重组与交易成本变化 - 2022年3月和6月结束的三个月和六个月，公司分别产生3850万美元和5060万美元的重组成本，以及1490万美元和3050万美元的交易、转型和整合成本；2021年同期分别为5890万美元和1.033亿美元的重组成本，以及2100万美元和3670万美元的交易、转型和整合成本[136] - 2022年第二季度和上半年净重组成本分别为3850万美元和5060万美元，同比分别减少2040万美元和5270万美元，降幅分别为34.6%和51.0%[156] 疫情影响及应对 - 2022年第二季度公司重新开放全球大部分办公室，但仍采取预防措施保护员工健康安全，疫情对业务和运营结果的影响仍不确定[140] - 公司受疫情间接影响，面临通胀、材料和组件短缺及物流成本增加问题，正通过提高产品和服务价格、提前采购组件等方式缓解[141] - 预计2022年下半年全球供应链挑战及不利影响将缓解，但部分短缺情况可能持续到2022年底甚至2023年[142] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，净销售额分别增长1.149亿美元（5.3%）和2.715亿美元（6.4%），核心净销售额分别增长1.475亿美元（8.5%）和3.094亿美元（9.4%）[144][148] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，毛利润分别为6.832亿美元和13.195亿美元，较上年同期分别增长990万美元（1.5%）和减少2600万美元（1.9%）[144] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，运营收入分别为6310万美元和8990万美元，上年同期分别亏损1840万美元和950万美元[144] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，非GAAP调整后EBITDA分别为2.996亿美元和5.529亿美元，较上年同期分别减少810万美元（2.6%）和4450万美元（7.4%）[144] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，净亏损分别为6100万美元和2.009亿美元，较上年同期分别减少9280万美元（60.3%）和5050万美元（20.1%）[144] - 2022年上半年公司合并净销售额为4528.8百万美元，较2021年的4257.3百万美元增长6.4%[169] - 2022年上半年公司合并运营收入为89.9百万美元，占比2.0%，2021年为亏损9.5百万美元[169] - 2022年上半年Non - GAAP合并调整后EBITDA为552.9百万美元，占比12.2%，较2021年下降7.4%[169] - 2022年第二季度净利润亏损6100万美元，2021年同期亏损1.538亿美元；2022年上半年净利润亏损2.009亿美元，2021年同期亏损2.514亿美元[204] - 2022年第二季度非GAAP调整后EBITDA为2.996亿美元，2021年同期为3.077亿美元；2022年上半年非GAAP调整后EBITDA为5.529亿美元，2021年同期为5.974亿美元[204] - 2022年上半年，公司净亏损2.009亿美元，较2021年的2.514亿美元有所收窄[193] - 2022年上半年，公司折旧和摊销为3.563亿美元，较2021年的3.928亿美元有所减少[193] - 2022年上半年，非GAAP调整后EBITDA为5.529亿美元，较2021年的5.974亿美元有所减少[204] 国内与国际净销售额变化 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，国内净销售额分别增长1.701亿美元（13.6%）和3.253亿美元（13.3%），国际净销售额分别减少5520万美元（5.9%）和5380万美元（3.0%）[146] - 2022年第二季度美国净销售额增加1.701亿美元，加拿大增加3610万美元；2022年上半年美国增加3.253亿美元，加拿大增加6860万美元；但加勒比和拉丁美洲、欧洲中东非洲、亚太地区有不同程度减少；汇率变化对2022年第二季度和上半年净销售额分别产生约2%和1%的不利影响[149] - 2022年第二季度和上半年，美国以外客户净销售额分别占总净销售额的38.1%和38.8%，2021年同期分别为42.6%和42.5%[150] - 