影院开放情况 - 截至2021年6月30日，公司323家国内影院和152家（共198家）国际影院已重新开放[131] - 2021年第二季度公司国内323家影院和国际152家影院重新开放，国际部分影院因疫情暂时关闭[147,160] - 截至2021年6月30日，公司在全球运营521家影院，共5864块屏幕[180] 总营收情况 - 2021年第二季度，公司总营收2.946亿美元，2020年同期为900万美元；2021年上半年总营收4.09亿美元，2020年同期为5.526亿美元[145] - 2021年二季度末三个月，门票收入1.535亿美元（美国1.406亿，国际1290万），特许权收入1.098亿美元（美国9940万，国际1040万），其他收入3130万美元，总营收2.946亿美元[147] - 2021年总营收4.09亿美元，较2020年的5.526亿美元下降26.0%，其中美国运营部门营收3.664亿美元，较2020年的4.355亿美元下降15.9%，国际运营部门营收4260万美元，较2020年的1.171亿美元下降63.6%[161] 运营总成本情况 - 2021年第二季度，公司运营总成本3.801亿美元，2020年同期为2.231亿美元；2021年上半年运营总成本6.64亿美元，2020年同期为8.096亿美元[145] - 2021年第二季度，运营总成本占总营收的129.0%，2020年同期无意义；2021年上半年运营总成本占总营收的162.3%，2020年同期为146.5%[145] 运营亏损情况 - 2021年第二季度，公司运营亏损8550万美元，2020年同期为2.141亿美元；2021年上半年运营亏损2.55亿美元，2020年同期为2.57亿美元[145] - 2021年第二季度，运营亏损占总营收的29.0%，2020年同期无意义；2021年上半年运营亏损占总营收的62.3%，2020年同期为46.5%[145] 各收入占比情况 - 2021年第二季度，门票收入占总营收的52.1%，2020年同期为0.0%；2021年上半年门票收入占总营收的51.2%，2020年同期为52.9%[145] - 2021年第二季度，特许权收入占总营收的37.3%，2020年同期为1.1%；2021年上半年特许权收入占总营收的36.5%，2020年同期为34.5%[145] - 2021年第二季度，其他收入占总营收的10.6%，2020年同期为98.9%；2021年上半年其他收入占总营收的12.3%，2020年同期为12.6%[145] 平均屏幕数量情况 - 2021年第二季度末平均屏幕数量为5870块，2020年同期为6087块；2021年上半年末平均屏幕数量为5895块，2020年同期为6109块[145] 2020年二季度末三个月部分影院收入情况 - 2020年二季度末三个月，5家国内影院有1.3万观众，产生3.7万美元门票收入和5.7万美元特许权收入，其他收入890万美元[147] 2021年二季度票价及特许权收入情况 - 2021年二季度美国平均票价9.33美元，每位顾客特许权收入6.59美元；国际平均票价3.21美元（恒定货币3.31美元），每位顾客特许权收入2.60美元（恒定货币2.68美元）[147] 2021年二季度成本占比情况 - 2021年二季度美国电影租赁和广告成本占门票收入50%，特许权供应费用占特许权收入16.2%；国际电影租赁和广告成本占门票收入48.8%，特许权供应费用占特许权收入26%[149] 2021年二季度各项费用情况 - 2021年二季度一般及行政费用增至3730万美元，2020年同期为2810万美元[150] - 2021年二季度折旧和摊销费用增加340万美元[151] - 2021年二季度重组成本为 - 70万美元，2020年同期为1950万美元[152] - 2021年二季度利息费用增至3700万美元，2020年同期为3100万美元[154] - 2021年二季度所得税费用为800万美元，有效税率约 - 5.9%；2020年同期所得税收益为9810万美元，有效税率36.5%[159] 2021年观影人数情况 - 2021年总观影人数2680万，较2020年的4580万下降41.5%，其中美国运营部门观影人数2030万，较2020年的2790万下降27.2%，国际运营部门观影人数650万，较2020年的1790万下降63.7%[161] 2021年平均票价及人均特许权收入情况 - 2021年美国平均票价涨至9.31美元，涨幅11.8%，人均特许权收入涨至6.52美元，涨幅19.0%；国际平均票价3.15美元，人均特许权收入2.59美元，按固定汇率计算分别为3.36美元和2.73美元，较2020年分别下降6.3%和上涨29.4%[161] 2021年各项成本情况 - 2021年美国电影租赁和广告成本为8960万美元，较2020年的1.282亿美元下降；国际为1020万美元，较2020年的2880万美元下降[164] - 2021年美国特许权供应成本为2160万美元，较2020年的2710万美元下降；国际为440万美元，较2020年的1010万美元下降[164] - 2021年美国薪资和工资成本为6840万美元，较2020年的7460万美元下降；国际为1320万美元，较2020年的2180万美元下降[164] - 