净销售额相关 - 2023年第二季度和上半年净销售额分别为19.184亿美元和39.199亿美元，较去年同期下降16.6%和13.4%，主要因销售数量减少但部分被价格上涨抵消[86][87][88] - 2023年第二季度和上半年核心净销售额分别为15.888亿美元和32.532亿美元，较去年同期下降15.3%和9.9%[86][88] - 2023年第二季度和上半年家庭网络部门净销售额较去年同期分别减少9430万美元和2.529亿美元[88] - 2023年第二季度和上半年美国以外客户净销售额分别占总净销售额的42.4%和38.2%，去年同期分别为38.1%和38.8%[89] - 2023年截至6月30日的三个月，合并净销售额为19.184亿美元，较上年同期下降16.6%；六个月合并净销售额为39.199亿美元，较上年同期下降13.4%[102][103] 各业务线净销售额变化 - 2023年第二季度和上半年，连接与电缆解决方案（CCS）部门净销售额下降，美国、EMEA、亚太、加拿大和CALA地区均有不同程度减少，如第二季度美国减少1.927亿美元[104] - 2023年第二季度和上半年，户外无线网络（OWN）部门净销售额下降，美国、加拿大、亚太和CALA地区减少，EMEA地区第二季度增加1120万美元[106] - 2023年第二季度和上半年，网络、智能蜂窝与安全解决方案（NICS）部门净销售额增加，美国、EMEA、亚太、加拿大和CALA地区均有增长，如上半年美国增加1.257亿美元[108] - 2023年第二季度和上半年，接入网络解决方案（ANS）部门净销售额有增有减，美国、加拿大和EMEA地区增加，亚太和CALA地区减少，如上半年美国增加6400万美元[110] - 2023年第二季度和上半年，家庭网络部门净销售额下降，美国、EMEA、亚太和CALA地区减少，加拿大第二季度增加850万美元[113] 利润相关 - 2023年第二季度和上半年毛利润分别为6.172亿美元和13.089亿美元，较去年同期下降9.7%和0.8%，主要因净销售额降低但部分被运费和材料成本降低及有利产品组合抵消[86][91] - 2023年上半年净亏损9700万美元，2022年同期为2.009亿美元[124] - 2023年第二季度净亏损1.004亿美元，2022年同期为6100万美元[134] - 2023年上半年非GAAP调整后EBITDA为5.715亿美元，2022年同期为5.529亿美元[134] 费用相关 - 2023年第二季度和上半年销售、一般及行政费用分别为2.549亿美元和5.184亿美元，较去年同期下降8.0%[91] - 2023年第二季度和上半年研发费用分别为1.532亿美元和3.066亿美元，较去年同期下降7.4%和8.8%[91] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，销售、一般和行政费用分别减少2230万美元和4480万美元，主要因可变激励薪酬费用和交易、转型及整合成本降低[92] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，研发费用因各部门支出减少而降低[93] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，购买无形资产摊销分别为1.014亿美元和2.278亿美元，较上年同期分别下降27.1%和18.6%，因部分无形资产已全额摊销[94] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，外汇损益分别为亏损90万美元和230万美元，较上年同期分别下降152.9%和253.3%，主要受未对冲货币影响[96][97] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，其他收入（费用）净额分别为330万美元和1040万美元，较上年同期变化主要因债务回购提前偿债收益分别为290万美元和1040万美元[96][98] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，利息费用分别为1.685亿美元和3.336亿美元，较上年同期分别增长20.3%和20.6%，因2026年到期的高级有担保定期贷款可变利率上升；利息收入分别为190万美元和440万美元，较上年同期分别增长280.0%和266.7%；所得税费用（收益）分别为840万美元和60万美元，较上年同期分别下降157.9%和96.3%[99] 重组及相关成本 - 2023年第二季度和上半年分别产生3550万美元和3140万美元的净重组成本，以及650万美元和910万美元的交易、转型和整合成本，去年同期分别为3850万美元和5060万美元的净重组成本，以及1490万美元和3050万美元的交易、转型和整合成本[88] - 2023年截至6月30日的六个月，净重组成本因出售国际制造工厂获得2020万美元收益，收到3840万美元款项，排除出售影响，三个月和六个月的重组成本分别为3550万美元和5160万美元，预计2023年底和2024年分别支付4510万美元和1170万美元[95] 经营收入相关 - 