日前完成[198] - 2022年3月，公司以每股12.28欧元的价格回购了150万股股票，总价值约为1842万欧元[200] 其他 - 公司2022年第一季度销售成本为32.86亿美元，占净销售额的78.6%[134] - 公司2022年第一季度销售、一般和行政费用为3.78亿美元，占总收入的8.1%[135] - 公司2022年第一季度有效税率为33.5%，较2021年同期的25.6%上升7.9个百分点，主要由于俄罗斯相关递延税资产减值[50] - 公司2022年第一季度利息费用为1.38亿美元，同比下降9.8%[139] - 公司2022年第一季度所得税费用为1.59亿美元，有效税率为33.5%，主要受俄罗斯业务影响[141] - 公司2022年第一季度重组费用为200万美元，同比增长100%[138] - 公司2022年第一季度经营租赁费用为1600万美元，较2021年同期减少100万美元[70] - 公司2022年第一季度通过经营租赁获得的资产为1100万美元，较2021年同期增加200万美元[72] - 公司2022年第一季度无形资产摊销费用为3200万美元，较2021年同期的1900万美元有所增加[76] - 公司2022年第一季度其他综合收益（损失）为1.21亿美元，税后净额为1.30亿美元[107] - 公司2022年第一季度累计其他综合损失净额为26.38亿美元[109] - 公司2022年第一季度环境储备金为2800万美元，较2021年12月31日的2900万美元略有减少[83] - 公司2022年第一季度为第三方债务或承诺提供的担保总额为1300万美元，较2021年12月31日的1500万美元有所减少[86] - 公司使用市场报价来确定公允价值，并在无法获得市场报价时使用可观察的市场输入或内部开发的估值技术[89] - 公司使用衍生工具来管理利率和外汇风险，所有衍生工具均被分类为Level 2[90] - 公司外汇衍生工具的名义金额在2022年3月31日和2021年12月31日分别为64亿美元和82亿美元[93] - 公司利率衍生工具的名义金额在2022年3月31日和2021年12月31日分别为67亿美元和64亿美元[94] - 公司外汇衍生工具的公允价值在2022年3月31日和2021年12月31日分别为93亿美元和106亿美元[100] - 公司利率衍生工具的公允价值在2022年3月31日和2021年12月31日分别为123亿美元和76亿美元[100] - 公司外汇衍生工具的负债在2022年3月31日和2021年12月31日分别为261亿美元和141亿美元[100] - 公司利率衍生工具的负债在2022年3月31日和2021年12月31日分别为120亿美元和40亿美元[100] - 公司现金及现金等价物、受限现金、应收账款和应付账款的账面价值与其公允价值相近[102] - 截至2022年3月31日，公司融资应收款项的账面价值为16,083百万美元，公允价值为16,225百万美元[103] - 截至2022年3月31日，公司债务的账面价值为21,335百万美元，公允价值为21,138百万美元[103] - 融资应收款项的公允价值基于当前市场利率下的相关现金流折现，并归类为第三级公允价值计量[104] - 公司债务中，除CNH Industrial Finance Europe S.A.和CNH Industrial N.V.发行的债券归类为第一级公允价值计量外，其余债务均归类为第二级公允价值计量[106] - 公司与Stellantis子公司之间的交易主要包括会计、设备维护、信息系统等行政服务[112] - 公司与Iveco Group签订了为期十年的发动机供应协议，Iveco Group将向公司供应柴油、CNG和LNG发动机并提供售后服务[113] - 2022年第一季度，公司与Iveco Group之间的交易中，销售成本为500万美元，销售、一般及行政费用为1300万美元[114] - 公司2022年4月29日以3.5亿美元的价格出售了Raven Engineered Films部门[119] - 公司拥有约51亿美元的未到期无担保信贷额度，以及约31亿美元的未到期有担保信贷额度[182]