2021年美国设施租赁费用为1.189亿美元，较2020年的1.252亿美元下降；国际为1310万美元，较2020年的2220万美元下降[164] - 2021年美国公用事业及其他成本为9290万美元，较2020年的1.038亿美元下降；国际为1740万美元，较2020年的3160万美元下降[164] 2021年利息费用及分红情况 - 2021年利息费用增至7360万美元，较2020年的5570万美元增加，主要因2020 - 2021年发行多笔债券[171] - 2021年从NCM获得的分红为10万美元，较2020年的590万美元减少，主要因疫情导致影院临时关闭[173] 2021年所得税情况 - 2021年所得税收益为-670万美元，2020年为-1.013亿美元；2021年有效税率约为1.9%，2020年为30.5%[176] 2021年上半年现金使用情况 - 2021年上半年经营活动使用现金2140万美元，2020年同期为1.539亿美元，减少主要因2021年4月收到1.368亿美元退税[177] - 2021年上半年投资活动使用现金3080万美元，2020年同期为4680万美元，减少因限制支出至必要项目[180] - 2021年上半年融资活动使用现金690万美元，2020年同期融资活动提供现金2.907亿美元[183] 递延租赁付款情况 - 截至2021年6月30日，约5600万美元递延租赁付款，其中约4560万美元将在一年内偿还，其余1040万美元将在后续年份偿还[179] 承诺成本情况 - 截至2021年6月30日，公司签署的承诺成本总计9930万美元，预计2021年剩余时间、2022年和2023年分别支付约3710万、4560万和1660万美元[180] 长期债务情况 - 截至2021年6月30日，长期债务总计25.478亿美元，扣除流动部分和债务折扣及发行成本后为24.786亿美元[184] - 截至2021年6月30日，固定利率和浮动利率债务的平均利率分别为5.1%和2.9%[185] 高级担保信贷安排情况 - 公司高级担保信贷安排包括7亿美元定期贷款和1亿美元循环信贷额度，截至2021年6月30日，循环信贷额度有1亿美元可用借款额度[189] - 截至2021年6月30日，定期贷款未偿还金额为6.364亿美元，循环信贷额度1亿美元无借款，定期贷款未偿还借款平均年利率约为3.4%[191] 债务发行及赎回情况 - 2021年3月16日，公司发行4.05亿美元5.875%优先票据，用于现金收购5.125%优先票据及赎回剩余部分，债务发行成本约600万美元[193] - 2021年3月16日，5.125%优先票据3.34亿美元被收购，剩余6600万美元被赎回[194] - 2021年6月15日，公司发行7.65亿美元5.25%优先票据，用于赎回7.55亿美元4.875%优先票据[195] - 2021年6月15日，公司赎回7.55亿美元4.875%优先票据[198] - 2020年4月20日，公司发行2.5亿美元8.750%有担保票据，将于2025年5月1日到期[199] 信贷协议相关情况 - 2020年4月17日，公司获得多数循环贷款人对信贷协议杠杆契约的豁免，有效期至2020年9月30日和12月31日[191] - 2020年8月21日，公司进一步修订杠杆契约豁免，有效期至2021年9月30日[191] - 2021年6月15日，信贷协议修订，将循环信贷额度到期日从2022年11月28日延长至2024年11月28日[191] 可分配金额情况 - 截至2021年6月30日，根据多笔票据契约，公司可向母公司分配最高约29亿美元[193][197][199] 担保票据比率情况 - 公司8.750%有担保票据契约规定最低覆盖率为2比1，2021年6月30日实际比率低于零[201] 可转换优先票据情况 - 2020年8月21日，公司发行4.6亿美元4.50%可转换优先票据，2025年8月15日到期，初始转换率为每1000美元本金对应69.6767股普通股[202] 国际子公司借款及存款情况 - 2021年上半年，公司国际子公司累计借款900万美元，其中秘鲁银行贷款330万美元，利率4.8%；巴西银行贷款570万美元，利率4.0%[203] - 2021年上半年，公司为支持国际贷款银行信用证存入730万美元，截至2021年6月30日，累计存入2110万美元[203] 债务协议遵守情况 - 截至2021年6月30日，公司认为完全遵守所有未偿债务相关协议和契约[204] 金融市场风险情况 - 公司有利率、外汇汇率等金融市场风险敞口[206] 利率互换协议情况 - 公司有4份利率互换协议，对冲信贷协议下6亿美元定期贷款部分利率风险，2021年6月30日有6780万美元浮动利率债务[207] - 2021年6月30日市场利率上升100个基点，公司年度利息费用将增加约70万美元[207] - 2021年6月30日，公司固定利率长期债务总计24.8亿美元，平均利率5.1%；浮动利率长期债务总计6780万美元，平均利率2.9%[209] - 公司所有利率互换协议符合现金流套期会计处理，公允价值记录在合并资产负债表[210]