2023年截至6月30日的三个月，合并经营收入为7220万美元，较上年同期增长14.4%；六个月合并经营收入为2.247亿美元，较上年同期增长149.9%[102][103] 各业务线运营及调整后EBITDA - 2023年上半年，CCS部门运营收入因出售国际制造工厂获得2020万美元收益而受积极影响[105] - 2023年上半年连接和电缆解决方案业务调整后EBITDA为2.272亿美元，户外无线网络业务为1.013亿美元[136] - 2023年上半年网络智能蜂窝和安全解决方案业务调整后EBITDA为13.29亿美元，上年同期亏损2.91亿美元[137] - 2023年上半年接入网络解决方案业务调整后EBITDA为11.64亿美元，上年同期为13.21亿美元[137] - 2023年上半年家庭网络业务调整后EBITDA亏损6300万美元，上年同期为3.61亿美元[137] - 2023年上半年连接和电缆解决方案部门调整后EBITDA为2.272亿美元，2022年同期为2.675亿美元[136] - 2023年上半年户外无线网络部门调整后EBITDA为1.013亿美元，2022年同期为1.463亿美元[136] - 2023年上半年网络智能蜂窝和安全解决方案部门调整后EBITDA为1.329亿美元，2022年同期亏损2910万美元[137] - 2023年上半年接入网络解决方案部门调整后EBITDA为1.164亿美元，2022年同期为1.321亿美元[137] 现金及现金流相关 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为4.181亿美元，较2022年12月31日增加2000万美元，增幅5%[115] - 2023年上半年经营活动产生现金9070万美元，投资活动产生现金2690万美元，融资活动使用现金9780万美元，融资活动现金使用较去年同期变化率为 - 557.0%[124] - 2023年上半年经营活动现金增加主要因库存采购减少、成本节约和税收支付降低，部分被利息支付增加抵消[124] - 2023年上半年投资活动现金增加主要因出售物业、厂房及设备收入4160万美元和资本支出减少1990万美元[125] - 2023年上半年融资活动现金使用主要因偿还长期债务1600万美元、回购长期债务7500万美元等[126] - 截至2023年6月30日，约49%的现金及现金等价物在美国境外持有[123] - 2023年上半年出售应收账款对营运资金影响约4200万美元[123] - 2023年上半年公司现金及现金等价物增加，主要源于经营活动产生现金9070万美元和出售物业、厂房及设备所得4160万美元，部分被债务回购支出7500万美元和资本支出3520万美元抵消，约49%现金及现金等价物存于美国境外[123] - 2023年上半年经营活动产生净现金9070万美元，上年同期使用1.091亿美元，变动1.998亿美元[124] - 2023年上半年投资活动产生净现金2690万美元，上年同期使用3920万美元，变动6610万美元[124] - 2023年上半年融资活动使用净现金9780万美元，上年同期产生2140万美元，变动 - 1.192亿美元，变动率 - 557.0%[124] - 2023年上半年融资活动净现金使用9780万美元，2022年同期为产生2140万美元[126] - 2023年上半年回购2027年、2028年和2025年优先票据，总现金代价7500万美元[126] - 截至2023年6月30日，循环信贷安排无未偿还借款，剩余可用额度8.59亿美元[126] - 2023年上半年员工股票纳税导致现金流减少890万美元，2022年同期为1400万美元[128] 债务相关 - 2022年10月1日，接入网络解决方案报告单元记录了11.196亿美元的部分商誉减值[82] - 2023年第二季度，公司修订2026年定期贷款，将参考利率从LIBOR替换为SOFR，7月1日生效[118] - 2023年上半年，公司可变利率债务的利息支付因美联储加息而增加，若下半年继续加息，利息支付将继续增加[121] 前瞻性风险 - 公司前瞻性陈述面临多种风险和不确定性，包括客户资本支出受经济下行影响、高通胀潜在影响等[139] - 公司销售集中于少数客户和渠道合作伙伴，存在相关销售风险[139] - 公司运营面临监管环境、技术、行业竞争等方面变化的风险[139] - 关键原材料成本和供应变化可能影响产品定价和交付时间[139] - 公司实施产品和服务提价存在风险[139] - 公司依赖少数关键供应商，存在供应相关风险[139] - 公司面临全球制造产能调整困难、生产运营问题等风险[139] - 公司有大量债务和限制性债务契约，面临利率上升、偿债能力等风险[139] - 公司业务分离、剥离或停产存在不确定性和潜在干扰[139] - 公司面临产品质量、网络安全、知识产权保护等多方面风险[139] 非GAAP预估调整后EBITDA - 截至2023年6月30日的12个月，公司非GAAP预估调整后EBITDA为14.146亿美元，其中包括成本削减计划预计节省的1.193亿美元[122] - 截至2023年6月30日的12个月，公司非GAAP预估调整后EBITDA为14.146亿美元，其中包括成本削减计划预期年化节省1.193亿美元[122]