2022年Q2美国净销售额增加185.1百万美元，上半年增加324.9百万美元[171] 各项费用变化 - 2022年第二季度和上半年SG&A费用分别减少2510万美元和3180万美元；第二季度减少主要因成本节约、交易等成本减少和专利出售收益；上半年减少主要因成本节约等，部分被坏账费用增加抵消[154] - 2022年第二季度和上半年研发费用分别减少1090万美元和1170万美元，降幅分别为6.2%和3.4%，主要因各业务板块产品支出降低[155] - 2022年第二季度和上半年购买无形资产摊销分别为1.39亿美元和2.797亿美元，同比分别减少1520万美元和2920万美元，降幅分别为9.9%和9.5%，因部分无形资产已完全摊销[156][157] - 2022年第二季度和上半年利息费用分别为1.401亿美元和2.766亿美元，同比分别增加210万美元和110万美元，增幅分别为1.5%和0.4%；加权平均有效利率2022年6月30日为6.11%[162][163] - 2022年第二季度和上半年所得税分别为收益1450万美元和费用1640万美元；2021年同期分别为收益60万美元和3010万美元[162][164][165] 各业务线净销售额变化 - 2022年上半年CCS部门净销售额为1824.7百万美元，占比40.3%，较2021年增长25.0%[169] - 2022年上半年OWN部门净销售额为781.0百万美元，占比17.2%，较2021年增长14.1%[169] - 2022年上半年NICS部门净销售额为393.4百万美元，占比8.7%，较2021年下降5.2%[169] - 2022年上半年ANS部门净销售额为610.1百万美元，占比13.5%，较2021年下降17.6%[169] - 2022年第二季度，OWN业务板块美国净销售额增加5980万美元，EMEA、加拿大、APAC和CALA地区分别减少1880万、520万、430万和70万美元；上半年美国增加1.403亿美元，APAC、加拿大、EMEA和CALA地区分别减少1820万、1150万、1080万和310万美元，汇率变动对净销售额不利影响约2%[174] - 2022年第二季度和上半年，NICS业务板块净销售额下降，第二季度EMEA和加拿大分别减少2200万和20万美元，CALA和美国分别增加280万和110万美元；上半年EMEA和加拿大分别减少1920万和470万美元，CALA和APAC分别增加170万和70万美元，汇率变动对净销售额不利影响约1%[176] - 2022年第二季度和上半年，ANS业务板块净销售额下降，第二季度CALA、APAC、EMEA和加拿大分别减少4440万、1620万、700万和240万美元，美国增加170万美元；上半年美国、CALA、APAC和EMEA分别减少5580万、5040万、2360万和160万美元，加拿大增加120万美元，汇率变动对净销售额不利影响小于1%[179] - 2022年第二季度和上半年，Home业务板块净销售额下降，第二季度美国、CALA和APAC分别减少7760万、310万和50万美元，加拿大和EMEA分别增加3850万和1010万美元；上半年美国和CALA分别减少8410万和3120万美元，加拿大、EMEA和APAC分别增加7070万、470万和200万美元，第二季度和上半年汇率变动对净销售额不利影响分别约为2%和1%[181] 各业务线运营收入及调整后EBITDA变化 - 2022年上半年CCS部门运营收入为149.0百万美元，占比8.2%，较2021年增长371.5%[169] - 2022年第二季度和上半年，CCS业务板块运营收入因重组费用分别减少4700万美元和6090万美元、摊销费用分别减少1280万美元和2370万美元而受益，但上半年因俄乌冲突产生370万美元应收账款坏账准备而受不利影响[173] - 2022年第二季度和上半年，OWN业务板块运营收入和调整后EBITDA因材料和运费成本上升而下降，第二季度运营收入受重组费用增加1680万美元的不利影响，上半年受增加1320万美元的不利影响[175] - 2022年第二季度和上半年，NICS业务板块运营亏损增加、调整后EBITDA下降，第二季度运营亏损受重组费用增加840万美元的不利影响，第二季度和上半年分别受摊销费用减少280万和530万美元的有利影响[177] - 连接和电缆解决方案部门2022年第二季度运营收入1.117亿美元，2021年同期为560万美元；上半年运营收入1.49亿美元，2021年同期为3160万美元[207] - 户外无线网络部门2022年第二季度运营收入4350万美元，2021年同期为6340万美元；上半年运营收入9640万美元，2021年同期为1.142亿美元[208] - 网络智能蜂窝和安全解决方案部门2022年第二季度运营亏损4370万美元，2021年同期亏损2170万美元；上半年运营亏损8670万美元，2021年同期亏损8210万美元[209] - 接入网络解决方案部门2022年第二季度运营亏损2570万美元，2021年同期亏损1230万美元；上半年运营亏损3230万美元，2021年同期运营收入1170万美元[211] - 家庭网络部门2022年第二季度运营亏损2270万美元，2021年同期亏损5340万美元；上半年运营亏损3650万美元，2021年同期亏损849万美元[212] - 连接和电缆解决方案部门2022年第二季度调整后EBITDA为1.69亿美元，2021年同期为1.245亿美元；上半年调整后EBITDA为2.675亿美元，2021年同期为2.305亿美元[207] - 户外无线网络部门2022年第二季度调整后EBITDA为7530万美元，2021年同期为7960万美元；上半年调整后EBITDA为1.463亿美元，2021年同期为1.532亿美元[208] - 网络智能蜂窝和安全解决方案部门2022年第二季度调整后EBITDA亏损1530万美元，2021年同期盈利450万美元；上半年调整后EBITDA亏损2910万美元，2021年同期亏损1290万美元[209] - 接入网络解决方案部门2022年第二季度调整后EBITDA为5780万美元，2021年同期为8450万美元；上半年调整后EBITDA为1.321亿美元，2021年同期为1.925亿美元[211] - 家庭网络部门2022年第二季度调整后EBITDA为1280万美元，2021年同期为1460万美元；上半年调整后EBITDA为3610万美元，2021年同期为3410万美元[212] 现金及营运资金变化 - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为2.293亿美元，较2021年12月31日减少1.31亿美元，降幅36.4%；营运资金（不含现金及现金等价物和长期债务当期部分）为12.721亿美元，较2021年12月31日增加2.032亿美元，增幅19.0%[185] - 2022年上半年现金及现金等价物减少主要因经营活动使用现金1.091亿美元、资本支出5510万美元和股权薪酬奖励预扣税1400万美元，部分被循环信贷融资净借款5000万美元抵消，截至6月30日约70%现金及现金等价物存于美国境外[189] - 2022年上半年营运资金（不含现金及现金等价物和长期债务当期部分）增加主要因原材料成本上升和库存增加，上半年通过客户支持的供应商融资协议出售约1.61亿美元应收账款，截至6月30日约5800万美元影响营运资金[191] - 2022年上半年经营活动净现金为-1.091亿美元，2021年同期为6760万美元，变动-1.767亿美元，变动率-261.4%[193] - 2022年上半年投资活动净现金为-3920万美元，2021年同期为-7690万美元，变动3770万美元，变动率-49.0%[193] - 2022年上半年融资活动净现金为2140万美元，2021年同期为-6540万美元，变动8680万美元[193] - 截至2022年6月30日，循环信贷安排下未偿还借款为5000万美元，剩余可用额度为6.711亿美元，借款基数为8.059亿美元，已开具信用证8480万美元[197] - 2022年上半年长期债务偿还1.76亿美元，长期债务所得为2.1亿美元[196] - 2022年上半年可转换优先股现金股息减少2870万美元[198] - 2022年上半年员工为满足税收预扣要求交出普通股，使现金流减少1400万美元，2021年同期为2460万美元[198] - 2022年上半年，公司现金及现金等价物减少，主要是由于经营活动使用现金1.091亿美元、资本支出5510万美元和已归属股权薪酬奖励的预扣税支付1400万美元，部分被循环信贷安排下的净借款5000万美元抵消[189] - 截至2022年6月30日，约70%的现金及现金等价物存于美国境外[189] - 2022年上半年，公司出售约1.61亿美元应收账款，其中约5800万美元影响了营运资金[191] 利息支出与资金预期 - 公司预计2022年2026定期贷款和